SICHUAN CRUN CO., LTD — Capital/Financing Update 2013

Apr 22, 2013

证券代码： 002272 证券简称：川润股份 公告编号： 2013-021 号

四川川润股份有限公司

关于募集资金 2012 年度使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

四川川润股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可 （2008）976 号文《关于核准四川川润股份有限公司首次公开发行股票的批复》的批准， 向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）2300 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价 格为每股 10.44 元，应募集资金总额为 240,120,000.00 元，截至 2008 年 9 月 11 日止，实 际收到募集资金 227,720,000.00 元（已扣除证券承销费及保荐费用），扣除信息披露、路 演推介等上市发行费用 5,902,088.00 元后，募集资金净额为 221,817,912.00 元。募集资金 到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并出具“（2008）京会兴验字第 1-28 号”验资报告。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]43 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司于 2010 年 1 月 27 日非公开发行人民币普通股（A 股）1,250 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 21.00 元。截至 2010 年 1 月 28 日，本公司实际募集资金总额为 262,500,000.00 元，实际收到募集资金 254,500,000.00 元（已扣除证券承销费及保荐费用）， 减除相关发行费用 2,620,000.00 元，募集资金净额为 251,880,000.00 元。上述募集资金到 位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具（2010）京会兴验字 第 1—1 号《验资报告》。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]140 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司于 2012 年 3 月 26 日非公开发行人民币普通股（A 股）7,860 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 6.30 元。截至2012 年3 月26 日，本公司实际募集资金总额为 495,180,000.00 元，实际收到募集资金 482,180,000.00 元（已扣除证券承销费及保荐费用），

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减除相关发行费用 2,180,000.00 元，募集资金净额为 480,000,000.00 元。上述募集资金到 位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具[2012]京会兴验字第 01010042 号《验资报告》。

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司募集资金 2012 年度实际使用金额合计 22,003.26 万元，累计使用金额合计 74,276.57 万元，其中：募集资金项目投入 60,928.57 万元，超 募资金补充流动资金 3,848.00 万元（扣除上市发行费用 5,902,088.00 元后，实际补充流 动资金 32,577,912.00 元），暂时补充流动资金 9,500.00 万元，募集资金余额合计为 22,093.86 万元。

募集资金项目投入情况如下：

（1）“年产 5,000 台（套）润滑液压设备生产基地项目”： 募集资金投资总额 16,936 万元，累计使用 17,018.98 万元，其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金 5,147.47 万元；资金到位后，直接投入募集资金项目 11,871.51 万元。该项目已于 2009 年 10 月完成。截至 2012 年 12 月 31 日，该项目募集资金账户余额为 0.00 万元；

（2）“技术研究开发中心建设项目”： 募集资金投资总额 1,988 万元，募集资金 2012 年度使用 167.85 万元，累计使用 2,024.69 万元。该项目已于 2009 年 10 月完成。截至 2012 年 12 月 31 日，银行存款账户利息收入 37.08 万元，该项目募集资金账户余额为 0.39 万 元；

（3）“1.5 万吨发电设备及压力容器生产线改扩建项目”： 募集资金投资总额 14,988.00 万元，募集资金 2012 年度使用 668.09 万元，累计使用 15,046.51 万元，其中： 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,557.79 万元；资金到位后，直 接投入募集资金项目 3,488.72 万元。该项目已于 2010 年 3 月完成。截至 2012 年 12 月 31 日，该项目募集资金账户余额为 0.00 万元；

（4）“1.3 万吨余热发电设备生产线改扩建项目”： 募集资金投资总额 10,200.00 万 元，累计使用 10,225.45 万元，其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金 6,481.39 万元；资金到位后，直接投入募集资金项目 3,744.06 万元。该项目已于 2011 年 5 月完成。截至 2012 年 12 月 31 日，该项目募集资金账户余额为 0.00 万元。

（5）“年产 500 台（套）大型液压设备技术改造项目”： 募集资金投资总额 15,000.00 万元，募集资金 2012 年度使用 9,640.52 万元，累计使用 14,131.61 万元，其中：募集资 金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,491.09 万元；资金到位后，使用

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9,640.52 万元，其中直接投入 4,140.52 万元，暂时补充流动资金 5,500 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，银行存款账户利息收入 122.53 万元，该项目募集资金账户余额为 990.92 万元；

（6）“风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目”： 募集资金投资总额 27,000.00 万元，募集资金 2012 年度使用 5,560.41 万元，累计使用 6,014.94 万元，其中： 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 454.53 万元；资金到位后，使用 5,560.41 万元，其中直接投入 1,560.41 万元，暂时补充流动资金 4,000 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，银行存款账户利息收入 80.70 万元，该项目募集资金账户余额为 21,065.76 万元。

（7）“补充流动资金”募投项目：募集资金投资总额 6,000.00 万元，募集资金 2012 年度使用 5,966.39 万元，累计使用 5,966.39 万元，其中：募投项目使用 5,966.39 万元。 截至 2012 年 12 月 31 日，银行存款账户利息收入 3.18 万元，该项目募集资金账户余额 为 36.79 万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依据《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情 况，制定了《四川川润股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）， 并于 2008 年 10 月 9 日经本公司第一届董事会第十次会议审议通过。根据《募集资金管 理办法》的要求，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审 批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2008 年 10 月 9 日，本公司、本公司全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司分 别与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行和保荐机构国金证券股份有限公司签署了 《募集资金三方监管协议》。根据《募集资金三方监管协议》规定，本公司一次或 12 个 月以内累计从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币 1,000 万元或募集资金净额的 5%（按照孰低原则确定）的，银行应及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的 支出清单；本公司授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复 印募集资金专户的资料。

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2010 年 2 月 10 日，本公司子公司四川川润动力设备有限公司、保荐机构国金证券 —— 股份有限公司分别与存放募集资金的商业银行 上海浦东发展银行股份有限公司成都 分行和中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行签订《募集资金三方监管协议》。根据 《募集资金三方监管协议》规定，本公司一次或 12 个月以内累计从募集资金存款专户中 支取的金额超过人民币 1,000 万元或募集资金净额的 5%（按照孰低原则确定）的，银行 应及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单；本公司授权指定的保荐 代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户的资料。

2012 年 4 月 19 日，本公司、本公司全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司、 保荐机构国金证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行和中国 农业银行股份有限公司自贡盐都支行签署了《募集资金四方监管协议》。根据《募集资金 四方监管协议》规定，本公司一次或 12 个月以内累计从募集资金存款专户中支取的金额 超过人民币 1,000 万元或募集资金净额的 5%（按照孰低原则确定）的，银行应及时以传 真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单；本公司授权指定的保荐代表人可以 随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户的资料。

上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在使用募集资金时，严格按 照《募集资金管理办法》和《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规 定执行，不存在不履行义务的情形。

截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金专户余额明细情况如下：

项目名称	开户单位名称	募集资金存储银行 名称	2012年12月31日 余额（万元）	存储方式
年产5,000台（套） 润滑液压设备生产 基地项目	四川川润液压润 滑设备有限公司	上海浦东发展银行 成都分行	0.00	活期
技术研究开发中心 建设项目	四川川润股份有 限公司	上海浦东发展银行 成都分行	0.39	活期
1.5万吨发电设备 及压力容器生产线 改扩建项目	四川川润动力设 备有限公司	上海浦东发展银行 成都分行	0.00	活期
1.3万吨余热发电 设备生产线改扩建 项目	四川川润动力设 备有限公司	中国农业银行自贡 盐都支行	0.00	活期
年产500台（套） 大型液压设备技术	四川川润液压润 滑设备有限公司	上海浦东发展银行 成都分行	990.92	活期

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改造项目
风电液压润滑冷却 设备产业化基地技 术改造项目	四川川润液压润 滑设备有限公司	上海浦东发展银行 成都分行	21,065.76	活期
风电液压润滑冷却 设备产业化基地技 术改造项目	四川川润液压润 滑设备有限公司	中国农业银行自贡 盐都支行	0.00	活期
补充流动资金	四川川润股份有 限公司	上海浦东发展银行 成都分行	36.79	活期
	合 计		22,093.86

三、本年度募集资金的实际使用情况

1 、 2008 年 9 月募集资金 22,181.79 万元实际使用情况

本年度募集资金实际使用金额 167.85 万元，累计使用金额 22,891.67 万元，其中： 募集资金项目投入 19,043.67 万元，补充流动资金 3,848.00 万元（扣除上市发行费用 5,902,088.00 元后，实际补充流动资金 32,577,912.00 元），按照实际投资项目列示如下：

单位：人民币万元

募集资金总额			22,181.79		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		167.85	167.85
变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例		无 无			已累计投入募集资金总额				19,043.67
承诺投资 项目 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
年产5,000 台 （套）润滑液压 设备生产基地 项目 否 16,936.00	16,936.00			17,018.98			2009年 10月	净利润 2,901.94 万元	否	否
技术研究开发 中心建设项目 否 1,988.00	1,988.00		167.85	2,024.69			2009年 10月	不适用	不适用	否
合计 18,924.00	18,924.00		167.85	19,043.67
未达到计划进度原因（分具体项目）			无
项目可行性发生重大变化的情况说明			无
募集资金投资项目实施地点变更情况			无

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募集资金投资项目实施方式调整情况 无 2008 年 10 月 9 日，经公司第一届董事会第十次会议审议通过，根据北京 兴华会计师事务所有限责任公司出具的“（2008）京会兴核字第 6-39 号”《关 募集资金投资项目先期投入及置换情况 于四川川润股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司以 募集资金 5,147.47 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 2008 年 11 月 6 日，经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，将部分 闲置募集资金 2,000 万元暂时补充公司润滑液压业务生产所需的流动资金， 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 使用期限为 2008 年 11 月 6 日至 2009 年 5 月 5 日。公司实际未从募集资金专 户中转出上述资金。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 根据公司 2008 年度第一次临时股东大会决议，募集资金净额超出项目投资 总额的部分 3,848 万元（扣除上市发行费用 590.21 万元后，实际补充流动资 募集资金其他使用情况 金 3,257.79 万元），已于 2008 年 10 月 10 日转入公司在上海浦东发展银行成 都分行开立的生产经营账户内，用于补充公司日常生产经营所需的流动资金。

（1）年产 5,000 台（套）润滑液压设备生产基地项目承诺效益：投产后三年达到设计生产能力，可实现销售收

入 38,360 万元，实现年均利润总额 6,692 万元，年均新增税金 4,476 万元。根据可研报告，项目投产的第一年达到生 产能力的 60%，第二年达到生产能力的 90%，第三年达到生产能力的 100%。

该项目于 2009 年 10 月全面建成投产。公司于 2008 年提前实现部分产能，实现销售收入 3,036.96 万元，实现利 润总额 340.89 万元，缴纳税金 399.11 万元；2009 年度实现销售收入 17,884.04 万元，实现利润总额 3,724.80 万元， 缴纳税金 1,446.99 万元。根据项目实施计划，2010 年该项目应实现销售收入 23,016 万元（38,360 万元60%），实现 利润总额 4,015.20 万元（6,692 万元60%），实际实现销售收入 29,148.06 万元，实现利润总额 4,342.81 万元，缴纳税 金 1,773.78 万元；2011 年应实现销售收入 34,524 万元（38,360 万元90%），实现利润总额 6,022.80 万元（6,692 万 元*90%），实际实现销售收入 31,670.55 万元，实现利润总额 3,947.96 万元，缴纳税金 2,746.36 万元；2012 年应实现 销售收入 38,360 万元，实现利润总额 6,692 万元，实际实现销售收入 30,341.83 万元，实现利润总额 3,143.24 万元， 缴纳税金 2,797.37 万元；截至 2012 年 12 月 31 日累计实现收入 112,081.45 万元，累计实现利润总额 15,499.71 万元。

未达到预测的利润承诺的主要原因：①受国内宏观经济变化影响，2012 年水泥建材、风电行业需求下降以及行 业产能过剩等因素导致公司产品销量、产品价格均出现下降，导致润滑液压产品销售收入、毛利率均出现下降；②为 弥补水泥建材、风电行业低迷的不利影响，2012 年公司加大新产品、新市场开拓力度，积极进入冶金、电力、水利 水工、船舶等行业，新产品开发和新市场开拓初见成效，但产品毛利率较水泥建材润滑液压产品低。

（2）技术研究开发中心建设项目属于研究开发项目，不直接产生经济效益。该项目已于 2009 年 10 月建成，为 公司新技术、新产品开发起到积极促进作用。2009 年至 2012 年，研发中心获得专利 26 项，完成科研项目 24 个。

2 、 2010 年 1 月募集资金 25,188 万元实际使用情况

本年度募集资金实际使用金额 668.09 万元，累计使用金额 25,271.96 万元，其中： 募集资金项目投入 25,271.96 万元，补充流动资金 0.00 万元，按照实际投资项目列示如 下：

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单位：人民币万元

募集资金总额	25,188.00	25,188.00		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			668.09
变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例		无 无		已累计投入募集资金总额				25,271.96
承诺投资 项目 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度实现 的效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
1.5万吨发电设
备及压力容器 生产线改扩建 否 14,988.00 14,988.00		668.09	15,046.51			2010年 3月	净利润 -216.00	否	否
项目
1.3万吨余热发 电设备生产线 改扩建项目 否 10,200.00 10,200.00			10,225.45			2011年 5月	净利润 53.61	否	否
合计 25,188.00 25,188.00		668.09	25,271.96
未达到计划进度原因（分具体项目）		无
项目可行性发生重大变化的情况说明		无
募集资金投资项目实施地点变更情况		无
募集资金投资项目实施方式调整情况		无
		2010年2月8月，经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，根据北京
募集资金投资项目先期投入及置换情况		兴华会计师事务所有限责任公司出具的“（2010）京会兴核字第1-11号”《募 集资金置换鉴证报告》，公司以募集资金18,039.18 万元置换预先已投入募集
		资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		无
募集资金其他使用情况		无

（1）1.5 万吨发电设备及压力容器生产线改扩建项目承诺效益：投产后二年逐步达到设计生产能力， 投产后第一年产能达到设计产能的 70%，第二年 100%达产，全部达产预计可实现销售收入 21,900 万元， 实现年利润总额 4,620 万元，年净利润 3,465 万元。

该项目于 2010 年 3 月完工投产。预期效益的收入方面：根据项目实施计划， 2010 年该项目应实现销 售收入 11,497.50 万元（21,900 万元70%（9 个月/12 个月）），实际销售收入 19,350.57 万元；2011 年应 实现销售收入 21,900 万元，实际销售收入 28,365.73 万元；2012 年实际销售收入 32,655.64 万元，均超过 预测的收入承诺。

预期效益方面：2010 年该项目实现利润总额 304.19 万元，实现净利润 132.75 万元；2011 年实现利润 总额 1,343.99 万元，实现净利润 1,160.38 万元，2012 年实现利润总额-246.46 万元，实现净利润-216.00 万

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元，未达到预测的利润承诺。

（2）1.3 万吨余热发电设备生产线改扩建项目承诺效益：投产后二年达到设计生产能力，投产后第一年达到 生产能力的 70%，第二年达到生产能力的 100%，全部达产预计可实现销售收入 15,600 万元，实现年利润总额 3,045 万元，年净利润 2,284 万元。

2011 年 5 月该项目完成建设，当年尚未开始产生效益。根据项目实施计划，2012 年该项目应实现销售 收入 6,370 万元（15,600 万元*70%（7 个月/12 个月）；2012 年实际销售收入 6,329.95 万元，实现利润总额 47.71 万元，实现净利润 53.61 万元；未达到预测的利润承诺。

上述两个项目未达到预测的利润承诺的主要因素如下：①公司在锅炉整机及容器产品制造方面仍需要 逐步解决市场、技术、工艺、制造等问题，近年来公司通过人才引进与培养，经营管理能力得到有效提升， 市场开拓与技术有了一定进度，但技术工艺水平及制造能力仍有较大不足，导致锅炉整机及压力容器设备 生产能力未能有效释放；同时，受生产企业向西部转移之压力，招募技术工人难度和成本均不断增加，导 致人工成本大幅增长，两方面因素导致产品生产成本较高，毛利率水平较低。②募投项目投产以来，由于 市场竞争日趋激烈，导致锅炉整机产品售价自投产以来逐年下降，降幅约 20%左右，导致产品盈利能力较 低；③公司在产品研发、生产管理及市场营销方面均加大了投入，募投项目投产以来营业费用率和管理费 用率，较预测费用率 3.16%和 7.25%高出约 3 个百分点。

为应对水泥建材行业市场低迷，公司加大新市场开发力度，以弥补水泥建材行业市场下滑带来的不利 影响，先后推出了生物质锅炉、循环流化床，海外市场设备成套总包取得较好成效，推动了锅炉整机业务 发展的发展。

3 、 2012 年 3 月募集资金 48,000.00 万元实际使用情况

本年度募集资金实际使用金额 21,167.32 万元（其中募集资金项目投入 11,667.32 万 元，暂时补充流动资金 9,500.00 万元），累计使用金额 26,112.94 万元，其中：募集资金 项目投入 16,612.94 万元，暂时补充流动资金 9,500.00 万元，按照实际投资项目列示如下：

单位：人民币万元

募集资金总额			48,000.00		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		11,667.32	11,667.32
变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例		无 无			已累计投入募集资金总额				16,612.94
承诺投资 项目 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度实现 的效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
年产 500 台
（套）大型液压 设备技术改造 否 15,000.00	15,000.00		4,140.52	8,631.61			2013年 9月		否	否
项目
			10

风电液压润滑
冷却设备产业 化基地技术改 否 27,000.00 27,000.00	1,560.41 2,014.94	2014年 4月 否 否
造项目
补充流动资金 否 6,000.00 6,000.00	5,966.39 5,966.39	不适用 不适 用 否
合计 48,000.00 48,000.00	11,667.32 16,612.94
未达到计划进度原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
	2012 年4 月20 日，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，根据北
	京兴华会计师事务所有限责任公司出具的“（2012）京会兴核字第01011826
募集资金投资项目先期投入及置换情况	号”《关于四川川润股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，
	公司以募集资金4,945.62 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
	金。
	2012 年10 月9 日，经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，将部
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	分闲置募集资金10,000 万元暂时补充公司润滑液压业务生产所需的流动资 金，使用期限为2012年10月25日起不超过6个月，公司实际从募集资金专
	户转出资金9,500.00万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况

（1）年产 500 台（套）大型液压设备技术改造项目承诺效益：本项目实施后，新增销售收入 20,250 万元，年均新增利润总额 3,691.97 万元，上交增值税及销售税金及附加 1,579.35 万元，上交所得税 922.99 万元；该项目预计 2013 年 9 月建成投产，报告期内尚未产生效益。

（2）风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目承诺效益：项目实施后，实现销售收入 38,015 万元，利润总额 6,834.65 万元，上交增值税、销售税金及附加 2,957.44 万元，上交所得税 1,708.66 万元； 该项目正在建设过程中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未变更募集资金投资项目的资金使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

四川川润股份有限公司董事会

二○一三年四月二十日

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