SICHUAN CRUN CO., LTD — Capital/Financing Update 2009

Sep 5, 2009

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2009-026号

四川川润股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司第一届董事会第十七次会议于 2009 年 9 月 4 日在成都峨嵋山国际大 酒店十三楼行政会议室召开。公司董事会办公室于 2009 年 8 月 25 日以电话、邮 件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事 9 人，实际参会 董事 9 人。会议召集、召开符合《公司章程》的规定。会议由公司董事长罗丽华 女士主持，以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：

一、以赞成： 9 票，反对： 0 票，弃权： 0 票，审议通过《关于公司符合非公 开发行股票条件的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理 办法》等法律、法规的有关规定，通过对公司实际情况进行逐项检查后，认为符 合现行有关法律法规非公开发行股票的各项条件。

二、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

公司拟非公开发行股票，具体发行方案如下：

1、发行方式

本次发行股票由主承销商以代销方式非公开发行。

表决结果：赞成： 9 票，反对： 0 票，弃权： 0 票。

2、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值1.00 元。

表决结果：赞成： 9 票，反对： 0 票，弃权： 0 票。

3、发行数量

本次非公开发行新股数量不超过 1,700 万股（含 1,700 万股），且不低于 1,200 万股（含 1,200 万股），在该范围内，股东大会授权董事会根据项目资金需求、 发行价格等实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。在定价基准日至发行日

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期间，因公司送股、转增及其他原因引起公司股份变动的，发行数量按照总股本 变动的比例相应调整。

表决结果：赞成： 9 票，反对： 0 票，弃权： 0 票。

4、发行对象及认购方式

本次发行股票的对象为不超过十名的符合中国证监会规定的特定投资者，包 括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格 境外机构投资者、自然人及其他特定投资者。发行对象应符合法律、法规规定的 条件。

特定对象均以现金方式认购。

表决结果：赞成： 9 票，反对： 0 票，弃权： 0 票。

5、定价方式

本次非公开发行股票的定价基准日为审议本次非公开发行方案的董事会决 议公告日。发行价格根据以下原则确定：发行价格不低于定价基准日前20 个交 易日股票交易均价的90%（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日 前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量），即发行 价不低于16.45元/股。最终发行价格由公司董事会根据本次发行具体情况，按照 前述定价原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息情况， 本次发行价格将作相应除权、除息调整。

表决结果：赞成： 9 票，反对： 0 票，弃权： 0 票。

6、锁定期

本次非公开发行的股票自发行结束之日起12 个月内不得转让。 表决结果：赞成： 9 票，反对： 0 票，弃权： 0 票。

7、募集资金数量及用途

本次非公开发行股票募集资金全部用于以下项目： 单位：万元

	次非公开发行股票募集资金全部用于以下	项目：	单位：万元
序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	年产1.5万吨发电设备及压力容器生产线改扩建项目（水泥余热锅炉制造基地一期工程）	14,988	14,988
2	年产1.3万吨余热发电设备生产线改扩建项目（水泥余热锅炉制造基地二期工程）	10,200	10,200

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合计 25,188 25,188

本次拟非公开发行募集资金净额最多不超过25,188万元，募集资金到位后， 如实际募集资净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司 自筹资金解决。

截至2009年6月30日，公司已利用自筹资金合计10,638.14万元投入上述项目 的建设。本次募集资金到位后，将先以募集资金置换前期投入的自筹资金，再以 剩余的募集资金继续投资建设上述项目。

本次募集资金到位后，公司将以募集资金对子公司四川川润动力设备有限公 司增资，由其全面实施本次募集资金投资项目。

表决结果：赞成： 9 票，反对： 0 票，弃权： 0 票。

8、发行前滚存未分配利润的安排

在本次非公开发行完成后的新老股东共享本次非公开发行完成前公司的滚 存未分配利润。

表决结果：赞成： 9 票，反对： 0 票，弃权： 0 票。

9、本次非公开发行股票决议的有效期

自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起十二个月内有效。如遇 国家法律、法规对非公开发行有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调 整。

公司本次非公开发行股票的方案尚需经公司最近一次临时股东大会审议批 准，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并以中国证券监督管理委员 会最后核准的方案为准。

表决结果：赞成： 9 票，反对： 0 票，弃权： 0 票。

三、以赞成： 9 票，反对： 0 票，弃权： 0 票，审议通过《关于非公开发行股 票的预案》

预案全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司2009-027 号公告《四川川润股份有限公司非公开发行股票预案》。

四、逐项审议通过《董事会关于本次募集资金使用的可行性报告》

（1）年产1.5万吨发电设备及压力容器生产线改扩建项目（水泥余热锅炉制 造基地一期工程）

表决结果：赞成： 9 票，反对： 0 票，弃权： 0 票。

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（2）年产1.3万吨余热发电设备生产线改扩建项目（水泥余热锅炉制造基地 二期工程）

表决结果：赞成： 9 票，反对： 0 票，弃权： 0 票。

报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、以赞成： 9 票，反对： 0 票，弃权： 0 票，审议通过《关于前次募集资金 使用情况的专项报告》

报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司《关于前次 募集资金使用情况的专项报告》和北京兴华会计师事务所出具的《前次募集资金 使用情况的鉴证报告》。

六、以赞成： 9 票，反对： 0 票，弃权： 0 票，审议通过《关于提请股东大会 授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

为推进公司本次非公开发行股票工作，公司董事会拟提请公司股东大会授权 本公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜：

1、授权董事会在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围 内，按照监管部门的要求，并结合公司的实际情况，制定和实施本次非公开发行 股票的具体议案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止时间、发行价格、发 行对象的选择等；

2、授权公司董事会决定并聘请参与本次非公开发行股票的保荐人（主承销 商）等中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次非公开发行股票 有关的一切协议和文件，包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相 关的重大合同及上报文件等；

3、授权公司董事会根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开 发行股票的申报材料；

4、授权公司董事会在本次非公开发行完成后，办理非公开发行股票在深圳 证券交易所的锁定、上市手续；

5、授权公司董事会根据本次发行结果，修改《公司章程》相应条款并办理 工商变更登记手续；

6、如国家对非公开发行股票有新的规定，授权公司董事会根据新规定对本 次非公开发行股票进行调整；

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7、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权公司 董事会办理与本次非公开发行股票的发行、申报、上市等有关的其它事项；

8、本授权自股东大会审议通过后12 个月内有效。

公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有 关程序向中国证券监督管理委员会申报，并最终以中国证券监督管理委员会核准 的方案为准。

七、以赞成： 9 票，反对： 0 票，弃权： 0 票，审议通过《关于召开2009年度 第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2009年9月21日（星期一）召开2009年第二次临时股东大 会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议本次非公开 发行股票事宜，会议通知详见本公司2009-028号公告（刊载于2009年9月5日的《中 国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。

四川川润股份有限公司 董 事 会 2009年9月4日

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