Sicher Elevator Co., Ltd. — Regulatory Filings 2022

Mar 2, 2022

东吴证券股份有限公司

关于森赫电梯股份有限公司

首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为森赫电梯 “ ” “ ” “ ” 股份有限公司（以下简称 森赫股份 、 发行人 或 公司 ）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司首次公 开发行网下配售限售股上市流通事项进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体 情况如下：

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]2313 号）同意注册，森赫股份首次向社会公 开发行人民币普通股 66,696,667 股，并于 2021 年 9 月 7 日在深圳证券交易所创 业板上市。本次公开发行后，公司股本由 200,090,000 股增至 266,786,667 股。

截止本意见出具日，公司总股本为 266,786,667 股，其中有限售条件的股份 数量为 203,528,214 股，占公司总股本的 76.29%；无限售条件流通股数量为 63,258,453 股，占公司股本的 23.71%。本次上市流通的限售股为公司首次公开发 行网下配售限售股，股份数量为 3,438,214 股，占发行后总股本的 1.29%，限售 期为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股份数量变化情况

自公司首次公开发行股票限售股形成至公告披露日，公司未发生因利润分配、 资本公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股。根据《森赫电梯 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分

1

采用比例限售方式，网下投资者承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）的 限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请 上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承诺事项， 不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除股份限售的股东不存在占用公司资金的情形，公司也未对其提 供违规担保。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

• 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 3 月 7 日（星期一）。

• 2、本次解除限售股份的数量为 3,438,214 股，占公司总股本的 1.29%。

• 3、本次申请解除股份限售的股东户数共计 8,361 户。

• 4、本次申请股份解除限售具体情况如下：

单位：股

				单位：股
限售股类型	所持限售股份总数	本次解除限售数量	占总股本比例	剩余限售股份数量
首次公开发行网下配售限售股	3,438,214	3,438,214	1.29%	0

注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股东中， 无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级 管理人员且离职未满半年；首次公开发行网下配售限售股不含首次公开发行战略配售股 份。

五、股本变动结构表

单位：股

					单位：股	单位：股
股份性质	本次变动前		本次变动增减		本次变动后
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件股份	203,528,214	76.29%	-	3,438,214	200,090,000	75.00%

2

其中：首发前限售股	200,090,000	75.00%	-	-	200,090,000	75.00%
首发后限售股	3,438,214	1.29%	-	3,438,214	0	0.00%
二、无限售条件股份	63,258,453	23.71%	3,438,214	-	66,696,667	25.00%
三、股份总数	266,786,667	100.00%	-	-	266,786,667	100.00%

六、保荐机构核查意见

经核查，东吴证券认为：公司本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已 严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次申请上市流通的网下配售限售股数量 及上市流通相关事项符合《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定；公司对本次限售股份 上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。 （以下无正文）

3

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于森赫电梯股份有限公司首次 公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

冯颂 王刑天

东吴证券股份有限公司

年 月 日

4