Sicher Elevator Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Sep 7, 2022

东吴证券股份有限公司

关于

森赫电梯股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

“ ” “ ” 东吴证券股份有限公司（以下简称 保荐机构 、 东吴证券 ）作为森赫电梯 “ ” “ ” 股份有限公司（以下简称 森赫股份 、 公司 ）持续督导阶段的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]2313 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股 66,696,667 股，每股面值 1 元，每股发 行价格为人民币 3.93 元，募集资金总额为 26,211.79 万元，扣除本次发行股票 所支付的承销、保荐费用、中介费、信息披露费等发行费用 4,537.79 万元（不 含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 21,674.00 万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 31 日对资金到位情 况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15390 号）。

二、前期募集资金投资额的调整情况

公司于 2022 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第 三次会议审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，由于公 司首次公开发行的实际募集资金净额为 21,674.00 万元，低于《首次公开发行股 票并在创业板上市招股说明书》披露的预计募集资金金额 33,997.38 万元，为保 障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，有效维护全体股东 的合法权益，结合公司实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，对募投项目 投入募集资金金额进行如下调整：

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单位：万元

				单位：万元
序号	投资项目	投资总额	调整前使用募集 资金投入金额	调整后使用募集 资金投入金额
1	电梯智能制造生产线建设项目	16,954.73	16,954.73	14,000.00
2	企业技术中心升级建设项目	7,232.28	7,232.28	2,800.00
3	营销维保服务网络建设项目	9,810.37	9,810.37	5,200.00
合计		33,997.38	33,997.38	22,000.00

公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，不足部分公司将使用自有资金 或通过自筹资金方式补足。

三、募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	投资项目	募集资金承诺投资总额	募集资金累计投入金额
1	电梯智能制造生产线建设项目	14,000.00	3,858.44
2	企业技术中心升级建设项目	2,800.00	156.27
3	营销维保服务网络建设项目	5,200.00	2,099.59
合计		22,000.00	6,114.30

四、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集 资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司拟对部分募投项目的预定可 使用状态日期进行调整，具体情况如下：

序号	投资项目	项目达到预定可使用 日期（调整前）	项目达到预定可使用 日期（调整后）
1	电梯智能制造生产线建设项目	自项目建设起12个月	自项目建设起36个月
2	企业技术中心升级建设项目	自项目建设起18个月	自项目建设起36个月

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（二）本次部分募投项目延期的原因

虽然，公司募投项目已在前期经过了充分的可行性论证，但实际建设过程因 疫情等客观因素影响，生产及研发检测用设备合同的洽谈、确认与签署、采购、 运输、安装及调试相应滞后，部分募投项目的整体进度放缓，预计无法在计划的 时间内完成建设。根据当前募投项目的实际建设进度，经审慎研究后，公司计划 将“电梯智能制造生产线建设项目”和“企业技术中心升级建设项目”两个项目的 预定可使用状态日期延期至自项目建设起 36 个月。

五、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是根据项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及“电梯 智能制造生产线建设项目”和“企业技术中心升级建设项目”建设进度的调整，不 会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合公司长期 发展规划与股东的长远利益。

公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办 法》等相关规定，加强项目进度以及募集资金使用的监督，确保募集资金使用的 合法、有效，使项目按新的计划进行，实现公司与全体投资者利益的最大化。

六、本次部分募投项目延期事宜履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2022 年 9 月 6 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、 实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，结合目前募投项 目的实际进展情况，将“电梯智能制造生产线建设项目”和“企业技术中心升级建 设项目”两个项目的预定可使用状态日期调整为自项目建设起 36 个月。公司部分 募投项目延期的事项，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在改变或 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大

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不利影响。

（二）监事会审议情况

2022 年 9 月 6 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，监事会认为：本次部分募投项目 延期是公司根据项目建设的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和 长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和 股东利益的情形，也不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集 资金使用的有关规定的情形。因此，监事会同意公司部分募投项目延期的事项。

（三）独立董事意见

独立董事认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目建设的实际情况做出 的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募 集资金投向的情形，也不存在损害公司和股东利益的情形。公司部分募投项目延 期的事项，履行了必要的决策程序，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— — 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，不涉及募投项 目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模的变更。因此，独立董事 一致同意公司部分募投项目延期的事项。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，森赫股份上述部分募投项目延期的事项已经公司董 事会、监事会审议通过，且全体独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必 要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定。公司本次部分募投项目延期不存在损害公司和股东利益的 情形。

保荐机构对森赫股份本次部分募投项目延期的事项无异议。

（以下无正文）

4

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于森赫电梯股份有限公司部分募 集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

冯颂 王刑天

东吴证券股份有限公司

年 月 日

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