Sicher Elevator Co., Ltd. — Audit Report / Information 2023

Apr 27, 2023

东吴证券股份有限公司

关于森赫电梯股份有限公司

2022 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为森赫 电梯股份有限公司（以下简称“森赫股份”或“公司”）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对森赫电梯2022年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意森赫 电梯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2313号） 核准，森赫股份向社会公众公开发行人民币普通股（A股）66,696,667股，发行价 格为每股3.93元，募集资金总额为人民币262,117,901.31元，扣除各项发行费用人 民币45,377,879.25元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币216,740,022.06元。 募集资金净额已于2021年8月31日划至公司指定账户，上述资金于2021年8月31日 全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字 [2021]第ZA15390号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

项 目	金额（人民币元）
募集资金总额	262,117,901.31
减：各项发行费用	45,377,879.25
募集资金净额	216,740,022.06
减：置换预先已投入募投项目的自筹资金	23,319,328.85

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减：以前年度直接投入募投项目金额	8,244,513.32
减：本年度直接投入募投项目金额	36,228,230.60
加：以前年度银行利息扣除手续费净额	1,870,871.38
加：本年度银行利息扣除手续费净额	4,772,773.44
截至2022 年12 月31 日募集资金余额	155,591,594.11

二、募集资金存放和管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规和规范性文件，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、 使用及实际使用情况的监督等方面均作出了明确具体的规定。报告期内，公司严 格按照《募集资金管理办法》相关规定规范募集资金的存储和使用。

2021年9月28日，根据公司《募集资金管理办法》的规定，公司设立了募集 资金专项账户（以下简称“专户”），并分别与浙江泰隆商业银行股份有限公司 湖州南浔小微企业专营支行、宁波银行股份有限公司湖州南浔双林小微专营支行 及本保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方 监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的 履行不存在问题。

2022年12月14日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次 会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司在中国农业 银行股份有限公司湖州练市支行（以下简称“中国农业银行练市支行”）开立新的 募集资金专户，并将公司存放于宁波银行股份有限公司湖州南浔双林小微专营支 行募集资金专户内的募集资金（含利息收入及手续费支出，具体金额以转出日为 准）转存至新开立的募集资金专户。因中国农业银行内部统一管理，中国农业银 行练市支行与外部公司签署的协议统一由中国农业银行股份有限公司湖州南浔 支行（以下简称“中国农业银行南浔支行”）与外部单位签署，公司已于2022年 12月29日与中国农业银行南浔支行、本保荐机构签署新的《募集资金三方监管协 议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议

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范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
开户银行	银行账号	募集资金投资项目	截至2022 年12 月 31 日存放金额
中国农业银行股份有限公 司湖州练市支行	19115701040015575	营销维保服务网络建 设项目	27,456,113.57
浙江泰隆商业银行股份有 限公司湖州南浔小微企业 专营支行	3310008020100000639 1	电梯智能制造生产线 建设项目	101,461,095.32
浙江泰隆商业银行股份有 限公司湖州南浔小微企业 专营支行	3310008020100000640 9	企业技术中心升级建 设项目	26,674,385.22
合计	-	-	155,591,594.11

三、2022年度募集资金实际使用情况

2022年度，公司募集资金的使用情况如下：

（一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，公司募集资金使用的具体情况详见“附表1：《募集资金使用情 况对照表》”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换募投项目先期投入情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资

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项目或非募集资金投资项目的情况。

（六）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2022年12月31日，公司募集资金余额合计为人民币155,591,594.11元，存 放于募集资金专户内。

（八）募集资金使用的其他情况

2022 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三 次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，根据上 述决议，公司在不改变募集资金用途的情况下，对募投项目拟投入募集资金金额 进行如下调整：

单位：万元

			单位：万元
投资项目	投资总额	调整前拟使用募 集资金投入金额	调整后拟使用募集 资金投入金额
电梯智能制造生产线建设项目	16,954.73	16,954.73	14,000.00
企业技术中心升级建设项目	7,232.28	7,232.28	2,800.00
营销维保服务网络建设项目	9,810.37	9,810.37	5,200.00
合 计	33,997.38	33,997.38	22,000.00

公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，不足部分公司将使用自有资金 或通过自筹资金方式补足。

2022 年 9 月 6 日，公司召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第 四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在 募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提 下，结合募投项目的实际进展情况，将“电梯智能制造生产线建设项目”和“企 业技术中心升级建设项目”两个募投项目的预定可使用状态日期调整为自项目建 设起 36 个月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息 披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度募集资金存放与使用 情况进行了鉴证并出具了《关于森赫电梯股份有限公司2022年度募集资金存放 与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZA11229号）。其鉴证 结论为：“我们认为，森赫股份2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在 所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕 15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公 告格式（2023年修订）》的相关规定编制，如实反映了森赫股份2022年度募集 资金存放与使用情况。”

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：森赫股份2022年度募集资金存放与使用符合《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时 履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审 议程序擅自补充流动资金、改变实施地点等情形，不存在违规使用募集资金的 情形。保荐机构对公司2022年度募集资金使用与存放情况无异议。

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附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

单位： 人民币万元

募集资金总额	募集资金总额				21,674.00	本年度投入募集资金总额		3,622.82	3,622.82	3,622.82
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		6,779.20
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投 向	已变更项 目，含部分 变更（如 有）	募集资金承诺 投资总额	调整后投 资总额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目
电梯智能制造生产线建设项 目	否	16,954.73	14,000.00	2,352.32	4,186.69	29.90	自项目建设起36 个月	不适用	不适用	否
企业技术中心升级建设项目	否	7,232.28	2,800.00	44.59	166.53	5.95	自项目建设起36 个月	不适用	不适用	否
营销维保服务网络建设项目	否	9,810.37	5,200.00	1,225.91	2,425.98	46.65	自项目建设起36 个月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		33,997.38	22,000.00	3,622.82	6,779.20	-
合计		33,997.38	22,000.00	3,622.82	6,779.20	-
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目）						不适用
项目可行性发生重大变化的 情况说明						不适用
超募资金的金额、用途及使用 进展情况						不适用
募集资金投资项目实施地点 变更情况						不适用
募集资金投资项目实施方式 调整情况						不适用

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募集资金投资项目先期投入 及置换情况	1、报告期内公司不存在募集资金投资先期投入及置换情况； 2、以前年度置换情况：2021年9月28日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已用自有资金预先投入募投项 目及已支付发行费用的议案》，公司以自筹资金预先投入募集资金项目人民币23,319,328.85元及已支付发行费用的自筹资金人民币13,083,289.55元。截至2021年12月31日 止，公司已完成募集资金项目预先投入置换。
用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余 的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及 去向	尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况	无

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（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于森赫电梯股份有限公司2022年 度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人： __ __

冯 颂 王刑天

东吴证券股份有限公司

年 月 日

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