SICC CO., LTD. — Investor Presentation 2021

Dec 28, 2021

山东天岳先进科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市

网上路演公告

联席保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“天岳先进”、“公 司”）首次公开发行人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的 申请已于2021年9月7日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2021]3935号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 行”）相结合的方式进行。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）及海通证券股份有限 公司（以下简称“海通证券”）（国泰君安及海通证券以下合称“联席保荐机构（联 席主承销商）”或“联席主承销商”）担任山东天岳先进科技股份有限公司首次公 开发行股票并在科创板上市的联席保荐机构（联席主承销商）。发行人和联席保 荐机构（联席主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行 累计投标询价。本次拟公开发行新股4,297.1105万股，占发行后发行人总股本的 10.00%。

本次发行初始战略配售数量为859.4221万股，占本次发行数量的20%，最终 战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行 数量为2,750.1884万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%；网上初 始发行数量为687.5000万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最 终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网 下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次

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发行联席保荐机构（联席主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资 者关注。

• 1、网上路演时间：2021年12月30日（T-1日）14:00-17:00；

• 2、网上路演网址：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

• 3、参加人员：发行人管理层主要成员和联席保荐机构（联席主承销商）相

• 关人员。

本次发行的《山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 查询。

敬请广大投资者关注。

发行人 ：山东天岳先进科技股份有限公司 联席保荐机构（联席主承销商） ：国泰君安证券股份有限公司 联席保荐机构（联席主承销商） ：海通证券股份有限公司 2021年12月29日

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（此页无正文，为《山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市网上路演公告》盖章页）

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----- Start of picture text ----- 发行人：山东天岳先进科技股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

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（此页无正文，为《山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市网上路演公告》盖章页）

联席保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

年 月 日

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（此页无正文，为《山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市网上路演公告》盖章页）

联席保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

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