SICC CO., LTD. — Capital/Financing Update 2026

Apr 15, 2026

A股证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2026-021 H股证券代码：02631 证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司

股东询价转让计划书

股东国材股权投资基金（济南）合伙企业（有限合伙）保证向山东天岳先进 科技股份有限公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

• 本次拟参与询价转让的股东为国材股权投资基金（济南）合伙企业（有限 合伙）（以下合称“出让方”）；

• 出让方拟转让股份总数为5,815,423股，占山东天岳先进科技股份有限公司 （以下简称“天岳先进”或“公司”）总股本的比例为1.20%（天岳先进股份总 数为484,618,544股）；

• 本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易方式进行。受让方通 过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；

• 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

• 一、拟参与转让的股东情况

• （一）出让方的名称、持股数量、持股比例

出让方委托中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）组织实施天岳 先进首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）。截至2026年4月15日，出 让方所持首发前股份的数量、占总股本比例情况如下：

序 号	拟参与转让股东的名称	持股数量（股）	持股比例
1	国材股权投资基金（济南）合伙企业（有限合伙）	29,124,860	6.01%
注：截至2026年4月15日，天岳先进股份总数为484,618,544股。

• （二）关于出让方是否为天岳先进控股股东、实际控制人、持股5%以上的股

东、董事、高级管理人员

本次询价转让的出让方国材股权投资基金（济南）合伙企业（有限合伙）非天 岳先进的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员，为天岳先进持股5%以上 的股东。

（三）出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形、不违 反相关规则及其作出的承诺的声明

出让方声明，出让方所持股份已经解除限售，权属清晰，不存在限制或禁止转 让情形，不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年3月修订）》 规定的不得减持股份情形。出让方未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承 诺。

（四）出让方关于有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务的承诺 出让方承诺有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务。

二、本次询价转让计划的主要内容

（一）本次询价转让的基本情况

本次询价转让股份的数量为5,815,423股，占总股本的比例为1.20%，转让原因 为自身资金需求。

序 号	股东名称	拟转让股份数 量（股）	占总股本比 例	占所持股份比 例	转让原因
1	国材股权投资基金（济 南）合伙企业（有限合 伙）	5,815,423	1.20%	19.97%	自身资金需 求

（二）本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式

出让方与中金公司综合考虑进行本次询价转让的原因，协商确定本次询价转让 的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（含当日）前 20个交易日天岳先进股票交易均价的70%（发送认购邀请书之日前20个交易日股票 交易均价=发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总额/发送认购邀请书之日 前20个交易日股票交易总量）。本次询价认购的报价结束后，中金公司将对有效认 购进行累计统计，依次按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转让价格。

具体方式为：

• 1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限，询价转让

• 价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下（根据序号先后次序为优先次序）： （1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；

• （2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由高到低进行排序累计；

• （3）收到《认购报价表》时间优先：申购价格及认购数量都相同的，将按照

• 《认购报价表》送达时间由先到后进行排序累计，时间早的有效认购将进行优先配 售。

当有效认购的累计认购股数等于或首次超过5,815,423股时，上述累计有效认购 的最低认购价格即为本次询价转让价格。

2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于5,815,423股，全部有效认购中的 最低报价将被确定为本次询价转让价格。

（三）接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为中金公司

联系人：中国国际金融股份有限公司 联系邮箱：ECM_TYXJ@cicc.com.cn 联系及咨询电话：010-89620587

（四）参与转让的投资者条件

本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等， 包括：

1、符合《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》关于科创板首次公开发行股票网下投资者条件的机构投资者或者上海证 券交易所规定的其他机构投资者（含其管理的产品），即证券公司、基金管理公司、 期货公司、信托公司、理财公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者和私募基 金管理人等专业机构投资者；

2、除前款规定的专业机构投资者外，已经在中国证券投资基金业协会完成登 记的其他私募基金管理人，且其管理的拟参与本次询价转让的产品已经在中国证券 投资基金业协会完成备案。

三、相关风险提示

（一）转让计划实施存在因出让方在《中国国际金融股份有限公司关于山东天 岳先进科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意

见》披露后出现突然情况导致股份被司法冻结、扣划而影响本次询价转让实施的风 险。

（二）本次询价转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止实施的风险。

四、附件

请查阅本公告同步披露的附件《中国国际金融股份有限公司关于山东天岳先进 科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会 2026 年4 月16 日