SICC CO., LTD. — Capital/Financing Update 2025

Aug 20, 2025

公告编号： 2025-055

证券代码： 688234

证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司

关于境外上市外资股（ H 股）挂牌并上市交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境 外上市外资股（H 股）股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交 所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。

公司本次全球发售 H 股总数为 47,745,700 股（行使超额配售权之前），其中， 香港公开发售 16,711,000 股，约占全球发售总数的 35.00%（行使超额配售权之 前）；国际发售 31,034,700 股，约占全球发售总数的 65.00%（行使超额配售权之 前）。根据每股 H 股发售价 42.80 港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金及其 他估计费用后，并假设超额配售权未获行使，公司将收取的全球发售所得款项净 额估计约为 19.38 亿港元。

经香港联交所批准，公司本次发行的 47,745,700 股 H 股股票（行使超额配售 权之前）于 2025 年 8 月 20 日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司 H 股股 票中文简称为“天岳先進”，英文简称为“SICC”，股份代号为“2631”。

本次发行上市完成后，公司的股份变动情况如下：

单位：股

股份类别	本次发行上市前	本次发行上市前	本次发行上市后	本次发行上市后	本次发行上市后	本次发行上市后
			假设超额配售权未获行使		假设超额配售权悉数行使
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
A股股东	429,711,044	100.00%	429,711,044	90.00%	429,711,044	88.67%
H股股东	-	-	47,745,700	10.00%	54,907,500	11.33%
股份总数	429,711,044	100.00%	477,456,744	100.00%	484,618,544	100.00%

本次发行并上市完成后，公司持股 5%以上的股东及其一致行动人（香港中 央结算有限公司除外）持股变动情况如下：

单位：股

				单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
序号	股东姓名**/**名称	本次发行上市前		本次发行上市后
				假设超额配售权未获行使		假设超额配售权悉数行使
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
1	宗艳民	129,302,726	30.09%	129,302,726	27.08%	129,302,726	26.68%
	上海麦明企业管理中心（有限合伙）	23,133,000	5.38%	23,133,000	4.85%	23,133,000	4.77%
	上海铸傲企业管理中心（有限合伙）	12,900,000	3.00%	12,900,000	2.70%	12,900,000	2.66%
	小计	165,335,726	38.48%	165,335,726	34.63%	165,335,726	34.12%
2	国材股权投资基金（济南）合伙企业（有限合伙）	38,673,994	9.00%	38,673,994	8.10%	38,673,994	7.98%
3	辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	23,700,878	5.52%	23,700,878	4.96%	23,700,878	4.89%
	辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司	7,477,863	1.74%	7,477,863	1.57%	7,477,863	1.54%
	海通创新证券投资有限公司	2,802,708	0.65%	2,802,708	0.59%	2,802,708	0.58%
	小计	33,981,449	7.91%	33,981,449	7.12%	33,981,449	7.01%
4	哈勃科技创业投资有限公司	27,262,500	6.34%	27,262,500	5.71%	27,262,500	5.63%
	股份总数	265,253,669	61.73%	265,253,669	55.56%	265,253,669	54.73%

注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异系四舍五入所造成。

山东天岳先进科技股份有限公司

董 事 会 2025 年 8 月 21 日

特此公告。