SICC CO., LTD. — Capital/Financing Update 2025

Aug 11, 2025

证券代码： 688234 证券简称：天岳先进

公告编号： 2025-052

山东天岳先进科技股份有限公司

关于刊发 H 股招股说明书、 H 股发行价格区间 及 H 股香港公开发售等事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境 外上市外资股（H 股）股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交 所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。

2025 年 2 月 24 日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同 日在香港联交所网站刊登了申请资料。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在 上海证券交易所网站披露的《关于向香港联交所递交境外上市外资股（H 股）发 行并上市的申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-015）。

2025 年 6 月 13 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 监会”）就公司本次发行上市出具的《关于山东天岳先进科技股份有限公司境外 发行上市备案通知书》（国合函〔2025〕1010 号），对公司本次发行上市备案信 息予以确认。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站披露 的《关于发行境外上市外资股（H 股）获得中国证监会备案的公告》（公告编号： 2025-042）。

2025 年 6 月 19 日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次 发行上市的申请。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站 披露的《关于香港联交所审议公司发行境外上市外资股（H 股）的公告》（公告 编号：2025-046）。

2025 年 7 月 30 日，公司在香港联交所网站刊登了本次发行聆讯后资料集。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《关于刊发 境外上市外资股（H 股）发行聆讯后资料集的公告》（公告编号：2025-049）。

2025 年 8 月 11 日，公司在香港联交所网站刊登并派发本次发行上市 H 股招 股说明书。鉴于本次发行上市 H 股招股说明书的刊发目的仅为提供信息予香港 公众人士和合资格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机 构规定条件的媒体上刊登该 H 股招股说明书，但为使境内投资者及时了解该 H 股招股说明书披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该 H 股招 股说明书在香港联交所网站的查询链接供查阅：

中文：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0811/2025081100006_ c.pdf

英文：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0811/2025081100005. pdf

公司 H 股招股说明书根据香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相 关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备 或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据 国际会计准则编制的会计师报告，境内投资者应当参阅公司在境内的报纸及监管 机构指定的信息披露网站披露的相关信息和公告。

需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司的相关信息而 作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的 H 股招股说明书均不构成也不 得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。

公司本次全球发售 H 股基础发行股数为 47,745,700 股（视乎超额配股权行使 与否而定），其中，初步安排香港公开发售 2,387,300 股（可予重新分配），约占 全球发售总数的 5.00%；国际发售 45,358,400 股（可予重新分配及视乎超额配股 权行使与否而定），约占全球发售总数的 95.00%。

自 H 股上市日至香港公开发售截止日后起 30 日内，整体协调人（代表国际 承销商）还可以通过行使超额配股权，要求公司按发售价配发及发行最多不超过 7,161,800 股 H 股。在超额配股权悉数行使的情况下，公司本次全球发售 H 股的 最大发行股数为 54,907,500 股。

公司本次 H 股发行的价格最高不超过 42.80 港元。公司 H 股香港公开发售于

2025 年 8 月 11 日开始，预计于 2025 年 8 月 14 日结束，并预计于 2025 年 8 月 15 日前（含当日）公布发行价格，相关情况将刊登于香港联交所网站

（www.hkexnews.hk）和公司网站（https://sicc.cc/）。

公司本次发行的 H 股预计于 2025 年 8 月 19 日在香港联交所挂牌并开始上市 交易。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董 事 会 2025 年 8 月 12 日