SICC CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Apr 26, 2023

证券代码： 688234 证券简称：天岳先进 公告编号： 2023-017

山东天岳先进科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，山东天岳先进科 技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2022 年度（以下简称“报告 期”、“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东天岳先进科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3935 号），公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）42,971,105 股，全部为公开发行新股。每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 82.79 元，募集资金总额为人民币 355,757.78 万元， 扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 320,347.13 万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 7 日对本次发行的募集 资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZA10021 号的《验资报 告》。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签 署了募集资金监管协议。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 428,154,892.25 元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

单位：元；币种：人民币

	单位：元；币种：人民币
项目	金额
募集资金总额	3,557,577,782.95
减：支付发行有关费用	354,106,438.97
首次公开发行募集资金净额	3,203,471,343.98
减：本期使用募集资金金额	1,031,859,523.66
其中：以自筹资金预先投入募投项目的置换金额	237,859,451.21
直接投入募投项目金额	444,000,072.45
使用超募资金永久补充流动资金金额	350,000,000.00
加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额	11,543,071.93
减：暂时闲置募集资金购买理财产品账户余额	1,755,000,000.00
截至2022年12月31日募集资金专项账户余额	428,154,892.25

注：本报告所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者权益， 公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规，结合公司的实际情况，制定了《山东天岳先进 科技股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与 监督进行了明确的规定。

2022 年 1 月 6 日，公司及全资子公司上海天岳半导体材料有限公司（以下 简称“上海天岳”）已与联席保荐机构国泰君安证券股份有限公司、海通证券股 份有限公司及存放募集资金的商业银行等签订了《募集资金专户存储四方监管协 议》和《募集资金专户存储五方监管协议》（以下统一简称“监管协议”）。监管 协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细 约定。上述协议与上海证券交易所募集资金监管协议不存在重大差异，公司在使 用募集资金时已严格遵照执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：元；币种：人民币

序号	开户人	募集资金专户开户行	账号	金额
1	山东天岳先进科 技股份有限公司	中国建设银行股份有限 公司济南新区支行	37050161880609977777	50,534,107.39
2	山东天岳先进科 技股份有限公司	齐鲁银行股份有限公司 济南槐荫支行	86611714101421016808	194,199,528.54
3	山东天岳先进科 技股份有限公司	北京银行股份有限公司 济南分行	20000038392700067565106	108,139,261.09
4	山东天岳先进科 技股份有限公司	中国农业银行股份有限 公司济南创业园支行	15132801040017222	66,120,589.58
5	山东天岳先进科 技股份有限公司	中国工商银行股份有限 公司济南经十西路支行	1602007119200141179	324,121.78
6	上海天岳半导体 材料有限公司	招商银行股份有限公司 上海分行静安寺支行	121944950610118	8,837,283.87
		合计		428,154,892.25

注：本报告所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对 照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022 年 2 月 21 日，公司以自筹资金预先投入募投项目款项合计人民币 237,859,451.21 元，以自有资金已支付的发行费用金额总计为 5,498,920.31 元（不 含增值税），立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《募集资金 置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA10092 号）。

2022 年 2 月 21 日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八 次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用自筹资金，置换资金总额为 243,358,371.52 元。公司独立董事对上述事项 发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成上述置换事项。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金 情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2022 年 2 月 21 日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司使用不超过人民币 240,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理， 期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在该额度及期限内可滚动使用。 2022 年 3 月 30 日，公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第 十次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司全资子公司上海天岳使用不超过人民币 74,000 万元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 在该额度及期限内可滚动使用。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

1、结构性存款

单位：万元

序 号	受托银行	产品名称	产品类型	金额	起始日期	终止日期	是否 到期	收益
1	中国建设银行济南自贸试验区分 行	结构性存款	保本浮动收益型	40,000.00	2022年3月1日	2023年2月20日	否	不适用
2	北京银行济南分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	43,500.00	2022年3月1日	2023年2月20日	否	不适用
3	北京银行济南分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	12,000.00	2022年4月7日	2023年2月20日	否	不适用
4	中国工商银行济南经十西路支行	结构性存款产 品	保本浮动收益型	80,000.00	2022年2月25日	2023年2月15日	否	不适用
5	北京银行济南分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2022年6月27日	2022年9月26日	是	74.79
6	北京银行济南分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2022年9月28日	2022年12月28 日	是	32.41
7	北京银行济南分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	36,500.00	2022年3月1日	2022年3月30日	是	88.45
合计				232,000.00	/	/	/	/

2、协定存款

单位：万元

序号	受托银行	产品名称	产品类型	截至2022 年12 月 31 日余额	起始日期	终止日期	期限	是否 到期	收益
1	北京银行济南分行营业部	协定存款	不适用	10,813.93	2022年3月3日	2023年3月2日	一年	否	不适用

序号	受托银行	产品名称	产品类型	截至2022 年12 月 31 日余额	起始日期	终止日期	期限	是否 到期	收益
2	齐鲁银行济南槐荫支行	协定存款	不适用	19,419.95	2022年3月4日	2023年3月3日	一年	否	不适用
3	招商银行上海静安寺支行	协定存款	不适用	883.73	2022年4月25日	2023年4月24日	一年	否	不适用
合计				31,117.61	/	/	/	/	/

注：根据公司与银行的约定，对于募集资金理财产品专用结算账户内的存款，银行对资金超过约定金额的部分按照约定的利率计算利息，未超过约定 金额的部分按照活期存款利率计息。

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022 年 2 月 25 日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第 九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同 意公司使用人民币 35,000.00 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总 额的比例为 29.08%。

2022 年 3 月 15 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成上述超募资金永久补充流动资金事项。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目 （包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。 （八）募集资金使用的其他情况

2022 年 3 月 30 日，公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第 十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施 募投项目的议案》，同意公司使用人民币 34,000.00 万元的募集资金向上海天岳增 资以及使用人民币 40,000.00 万元的募集资金向上海天岳提供无息借款，以实施 公司募集资金投资项目“碳化硅半导体材料项目”。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金向全资子公司上海天岳增资的 增资款人民币 34,000.00 万元已全部到位。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金向上海天岳提供借款 11,000.00 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2022 年 12 月 31 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和 要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情 况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结 论性意见。

我们认为，天岳先进 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重 大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》的相 关规定编制，如实反映了天岳先进 2022 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结 论性意见。

经核查，保荐机构认为：天岳先进 2022 年度募集资金存放与实际使用情况 符合《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规的规定和要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行 了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦 不存在募集资金使用违法相关法律法规的情形。

综上所述，保荐机构对天岳先进 2022 年度募集资金存放与实际使用情况无 异议。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日

附表 1：

山东天岳先进科技股份有限公司 募集资金使用情况对照表 （ 2022 年度）

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额				320,347.13		本年度投入募集资金总额					103,185.95
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					103,185.95
变更用途的募集资金总额比例				不适用
承诺投资项目	已变更 项目， 含部分 变更	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
碳化硅半导体 材料项目	否	200,000.00	200,000.00	200,000.00	68,185.95	68,185.95	-131,814.05	34.09	2026年	不适用	不适用	否
承诺投资项目 小计	否	200,000.00	200,000.00	200,000.00	68,185.95	68,185.95	-131,814.05	34.09	/	/	/	/
超募资金投向
永久补充流动 资金	否	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向 小计	否	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	/	/	/	/
合计	—	235,000.00	235,000.00	235,000.00	103,185.95	103,185.95	-131,814.05	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、（四）闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本报告三、（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况

• 注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。