Shuttle - Capital/Financing Update 2013

股票代碼： 2405

浩鑫股份有限公司 Shuttle Inc.

簡式公開說明書

( 發行 101 年限制員工權利新股申報用稿本 )

一、公司名稱：浩鑫股份有限公司

二、本公開說明書編印目的：發行 101 年度限制員工權利新股

一 ( ) 發行種類：本公司普通股新股

( 二 ) 發行股數：總額上限為普通股 12,500,000 股

( 三 ) 發行金額：每股票面金額新台幣 10 元，總額新台幣 125,000,000 元。

( 四 ) 發行條件：請參閱本公開說明書第 44 頁至第 45 頁。

三、本次資金運用計劃之用途及預計可能產生效益之概要：不適用。四、本次發行之相關費用。

一 ( ) 承銷費用：不適用。

( 二 ) 其他費用：包括會計師等其他相關費用約新台幣 100 仟元整。

五、有價證券之生效，不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳。

六、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與其他曾在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責。

七、投資人應詳閱本公開說明書之內容，並應注意本公司之風險事項：請參閱第 3 頁至第 5 頁。

八、查詢本公開說明書之網址：公開資訊觀測站 http:// mops.twse.com.tw

浩鑫股份有限公司 編製

中華民國一○二年六月十一日 刊印

單位：新台幣元

一、本次發行前實收資本額之來源：

		`單位：新台幣元`
`資本來源`	`金額`	`佔實收資本額百分比`
`設立股本`(`現金`)	1,000,000	0.03%
`盈餘轉增資`	933,973,380	27.46%
`員工紅利轉增資`	109,110,000	3.21%
`現金增資`	675,426,710	19.86%
`資本公積轉增資`	427,549,390	12.57%
`可轉換公司債`	90,523,550	2.66%
`私募現增`	1,500,000,000	44.10%
`庫藏股註銷減資`	-336,270,000	-9.89%
`合計`	3,401,313,030	100.00%

二、公開說明書之分送計畫：

一
( ) 陳列處所：依規定函送有關單位外，另放置於本公司以供查閱。
( 二 ) 分送方式：依金融監督管理委員會證券期貨局規定辦理。
( 三 ) 索取方式：請親洽本公司、附回郵信封來函向本公司索取或至公開資訊觀測站 (http:// mops.twse.com.tw) 查詢。

三、證券承銷商之名稱、地址、網址及電話：不適用。

四、公司債保證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

五、公司債受託機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

六、股票或公司債簽證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

七、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

名稱：福邦證券股份有限公司股務代理部
網址： http://www.gfortune.com.tw
地址：台北市中山區民生東路一段 51 號 3 樓
電話： (02)2562-1658

八、信用評等機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

九、公司債簽證會計師及律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：不適用。

十、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師姓名：陳招美會計師、廖婉怡會計師
事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所
網址： http://www.deloitte.com.tw
地址：台北市民生東路三段 156 號 12 樓
電話： (02)2545-9988

十一、複核律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：不適用。

十二、本公司發言人及代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

發言人代理發言人

姓  名：  卜濟世          曾富佑

職稱：財務長資深經理
電話： (02)8792-6168 (02)8792-6168

電子郵件： [email protected] [email protected] 十三、公司網址： http://tw.shuttle.com

浩鑫股份有限公司公開說明書摘要

實收資本額：3,401.31百萬元	實收資本額：3,401.31百萬元	實收資本額：3,401.31百萬元	公司地址：台北市瑞光路76巷30號5樓	公司地址：台北市瑞光路76巷30號5樓	公司地址：台北市瑞光路76巷30號5樓	公司地址：台北市瑞光路76巷30號5樓	電話：(02)8792-6168	電話：(02)8792-6168	電話：(02)8792-6168
設立日期：72年6月10日				網址：http://tw.shuttle.com
上市日期：89年3月17日		上櫃日期：87年12月8日		公開發行日期： 86年4月15日			管理股票日期：不適用
董事長余宏輝負責人：總經理潘慶豐				發言人：卜濟世代理發言人：曾富佑職稱：財務長職稱：資深經理
股票過戶機構：福邦證券股份有限公司股務代理部電話：(02)2562-1658 地址：台北市中山區網址：http://www.gfortune.com.tw 民生東路一段51號3樓
股票承銷機構：不適用
最近年度簽證會計師：電話：(02)2545-9988 網址：http://www.deloitte.com.tw 勤業眾信聯合會計師事務所陳招美會計師、廖婉怡會計師地址：台北市民生東路三段156號12樓
複核律師：不適用
信用評等機構：不適用
最近一次經信用評等日期：不適用評等標的：不適用評等結果：不適用
董事選任日期：99年6月15日，任期：3年				監察人選任日期：99年6月15日，任期：3年
全體董事持股比例：8.64％（102年5月31日）				全體監察人持股比率：3.05％（102年5月31日）
董事、監察人及持股超過１０％股東及其持股比例：（102年5月31日）職稱姓名持股比例職稱董事長余宏輝5.31% 監察人董事余麗娜2.43% 監察人董事陳俞0.27% 董事同信投資(股)公司代表人：張文安0.63% 董事同信投資(股)公司代表人：詹文雄0.63%						姓名余宏揚柯慧敏			持股比例 0.55% 2.50%
工廠地址：無					電話：無
主要產品：電腦週邊設備			市場結構：內銷2.75﹪ 外銷97.25﹪					參閱本文之頁次
								第16頁與第21頁
風險事項	詳本公開說明書內頁之說明							參閱本文之頁次
								第3頁到第5頁
去（1 0 1）年度	營業收入：1,989,504千元稅前純益：336,877千元每股盈餘(稅後)：0.94元							第57頁到第58頁
本次募集發行有價證券種類及金額		請參閱本公開說明書封面
發行條件		請參閱本公開說明書封面
募集資金用途及預計產生效益概述		不適用
本次公開說明書刊印日期102年6月11日				刊印目的發行101年度限制員工權利新股
其他重要事項之扼要說明及參閱本文之頁次請參閱本公開說明書目錄

浩鑫股份有限公司公開說明書目錄

壹、公司概況 ............................................................................................. 1 一、公司簡介 .................................................................................................................1 ( 一 ) 設立日期 .............................................................................................................................. 1 ( 二 ) 總公司、分公司及工廠之地址及電話 .............................................................................. 1 ( 三 ) 公司沿革 .............................................................................................................................. 1 二、風險事項 .................................................................................................................3 ( 一 ) 風險因素 .............................................................................................................................. 3 ( 二 ) 訴訟或非訟事件 .................................................................................................................. 5 ( 三 ) 公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東最近二年度及截至公開說明書刊印日止，發生財務週轉困難或喪失債信情事 ............................... 5 ( 四 ) 其他重要事項 ...................................................................................................................... 5 三、公司組織 .................................................................................................................6 ( 一 ) 關係企業圖 .......................................................................................................................... 6 ( 二 ) 董事及監察人 ...................................................................................................................... 7 四、資本及股份 .............................................................................................................9 ( 一 ) 股本形成經過 ...................................................................................................................... 9 ( 二 ) 最近股權分散情形 ............................................................................................................ 14 ( 三 ) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料 ................................................. 15 ( 四 ) 員工分紅及董事、監察人酬勞 ........................................................................................ 15 貳、營運概況 ........................................................................................... 16 一、公司經營 ...............................................................................................................16 ( 一 ) 業務內容 ............................................................................................................................ 16 ( 二 ) 產業概況 ............................................................................................................................ 16 ( 三 ) 技術及研發概況 ................................................................................................................ 19 二、市場及產銷概況 ...................................................................................................21 ( 一 ) 市場分析 ............................................................................................................................ 21 ( 二 ) 最近二年度毛利率重大變化之說明 ................................................................................ 23 三、轉投資事業 ...........................................................................................................24 ( 一 ) 轉投資事業概況 ................................................................................................................ 24 ( 二 ) 最近二年度及截至公開說明書刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形及其設定質權之情形 ......................................................................................................... 25 四、重要契約 ...............................................................................................................26

參、發行計畫及執行情形 ....................................................................... 26 一、本次發行限制員工權利新股應記載事項 ...........................................................26 二、本次受讓他公司股份發行新股情形 ...................................................................26 三、本次併購發行新股情形 .......................................................................................26 肆、財務概況 ........................................................................................... 27 一、最近五年度財務分析資料 ...................................................................................27 二、財務報表應記載事項 ...........................................................................................30 ( 一 ) 最近兩年度財務報表及會計師查核報告 ........................................................................ 30 ( 二 ) 最近年度及最近期經會計師查核簽證或核閱之母子公司合併財務報表 ..................... 30 ( 三 ) 發行人申報 ( 請 ) 募集發行有價證券後，截至公開說明書刊印日前，最近期經會計師查核簽證之財務報表 ............................................................................................. 30 三、財務概況其他重要事項 .......................................................................................30 四、財務狀況及經營結果之檢討分析 .......................................................................30 ( 一 ) 財務狀況 ............................................................................................................................ 30 ( 二 ) 財務績效 ............................................................................................................................ 31 ( 三 ) 現金流量 ............................................................................................................................ 32 ( 四 ) 最近年度重大資本支出對財務業務之影響 .................................................................... 32 ( 五 ) 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫 ............................................................................................................................ 32 ( 六 ) 其他重要事項 .................................................................................................................... 32 伍、特別記載事項 ................................................................................... 32 一、內部控制制度執行狀況 .......................................................................................32 二、信用評等機構所出具之評等報告 .......................................................................32 三、證券承銷商評估總結意見 ...................................................................................32 四、律師法律意見書 ...................................................................................................32 五、由發行人填寫並經會計師複核之案件檢查表彙總意見 ...................................32 六、本次募集與發行有價證券於申報生效時經證期局通知應補充揭露之事項 ...33 七、最近年度及截止公開說明書刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容 ...........................33 八、公司治理運作情形應記載事項 ...........................................................................33

壹、公司概況

一、公司簡介

( 一 ) 設立日期：中華民國 72 年 6 月 10 日
( 二 ) 總公司、分公司及工廠之地址及電話：

總公司及工廠： 台北市瑞光路 76 巷 30 號 5 樓 電話： (02)8792-6168

( 三 ) 公司沿革：

民國 72 年 � 成立浩鑫有限公司，創立資本額新台幣 100 萬元整。
生產製造主機板及買賣電子零組件等。
民國 76 年 � 遷址於台北市內湖路西湖工業區，自購廠房約 200 坪。民國 79 年 � 組織變更為浩鑫股份有限公司。 � 現金增資後實收資本額新台幣 2,500 萬元整。
民國 80 年 � 遷入新廠台北市內湖區文湖街，佔地 500 坪。
現金增資後實收資本額新台幣 5,500 萬元整。
民國 82 年 � 現金增資後實收資本額新台幣 7,800 萬元整。
名列天下雜誌 500 大企業。
榮獲經濟部頒發自創品牌金貿獎。
台灣首家生產 RISC PC 之電腦業者。
民國 83 年 � 現金增資後實收資本額新台幣 11,800 萬元整。民國 84 年 � 通過 ISO-9002 國際品保認證，提昇本公司品質及自有品牌形象。民國 85 年 � 中華徵信所評估為前 25 大最值得投資之公司。 Top25 Corporations - Best Investor’s Choice(by Net Income on Net Worth per Dollar)

民國 86 年

辦理公開發行，盈餘轉增資及現金增資後實收資本額新台幣達 45,000 萬元整。
配合公司國際化發展需要，投資設立 GOLD FOUNTAIN LIMITED., 持股 100% ，俾未來轉投資事業整合管理。
為加強全球行銷網路，建立海外銷售服務據點，經由所投資之 GOLD FOUNTAIN LIMITED., 轉投資德國 (SCH) 、美國 (SCI 、 SCG) 、法國 (SCF) 四家轉投資公司以開發新市場並增加市，。
場占有率並實現本公司國際化之策略
投資興建桃園佔地 3,000 坪的現代化科技廠房，全廠均採最先進 BGA 黏著技術的 SMT/DIP 機器設備，透過嚴謹的品管檢驗與測試，提升客戶滿意度，優異的品質在通過 ISO-9002 品保認證下，所有產品更符合 CE 的標準。

民國 87 年

盈餘轉增資後實收資本額新台幣 58,500 萬元整。
榮獲法文版 PC MAGAZINE 主編推薦獎。
桃園廠第一期建廠完竣，自動化生產運行。

股票獲准上櫃，於 12 月 8 日正式掛牌買賣。

		�	`股票獲准上櫃，於`12`月`8`日正式掛牌買賣。`
		�	`盈餘轉增資及現金增資後實收資本額重新台幣`93,250`萬元整。`
`民國`88	`年`	�	`桃園廠第二期擴建完成，致力於製程技術提升及成本降低。`
		�	`通過`ISO-9001`認證。`
`民國`89	`年`	�	`通過`ISO-14001`認證。`
		�	`上櫃轉上市。現金增資及資本公積、盈餘轉增資發行行新股後，`
			`股本增為新台幣`136,850`萬元整。`
		�	`遷入新廠台北市內湖區瑞光路，約`2,000`坪。`
`民國`90	`年`	�	`推出新產品迷你準系統。`
`民國`91	`年`	�	`榮獲第十一屆台灣精品獎。`
`民國`93	`年`	�	XP17`榮獲德國`Red Dot`工藝設計獎。`
`民國`94	`年`	�	XP17`榮獲德國`IF`設計大獎及國家金質獎。`
`民國`95	`年`	�	`著名`IT`雜誌《`PCWORLD`》報導，評列浩鑫準系統`SV24`為`PC
			`問世`25 `年來最重要的二十五部電腦之一，且為具有影響未來`
			PC`設計的代表性作品。浩鑫為唯一入選之華人電腦品牌。`
		�	HardWareZone.com`評選`Shuttle XPC SD37P2`、`SN27P2`、`X100
			`為`”The best product of 2006”`，浩鑫為`2006`唯一三項`PC`產品`
			`獲選之電腦公司。`
		�	`浩鑫`SS30G2`與`X100`榮獲台灣精品獎。`
`民國`96	`年`	�	Shuttle`榮獲準系統獲得日本`BCN 2007`年最佳產品獎榮耀，為`
			`日本通路銷售冠軍`
`民國`97	`年`	�	`全面導入`Green`概念製產品研發推出`KPC`系列`
		�	`浩鑫`D10`與`K48`產品榮獲台灣優良設計獎`
		�	`浩鑫準系統榮獲日本`BCN 2008 `最佳產品獎肯定，為日本準系`
			`統市場通路銷售冠軍`
`民國`98	`年`	�	`浩鑫第一台`All in One X50`電腦產品問世`
		�	`浩鑫`X50 All in One`電腦再度榮獲台灣精品獎`
		�	`浩鑫榮獲日本`BCN 2009`最佳產品獎，為日本通路銷售冠軍`
		�	`研發全新可攜式產品服務策略`
		�	`完成以私募方式辦理現金增資新台幣`120,000`萬元整`
`民國`99	`年`	�	`開發出筆記型電腦及`Android`平板電腦`
		�	`完成以私募方式辦理現金增資新台幣`65,900`萬元整`
`民國`100	`年`	�	`實體股票全面轉換無實體發行`
		�	`獲得工業局電子書包專案，與台北市政府、台中市政府合作開`
			`發電子書包`
`民國`101	`年`	�	`確定未來發展策略朝向垂直應用發展`
		(1)	`發展`Digital Signage`、`Face Recognition`硬體產品，並與第三`
			`方軟體業者合作，逐步建構`Turn-key Solution`產品架構`
		(2)	`宣布新品牌`OMNINAS`，開拓網路儲存設備產品線`
		(3)	`教育產品事業處完成台北市`17`所國中小學的試型計畫，展開海`

、外拓銷階段，目標中國大陸、中南美洲、東南亞歐洲新興市、場 ( 土耳其葡萄亞 )

獲得工業局電子書包專案，與台北市政府、台中市政府合作開發電子書包

二、風險事項

( `一` ) `風險因素：`

1. `利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：`

1.`利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：`	1.`利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：`
`單位：新台幣仟元`
`年度` `項目`	101`年度`
`利息收`(`支`)`淨額`(1)	4,383
`兌換`(`損`)`益淨額`(2)	(8,177)
`營業收入淨額`(3)	1,989,504
`稅前淨利`(4)	336,877
`利息收`(`支`)`佔營業收入淨額比率`(1)/(3)	0.22%
`利息收`(`支`)`佔稅前淨利比率`(1)/(4)	1.30%
`兌換`(`損`)`益淨額佔營業收入淨額比率`(2)/(3)	(0.41%)
`兌換`(`損`)`益淨額佔稅前淨利比率`(2)/(4)	(2.43%)

(1) 利率方面：全年淨利息收入為 4,383 仟元。因國內外市場利率維持平穩，且本公司利息收支佔營收淨額比例均不高，故利率變動對本公司損益影響有限。未來因應措施為定期評估銀行借款利率，與銀行間保持密切聯繫以取得較優惠之利率，以降低利息支出。
(2) 匯率方面：全年兌換淨損為 8,177 仟元。由於本公司收取多種主要幣別之貨款，且對部份貨款進行適度之避險，因此匯率變動對本公司損益影響程度有限。未來因應措施為依公司營運狀況，搭配遠期外匯合約來規避外。
幣波動風險
(3) 通貨膨脹方面：本公司主要產品為個人電腦相關產品，售價與通膨率正相關，故受通貨膨脹影響程度不大。
從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：
(1) 本公司 101 年度未從事任何高風險、高槓桿投資、資金貸與他人之行為。
(2) 本公司對持股百分之百之浩鑫電腦 ( 香港 ) 有限公司所進行之背書保證，為基於業務發展之需要，並已遵照本公司之背書保證辦法辦理。
(3) 本公司所從事之衍生性商品之交易，純粹以規避市場風險為目標，故整體因為避險所從事之交易盈虧，皆在本公司可控制之範圍內。
未來研發計畫及預計投入之研發費用：
(1) 未來研發計畫：

本公司研發工作的發展方向將朝著以下幾點進行，持續主機板小型化的能力、加強工業設計的獨創、電源供應器研發技術之掌握、改善散熱技術、持續噪音控制、、強化 Shuttle New Ecosystem 供應鏈平板電腦走向方案設計製造。

(2) `預計投入之研發費用：`

因其相關規 劃 作業持續進行中，預計未來一年研發費用將較前年度增加。

國內外重要政策及法 律 變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司最 近 年度並未受 到 國內外重要政策及法 律 變動， 而 有影響公司財務及業務之情事。

科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

筆記型電腦銷售 量 已經 超越桌 上型電腦的銷售 量 ，在以前筆記型電腦的規 格差 不多會 落 後 桌 上型電腦一年， 但是隨 著製程的進步，目前筆記型的電腦規 格 與 桌 上型電腦 是同 步的。此外加上現在電信網路的進步，因此行動辦公 室 的概念 油然而 生，加上現在筆記型電腦的設計日新月異，不 僅 可以 做到超薄 ， 甚 至 是被 人 詬病 的電 池 續 航 力，目前的技術已經可以 讓 筆記型電腦的續 航 力 延 長 許 多。 也 因為 如 此， 許 多 消 費者買的第一台電腦已經由 桌 上型電腦轉變 到 筆記型電腦，筆記型電腦 也 成為 IT 產業 界 的主 流趨勢 。為 了 保持市場的 競爭 力，浩鑫將加強筆記型電腦的營運， 同時 擴及 到 平板電腦等可攜式上網 裝 置，並逐步朝向方案設計製造商 (Solution Desiger Manufacture) 的方向發展。

企業形象改變對企業 危 機管理之影響及因應措施：

本公司企業形象良 好 ，最 近 年度並無重大改變造成企業 危 機管理之情事。

進行 併 購之預期 效 益、可能風險及因應措施：

本公司目前為 止 無任何 併 購計 劃 ，故不適用。

擴 充 廠房之預期 效 益、可能風險及因應措施：

本公司最 近 年度及 截 至公開 說明 書 刊印 日 止 並無擴廠計畫，故不適用。

進貨或銷貨 集 中所面 臨 之風險及因應措施：

在進貨方面，本公司在 兼顧 產品品質、進貨成本與廠商配合度等因素下， 除 長期合作關 係 良 好 的廠商外， 亦 積 極接 洽其他供應商，以避 免 因進貨 集 中所可能導致之風險。本公司產品之主要原 料 均為高度 競爭 之產業，因此原 料 之供應 尚 無中 斷 之。 慮

在銷貨方面，本公司之銷售對象 係 透過子公司與代理商行銷分散於美洲、歐洲、。日本及亞 太 等地區之零售通路，因此與客戶維持穩定之 往 來關 係

10.董 事、監 察 人或持股 超 過百分之十之大股東，股 權 之大 量移 轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：

本公司 董 事、監 察 人或持股 超 過百分之十大股東最 近 年度及 截 至公開 說明 書 刊印 日 止 ，並未發生大 量 股 權移 轉，故不適用。

經營 權 之改變對公司之影響、風險及因應措施：

本公司最 近 年度及 截 至公開 說明 書 刊印 日 止 ，並無經營 權 改變之情形，故不適

。
用

12. `其他重要風險：無。`

( `二` )訴訟 `或` 非訟 `事件：`

公司最 近 二年度及 截 至公開 說明 書 刊印 日 止 已 判決 確定或目前 尚 在繫 屬 中之 訴訟 、。

非訟 或行政 爭訟 事件，其 結果 可能對股東 權 益或證券價 格 有重大影響者：無

公司 董 事、監 察 人、總經理、實質 負責 人、持股比例 超 過百分之十之大股東及從 屬 公司，最 近 二年度及 截 至公開 說明 書 刊印 日 止 已 判決 確定或目前 尚 在繫 屬 中之 訴訟 、 非訟 或行政 爭訟 事件，其 結果 可能對公司股東 權 益或證券價 格 有重大影響者：。

無

公司 董 事、監 察 人、經理人及持股比例 超 過百分之十之大股東，最 近 二年度及 截 至公開 說明 書 刊印 日 止 發生證券交易法第一百五十 七條 規定情事及公司目前辦理情。

形：無

( 三 ) 公司 董 事、監 察 人、經理人及持股比例 超 過百分之十之大股東最 近 二年度及 截 至公開 說明 書 刊印 日 止 ，發生財務 週 轉 困難 或 喪失 債信情事：無。

( 四 ) 其他重要事項：無。

三、公司組織

( `一` ) `關` 係 `企業` 圖 `：`

==> picture [508 x 274] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

浩鑫股份有限公司
（浩鑫公司）
100% 100% 100%
100%
浩鑫電腦股份有限公司宏宜投資股份有限公司
HOLCO (BVI) INC. GOLD FOUNTAIN LIMITED
（浩鑫電腦公司）（宏宜公司）
75% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SHUTTLE
（ ATRON MALL, ATRON MALL INC ）（深圳）有限公司（紅柿子信息科技紅柿子信息科技（深圳）公司） INTERNATIONAL SHUTTLE (S.C.A.) INC. COMPUTER (H.K.)LTD., SHUTTLE (S.H.K.) HANDELS GmbHCOMPUTER SHUTTLE (S.C.H.) GROUP INC.COMPUTER SHUTTLE (S.C.G.) 株式會社（日本日本 SHUTTLESHUTTLE ）浩鑫商貿（深圳）（浩鑫商貿公司有限公司）浩有限公司（浩鑫電鑫電科技（深圳）科技公司）浩鑫信息科技（蘇州工業園區）有限公司（浩鑫信息科技（蘇州）公司）浩鑫電腦（昆山）有限公司（浩鑫電腦（昆山）公司） INTERNATIONAL INFORMATICA BRAZIL (S.C.B.) LTDA
75%
IMPORTADORA
CREATIVE VISION
LIMITADA (S.C.C.)
----- End of picture text -----

( `二` ) `董事及監察人：`

1. `姓名、經` ( `學` ) `歷、持有股份及性質：`

(1) `董事及監察人資料：`

102 年 5 月 31 日單位：股

														102 年5	月31 日單位：股	月31 日單位：股	月31 日單位：股
職稱（註1）	姓名	選(就)任日期	任期	初次選任日期(註2)	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷（註3）	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
董事長	余宏輝	99.06.15	3	79.11.23	14,852,015	4.92%	18,052,015	5.31%	256,755	0.08%			明新科技大學政治大學企業家管理發展進修班	宏宜投資(股)公司董事長	董事監察人	余麗娜余宏揚	姐弟兄弟
董事	陳俞	99.06.15	3	99.06.15	1,548,000	0.51%	935,000	0.27%	─	─			U.C.Berkeley碩士 UNIWILL COMPUTER CORP.
董事	余麗娜	99.06.15	3	99.06.15	4,550,322	1.51%	8,280,322	2.43%	─	─			政治大學企業家管理發展進修班台北富邦銀行	宏宜投資(股)公司董事	董事長監察人	余宏輝余宏揚	姐弟兄妹
董事	同信投資(股) 公司代表人: 張文安	99.06.15	3	99.06.15	2,147,613	0.71%	2,147,613	0.63%	─	─			淡江大學數理統計系同信投資(股)公司董事長	睿信投資有限公司董事
董事	同信投資(股) 公司代表人: 詹文雄	99.06.15	3	99.06.15	2,147,613	0.71%	2,147,613	0.63%	─	─			華彥資產管理(股)公司董事長台灣大學國際企業管理碩士	華彥資產管理(股)公司董事長凌陽科技(股)公司董事凌巨科技(股)公司董事
監察人	余宏揚	99.06.15	3	79.11.23	1,377,311	0.46%	1,877,311	0.55%	─	─			清華大學資通電腦(股) 公司董事長	資通電腦(股)公司董事長	董事長董事	余宏輝余麗娜	兄弟兄妹
監察人	柯慧敏	99.06.15	3	99.06.15	8,500,000	2.81%	8,500,000	2.50%	─	─			致理技術學院

註 1 ：法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示 ( 屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱 ) ，並應填列下表一。

註 2 ：填列首次擔任公司董事或監察人之時間，如有中斷情事，應附註說明。

註 3 ：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

(2)法人股東之主要股東：

102 年 5 月 31 日

	102	年5月31日
法人股東名稱（註1）	法人股東之主要股東（註2）	持股比例
同信投資股份有限公司	睿信投資有限公司	100%

(3)主要股東為法人者其主要股東

(3)主要股東為法人者其主要股東	(3)主要股東為法人者其主要股東	(3)主要股東為法人者其主要股東
102年5月31日
法人股東名稱（註1）	法人股東之主要股東（註2）	持股比例
睿信投資有限公司	英屬維京群島商精勤貿易有限公司	100%

(4)董事及監察人相關資料：

是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		�					�	�	�		�	�
		�			�	�	�	�	�	�	�	�
		�					�	�	�		�	�
		�	�		�	�	�	�	�	�	�	�
		�	�		�	�	�	�	�	�	�	�
		�	�		�		�		�		�	�
		�	�			�	�	�	�	�	�	�

註 1 ：欄位多寡視實際數調整。
註 2 ：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“ � ”。
（ 1 ）非為公司或其關係企業之受僱人。
（ 2 ）非公司或其關係企業之董事、監察人 ( 但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限 ) 。

（ 3 ）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。

（ 4 ）非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。

（ 5 ）非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。

（ 6 ）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。

（ 7 ）非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。

（ 8 ）未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

（ 9 ）未有公司法第 30 條各款情事之一。

(10) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

四、資本及股份

一 ( )股本形成經過：

1.股本形成

102 年 5 月 31 日

							102年5月31日	102年5月31日	102年5月31日
年	月	每股面額 (元)	核定股本		實收股本		備註
			股數 (股)	金額 (元)	股數 (股)	金額 (元)	股本來源	以現金以外之財產扺充股款者	其他
72	06	10	100,000	1,000,000	100,000	1,000,000	現金創立股本	無	無
73	08	10	200,000	2,000,000	200,000	2,000,000	現金增資100,000股	無	無
75	09	10	500,000	5,000,000	500,000	5,000,000	現金增資300,000股	無	無
79	11	10	2,500,000	25,000000	2,500,000	25,000,000	現金增資2,000,000股	無	無
80	11	10	5,500,000	55,000,000	5,500,000	55,000,000	現金增資3,000,000股	無	無
82	12	10	7,800,000	78,000000	7,800,000	78,000,000	現金增資2,300,000股	無	無
83	11	10	11,800,000	118,000,000	11,800,000	118,000,000	現金增資4,000,000股	無	無
85	07	10	17,612,000	176,120,000	14,622,671	146,226,710	現金增資2,822,671股	無	無
85	11	10	19,000,000	190,000,000	19,000,000	190,000,000	資本公積轉增資4,377,329股	無	無
86	07	10	45,000,000	450,000,000	45,000,000	450,000,000	現金增資18,020,000股盈轉增資7,980,000股	無	無
87	08	10	99,000,000	990,000,000	58,500,000	585,000,000	盈轉增資13,500,000股	無	無
88	05	10	99,000,000	990,000,000	70,500,000	705,000,000	現金增資12,000,000股	無	無
88	08	10	99,000,000	990,000,000	93,250,000	932,500,000	盈轉增資17,625,000股資轉增資3,525,000股員工紅利轉增資1,600,000股	無	無
89	09	10	158,000,000	1,580,000,000	136,850,000	1,368,500,000	現金增資23,000,00股盈轉增資13,987,500股資轉增資4,662,500股員工紅利轉增資1,950,000股	無	註(1)
92	07	10	240,000,000	2,400,000,000	162,598,750	1,625,987,500	股票股利10,263,750股資轉增資13,685,000股員工紅利轉增資1,800,000股	無	無
92	10	10	240,000,000	2,400,000,000	164,610,384	1,646,103,840	ECB公司債轉換2,011,634股	無	註(2)
93	04	10	240,000,000	2,400,000,000	171,651,105	1,716,511,050	ECB公司債轉換7,040,721股	無	無
93	08	10	320,000,000	3,200,000,000	217,936,881	2,179,368,810	盈轉增資24,757,666股資轉增資16,505,110股員工紅利轉增資5,023,000股	無	無
94	07	10	320,000,000	3,200,000,000	223,758,303	2,237,583,030	盈轉增資5,283,422股員工紅利轉增資538,000股	無	無
95	11	10	320,000,000	3,200,000,000	217,158,303	2,171,583,030	庫藏股減資6,600,000股	無	無
97	07	10	320,000,000	3,200,000,000	212,158,303	2,121,583,030	庫藏股減資5,000,000股	無	無
97	11	04	320,000,000	3,200,000,000	207,158,303	2,071,583,030	庫藏股減資5,000,000股	無	無
97	12	30	320,000,000	3,200,000,000	202,158,303	2,021,583,030	庫藏股減資5,000,000股	無	無
98	12	10	320,000,000	3,200,000,000	302,158,303	3,021,583,030	私募現增100,000,000股	無	註(3)
99	07	06	500,000,000	5,000,000,000	352,158,303	3,521,583,030	私募現增50,000,000股	無	註(4)
101	02	09	500,000,000	5,000,000,000	340,131,303	3,401,313,030	庫藏股減資12,027,000股	無	註(5)

註 1 ： 89 年增資財政部證期會核准文號： ( 八十九 ) 台財證 ( 一 ) 第五 00 九四號。

註 2 ：經授商字第 09301018960 號

註 3 ：經授商字第 09801285310 號

註 4 ：經授商字第 09901141450 號

註 5 ：經授商字第 10101022250 號

2.私募資訊

私募有價證券資料

	私募有價證券資料	私募有價證券資料	私募有價證券資料	私募有價證券資料	私募有價證券資料
`項` `目`	`九十八年第一次私募`(`註`1) `發行日期：`98`年`12`月`10`日`
`私募有價證券種類`（註2）	`普通股`
`股東會通過日期與數額`（註3）	`股東會通過日期：`98`年`6`月`26`日` `股東會通過數額：發行股數以不超過`150,000,000`股為限`
`價格訂定之依據及合理性`	`係依據本公司普通股於定價日（`98`年`9`月`24`日）前一個營業日收盤價簡單算術平均數之六成，以每股新` `台幣`12`元作為本次私募價格`
`特定人選擇之方式`（註4）	`依證券交易法第`43`之`6`條及相關規定向特定人募集`
`辦理私募之必要理由`	`充實營運資金`
`價款繳納完成日期`	98 `年`11`月`27`日`
`應募人資料`	`私募對象` (`註`5)	`資格條件` (`註`6)	`認購數量`	`與公司關係`	`參與公司經營` `情形`
	`匯豐銀行受託保管金英証券`(`香` `港`)`有限公司投資專戶`	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`2`款`	26,500,000	`無`	`無`
	`台新國際商業銀行信託部受託保` `管精勤貿易有限公司投資專戶`	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`2`款`	23,000,000	`無`	`無`
	`匯豐銀行受託保管統一証券`(`香` `港`)`有限公司投資專戶`	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`2`款`	20,000,000	`無`	`無`
	`柯慧敏`	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`2`款`	8,500,000	`無`	`無`
	`余宏輝`	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`3`款`	6,000,000	`本公司董事長`	`本公司董事長`
	`余宏義`	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`2`款`	4,000,000	`原股東`	`原股東`
	`余麗娜`	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`3`款`	2,000,000	`本公司法人董` `事代表`	`本公司法人董` `事代表`
	`王思懿`	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`2`款`	1,500,000	`無`	`無`
	`呂友熾`	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`3`款`	1,000,000	`本公司法人董` `事代表`	`本公司法人董` `事代表`
	`黃麗美`	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`2`款`	1,000,000	`無`	`無`

	`林宗輝`	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`2`款`	770,000	`無`	`無`
	`邱國桐`	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`2`款`	650,000	`本公司員工`	`本公司員工`
	`陳志賢`	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`2`款`	620,000	`本公司員工`	`本公司員工`
	`鄭雁文`	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`2`款`	610,000	`本公司員工`	`本公司員工`
	`陳俊成`	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`2`款`	500,000	`本公司員工`	`本公司員工`
	`林添財`	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`2`款`	500,000	`無`	`無`
	`余宏揚`	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`3`款`	500,000	`本公司監察人`	`本公司監察人`
	`陳俞`	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`3`款`	368,000	`本公司經理人`	`本公司經理人`
	`湯為`	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`2`款`	360,000	`本公司員工`	`本公司員工`
	`林逸芝`	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`2`款`	300,000	`無`	`無`
	`曾志鴻`	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`2`款`	300,000	`無`	`無`
	`郭健仁`	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`2`款`	280,000	`本公司員工`	`本公司員工`
	`簡志祥`	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`2`款`	200,000	`本公司員工`	`本公司員工`
	`王湘卿`	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`2`款`	200,000	`無`	`無`
	`李志瑋`	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`3`款`	150,000	`本公司董事`	`本公司董事`
	`鄭意勳`	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`2`款`	132,000	`本公司員工`	`本公司員工`
	`周正旺`	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`2`款`	60,000	`本公司員工`	`本公司員工`
`實際認購`(`或轉換`)`價格`(`註`7)	`每股新台幣`12`元`
`實際認購`(`或轉換`)`價格與參考價` `格差異`(`註`7)	`實際認購價格為每股新台幣`12`元` `參考價格為每股新台幣`20`元`
`辦理私募對股東權益影響`(`如`:`造` `成累積虧損增加`…)	`此次私募`12`億元使股東權益增加`12`億元，將強化財務結構及提升公司營運競爭力，可使每股淨值增加`
`私募資金運用情形及計畫執行進` `度`	`此次私募`12`億元用於充實營運資金，已於`98`年度第`4`季起投入本業營運`
`私募效益顯現情形`	`強化財務結構及提升公司營運競爭力`
`上述私募普通股已完成補辦公開發行，並於`102`年`5`月`9`日正式上`市掛牌。

`項` `目`	`九十八年第`二`次私募`(`註`1) `發行日期：`99`年`7`月`6`日`	`九十八年第`二`次私募`(`註`1) `發行日期：`99`年`7`月`6`日`	`九十八年第`二`次私募`(`註`1) `發行日期：`99`年`7`月`6`日`	`九十八年第`二`次私募`(`註`1) `發行日期：`99`年`7`月`6`日`	`九十八年第`二`次私募`(`註`1) `發行日期：`99`年`7`月`6`日`
`私募有價證券種類`（註2）	`普通股`
`股東會通過日期與數額`（註3）	`股東會通過日期：`98`年`6`月`26`日` `股東會通過數額：發行股數以不超過`50,000,000`股為限`
`價格訂定之依據及合理性`	`係依據本公司普通股於定價日（`99`年`6`月`1`日）前一個營業日收盤價簡單算術平均數之六成，以每股新台` `幣`13.18`元作為本次私募價格`
`特定人選擇之方式`（註4）	`依證券交易法第`43`之`6`條及相關規定向特定人募集`
`辦理私募之必要理由`	`充實營運資金`
`價款繳納完成日期`	99 `年`6`月`18`日`
`應募人資料`	`私募對象` (`註`5)	`資格條件` (`註`6)	`認購數量`	`與公司關係`	`參與公司經營` `情形`
	`匯豐銀行受託保管`京華山`一國際` (`香港`)`有限公司投資專戶`	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`2`款`	23,000,000	`無`	`無`
	`匯豐銀行受託保管金英証券`(`香` `港`)`有限公司投資專戶`	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`2`款`	5,000,000	`原股東`	`原股東`
	`余麗娜`	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`2`款`	3,730,000	`本公司董事`	`本公司董事`
	`余宏義`	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`2`款`	3,500,000	`原股東`	`原股東`
	`余宏輝`	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`3`款`	3,200,000	`本公司董事長`	`本公司董事長`
	何孟真	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`2`款`	1,500,000	`無`	`無`
	何孟頤	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`3`款`	1,500,000	`無`	`無`
	`林宗輝`	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`2`款`	1,380,000	`原股東`	`原股東`
	`黃`韻`如`	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`3`款`	1,000,000	`無`	`無`
	`陳`玉蓮	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`2`款`	1,000,000	`無`	`無`
	何`進益`	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`2`款`	1,000,000	`無`	`無`
	`呂友熾`	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`2`款`	800,000	`本公司法人董` `事代表`	`本公司法人董` `事代表`
	`陳俊成`	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`2`款`	750,000	`本公司員工`	`本公司員工`

	`余宏揚`	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`2`款`	500,000	`本公司監察人`	`本公司監察人`
	`邱國桐`	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`2`款`	400,000	`本公司員工`	`本公司員工`
	`陳俊`嘉	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`2`款`	313,000	`本公司員工`	`本公司員工`
	`郭健仁`	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`3`款`	300,000	`本公司員工`	`本公司員工`
	`湯為`	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`3`款`	227,000	`本公司員工`	`本公司員工`
	`陳志賢`	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`2`款`	220,000	`本公司法人董` `事代表`	`本公司法人董` `事代表`
	`林`永生	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`2`款`	200,000	`原股東`	`原股東`
	`簡志祥`	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`2`款`	200,000	`本公司員工`	`本公司員工`
	`林`倩`如`	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`2`款`	100,000	`本公司員工`	`本公司員工`
	`陳`嘉伶	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`2`款`	50,000	`本公司員工`	`本公司員工`
	邵榮`輝`	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`2`款`	50,000	`本公司員工`	`本公司員工`
	吳偉銘	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`3`款`	50,000	`本公司員工`	`本公司員工`
	鄧`仁`樞	`證券交易法第`43`條之`6 `第`1`項第`2`款`	30,000	`本公司員工`	`本公司員工`
`實際認購`(`或轉換`)`價格`(`註`7)	`每股新台幣`13.18`元`
`實際認購`(`或轉換`)`價格與參考價` `格差異`(`註`7)	`實際認購價格為每股新台幣`13.18`元` `參考價格為每股新台幣`21.96`元`
`辦理私募對股東權益影響`(`如`:`造` `成累積虧損增加`…)	`此次私募`6`億`5仟9佰萬`元使股東權益增加`6`億`5仟9佰萬`元，將強化財務結構及提升公司營運競爭力，` `可使每股淨值增加`
`私募資金運用情形及計畫執行進` `度`	`此次私募`6`億`5仟9佰萬`元用於充實營運資金，已於`99`年度第`3`季起投入本業營運`
`私募效益顯現情形`	`強化財務結構及提升公司營運競爭力`

註 1 ：欄位多寡視實際辦理次數調整，若有分次辦理私募有價證券者應分別列示。
註 2 ：係填列普通股、特別股、轉換特別股、附認股權特別股、普通公司債、轉換公司債、附認股權公司債、海外轉換公司債、海外存託憑證及員工認股權憑證等私募有價證券種類。
註 3 ：屬私募公司債而無需股東會通過者，應填列董事會通過日期與數額。
註 4 ：辦理中之私募案件，若已洽定應募人者，並將應募人名稱或姓名及與公司之關係予以列明。
註 5 ：欄位多寡視實際數調整。
註 6 ：係填列證券交易法第 43 條之 6 第 1 項第 1 款、第 2 款或第 3 款。
註 7 ：實際認購 ( 或轉換 ) 價格，係指實際辦理私募有價證券發行時，所訂之認購 ( 或轉換 ) 價格

( `二` ) `最近股權分散情形：`

股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例

102 年 4 月 23 日

		102 `年`4`月`23`日`
`股份` `主要` `股東名稱`	`持有股數`	`持股比例`
香港上海匯豐銀行台北分行託管金英証券(香港)有限公司投資專戶	31,500,000	9.26%
台新國際商業銀行(信託部)受託保管精勤貿易有限公司投資專戶	23,000,000	6.76%
匯豐(台灣)商業銀行受託保管京華山一國際(香港)有限公司投資專戶	23,000,000	6.76%
香港上海匯豐銀行台北分行託管統一證券(香港)有限公司投資專戶	20,000,000	5.88%
`余宏輝`	18,052,015	5.31%
`陳玉蓮`	8,667,000	2.55%
`柯慧敏`	8,500,000	2.50%
`余麗娜`	8,280,322	2.43%
`葉勝峯`	5,315,000	1.56%
美商花旗銀行台北分行受託保管次元新興市場評估基金投資專戶	2,378,015	0.70%

最近二年度及當年度董事、監察人及持股比例超過百分之十之股東放棄現金增資認股之情形：不適用。

( `三` ) `最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料：`

單位：元/股

				`單位：元/股`
	`項` `目`		100 `年`	101 `年`
`每股` `市價`	`最高`		21.80	12.80
	`最低`		7.96	7.54
	`平均`		13.46	9.83
`每股` `淨值`	`分配前`		10.32	11.24
	`分配後`		-	11.74
`每股` `盈餘`	`加權平均股數`(`股`)		350,603,147	340,131,303
	`每股盈餘`(`追溯前`)		0.03	0.94
	`每股盈餘`(`追溯後`)		-	-
`每股` `股利`	`現金股利`		-	0.5(`註`4)
	`無償` `配股`	-	-	-
		-	-	-
	`累積未付股利`		-	-
`投資` `報酬` `分析`	`本益比`(`註`1)		448.67	10.46
	`本利比`(`註`2)		-	-
	`現金股利殖利率﹪`(`註`3)		-	-

註 1 ：本益比＝當年度每股平均收盤價／每股盈餘。
註 2 ：本利比＝當年度每股平均收盤價／每股現金股利。
註 3 ：現金股利殖利率＝每股現金股利／當年度每股平均收盤價。
註 4 ： 101 年度盈餘分配案業經 102 年 3 月 21 日董事會通過，但尚未經股東常會決議通過。

( `四` ) `員工分紅及董事、監察人酬勞`

公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍：員工紅利分配成數為當年度可供分配盈餘之百分之八至百分之十；董事、監察人酬勞不高於當年度可供分配盈餘百分之三。
本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：無
盈餘分配議案業經董事會通過，尚未經股東會決議者：
(1) 董事會通過之擬議配發員工現金紅利、股票紅利及董事、監察人酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異，應揭露差異數、原因及處理情形：本公司 102 年 3 月 21 日經董事會通過，擬議配發董事及監察人酬勞新台幣 2,438,878 元（以現金發放），員工現金股利新台幣 6,503,675 元。
(2) 董事會通過之擬議配發員工股票紅利金額占本期稅後純益及員工紅利總額合計數之比例：本公司董事會通過之員工紅利分配案並無股票紅利，故不適用。
(3) 考慮擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘：董監事酬勞及員工紅利已費用化，且本年度經董事會決議之員工紅利及董事、監察人酬勞採現金發放，故考慮擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘仍為 0.94 元。
盈餘分配議案業經股東會決議者： 101 年度盈餘分配案尚未經股東常會通過，故不適用。
前一年度員工分紅及董事、監察人酬勞之實際配發情形（包括配發股數、金額及股價）、其與認列員工分紅及董事、監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形。：前一年度無員工分紅及董事、監察人酬勞之分配故不適用。

`貳、營運概況`

一、公司經營

`一` ( ) `業務內容`

1. `本公司所營業務之主要內容`

本公司所營業務之主要內容為迷你準系統、電腦主機板、 All in one 電腦、筆記
型電腦、個人手持式裝置等軟硬體之開發設計、研究發展、生產製造及買賣業務。

2. `營業比重`

主要產品營業比重如下：

單位：新台幣仟元； %

`年度` `產品`	101 `年度`	101 `年度`	100 `年度`	100 `年度`	99 `年度`	99 `年度`
	`金` `額`	`比` `重`	`金` `額`	`比` `重`	`金` `額`	`比` `重`
`迷你準系統` `及週邊`	1,296,798	9.15	1,111,253	11.33	1,656,415	21.91
NB`週邊`	12,875,888	90.85	8,700,206	88.67	5,888,196	77.89
`加工收入`	-	-	-	-	14,713	0.19
`合計`	14,172,686	100.00	9,811,459	100.00	7,559,324	100.00

3. `公司目前之商品` ( `服務` ) `項目`

(1) 迷你準系統電腦
(2) 自有品牌電腦
(3) 電子零組件銷售
(4) 準系統週邊產品
(5) 筆記型電腦及平板電腦產品線
(6) 主機板模組化
。
(7) 提供 CKD/SKD business model

4. `計畫開發之新商品` ( `服務` )

(1) 配合 Intel Atom CPU ，開發出超小型 1 公升之超低耗能靜音機種
(2) 開發新一代 All in one PC
(3) 依據 Shuttle Ecosystem 策略，開發筆記型電腦及平板電腦產品線
(4) 依據 Shuttle Ecosystem 策略，將主機板模組化，銷售給具有系統開發能力之潛在。
客戶
。
(5) 針對南美及其他區域提供 CKD/SKD business model
(6) 針對教育垂直市場開發，推出 EDUPAL 軟硬體平台整合之平板智慧教育解決方案。

（二）產業概況

產業之現況與發展：
台灣是全球 PC 的重要生產基地，廠商的 PC 產能高居全球第一，雖然 PC 產業
可說是已經進入了一個完全成熟的市場。然而，有幾個趨勢是目前產業中所受到重視。
並帶起消費的風潮
，一
(1) 合理的小型化：個人電腦從發明至今直擺脫不掉大型機殼的外衣。不管消費者需要什麼樣的功能，也只能選擇這些大型機殼。但是由於 CPU 製程的進步，

近年來， Intel 成功開發出低耗電以及低瓦特數的 Atom 系列微處理器，因此可以有效的降低電腦機殼的體積，因此電腦系統廠商得以設計出 3 公升甚至到一公升的電腦主機，讓原本非常笨重的桌上型電腦轉變成非常石上節省空間的迷你主機。由於浩鑫本身就精於迷你準系統的設計，不僅增加了 3 公升電腦的產品線，更發展出一系列 1 公升電腦平台產品，達到電腦體積小而美的極致。

(2) 完整的散熱能力：中央處理器的散熱問題一直是所有機構與熱流工程師的夢靨。近幾年來浩鑫的熱流工程師不斷的與協力廠商合作開發不同型態的散熱裝置，因此創造出獨特的 ICE 熱導管水冷裝置來有效的解決系統內部的熱流問題。除了開發新的散熱裝置之外，浩鑫工程師也與協力廠商共同研究散熱及導熱的材質，因此可以在 Intel Atom 低瓦特數的平台，達到無風扇的目標。讓客戶可以節省成本以及降低風扇故障的機會。
(3) 絕對的靜音性：現在是個消費者意識抬頭的時代，電腦系統內部的風扇雖然是用以協助散熱的工具。然而，現在的消費者更重視的是生活的品質。風扇的噪音雖然是運作時必然的副產品，但是，如何將它降到最低以確保消費者不受到干擾也日益成為電腦系統廠商所必須面對的挑戰。無風扇設計對於商用市場其運用面更廣且更加延長整機系統的壽命。
(4) 便利的多媒體：電腦已經成為現代人日常生活經常使用的一項工具，然而要能再度的刺激市場的成長，邁入家中的客廳便成為一種可能的方向。多媒體電腦除了可以取代過去一台又一台的多媒體播放機如， DVD Player ， Stereo ， Set Top Box 等，此外在家電的市場中，由於使用者並不一定是受過任何電腦教育的人，因此，一。
直覺化的便利操作性是不可或缺的環
(5) 行動應用需求：由於，個人或商務對於行動化的需求日昇，雖然，以整體 PC 筆記市場來說，成長僅個位數，其中比較型電腦仍是傳統 PC 的主力成長支撐。值得一提的是，平板電腦的成長動能強勁，成為各家業者搶進目標，浩鑫公司則於 2010 即提前業界 ODM 業者率先導入平板電腦產品線並出貨。
(6) 商業模式是關鍵：隨著消費者對於 IT 產品的需求，從硬體規格走向平台應用。 IT 產業出現巨大變化，單純硬體規格已非企業優勢，更重要的為商業模式的規劃與軟硬設計能力的整合。

2. `產業上、中、下游之關聯性：`

PC 產業上、中、下游結構大致如下圖所示，其上游為相關材料及零組件，主要包含關鍵零組件如中央處理器、液晶顯示器、軟、硬碟機、 DRAM 、 SRAM 、晶片、、、、組、電池、電源供應器鍵盤外殼以及週邊設備如滑鼠掃描器、數據機、介面卡網路卡等﹔中游則為各種電腦之製造、加工廠商，下游則涵蓋 OEM 客戶、量販店、。電子產品賣場、加值型經銷商與最終消費者等，其上、中、下游間具有密切的關連性

==> picture [497 x 628] intentionally omitted <==

產品之各種發展趨勢：

本公司研發工作的發展方向將朝著以下幾點進行：

(1) 持續主機板小型化的能力：小型化的主機板是和正常規格主機板的設計有著天壤不同的差別。在上游晶片設計廠所提供的線路與佈線要求，往往只是針對正常規格主機板所寫的。也因此，如果只一味的套用上游廠商的資料往往就意味著較大的失敗機率。

(2) 加強工業設計的獨創：現在的消費行為已早脫離了以前那種廠商給什麼，消費者就買什麼的賣方市場。二十一世紀的消費者，除了產品本身應具備的完善功能性之外，也越來越對於產品的外觀特色與定位，使用上的人體工學便利，人機介面。
的合理性有著越來越多的執著而這也就是本公司產品之所以能提高附加價值的重要原因之一。
(3) 電源供應器研發技術之掌握：在過去二十年的電腦系統中，演化進度較慢的一個。，
重要組件便是電源供應器然而在迷你電腦系統的興起之後，如何將與桌上型電腦同樣規格的電源供應器縮小至可裝進迷你機殼中已成為影響系統穩定性與外ㄧ。
觀設計的重要課程之。並達到省電環保概念
(4) 改善散熱技術：隨著 Intel 及 AMD 陸續推出最新型的中央處理器後，系統內部的散熱問題就陸續成為各家系統廠商的大問題，本公司將基於過去所申請的散熱導管技術（ ICE ）繼續向前邁進，務必做到能支援最新型中央處理器所需的散熱。
能力
(5) 持續噪音控制：噪音問題是永遠跟隨著散熱問題，散熱越好的系統就代表了風扇轉速越快也意味著越大的噪音。本公司除了在風扇種類上不斷與合作廠商繼續研發中並在韌體中持續研發 Smart Fan 來控制在不同的溫度環境底下的風扇轉速，。
以期達到一個持續性的靜音效果
(6) 強化 Shuttle New Ecosystem 供應鏈：在筆記型電腦市場上，除了國際大廠與台廠品牌外，事實上在許多區域市場上，當地品牌更具消費影響力，然，在原本 ODM 代工商業模式中，業者在有限的資源下，多以量為接單考量。區域品牌商 ” ” 。
在產品選擇性、產品交期、成本上都會受到量的限制浩鑫筆記型電腦生態系統 (Shuttle New Notebook Ecosystem) 以標準化主板設計為主要精神，可以提供 LOEM 合理的成本、多元的產品選擇、更快的交期與設計的彈性，其中最重要的即是強化供應鏈體系。
(7) 平板電腦走向方案設計製造：浩鑫在平板電腦策略上，消費端產品以代工設計為主。在垂直應用上，首先以教育市場為主力目標推出 EDUPAL 軟、硬、雲端整合方案。

4. `競爭情形：`

對台灣的各家主機板設計公司而言，主機板的開發已經是一向駕輕就熟的工作，只要取得上游廠商的設計資料，一般而言都可在四至六個月中開發出來相對應的 ATX 或 MATX 的主機板。然而，在迷你準系統中所使用的主機板與相關機殼，電源供應器的開發，那就是只有不停的嚐試與建立起自己的研發 IP 方能有長期性的設計能力。而在筆記型電腦方面，浩鑫策略在於區域品牌商 (Local OEM ； LOEM) 及新興市場的開發，浩鑫獨特的標準化設計能夠提供區域品牌商更具競爭的成本、更彈性的設計、更多元化的選擇與更快的交貨。而在平板電腦方面，消費性市場主要為國際品牌大廠所盤據，其市場競爭白熱。浩鑫專心於垂直市場的開發，首先即在台灣與大陸推出 EDUPAL 電子書包品牌，以硬體、軟體、雲端平台整合，推出的平板智慧教育方案。

( `三` ) `技術及研發概況`

1. `技術層次及研究發展：`

迷你準系統：基於過去的成功經驗與研發心得，本公司在未來的一年中除了繼續研發用以取代現行 ATX 及 MATX 規格的大型個人電腦的迷你準系統之外，亦將專注於把迷你準系統推向各個不同領域的特殊市場。如，數位廣告看板 (Digital Signage) 、自助服務應用 (Self-Service Kiosk) 、 POS 、 POI 、人

臉辨識及迷你伺服器市場。為了達到此一目標，本公司將繼續投資並擴充我們在系統端的解決方案，包含了電磁相容性，新型散熱導管（ ICE ），無風扇風流及機構研究、外觀機殼的工業設計，多媒體程式應用設計。這些解決方案除了是為了提供給消費者一個更便利與穩定操作的系統外，也會逐步拉開本公司與競爭對手間的技術差距。進而保持本公司在。市場上所佔有的領導廠商優勢

筆記型電腦：筆記型電腦銷售量已經於去年超越桌上型電腦的銷售量，在以前筆記型電腦的規格差不多會落後桌上型電腦一年，但是隨著製程的進步，目前筆記型的電腦規格與桌上型電腦是同步的。此外加上現在電信網路的進步，許多市場的電信網路都已經升級到 3G ，有些甚至升級到 Wimax ，因此行動辦公室的概念油然而生，加上現在筆記型電腦的設計日新月異，不僅可以做到超薄，甚至是被人詬病的電池續航力，目前的技術可以讓筆記型電腦的續航力達到 8 小時。浩鑫在筆記型電腦設計代工以主機板標準化的商業模式已經獲得市場肯定，接續將更積極導入更具成本效益的供應鏈、強化供應鏈體系、研發新材料使用、發展輕薄且具成本優勢的筆記型電腦產品線。

AIO 電腦： All in One 電腦並不是一個新的概念，在數年前已經有這樣的產品出現在市場，但是由於當時 CPU 的製程問題，使得 CPU 的耗電量及消耗的功率非常高，因此當時的 AIO 電腦遇到系統熱的問題，因而導致銷售不佳最後退出了市場。但是近年來，處理器大廠陸續低耗電的 CPU ，加上觸控技術的進步，再加上微軟 Windows 8 作業系統在觸控技術的更佳支援，因此讓 AIO 電腦起死回生，許多 AIO 電腦如雨後春筍般的出現在市場上，浩鑫在 AIO 電腦產品線已經有 15.6 吋及 18.5 吋兩款，主要應用於 KIOSK 、 POS 、 POI 等市場領域。
平板電腦：開發更輕薄更人性化的平板電腦， support Android 4.0 ，同時導入 Nvidia 、 TI 及 Amlogic 的晶片組，並支援多指觸碰，開發平價卻精緻的，
產品，增加產品競爭力耕耘教育市場，發展軟、硬、雲端的整合性產品，創造公司更高的利潤。
完整電腦系統：在取得了迷你準系統市場中的領導地位，為了讓更多不常接觸電腦或是不暸解電腦組裝方法的使用者能同樣的享受迷你電腦系統的便利性，在新的年度，本公司也會推出內含中央處理器，記憶體，硬碟，光碟的完整電腦系統。這除了可以擴大消費的層面，更是直接使消費者能。
享有本公司暨經銷體系所提供最完整的售後服務與保固
綠色環保設計：近年來因全球暖化而造成的各種氣候變遷現象日趨嚴重，節能省碳、綠生活等環保議題成為各界重視的焦點，浩鑫身為地球村的一份子，除了致力於環境保護與污染防治預防，實施廢棄物減量與節源節約管理，並符合相關法規規定之外，浩鑫於 2011 年底率先業「平板電腦產品類別規則」（ Slate-Tablet PCR ）、建立平板電腦綠色產品標章與碳足跡的先行流程，並於全球環境宣告網路組織（ Global Environmental Declaration Network, GEDnet ）完成登錄之後， 2012 年 2 月再度領先業界獲得全球第一台平板電腦，通過「第三類環境產品宣告」（ Environmental Product Declaration,EPD ）與碳足跡（ carbon 。一
footprint ）驗證建立業界環保準則，為全球第家通過三項認證的平、
板電腦廠商。浩鑫在綠色產品上的成就有目共睹，展現節能減碳愛護地球的決心。

2. `研究發展人員與其學經歷`

`項目`	`年度`	99`年度`	100`年度`	101`年度`
`學` `歷` `分` `布` `比` `率` (%)	`博士`	0.00%	0.76%	0.66%
	`碩士`	14.50%	14.56%	20.00%
	`大專`	83.00%	80.08%	75.74%
	`高中`	2.50%	4.60%	3.60%
	`合計`	100.00%	100.00%	100.00%

3. `最近五年度每年投入之研發費用：`

單位：新台幣仟元

`項目`	97`年度`	98`年度`	99`年度`	100`年度`	101`年度`	102`年截至` 3`月底止`
`研發費用`	90,168	223,988	400,855	347,500	346,021	92,161
`營業收入淨額`	1,871,820	1,740,001	7,559,324	9,811,459	14,172,686	3,089,707
`占營業收入` `淨額之比例`	4.82%	12.87%	5.30%	3.54%	2.44%	2.98%

4. `最近五年度開發成功之技術或產品`

本公司自成立以來，不斷的開發新技術與新產品，最近年度主要的研究發展成果
如下：
(1)XPC 系列準系統 / 系統
(2) 準系統週邊商品
(3) 薄型準系統及 AIO/ NAS
(4)ODM 筆記型電腦
(5)ODM 平板電腦
(6)EDUPAL 軟體平台

二、市場及產銷概況

`一` ( ) `市場分析`

1. `主要商品之銷售地區：`

單位：新台幣千元； %

						`單位：新台幣千元；`	`單位：新台幣千元；`
`年度` `地區`		101`年度`		100`年度`		99`年度`
		`金額`	`比重`(%)	`金額`	`比重`(%)	`金額`	`比重`(%)
`內銷`		389,045	2.75	80,400	0.82	149,429	1.98
`外銷`	`亞洲`	1,454,438	10.26	1,035,960	10.56	602,770	7.97
	`歐洲`	1,473,192	10.39	1,089,747	11.11	1,554,893	20.57
	`美洲`	9,750,674	68.80	6,825,758	69.57	4,699,352	62.17
	`其他`	1,105,337	7.80	779,594	7.95	552,880	7.31
`合計`		14,172,686	100.00	9,811,459	100.00	7,559,324	100.00

市場占有率及市場未來之供需狀況與成長性：

根據一份由 Gartner Inc. 所做的市場分析報告指出，該公司預期傳統 PC 市場雖已。呈現個位數成長，且其中以筆記型電腦成長較大然在桌上型電腦方面，迷你型電腦、薄型電腦、 All-in-One 電腦仍有值得關注的表現，預計迷你型電腦與 All-in-One 電腦市場份額將佔傳統桌上型電腦出貨量的 46% 。浩鑫為迷你型電腦系統的領導廠商，預。期在未來的幾年當中，仍保有絕對的技術優勢以及極大的成長空間而針對筆記型電腦與平板電腦市場方面，浩鑫聚焦新興市場與區域品牌經營，並逐步轉型是方案設計製造商。自 2010 年開始，投入軟體資源在垂直應用、教育市場的開發，迄今，在教育市場方面，台灣與大陸都已經有前導試行場域，接下來即將正式進入商業運營階段，開始市場行銷等工作，預計將可逐步見其貢獻與成長。

競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策：
(1) 有利因素
A. 市場面：
(A)Intel 預估桌上型電腦發展趨勢 SFF(9-14L) 、 Ultra SFF(<9L) 、 All-in-One 三種機型將會是新世代的電腦趨勢，完全符合浩鑫主力產品規格。
(B) 根據 Gartner 整體 PC 市場調查，桌上型電腦趨於小型化，並預估 2014 年， SFF 、 Ultra SFF 與 All-in-One 出貨量將佔整體傳統桌上型電腦的 46% ，且商業應用需求將是其中促其成長之關鍵之一。
(C) 根據 Gartner 研究報告，整體 PC 市場來看，桌上型電腦成長持平，平板電腦的銷售力道強勁。值得一提的是， Gartner 認為平板電腦最重要的在於平台應用整合，未來期銷售發展將逐步往企業、垂直應用發展，而浩鑫目前在迷你準系統、筆記型電腦、平板電腦正朝向垂直應用整合方向發展，預計在未來幾年。
中將逐步收效
B. 行銷面： MIC 調查浩鑫為 SFF 市場之領導品牌，於 2006 年更榮獲《 PCWORLD 》報導，評列浩鑫準系統 SV24 為電腦問世 25 年來最重要的二十五部電腦之一，且為具有影響未來 PC 設計的代表性作品；浩鑫為唯一入選之華人電腦品牌。今年度將賡續深耕品牌效力，朝專業 PC 技術方案平台以及高級優質產品的方向努力。浩鑫 New Notebook Ecosystem 於 2010 年獲得 CES 2010 產業創新獎。而在平板智慧教育方案，浩鑫也分別在台北、台中與 20 所國中、小學進行前導試行計畫，目前全台有 2000 名師生在利用浩鑫 EDUPAL 進行教學。
C. 品質面：除了基於過去二十年來在主機板市場中所累積的設計生產經驗，在進入系統市場的同時，本公司也已針對電腦系統所需遵守之各項安全規範納入產品設計時的關鍵之ㄧ。目前除了 CE ， FCC ， UL 之外，本公司也將歐洲 CB ，台灣 BSMI ，中國大陸 CCC 認證列為每壹台系統產品必須申請的標準。
D. 供給面： Time To Market 永遠是市場供需法則下所必須達到的首要目標。為了縮短生產端與市場端的距離，本公司除了已有的美洲及歐洲子公司可提供最快的出貨與維修服務外，也在中國與日本成立了子公司提供市場更快捷的服務。

(2) `不利因素`

A. 外銷比重較高，受匯率變動影響較大與因應對策：
(A) 以美金做為支付國外購料款及產品銷售之報價基礎，可以產生互抵效果。
。
(B) 國外貨款匯入後，依公司資金需求狀況及外匯市場變動方向，已決定換匯時點

(C) 積極開拓國內市場，利用本公司已有之廣大行銷通路來促進完整電腦系統之銷。
售業績
B. 全球 Desktop 成長趨緩之因應對策
(A) 雖全球 Desktop 成長趨緩，但新興國家成長需求能強勁，浩鑫已積極開拓中國。
及新興國家市場
(B) 結合原有之技術與支援，加強與 SI 及 VAR 的合作，進軍商業應用市場，如數位電子廣告看板、 Point-of-Sales 、 Kiosk 、醫療等。
(C) 開闢商用低階電腦產品線，提高市場佔有率。
C. 全球筆記型電腦競爭之因應對策
。
(A) 強化供應鏈系統，以確保零組件價格優勢與穩定供貨
(B) 落實標準化主板設計與共用料管理，以降低成本與 庫存 風 險 。
(C) 強化 ID 設計與軟體研發，提供多元產品選擇與附加價值。
D. 全球平板電腦競爭之因應對策
(A) 開拓非 PC 領域客戶；針對新興市場開發 Cost Performance 產品。
(B) 拓展特殊應用領域 ODM 客戶，提供客製化彈性設計。
(C) 加強軟體開發能力，朝向方案設計解決方案發展，以商業模式與完整解決方案。
增加優勢
(D) 教育市場開發，以整合性方案切入，於台灣與中國大陸行銷 EDUPAL 平板智慧教育方案，並提供 海 外 Turnkey Soluiton 合作模式以切入專案市場。

( `二` ) `最近二年度` 毛 `利率重大變化之說明：`

單位：新台幣仟元

`項目` `年度`	`營業收入淨額`	`營業成本`	`營業`毛`利`	毛`利率`%	`變動比率`
100 `年度`	9,811,459	8,594,738	1,216,721	12.40	8.77%
101 `年度`	14,172,686	12,390,366	1,782,320	12.58	1.45%

利率變動說明：本公司 毛 利率最近二年度變動未達 20% 以上。

三、轉投資事業一 ( )轉投資事業概況：

單位：新台幣仟元；股； 102 年 3 月 31 日


從屬公司名稱（註）	主要營業	投資股份			股權淨值 (或市價)	最近一年度投資報酬 (101年度)		持有公司股份數額	公司與從屬公司間有無互為背書保證、資金融通及其金額
		金額	股數	持股比例		投資收入 (註1)	分配股利
Holco(BVI)Inc.	控股公司	1,563,928	5,250	100.00	1,753,967	138,081	-	-	-
Gold Fountain Limited	控股公司	844,564	19,525,866	100.00	528,194	36,732	-	-	-
宏宜投資股份有限公司	一般投資業	160,000	16,000,000	100.00	136,031	23,978	-	-	-
浩鑫電腦股份有限公司	電腦週邊設備之銷售	-	-	100.00	-	(4,853)	-	-	-
S.H.K	電腦週邊設備之銷售	1,502,008	-	100.00	1,693,156	-	-	-	本公司於101 年度為 S.H.K 提供背書保證，餘額為1,628,080 仟元。
紅柿子信息科技 (深圳)有限公司	電腦週邊設備之銷售	43,024	-	75.00	6,982	-	-	-	-
S.C.A	電腦週邊設備之銷售	25,737	-	100.00	24,091	-	-	-	-
ATRON MALL INC.	控股公司	7,834	197,500	100.00	13,671	-	-	-	-
S.C.G	電腦週邊設備之銷售	186,662	30,000	100.00	123,137	-	-	-	-
S.C.H	電腦週邊設備之銷售	239,815	-	100.00	156,255	-	-	-	-

屬公司名稱（註）	主要營業	投資股份	投資股份		股權淨值 (或市價)	最近一年度投資報酬 (101年度)	最近一年度投資報酬 (101年度)	持有公司股份數額	公司與從屬公司間有無互為背書保證、資金融通及其金額
		金額	股數	持股比例		投資收入 (註1)	分配股利
S.C.B	電腦週邊設備之銷售	10,624	638,085	100.00	7,812	-	-	-	-
日本SHUTTLE 株式會社	電腦週邊設備之銷售	34,658	1,000	100.00	20,933	-	-	-	-
浩鑫商貿(深圳) 有限公司	電腦週邊設備之銷售	40,457	-	100.00	4,959	-	-	-	-
浩鑫電科技 (深圳)有限公司	電腦週邊設備之加工	25,736	-	100.00	5,061	-	-	-	-
浩鑫電腦(昆山) 有限公司	電腦週邊設備之研發	32,010	-	100.00	27,448	-	-	-	-
浩鑫信息科技 (蘇州)有限公司	電腦週邊設備之加工	215,745	-	100.00	179,863	-	-	-	-
S.C.C	電腦週邊設備之銷售	5,440	-	75.00	13,287	-	-	-	本公司於101年度為 S.C.C提供背書保證，餘額為8,789 仟元。
上海唯云有限公司	電腦週邊設備之銷售	7,495	-	30.00	6,349	-	-	-	-

(二)最近二年度及截至公開說明書刊印日止，子公司持有或處分本公司股票之情形及其設定質權之情形：子公司並未持有本公司任何股票，故不適用。

四、重要契約

截至年報刊印日止仍有效存續之契約、最近年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約、長期借款契約及其他足以影響股東權益之重要契約：

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
銀行授信合約	兆豐銀行內湖分行	101.08.09 102.08.09	可使用授信額度美金450 萬元	無
銀行授信合約	台北富邦安和分行	102.03.02 103.03.02	可使用授信額度美金1,000 萬元	無
銀行授信合約	第一銀行敦化分行	102.03.01 103.03.01	可使用授信額度新臺幣5億元	無
銀行授信合約	台新銀行建北分行	102.02.28 103.02.28	可使用授信額度新臺幣1.5億元	無
銀行授信合約	彰化銀行思源分行	102.01.31 103.01.31	可使用授信額度新臺幣1.2億元	無
銀行授信合約	台灣工銀營業部	102.03.25 103.03.25	可使用授信額度新臺幣1億元	無
銀行授信合約	土地銀行士林分行	102.03.04 103.03.04	可使用授信額度新臺幣2億元	無
銀行授信合約	上海商銀文山分行	102.05.16 103.05.16	可使用授信額度美金250 萬元	無
銀行授信合約	元大銀行內湖分行	102.02.12 103.02.12	可使用授信額度新臺幣1億元	無
銀行授信合約	臺灣中小企業銀行東湖分行	102.03.20 103.03.20	可使用授信額度新臺幣1億元	無
銀行授信合約	華南銀行西湖分行	102.05.25 103.06.25	可使用授信額度新臺幣1.8億元	無

參、發行計畫及執行情形

一、本次發行限制員工權利新股應記載事項：

本次發行限制員工權利新股之發行及認股辦法，詳第 44 頁至第 45 頁。

二、本次受讓他公司股份發行新股情形：不適用。

三、本次併購發行新股情形：不適用。

肆、財務狀況

一、最近五年度財務分析資料

一 - ( )財務分析我國財務會計準則

年度分析項目	年度分析項目	年度分析項目	最近五年度財務分析(註一)	最近五年度財務分析(註一)	最近五年度財務分析(註一)	最近五年度財務分析(註一)	最近五年度財務分析(註一)	102年截至 3 月31日
			101年	100年	99年	98年	97年
財結務構 (％)	負債佔資產比率		12.03	12.34	32.32	11.27	12.71	-
	長期資金佔固定資產比率		784.60	439.87	442.49	401.07	258.35	-
償債能力	流動比率（％）		277.55	348.71	208.13	491.97	311.73	-
	速動比率（％）		213.60	293.29	184.94	451.57	239.68	-
	利息保障倍數（次）		48,126.29	13.65	(133.12)	(36,748.83)	2,037.32	-
經營能力	應收款項週轉率（次）		7.62	2.41	3.28	3.83	5.23	-
	應收款項收現天數（日）		47.89	151.20	111.00	95.00	70.00	-
	應付帳款週轉率(次)		7.51	3.25	4.34	5.17	5.90	-
	存貨週轉率（次）		6.17	5.71	8.92	5.39	6.00	-
	平均售貨日數（日）		59.12	63.97	40.00	68.00	61.00	-
	固定資產週轉率（次）		4.08	2.76	3.40	1.19	1.64	-
	總資產週轉率（次）		0.46	0.55	0.52	0.26	0.55	-
獲利能力	資產報酬率（％）		7.51	0.26	(9.33)	(13.15)	1.73	-
	股東權益報酬率（％）		8.55	0.30	(12.27)	(14.92)	2.03	-
	佔實收資本比率（％）	營業（損）益	3.96	0.27	(10.05)	(11.96)	4.23	-
		稅前純益（損）	9.90	0.63	(14.09)	(14.59)	2.82	-
	純益（損）率（％）		16.00	0.50	(15.51)	(42.69)	3.31	-
	每股盈餘	（註二）	0.94	0.03	(1.40)	(2.35)	0.27	-
現金流量	現金流量比率（％）		69.76	154.51	(54.52)	29.91	(26.36)	-
	現金流量允當比率（％）		37.08	(8.84)	(66.98)	175.16	172.49	-
	現金再投資比率（％）		8.46	19.98	(23.02)	3.24	(3.08)	-
槓桿度	營運槓桿度		4.73	60.37	(0.46)	(0.35)	4.06	-
	財務槓桿度		1.00	1.22	0.99	1.00	1.00	-

最近二年度各項財務比率變動原因 ( 若增減變動未達 20% 者可免分析 )

長期資金佔固定資產比率： 101 年出售桃園廠廠房，致固定資產減少，使得長期資金占固定資產比率上升。
流動比率： 101 年現金與應收關係人款項減少，致流動資產減少，使得流動比率下降。
速動比率： 101 年現金與應收關係人款項減少，致流動資產減少，使得速動比率下降。
利息保障倍數： 101 年所得稅及利息費用前純益增加，致利息保障倍數增加。
應收款項週轉率： 101 年應收關係人款項減少，致應收款項週轉率增加。
應收款項收現天數： 101 年應收款項週轉率增加，致應收款項收現天數減少。
應付帳款週轉率： 101 年平均應付款項減少，致應付帳款週轉率增加。
存貨週轉率： 101 年平均存貨減少，致存貨週轉率增加。
平均售貨日數： 101 年存貨週轉率增加，致平均售貨日數天數減少。
固定資產週轉率： 101 年出售桃園廠廠房，致固定資產減少，使得固定資產週轉率上升。
資產報酬率： 101 年稅後純益增加，致資產報酬率增加。
股東權益報酬率： 101 年稅後純益增加，致股東權益報酬率增加。
純益（損）率： 101 年稅後純益增加，致純益率增加。
每股盈餘： 101 年稅後純益增加，致每股盈餘增加。
現金流量比率： 101 年採權益法認列之投資淨益增加，致營業活動淨現金流量減少，使得現金流量比率下降。
現金流量允當比率：最近 5 年度營業活動淨現金流量增加，致現金流量允當比率增加。
現金再投資比率： 101 年長期投資增加，致現金再投資比率減少。
營運槓桿度： 101 年營業利益增加，致營運槓桿度減少。

註一：上列各年度財務資料均經會計師查核簽證。

註二：按當年度加權平均股數計算。

1. 財務結構

(1) 負債占資產比率＝負債總額／資產總額。
(2) 長期資金占固定資產比率＝（股東權益淨額＋長期負債）／固定資產淨額。
償債能力
(1) 流動比率＝流動資產／流動負債。
(2) 速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。
(3) 利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。

3. 經營能力

(1) 應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 週轉率＝銷貨淨額／各期平均應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 餘額。
(2) 平均收現日數＝ 365 ／應收款項週轉率。
(3) 存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。
(4) 應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 週轉率＝銷貨成本／各期平均應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 餘額。
(5) 平均銷貨日數＝ 365 ／存貨週轉率。
(6) 固定資產週轉率＝銷貨淨額／固定資產淨額。
(7) 總資產週轉率＝銷貨淨額／資產總額。
獲利能力
(1) 資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用 × （１－稅率）〕／平均資產總額。
(2) 股東權益報酬率＝稅後損益／平均股東權益淨額。
(3) 純益率＝稅後損益／銷貨淨額。
(4) 每股盈餘＝（稅後淨利－特別股股利）／加權平均已發行股數。（註 3 ）
現金流量
(1) 現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。
。
(2) 淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度 ( 資本支出＋存貨增加額＋現金股利 )
(3) 現金再投資比率＝ ( 營業活動淨現金流量－現金股利 ) ／ ( 固定資產毛額＋長期投資＋其他資產＋營運資金 ) 。 ( 註 4)
槓桿度：
(1) 營運槓桿度＝ ( 營業收入淨額－變動營業成本及費用 ) ／營業利益 ( 註 5) 。
。
(2) 財務槓桿度＝營業利益／ ( 營業利益－利息費用 )

(二)財務分析

(二)財務分析	(二)財務分析	(二)財務分析
年度分析項目			最近五年度財務分析(註)					102年截至 3 月31日
			101年	100年	99年	98年	97年
財結務構 (％)	負債佔資產比率		-	-	-	-	-	45.84
	長期資金佔固定資產比率		-	-	-	-	-	645.33
償債能力	流動比率（％）		-	-	-	-	-	191.16
	速動比率（％）		-	-	-	-	-	152.46
	利息保障倍數（次）		-	-	-	-	-	10.87
經營能力	應收款項週轉率（次）		-	-	-	-	-	3.64
	應收款項收現天數（日）		-	-	-	-	-	100.40
	應付帳款週轉率(次)		-	-	-	-	-	2.33
	存貨週轉率（次）		-	-	-	-	-	8.74
	平均售貨日數（日）		-	-	-	-	-	41.75
	固定資產週轉率（次）		-	-	-	-	-	20.35
	總資產週轉率（次）		-	-	-	-	-	1.71
獲利能力	資產報酬率（％）		-	-	-	-	-	0.37
	股東權益報酬率（％）		-	-	-	-	-	0.65
	佔實收資本比率（％）	-	-	-	-	-		0.94
		-	-	-	-	-		0.68
	純益（損）率（％）		-	-	-	-	-	0.81
	每股盈餘（損）（元）	-	-	-	-	-		0.07
		-	-	-	-	-		0.07
現金流量	現金流量比率（％）		-	-	-	-	-	(0.54)
	現金流量允當比率（％）		-	-	-	-	-	70.74
	現金再投資比率（％）		-	-	-	-	-	(0.46)
槓桿度	營運槓桿度		-	-	-	-	-	8.33
	財務槓桿度		-	-	-	-	-	1.08
最近二年度各項財務比率變動原因(若增減變動未達20%者可免分析)

註： 97-101 年度係採用我國財務會計準則之財務資料，請詳見 ( 一 ) 財務分析 - 我國財務會計準則。

二、財務報表應記載事項

一 ( )最近兩年度財務報表及會計師查核報告

1.100 年度財務報表及會計師查核報告：請詳第 46 頁至第 53 頁。
2.101 年度財務報表及會計師查核報告：請詳第 54 頁至第 61 頁。
(二)最近年度及最近期經會計師查核簽證或核閱之母子公司合併財務報表：
1.101 年度合併財務報表及會計師查核報告:請參閱第 62 頁至第 68 頁。
2.102 年第 1 季財務報表及會計師核閱報告：請詳第 69 頁至第 75 頁。
(三)發行人申報(請)募集發行有價證券後，截至公開說明書刊印日前，最近期經會計師查核簽證之財務報表：無。

三、財務概況其它重要事項

最近二年度及截至公開說明書刊印日止，有發生公司法第一百八十五條情事者，應揭露資訊：無。

四、財務狀況及經營結果之檢討分析

一
( )財務狀況：最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動之主要原因及其影響，若影響重大者應說明未來因應計畫。

			單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元
項目	101年度	100年度	兩年度差異
			金額	%
流動資產	1,448,791	1,731,753	(282,962)	(16.34)
基金及投資	2,299,140	1,375,648	923,492	67.13
固定資產	487,462	822,710	(335,248)	(40.75)
無形資產	30	1,191	(1,161)	(97.48)
其他資產	112,446	197,203	(84,757)	(42.98)
資產總額	4,347,869	4,128,505	219,364	5.31
流動負債	521,987	496,624	25,363	5.11
長期負債	-	-	-	-
其他負債	1,246	13,020	(11,774)	(90.43)
負債總額	521,987	496,624	25,363	5.11
股本	3,401,313	3,521,583	(120,270)	(3.42)
資本公積	309,074	296,094	12,980	4.38
保留盈餘	329,523	11,262	318,261	2,825.97
金融商品未實現損益	(148,409)	(89,284)	(59,125)	66.22
累積換算調整數	(66,865)	(10,319)	(56,546)	547.98
股東權益總額	3,824,636	3,618,861	205,775	5.69
增減比率變動分析說明：
1.基金及投資：101年度長期投資增加。
2.固定資產：101年度出售桃園廠廠房。
3.無形資產：101年度遞延退休金成本減少。
4.其他資產：101年度遞延所得稅資產減少。
5.其他負債：101年度應計退休金負債減少。
6.保留盈餘：101年度純益增加。
7.金融商品未實現損益：101年度金融商品未實現損失增加。
8.累積換算調整數：101 年度累積換算調整數滅少。

(二)財務績效：最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因及預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫。
1.經營結果比較分析表

銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫。 1.經營結果比較分析表	銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫。 1.經營結果比較分析表	銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫。 1.經營結果比較分析表	銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫。 1.經營結果比較分析表	銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫。 1.經營結果比較分析表
單位：新台幣仟元
項目	101年度	100年度	增（減）金額	變動比例（％）
銷貨收入總額減：銷貨退回及折讓銷貨收入淨額技術服務收入營業收入淨額營業成本合計營業毛利營業費用營業利益營業外收入及利益營業外費用及損失稅前利益所得稅費用（利益）稅後淨益	1,332,873 12,545 1,320,328 669,176 1,989,504 1,142,153 842,265 707,539 134,726 272,745 70,594 336,877 18,616 318,261	1,941,686 66,436 1,875,250 396,047 2,271,297 1,625,253 684,460 674,820 9,640 79,313 66,617 22,336 11,074 11,262	(608,813) (53,891) (554,922) 273,129 (281,793) (483,100) 157,805 32,719 125,086 193,432 3,977 314,541 7,542 306,999	(31.35) (81.12) (29.59) 68.96 (12.41) (29.72) 23.06 4.85 1,297.57 243.88 5.97 1,408.22 68.11 2,725.97
增減比例變動分析說明： 1.營業收入主要係100年下半年度NB業務移轉至轉投資-浩鑫香港(S.H.K)，故101年度之營收來源較100年度減少所致。 2.技術服務收入主要係101年度浩鑫香港(S.H.K)其NB銷售量較100年度增加，本公司向浩鑫香港(S.H.K)所收取之技術服務金也相對增加。 3.(已)未實現利益主要係100 年度聯屬公司間之交易往來已實現所致。

2.預期未來一年度銷售數量及其依據：

本公司主要營業內容未有重大改變，在市場方面已逐漸成熟並趨於穩定成
長，預計未來國際市場之營收將與目前外銷營收比率維持相當比重。

(三)現金流量：

1.最近年度現金流量變動之分析說明：

年度項目	101年度	100年度	增（減）比例	說明
現金流量比率（％）	69.76	154.51	(84.75)	1
現金流量允當比率（％）	37.08	(8.84)	45.92	2
現金再投資比率（％）	8.46	19.98	(11.52)	3
增減比例變動分析說明： 1.現金流量比率：101年採權益法認列之投資淨益增加，致營業活動淨現金流量減少，使得現金流量比率下降。 2.現金流量允當比率：最近5年度營業活動淨現金流量增加，致現金流量允當比率增加。 3.現金再投資比率：101 年長期投資增加，致現金再投資比率減少。

2.流動性不足之改善計畫：不適用。

3.未來一年現金流動性分析：

現金流量允當比率（％） 37.08 (8.84) 45.92 2 現金再投資比率（％） 8.46 19.98 (11.52) 3 增減比例變動分析說明： 1.現金流量比率：101年採權益法認列之投資淨益增加，致營業活動淨現金流量減少，使得現金流量比率下降。 2.現金流量允當比率：最近5年度營業活動淨現金流量增加，致現金流量允當比率增加。 3.現金再投資比率：101 年長期投資增加，致現金再投資比率減少。 2.流動性不足之改善計畫：不適用。 3.未來一年現金流動性分析：	現金流量允當比率（％） 37.08 (8.84) 45.92 2 現金再投資比率（％） 8.46 19.98 (11.52) 3 增減比例變動分析說明： 1.現金流量比率：101年採權益法認列之投資淨益增加，致營業活動淨現金流量減少，使得現金流量比率下降。 2.現金流量允當比率：最近5年度營業活動淨現金流量增加，致現金流量允當比率增加。 3.現金再投資比率：101 年長期投資增加，致現金再投資比率減少。 2.流動性不足之改善計畫：不適用。 3.未來一年現金流動性分析：	現金流量允當比率（％） 37.08 (8.84) 45.92 2 現金再投資比率（％） 8.46 19.98 (11.52) 3 增減比例變動分析說明： 1.現金流量比率：101年採權益法認列之投資淨益增加，致營業活動淨現金流量減少，使得現金流量比率下降。 2.現金流量允當比率：最近5年度營業活動淨現金流量增加，致現金流量允當比率增加。 3.現金再投資比率：101 年長期投資增加，致現金再投資比率減少。 2.流動性不足之改善計畫：不適用。 3.未來一年現金流動性分析：	現金流量允當比率（％） 37.08 (8.84) 45.92 2 現金再投資比率（％） 8.46 19.98 (11.52) 3 增減比例變動分析說明： 1.現金流量比率：101年採權益法認列之投資淨益增加，致營業活動淨現金流量減少，使得現金流量比率下降。 2.現金流量允當比率：最近5年度營業活動淨現金流量增加，致現金流量允當比率增加。 3.現金再投資比率：101 年長期投資增加，致現金再投資比率減少。 2.流動性不足之改善計畫：不適用。 3.未來一年現金流動性分析：	現金流量允當比率（％） 37.08 (8.84) 45.92 2 現金再投資比率（％） 8.46 19.98 (11.52) 3 增減比例變動分析說明： 1.現金流量比率：101年採權益法認列之投資淨益增加，致營業活動淨現金流量減少，使得現金流量比率下降。 2.現金流量允當比率：最近5年度營業活動淨現金流量增加，致現金流量允當比率增加。 3.現金再投資比率：101 年長期投資增加，致現金再投資比率減少。 2.流動性不足之改善計畫：不適用。 3.未來一年現金流動性分析：	現金流量允當比率（％） 37.08 (8.84) 45.92 2 現金再投資比率（％） 8.46 19.98 (11.52) 3 增減比例變動分析說明： 1.現金流量比率：101年採權益法認列之投資淨益增加，致營業活動淨現金流量減少，使得現金流量比率下降。 2.現金流量允當比率：最近5年度營業活動淨現金流量增加，致現金流量允當比率增加。 3.現金再投資比率：101 年長期投資增加，致現金再投資比率減少。 2.流動性不足之改善計畫：不適用。 3.未來一年現金流動性分析：
單位：新台幣仟元
年初現金餘額	預計全年來自營業活動淨現金流量	預計全年來自投資活動與融資活動淨現金流量	預計現金剩餘 (不足)數額	預計現金不足額之補救措施
				投資計劃	理財計劃
771,908	177,603	(179,008)	770,503	-	-
本年度（未來一年）現金流量變動情形分析： 1.營業活動:本公司在積極開發新產品與存貨及應收帳款控制得宜的情況下，預估營業活動將產生現金流入。 2.投資活動:本公司未來一年無重大投資計畫，預估將無投資活動之現金流出。 3.融資活動:本公司未來一年將視未來營運發展狀況，向銀行辦理融資借款。

(四)最近年度重大資本支出對財務業務之影響：
1.重大資本支出之運用情形及資金來源：無。
2.預計可能產生效益：無。
(五)最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：101 年度 SHK 獲利新台幣 172,143 仟元，係為提升營運效率、降低匯率風險，自 100 年第二季起將 NB 業務移轉至 SHK 所致。
(六)其他重要事項：無。

伍、特別記載事項

一、內部控制制度執行狀況

委託會計師專案審查內部控制者，列明其原因、會計師審查意見、公司改善措施及缺失事項改善情形：不適用。

二、信用評等機構所出具之評等報告：無。

三、證券承銷商評估總結意見：無。

四、律師法律意見書：無。

五、由發行人填寫並經會計師複核之案件檢查表彙總意見：請參閱第 76 頁。

六、本次募集與發行有價證券於申報生效時經證期局通知應補充揭露之事項：不適用。

七、最近年度及截至公開說明書刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

八、公司治理運作情形應記載事項

一 ( )董事會運作情形

最近 101 年度及截至 102 年 5 月 31 日止，董事會開會計 14 次，董事出列席情形如下：

最近101	年度及截至102	年5 月31日	止，董事會	開會計14次，董	事出列席情形如下：
職稱	姓名(註1)	實際出(列) 席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%)(註2)	備註
董事長	余宏輝	13	1	92.86%	99年6月15日改選連任
董事	陳俞	14	0	100.00%	99年6月15日改選新任
董事	余麗娜	14	0	100.00%	99年6月15日改選新任
董事	同信投資(股) 公司代表人: 張文安	9	0	64.29%	99年6月15日改選新任 101年5月29日改派
董事	同信投資(股) 公司代表人: 詹文雄	6	0	42.86%	99年6月15日改選新任 101年12月21日改派
監察人	余宏揚	1	0	7.14%	99年6月15日改選連任
監察人	柯慧敏	0	0	0%	99年6月15日改選新任
其他應記載事項： 1. 證交法第14條之3所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：本公司未設置獨立董事。 2. 董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：尚無利害關係議案。 3. 當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：董事會之重要議案均事先與各董事溝通，並在會中充分討論後才做成決議。本公司已設置薪資報酬委員會，協助評估及核定董監事及經理人薪酬，以健全公司治理及董事會功能，並達到吸引留任優秀人才之目標。

其他應記載事項：

證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之、

董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：本公司未設置獨立董事。

董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因。

以及參與表決情形：尚無利害關係議案

當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：董事會之重要議案均事先與各董事溝通，並在會中充分討論後才做成決議。本公司已設置薪資報酬委員會，協助評估及核定董監事及經理人薪酬，以健全公司治理及董事會功能，並達到吸引留任優秀人才之目標。
註 1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。
註 2： (1)年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%) 則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
(2)年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：
1.審計委員會運作情形：本公司未設置審計委員會，故不適用。
2.監察人參與董事會運作情形：
最近 101 年度及截至 102 年 5 月 31 日止，董事會開會計 14 次，監察人出列席情形如下：

最近101	年度及截至102	年5 月31日	止，董事會	開會計14次，監	察人出列席情形如下：
職稱	姓名	實際出(列) 席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%)	備註
監察人	余宏揚	1	0	7.14%	99年6月15日改選連任
監察人	柯慧敏	0	0	0%	99年6月15日改選新任
其他應記載事項： 1. 監察人之組成及職責： (1) 監察人與公司員工及股東之溝通情形：監察人可透過發言人、董事會、股東會等機制與員工及股東溝通。 (2) 監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形：本公司內部稽核單位定期向監察人報告稽核業務執行情形。 2. 監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：無此情形。

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

項目	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
一、公司股權結構及股東權益（一）公司處理股東建議或糾紛等問題之方式（二）公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形（三）公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式	(一) 已設專人負責，若涉及法律問題，將轉洽公司之法務部門或法律顧問處理。 (二) 由專業股務代理機構負責，本公司目前主要股份大都為董事或經營團隊所有，本公司可隨時掌握實際控制公司之主要股東名單，確保經營權之規定。 (三) 本公司已訂定關係人交易管理辦法與對子公司之監理作業辦法。	已依據上市上櫃公司治理實務守則辦理。已依據上市上櫃公司治理實務守則辦理。已依據上市上櫃公司治理實務守則辦理。
二、董事會之組成及職責（一）公司設置獨立董事之情形（二）定期評估簽證會計師獨立性之情形	(一)目前未設置獨立董事。 (二)本公司聘任之簽證會計師為四大會計師事務之一並已確實定期評估並確定會計師之獨立無虞。	目前尚未設置。已依據上市上櫃公司治理實務守則辦理。
三、建立與利害關係人溝通管道之情形	可採取電話、傳真、E-MAIL等聯絡方式。	已依據上市上櫃公司治理實務守則辦理。
四、資訊公開（一）公司架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊之情形（二）公司採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）	(一)本公司網站設有專人建置業務相關資訊與維護更新；並依主管機關規定於公開資訊觀測站公告申報各項財務、業務資訊，以供社會大眾及股東等參考。 (二)本公司已架設英文網站及專人負責公司各項資訊之蒐集與發佈，並設有發言人及代理發言人，負責公司對外關係之溝通。	已依據上市上櫃公司治理實務守則辦理。已依據上市上櫃公司治理實務守則辦理。

項目	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
五、公司設置提名、薪酬或其他各類功能性委員會之運作情形	本公司已於100年12月16日設置薪資報酬委員會並依規定每年至少召開二次薪資報酬委員會議。	已依據上市上櫃公司治理實務守則辦理。
六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形：本公司已妥善建立內部控制，而公司治理制度以目前公司營運規模而言，實質效益不明顯，未來將視公司實際營運情形再訂定之。
七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（如員工權益、`僱`員關`懷`、`投`資者關係、供`應商`關係、利害關係人之權利、董事及監 `察`人`進修`之情形、風險管理`政策`及風險`衡量標準`之`執`行情形、`客戶政策`之`執`行情形、公司為董事及監`察`人`購買`責任保險之情形等）： (一)本公司已設立職工`福`利委員會，依法提`撥`職工`福`利`金`。 (二)本公司已依法`令`規定提`撥`員工`退休金`。 (三)本公司已訂定關係人交易管理辦法，以`求`利害關係人能確實`迴避`利益`衝突`之情形。 (四)本公司`積極鼓勵`董事及監`察`人參與`進修`專業`知識課`程。 (五)本公司已於102年2月6日為董事及監`察`人`投`保責任保險。
`八`、如有公司治理`自`評報告或委`託`其他專業機構之公司治理評`鑑`報告者，`應敍`明其`自`評（或委外評`鑑`）結`果`、主要`缺失`（或建議）事項及`改`善情形：不`適用`，本公司並未訂定公司治理實務守則。

(四)薪酬委員會設置組成、職責及其運作情形：

本公司董事會已於 100 年 12 月 16 日任命本公司法人董事代表呂友熾先生、康儲資產顧問有限公司劉維良先生、敦陽科技股份有限公司副董事長兼策略長陳國鴻先生擔任薪酬委員會委員。呂友熾先生與陳國鴻先生分別於 101 年 12 月 21 日與 102 年 2 月 6 日解任並由本公司董事會於 101 年 12 月 25 日與 102 年 2 月 6 日任命法人董事代表張文安先生與會通資訊股份有限公司董事長林聖懿先生擔任薪酬委員。薪酬委員會的職責如下：(1)為訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構；(2)定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

1.薪資報酬委員會成員資料

身份別（註1）	條件姓名	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格			符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）		兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
		商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關料系之公私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8
法人董事代表人	張文安			v	v		v	v	v	v	v	v	0
其他	林聖懿			v	v	v	v	v	v	v	v	v	0
其他	劉維良			v	v	v	v	v	v	v	v	v	0

註 1 ：身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。
註 2 ：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打 “�” 。
（ 1 ）非為公司或其關係企業之受僱人。
（ 2 ）非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限。
（ 3 ）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
（ 4 ）非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
（ 5 ）非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
（ 6 ）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
（ 7 ）非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。
（ 8 ）未有公司法第 30 條各款情事之一。
註 3 ：若成員身分別係為董事，請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦法」第 6 條第 5 項之規定。

2 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
(2)本屆委員任期：100 年 12 月 16 日至 102 年 6 月 14 日，截至 102 年 5 月 31 日止，薪資報酬委員會已召開 3 次(A)會議，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(Ｂ)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)
召集人	林聖懿	1	0	33.33%
委員	張文安	2	0	66.66%
委員	劉維良	3	0	100.00%
其他應記載事項： 1. 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)。 2. 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理。

註：

(1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率 (%) 則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
(2) 年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率 (%) 則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

( `五` ) `履行社會責任情形：`

`五`)`履行社會責任情形：`
`項目`	`運作情形`	`與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因`
`一、落實推動公司治理` `（一）公司訂定企業社會責任政策或制度，以` `及檢討實施成效之情形。` `（二）公司設置推動企業社會責任專（兼）職` `單位之運作情形。` `（三）公司定期舉辦董事、監察人與員工之企` `業倫理教育訓練及宣導事項，並將其與` `員工績效考核系統結合，設立明確有效` `之獎勵及懲戒制度之情形。`	(`一`)`公司尚未訂定企業社會責` `任實務守則。` (`二`)`公司尚未設置推動企業社` `會責任專`(`兼`)`職單位。` (`三`)`本公司新進員工之教育訓` `練皆有對企業倫理之宣` `導。並於年底進行員工績效` `考核時評估應獎勵或懲戒。`	(`一`)`公司未來將訂定企業社會責任實務守則。` (`二`)`公司未來將視情況需要設置專`(`兼`)`職單位。` (`三`)`依社會責任實務守則第`11`條辦理。`
`二、發展永續環境` `（一）公司致力於提升各項資源之利用效率，` `並使用對環境負荷衝擊低之再生物料` `之情形。` `（二）公司依其產業特性建立合適之環境管理` `制度之情形。` `（三）設立環境管理專責單位或人員，以維護` `環境之情形。` `（四）公司注意氣候變遷對營運活動之影響，` `制定公司節能減碳及溫室氣體減量策` `略之情形。`	(`一`) `回收再利用公告廢棄物已達` `成資源永續發展之政策目` `標，減少對自然資源過度開` `發，提供下一代更多資源。` (`二`) &(`三`)`公司制定勞工安全衛` `生管理辦法，並由專責人員` `定期檢測空污及廢水。` (`四`)`公司每年固定請專責認證單` `位檢測排放廢氣並嚴格控制` `及改善排氣品質。`	(`一`)`依社會責任實務守則第`13`條辦理。` (`二`)`依社會責任實務守則第`14`條辦理。` (`三`)`依社會責任實務守則第`15~17`條辦理。` (`四`)`依社會責任實務守則第`18`條辦理。`

`項目`	`運作情形`	`與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因`
`三、維護社會公益` `（一）公司遵守相關勞動法規，保障員工之合` `法權益，建立適當之管理方法與程序之` `情形。` `（二）公司提供員工安全與健康之工作環境，` `並對員工定期實施安全與健康教育之` `情形。` `（三）公司制定並公開其消費者權益政策，以` `及對其產品與服務提供透明且有效之` `消費者申訴程序之情形。` `（四）公司與供應商合作，共同致力提升企業` `社會責任之情形。` `（五）公司藉由商業活動、實物捐贈、企業志` `工服務或其他免費專業服務，參與社區` `發展及慈善公益團體相關活動之情形。`	(`一`)`公司遵守相關勞動法規，投` `保勞健保及員工`退休金`提`撥`以保` `障員工之合法權益，`另採彈`性上` `下`班`、`簽`定健康`中心`、發放三節` `獎`金`、舉辦員工`旅遊等福`利。` (`二`)`公司定期辦理員工健檢及安` `全衛生`講座`。` (`三`)`公司各`部門`皆`可受`理`客`訴`問題`，並`轉`由各相關`部門盡快處 `理。` (`四`)`本公司原物料供應商`承諾`其` `供應之產品能嚴守環保法`令`以達` 到`節能減碳之要`求`。` (`五`)`本公司`向`來`重`視環境保護時` 常`參與並`贊助`社區活動、`青苗補助`，參與`地`方性之環保活動`(如: 綠化`、社區公共設施維護`)`。`	(`一`)`依社會責任實務守則第`19`條辦理。` (`二`)`依社會責任實務守則第`21`條辦理。` (`三`)`依社會責任實務守則第`24~26`條辦理。` (`四`)`依社會責任實務守則第`27`條辦理。` (`五`)`依社會責任實務守則第`28`條辦理。`
`四、`加強`資`訊揭露 `（一）公司`揭露具攸`關性及`可靠`性之企業社會` `責任相關資`訊`之方`式`。` `（二）公司`編製`企業社會責任`報`告`書`，`揭露`推` `動企業社會責任之情形。`	(`一`) `目`前`尚`無揭露`企業社會責` `任相關資`訊`。` (`二`) `公司尚未`編製`企業社會責` `任`報`告`書`。`	(`一`)`本公司`網站`依未來實`際`需要或法`令`之規定適時`揭露 `相關資`訊`。` (`二`)`公司未來將依訂定之企業社會責任實務守則`編製`社` `會責任`報`告`書`。`
`五、公司`如`依`據「`上市上櫃公司企業社會責任實務守則`」`訂有本`身`之企業社會責任守則者，請`敘`明其運作與`所`訂守則之差異情形：` `本公司尚未`通`過相關`驗`證`機構`之`查`證標`準`，未來`如`有法`令`或實`際必`要之考量時，`爰`依`「`上市上櫃公司企業社會責任實務守則`」`及相` `關法`令`辦理。`

項目運作情形與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
六 、其他有 助 於 瞭解 企業社會責任運作情形之 重 要資 訊 （ 如 公司對環保、社區參與、社會 貢獻 、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動 所採 行之制度與 措 施及履行情形）：
，、
(1) 公司 為配 合 綠化在 公司 大門口植栽種植樹木 ，以達 綠化 之目標。
(2) 回收再利用公告廢棄物 [ 資源回收再利用 ] 及達成資源永續發展之政策目標，達 到 資源 充分 再利用，減少對自然資源過度開發，提供下一代更多資源。
七 、公司產品或企業社會責任 報 告 書如 有 通 過相關 驗 證 機構 之 查 證標 準 ，應 加 以 敘 明：
本公司於 101 年已 通 過 ISO9000 與 ISO14000 認證。

(六) `公司履行` 誠信經 `營情形及` 採 `行` 措 `施：`

與上市上櫃公司企業社會責任實務項目運作情形守則差異情形及原因一、訂定 誠信經 營政策及方 案 （一）公司於規 章 及對 外文件中 明 示誠信經 （一）本公司對於董事會及管理 階層 人員 均 施以公司 無重大 差異營之政策，以及董事會與管理 階層承諾 法 令 規定及公司治理相關教育 課 程， 強化 董事 積極 落實之情形。會及管理 階層 對於證 券交易 相關法 令 之認 識 ，並能 切 實遵守法 令 規定， 截至 目 前為止 ，實行 狀 況 良好 。（二）公司訂定 防範不誠信 行 為 方 案 之情（二）本公司 基 於公 平 、 誠信 原則 從 事商業活動， 為無重大 差異，形，以及方 案內 之作業程序、行 為指南 落實 誠信經 營政策，並 積極防範不誠信 行 為 及教育訓練 等 運作情形。並定期透過員工教育訓練宣導 誠信經 營之 精 。 神無重大 差異（三）公司訂定 防範不誠信 行 為 方 案 時，對（三）本公司相關 內 控制度 均 能有效 防杜 相關人員提營業 範圍內具較高不誠信 行 為風險 之供或收 受不正 當利益，或提供 非 法政治 獻金等 營業活動， 採 行 防範 行 賄 及收 賄 、提供之情形。 非 法政治 獻金等措 施之情形。

`項目`	`運作情形`	`與上市上櫃公司企業社會責任實務` `守則差異情形及原因`
`二、落實`誠信經`營` `（一）公司商業活動應`避`免與有`不誠信`行`為紀錄`者進行`交易`，並於商業`契約中`明訂` 誠信`行`為`條`款`之情形。` `（二）公司設置推動企業`誠信經`營專（兼）` `職單位之運作情形，以及董事會`督`導情` `形。` `（三）公司制定`防止`利益衝`突`政策及提供適` `當`陳述`管`道`運作情形。` `（四）公司`為`落實`誠信經`營`所`建立之有效會` 計`制度、`內部`控制制度之運作情形，以` `及`內部稽`核人員`查`核之情形。`	`（一）本公司因商業活動對`外簽`訂之`契約`，`均`訂定`誠信`行`為`條`款`。` `（二）本公司尚未設置專（兼）職單位。` `（三）本公司董事`秉持高`度自`律`，對董事會`所列議案`，與其自`身`或其代`表`人之法人有利`害`關`係`，` `致有`害`於公司利益之`虞`者，`不加入`討`論`及`表決 `並`予`以`迴避`。` `（四）本公司已建立會`計`制度及`內部`控制制度，且運` `作`正常；`本公司`內部稽`核人員依`稽`核`計畫`進行` 查`核，以落實`誠信經`營`避`免`舞弊`事`件`發生。`	無重大`差異` `本公司將考量實`際`需`求`設置專職或` `兼職位。` 無重大`差異` 無重大`差異`
`三、公司建立檢舉管`道`與`違反誠信經`營規定` `之懲戒及申訴制度之運作情形。`	`本公司`溝通`管`道暢通`，同`仁可直接向部門主`管或`總經 `理檢舉，並依`照`員工`手冊`規定`做為`懲戒及申訴之依` 據`。`	無重大`差異`
`四、`加強`資`訊揭露 `（一）公司`架`設`網站`，`揭露誠信經`營相關資` 訊`情形。` `（二）公司`採`行其他資`訊揭露`之方`式`（`如架 `設`英文網站`、`指`定專人負責公司資`訊`之` 蒐集`及`揭露`放置公司`網站等`）。`	`本公司已`架`設`中英文網站`，並於`網站中`以年`報`方`式揭露誠信經`營相關資`訊`。`	無重大`差異`
`五、公司`如`依`據「`上市上櫃公司`誠信經`營守則`」`訂有本`身`之`誠信經`營守則者，請`敘`明其運作與`所`訂守則之差異情形：本公司未訂有`「誠信經`營守則`」`，未來將視實`際`需`求予`以訂定。`
六`、其他有`助`於`瞭解`公司`誠信經`營運作情形之`重`要資`訊`（`如`公司對商業`往`來`廠`商宣導公司`誠信經`營`決心`、政策及`邀`請其參與教育訓練、` `檢討`修正`公司訂定之`誠信經`營守則`等`情形）：`無`。`

(七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：揭露於本公司網站：http: http://tw.shuttle.com
(八)最近年度及截至公開說明書刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部及研發主管等辭職解任情形之彙總：

				102 年5 月31日
職稱	姓名	到任日期	解任日期	辭職或解任原因
會計主管	劉美娜	99.06.15	101.01.01	職務調整
稽核主管	徐美怡	98.11.30	101.01.16	職務調整
總經理	陳俞	98.07.01	101.12.25	職務調整

註：所稱與財務報告有關人士係指董事長、總經理、會計主管、內部稽核主管等。

(九)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：無。

浩鑫股份有限公司

101 年度限制員工權利新股發行及認股辦法

一、發行目的

本公司為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益，依據公司法第二百六十七條第八項及金融監督管理委員會發布之「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定，訂定本公司本次限制員工權利新股發行及認股辦法。

二、發行期間

於金融監督管理委員會申報生效後一年內，董事會得視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期由董事長訂定之。

三、員工之資格條件及得獲配或認購股數

(一)以實際發行日前本公司正式編制內之全職員工為限。實際得獲配之員工及數量，將參酌年資、職等級、工作績效、整體貢獻或特殊功績等，由董事長核訂後，提報董事會決議之。
(二)單一員工獲配之認股數量不得超過本次申報發行總數之百分之十。且應符合「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之ㄧ第一項規定發行員工認股權憑證給予單一認股權人每一會計年度得認購股數，加計認股權人當年度取得限制員工權利新股之合計數，不得超過年度結束日已發行股份總數之千分之三，且加計依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證給予單一認股權人每一會計年度得認購股數，不得超過年度結束日已發行股份總數之百分之ㄧ。

四、發行總數

本公司普通股 12,500,000 股。

五、發行條件

(一)發行價格：每股新台幣 6 元整。
(二)發行股份之種類：本公司普通股股票。
(三)既得條件：
員工依本辦法獲配限制員工權利新股後，自增資基準日起，於下列各既得期間屆滿仍在職，且未曾有違反本公司勞動契約或工作規則等重大過失者，並同時符合既得期間各年度屆滿前一年度員工個人達成所訂之工作績效目標、對公司整體貢獻或特殊功績等，分別依下列比例既得股份。

認購限制員工權利新股既得期間	既得股份比例
屆滿三個月	30%
屆滿九個月	另外30%
屆滿十八個月	另外20%
屆滿三十個月	剩餘20%

惟本公司得於既得期間各年度屆滿前一年度參酌市場條件、同業競爭狀況及認股人工作績效目標達成狀況、對公司整體貢獻或特殊功績等綜合評比，由本公司經營決策會議議定事業單位調整認股人當年度實際之既得股份或比率後，始交付普通股並取得完全所有權，認股人不得提出異議。

(四)員工未符合既得條件或發生繼承時之處理方式：獲配之限制員工權利新股，其股份本。
公司得全數依發行價格收買該等股份並予以註銷另依以下規定辦理：
離職（含自願離職、退休、資遣及開除）：
- 未達成既得條件之限制員工權利新股，於離職生效之日起即喪失達成既得條件資格，本公司依發行價格收買該等股份並予以註銷。
一般死亡：
- 未達成既得條件之限制員工權利新股，於死亡之日起即視為達成所有既得條件，法
- 定繼承人於依法完成必要之程序並提供相關證明文件後，可全數既得股份。
受職業災害致殘疾者：
- 因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職辦理離職者，未達成既得條件之限制員工權利新股，於離職生效之日起即視為達成所有既得條件。
因受職業災害致死亡者：因受職業災害致死亡者，未達成既得條件之限制員工權利新股，於死亡之日起即視為達成所有既得條件，法定繼承人於依法完成必要之程序並提供相關證明文件後，可全數既得股份。
留職停薪：
- 經本公司特別核准留職停薪之員工，未達成既得條件之限制員工權利新股，於留職停薪生效之日起暫停計算所有之既得期間直至復職生效之日起，再繼續計算既得期。
- 間，該既得期間依序往後遞延
(五)收買已發行之限制員工權利新股之處理方式：視為本公司未發行之股份，並依經濟部「公司之登記及認許辦法」第 12 條規定，應於每次減少資本結束後十五日內，向主管機關辦理變更登記。

六、獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利

一、、、
( )不得將該限制員工權利新股出售質押轉讓贈與他人、設定，或作其他方式之處分外，其他權利與本公司已發行之普通股股份相同。
(二)股東會表決權：本辦法所發行之限制員工權利新股於未達既得條件前，股東會之出席、、
提案、發言投票權，皆由交付信託保管機構依約執行。
(三)股東會配(認)股、配息權限制：本辦法所發行之限制員工權利新股於未達既得條件前，、
其他權利，包括但不限於：股息紅利及資本公積之受配權、現金增資之認股權及表決權等，與本公司已發行之普通股股份相同。

七、股票信託保管

本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信託保管之方式辦理，並由本公司代表員工與股票信託保管機構簽訂信託契約。

八、稅捐

因認購本次發行之限制員工權利新股而產生之各項稅賦係依中華民國法令規定辦理。

九、其他重要約定事項

(一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之ㄧ同意，並提報主管機關核准後生效。於發行限制員工權利新股前因實際狀況需要修改，或於送件審核過程中，因主管機關之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認。
(二)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

會計師查核報告

浩鑫股份有限公司公鑒：

一浩鑫股份有限公司民國 ○○ 年及九十九年十二月三十一日之資產負債，一表暨民國 ○○ 年及九十九年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。列入上開財務報表中採權益法計價之被投資公司中宏宜投資股份有限公司之財務報表，係由其他會計師查核，因此本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關上述依權益法計價所列示之長期股權投資及其投資損益金，。一額係依據其他會計師之查核報告民國 ○○ 年及九十九年十二月三十一日上述長期股權投資之帳列金額分別為新台幣（以下同） 135,276 仟元及 190,055 仟元，分別佔資產總額之 3.28%及 3.36%，民國一 ○○ 及九十九年度該等長期股權投資認列之投資淨損益分別為損失 4,454 仟元及利益 16,006 仟元。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃。並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述浩鑫股份有限公司之財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則一相關之規定暨般公認會計原則編製，足以允當表達浩鑫股份有限公司民國一，一 ○○ 年及九十九年十二月三十一日之財務狀況暨民國 ○○ 年及九十九年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

一浩鑫股份有限公司民國 ○○ 年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

一浩鑫股份有限公司已編製民國 ○○ 年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所會計師陳招美會計師吳恩銘

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號台財證六字第 0920123784 號

==> picture [475 x 12] intentionally omitted <==

浩鑫股份有限公司資產負債表民國一○○年及九十九年十二月三十一日

代碼 1100 1310 1320 1120 1140 1150 1190 1210 1286 1298 11XX 1450 1480 1421 14XX 1501 1521 1531 1551 1561 1681 15X1 15X9 1599 1670 15XX 1770 1800 1820 1830 1860 18XX 1XXX	資產流動資產現金（附註四）公平價值變動列入損益之金融資產（附註二及五）備供出售金融資產（附註二及六）應收票據（附註二）應收帳款－減備抵呆帳一○○年19,650 仟元及九十九年54,207仟元後之淨額（附註二）應收關係人款項（附註二及二十）其他金融資產存貨（附註二及七）遞延所得稅資產（附註二及十七）其他流動資產（附註十二及十七）流動資產合計長期投資備供出售金融資產（附註二及六）以成本衡量之金融資產（附註二及八）採權益法之長期股權投資（附註二及九）長期投資合計固定資產（附註二、十及二一）成本土地房屋設備機器設備運輸設備生財器具其他設備成本合計減：累計折舊減：累計減損預付設備款固定資產淨額無形資產遞延退休金成本其他資產出租資產－淨額（附註二、十一及二一）存出保證金遞延費用（附註二、十二及二十）遞延所得稅資產（附註二及十七）其他資產合計資產總計	一○○年十二月三十一日金額％ $ 958,527 23 5,874 - 172,970 4 100 - 39,307 1 253,983 6 23,160 1 192,000 5 23,786 1 62,046 1 1,731,753 42 7,685 - 60,352 1 1,307,611 32 1,375,648 33 442,685 11 453,827 11 76,980 2 21,186 - 22,108 1 15,668 - 1,032,454 25 202,216 5 7,651 - 123 - 822,710 20 1,191 - 81,953 2 34,126 1 21,182 1 59,942 1 197,203 5 $ 4,128,505 100	一○○年十二月三十一日金額％ $ 958,527 23 5,874 - 172,970 4 100 - 39,307 1 253,983 6 23,160 1 192,000 5 23,786 1 62,046 1 1,731,753 42 7,685 - 60,352 1 1,307,611 32 1,375,648 33 442,685 11 453,827 11 76,980 2 21,186 - 22,108 1 15,668 - 1,032,454 25 202,216 5 7,651 - 123 - 822,710 20 1,191 - 81,953 2 34,126 1 21,182 1 59,942 1 197,203 5 $ 4,128,505 100	九十九年十二月三十一日金額％ $ 1,555,371 27 29,782 1 159,184 3 - - 116,756 2 1,471,734 26 8,069 - 377,722 7 35,845 1 23,191 - 3,777,654 67 28,665 1 77,054 1 741,296 13 847,015 15 442,685 8 453,806 8 362,347 6 16,531 - 20,276 - 24,152 1 1,319,797 23 427,271 8 26,980 - - - 865,546 15 - - 82,299 1 25 - 27,821 1 58,894 1 169,039 3 $ 5,659,254 100	九十九年十二月三十一日金額％ $ 1,555,371 27 29,782 1 159,184 3 - - 116,756 2 1,471,734 26 8,069 - 377,722 7 35,845 1 23,191 - 3,777,654 67 28,665 1 77,054 1 741,296 13 847,015 15 442,685 8 453,806 8 362,347 6 16,531 - 20,276 - 24,152 1 1,319,797 23 427,271 8 26,980 - - - 865,546 15 - - 82,299 1 25 - 27,821 1 58,894 1 169,039 3 $ 5,659,254 100	代碼 2100 2120 2140 2150 2170 2228 2284 2298 21XX 2810 2820 2880 28XX 2XXX 3110 3210 3220 32XX 3350 3420 3430 3450 3480 34XX 3XXX	負債及股東權益流動負債短期銀行借款（附註十三及二一）應付票據應付帳款應付關係人款項（附註二十）應付費用其他金融負債遞延盈益（附註二及二十）其他流動負債流動負債合計其他負債應計退休金負債（附註二及十四）存入保證金遞延盈益（附註二及二十）其他負債合計負債合計股東權益股本－每股面額10元；額定：500,000仟股；發行：352,158仟股資本公積股票溢價庫藏股票交易資本公積合計保留盈餘（累積虧損）未分配盈餘（待彌補虧損）股東權益其他項目累積換算調整數未認列為退休金成本之淨損失金融商品未實現（損）益庫藏股票（普通股）－12,027仟股股東權益其他項目合計股東權益合計負債及股東權益總計	一○○年十二月三十一日金額％ $ - - - - 128,206 3 18,469 1 294,309 7 4,044 - 40,396 1 11,200 - 496,624 12 12,373 - - - 647 - 13,020 - 509,644 12 3,521,583 86 208,899 5 87,195 2 296,094 7 11,262 - ( 10,319 ) - ( 860 ) - ( 89,284 ) ( 2 ) ( 109,615 ) ( 3 ) ( 210,078 ) ( 5 ) 3,618,861 88 $ 4,128,505 100	單位：除每股面額為新台幣元外，餘係仟元九十九年十二月三十一日金額％ $ 514,294 9 198 - 872,114 15 23,697 1 321,109 6 1,653 - 78,812 1 3,133 - 1,815,010 32 14,000 - 300 - - - 14,300 - 1,829,310 32 3,521,583 62 665,836 12 87,195 2 753,031 14 ( 456,937 ) ( 8 ) ( 43,976 ) ( 1 ) - - 56,243 1 - - 12,267 - 3,829,944 68 $ 5,659,254 100
		金	額 $ 958,527 5,874 172,970 100 39,307 253,983 23,160 192,000 23,786 62,046 1,731,753 7,685 60,352 1,307,611 1,375,648 442,685 453,827 76,980 21,186 22,108 15,668 1,032,454 202,216 7,651 123 822,710 1,191 81,953 34,126 21,182 59,942 197,203 $ 4,128,505	金	額 $ 1,555,371 29,782 159,184 - 116,756 1,471,734 8,069 377,722 35,845 23,191 3,777,654 28,665 77,054 741,296 847,015 442,685 453,806 362,347 16,531 20,276 24,152 1,319,797 427,271 26,980 - 865,546 - 82,299 25 27,821 58,894 169,039 $ 5,659,254

後附之附註係本財務報表之一部分。（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一○一年三月二十三日查核報告）

董事長：余宏輝

經理人：陳俞會計主管：卜濟世

浩鑫股份有限公司損益表

民國一○○年及九十九年一月一日至十二月三十一日

單位：除每股盈餘（虧損）為新台幣元外，餘係仟元

代碼營業收入（附註二及二十） 4110 銷貨收入 4170 減：銷貨退回及折讓 4100 銷貨收入淨額 4650 技術服務收入 4660 加工收入 4000 營業收入淨額營業成本（附註七、十八及二十） 5110 銷貨成本 5660 加工成本 5000 營業成本合計 5910 營業毛利 5930 聯屬公司間已（未）實現銷貨利益（附註二）已實現營業毛利營業費用（附註十八及二十） 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究及發展費用 6000 營業費用合計 6900 營業利益（損失）營業外收入及利益（附註二、五及二十） 7160 兌換淨益 7122 股利收入	一	○ ○	年度％ 86 3 83 17 - 100 72 - 72 28 2 30 6 7 17 30 - 1 1	九	十九	年度	年度
	金	額 $1,941,686 66,436 1,875,250 396,047 - 2,271,297 1,625,253 - 1,625,253 646,044 38,416 684,460 137,389 162,273 375,158 674,820 9,640 10,762 10,285		金	額 $2,980,255 51,937 2,928,318 - 14,713 2,943,031 2,379,271 6,391 2,385,662 557,369 44,454 ) 512,915 277,042 188,823 400,856 866,721 353,806 ) - 8,910		％
				( (		( (	102 2 100 - - 100 81 - 81 19 2 ) 17 9 6 14 29 12 ) - -

（接次頁）

（承前頁）

代碼 7130 處分固定資產利益 7310 金融資產評價利益 7110 利息收入 7210 租金收入 7480 其他 7100 營業外收入及利益合計營業外費用及損失（附註二、八、九、十及十八） 7540 處分投資淨損 7521 採權益法認列之投資淨損 7630 減損損失 7510 利息費用 7530 處分固定資產損失 7560 兌換淨損 7880 其他 7500 營業外費用及損失合計 7900 稅前利益（損失） 8110 所得稅費用（利益）（附註二及十七） 9600 純益（損）代碼每股盈餘(虧損）(附註十九) 9750 基本每股盈餘（虧損）	一	○ ○	○ ○	○ ○
	金
	稅	$ 10,232 5,874 2,537 1,260 38,363 79,313 21,900 11,660 4,702 1,767 28 - 26,560 66,617 22,336 11,074 $ 11,262 前稅 $ 0.06
		前 $ 0.06

後附之附註係本財務報表之一部分。

（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一○一年三月二十三日查核報告）

董事長：余宏輝

經理人：陳俞會計主管：卜濟世

浩鑫股份有限公司股東權益變動表

民國一○○年及九十九年一月一日至十二月三十一日

發行	資本公積（附註二、十五及十六）股票溢價庫藏股票交易員工認股權 $ 872,073 $ 28,248 $ 97,435 ( 365,237 ) - - 159,000 - - - 58,947 ( 97,435 ) - - - - - - - - - - - - - - - 665,836 87,195 - ( 456,937 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 208,899 $ 87,195 $ -	資本公積（附註二、十五及十六）股票溢價庫藏股票交易員工認股權 $ 872,073 $ 28,248 $ 97,435 ( 365,237 ) - - 159,000 - - - 58,947 ( 97,435 ) - - - - - - - - - - - - - - - 665,836 87,195 - ( 456,937 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 208,899 $ 87,195 $ -	資本公積（附註二、十五及十六）股票溢價庫藏股票交易員工認股權 $ 872,073 $ 28,248 $ 97,435 ( 365,237 ) - - 159,000 - - - 58,947 ( 97,435 ) - - - - - - - - - - - - - - - 665,836 87,195 - ( 456,937 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 208,899 $ 87,195 $ -	保留盈餘（累積虧損）（附註二、十五及十七）未分配盈餘法定盈餘公積特別盈餘公積（待彌補虧損） $ 47,287 $ 43,216 ( $ 455,740 ) ( 47,287 ) ( 43,216 ) 455,740 - - - - - - - - - - - - - - - - - ( 485 ) - - ( 456,452 ) - - ( 456,937 ) - - 456,937 - - - - - - - - - - - - - - - - - 11,262 $ - $ - $ 11,262	保留盈餘（累積虧損）（附註二、十五及十七）未分配盈餘法定盈餘公積特別盈餘公積（待彌補虧損） $ 47,287 $ 43,216 ( $ 455,740 ) ( 47,287 ) ( 43,216 ) 455,740 - - - - - - - - - - - - - - - - - ( 485 ) - - ( 456,452 ) - - ( 456,937 ) - - 456,937 - - - - - - - - - - - - - - - - - 11,262 $ - $ - $ 11,262	保留盈餘（累積虧損）（附註二、十五及十七）未分配盈餘法定盈餘公積特別盈餘公積（待彌補虧損） $ 47,287 $ 43,216 ( $ 455,740 ) ( 47,287 ) ( 43,216 ) 455,740 - - - - - - - - - - - - - - - - - ( 485 ) - - ( 456,452 ) - - ( 456,937 ) - - 456,937 - - - - - - - - - - - - - - - - - 11,262 $ - $ - $ 11,262	股東權益	其他項目	單位：除現金增資每股金額為新台幣元外，餘係新台幣仟元（附註二及十六）未認列為退休金庫藏股票成本之淨損失股東權益合計 ( $ 87,450 ) $ - $ 3,608,639 - - - - - 659,000 87,450 - 48,962 - - 10,206 - - 25,106 - - ( 65,032 ) - - ( 485 ) - - ( 456,452 ) - - 3,829,944 - - - ( 109,615 ) - ( 109,615 ) - - ( 95,202 ) - - ( 50,325 ) - - 33,657 - ( 860 ) ( 860 ) - - 11,262 ($ 109,615 ) ($ 860 )$ 3,618,861	單位：除現金增資每股金額為新台幣元外，餘係新台幣仟元（附註二及十六）未認列為退休金庫藏股票成本之淨損失股東權益合計 ( $ 87,450 ) $ - $ 3,608,639 - - - - - 659,000 87,450 - 48,962 - - 10,206 - - 25,106 - - ( 65,032 ) - - ( 485 ) - - ( 456,452 ) - - 3,829,944 - - - ( 109,615 ) - ( 109,615 ) - - ( 95,202 ) - - ( 50,325 ) - - 33,657 - ( 860 ) ( 860 ) - - 11,262 ($ 109,615 ) ($ 860 )$ 3,618,861	單位：除現金增資每股金額為新台幣元外，餘係新台幣仟元（附註二及十六）未認列為退休金庫藏股票成本之淨損失股東權益合計 ( $ 87,450 ) $ - $ 3,608,639 - - - - - 659,000 87,450 - 48,962 - - 10,206 - - 25,106 - - ( 65,032 ) - - ( 485 ) - - ( 456,452 ) - - 3,829,944 - - - ( 109,615 ) - ( 109,615 ) - - ( 95,202 ) - - ( 50,325 ) - - 33,657 - ( 860 ) ( 860 ) - - 11,262 ($ 109,615 ) ($ 860 )$ 3,618,861	單位：除現金增資每股金額為新台幣元外，餘係新台幣仟元（附註二及十六）未認列為退休金庫藏股票成本之淨損失股東權益合計 ( $ 87,450 ) $ - $ 3,608,639 - - - - - 659,000 87,450 - 48,962 - - 10,206 - - 25,106 - - ( 65,032 ) - - ( 485 ) - - ( 456,452 ) - - 3,829,944 - - - ( 109,615 ) - ( 109,615 ) - - ( 95,202 ) - - ( 50,325 ) - - 33,657 - ( 860 ) ( 860 ) - - 11,262 ($ 109,615 ) ($ 860 )$ 3,618,861
				法定盈餘公積 $ 47,287 ( 47,287 ) - - - - - - - - - - - - - - - $ -	特別盈餘公積 $ 43,216 ( 43,216 ) - - - - - - - - - - - - - - - $ -		累積換算調整數 $ 21,056 - - - - - ( 65,032 ) - - ( 43,976 ) - - - - 33,657 - - ($ 10,319 )	金融商品未實現（損）益 $ 20,931 - - - 10,206 25,106 - - - 56,243 - - ( 95,202 ) ( 50,325 ) - - - ($ 89,284 )	庫藏股票 ( $ 87,450 ) - - 87,450 - - - - - - - ( 109,615 ) - - - - - ($ 109,615 )
股數（仟股） 302,158 - 50,000 - - - - - - 352,158 - - - - - - - 352,158	股票溢價 $ 872,073 ( 365,237 ) 159,000 - - - - - - 665,836 ( 456,937 ) - - - - - - $ 208,899	庫藏股票交易 $ 28,248 - - 58,947 - - - - - 87,195 - - - - - - - $ 87,195
	( (		(	(	(	( ( ( (	( ( (	( ( (	( ( (	( (	( ( ( ( ( ( (	$ 3,608,639 - 659,000 48,962 10,206 25,106 65,032 ) 485 ) 456,452 ) 3,829,944 - 109,615 ) 95,202 ) 50,325 ) 33,657 860 ) 11,262 $ 3,618,861

後附之附註係本財務報表之一部分。

（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一○一年三月二十三日查核報告）

董事長：余宏輝

經理人：陳俞

會計主管：卜濟世

浩鑫股份有限公司

	現金流量表
民國一○○年及九十九年一月一日至十二月三十一日
				單位：新台幣仟元
	一○○年度			九十九年度
營業活動之現金流量
純益（損）		$	11,262	( $	456,452	)
折舊			23,288		76,868
攤銷			121,097		29,569
金融商品評價利益	(		5,874 )	(	29,782	)
呆帳損失（回轉）	(		34,557 )		14,727
存貨跌價損失			23,416		40,339
存貨報廢損失			3,618		-
減損損失			4,702		33,368
處分投資淨損			21,900		902
處分固定資產淨損（益）	(		10,204 )		7,891
採權益法認列之投資淨損			11,660		75,525
未（已）實現銷貨利益	(		38,416 )		44,454
遞延所得稅			11,011	(	39,810	)
退休金負債	(		3,678 )	(	3,168	)
營業資產及負債之淨變動
交易目的金融商品			29,782	(	802	)
應收票據	(		100 )		545
應收帳款			112,006	(	44,851	)
應收關係人款項		1,234,841		( 1,357,920		)
其他金融資產	(		15,091 )	(	8,029	)
存貨			158,688	(	260,640	)
其他流動資產	(		125,653 )		14,953
應付票據	(		198 )		36
應付帳款	(		743,908 )		645,207
應付關係人款項	(		5,228 )		22,189
應付費用	(		26,800 )		206,639
其他金融負債			1,703		422
其他流動負債			8,067	(	1,739	)
營業活動之淨現金流入（出）			767,334	(	989,559	)

（接次頁）

（承前頁）

投資活動之現金流量購買備供出售金融資產處分備供出售金融資產價款應收關係人款項減少（增加）採權益法之長期股權投資增加被投資公司減資匯回股款以成本衡量之金融資產增加購置固定資產處分固定資產價款存出保證金增加遞延費用增加投資活動之淨現金流出融資活動之現金流量短期銀行借款增加（減少）存入保證金減少買回庫藏股票現金增資融資活動之現金流入（出）現金淨減少年初現金餘額年底現金餘額現金流量資訊之補充揭露支付利息支付所得稅支付部分現金購置固定資產購置固定資產應付設備款（帳列其他金融負債）淨變動支付現金	一○○年度 ( $ 157,223 ) 47,315 ( 17,090 ) ( 744,183 ) 161,540 - ( 9,531 ) 40,964 ( 34,101 ) ( 27,660 ) ( 739,969 ) ( 514,294 ) ( 300 ) ( 109,615 ) - ( 624,209 ) ( 596,844 ) 1,555,371 $ 958,527 $ 1,425 $ 239 $ 10,219 ( 688 ) $ 9,531	九十九年度
		( $ 88,199 ) 22,210 3,926 ( 125,620 ) - ( 35,000 ) ( 78,718 ) - ( 2 ) ( 53,476 ) ( 354,879 ) 514,294 - - 659,000 1,173,294 ( 171,144 ) 1,726,515 $1,555,371 $ 2,995 $ 190 $ 70,491 8,227 $ 78,718

後附之附註係本財務報表之一部分。

（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一○一年三月二十三日查核報告）

董事長：余宏輝經理人：陳俞會計主管：卜濟世

會計師查核報告

浩鑫股份有限公司公鑒：

浩鑫股份有限公司民國一○一年及一○○年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。列入上開財務報表中採權益法計價之被投資公司中宏宜投資股份有限公司之民國一○○年度財務報表，係由其他會計師查核，因此本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關上述依權益法計價所列示之長期股權投資及其投資損益金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一○○年十二月三十一日上述長期股權投資之帳列金額為新台幣（以下同） 135,276 仟元，佔資產總額之 3.28%，民國一○○年度該等長期股權投資認列之投資損失為 4,454 仟元。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述浩鑫股份有限公司之財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則

相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達浩鑫股份有限公司民國一○一年及一○○年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一○一年及一○○ 年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

浩鑫股份有限公司民國一○一年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

浩鑫股份有限公司已編製民國一○一年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見查核報告在案，備供參考。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師陳招美會計師廖婉怡

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號台財證六字第 0920123784 號

行政院金融監督管理委員會核准文號金管證審字第 1010028123 號

中華民國一○二年三月二十一日

浩鑫股份有限公司資產負債表民國一○一年及一○○年十二月三十一日

單位：除每股面額為新台幣元外，餘係仟元

									幣元外，餘係仟元
代碼 1100 1310 1320 1120 1140 1150 1190 1210 1286 1292 1298 11XX 1421 1450 1480 14XX 1501 1521 1531 1551 1561 1681 15X1 15X9 1599 1670 15XX 1770 1800 1820 1830 1860 18XX 1XXX	資產流動資產現金（附註四）公平價值變動列入損益之金融資產（附註二及五）備供出售金融資產（附註二及六）應收票據（附註二及三）應收帳款－減備抵呆帳一○一年10,592仟元及一○○年19,650仟元後之淨額（附註二及三）應收關係人款項（附註二、三及十八）其他金融資產存貨（附註二及七）遞延所得稅資產（附註二及十五）存出保證金（附註二十）其他流動資產流動資產合計長期投資採權益法之長期股權投資（附註二及九）備供出售金融資產（附註二及六）以成本衡量之金融資產（附註二及八）長期投資合計固定資產（附註二、十及十九）成本土地房屋設備機器設備運輸設備生財器具其他設備成本合計減：累計折舊減：累計減損預付設備款固定資產淨額無形資產遞延退休金成本（附註二及十二）其他資產出租資產－淨額（附註二、十一及十九）存出保證金（附註二十）遞延費用（附註二）遞延所得稅資產（附註二及十五）其他資產合計資產總計	一○一年十二月三十一日金額％ $ 771,908 18 - - 121,254 3 - - 39,310 1 189,435 4 8,913 - 177,970 4 60,191 1 34,550 1 45,260 1 1,448,791 33 2,235,335 52 6,153 - 57,652 1 2,299,140 53 273,000 6 228,819 5 47,831 1 27,495 1 27,393 1 16,320 - 620,858 14 126,403 3 6,993 - - - 487,462 11 30 - 81,607 2 11,353 - 14,565 1 4,921 - 112,446 3 $ 4,347,869 100		一○○年十二月三十一日金額％ $ 958,527 23 5,874 - 172,970 4 100 - 39,307 1 253,983 6 23,160 1 192,000 5 23,786 1 - - 62,046 1 1,731,753 42 1,307,611 32 7,685 - 60,352 1 1,375,648 33 442,685 11 453,827 11 76,980 2 21,186 - 22,108 1 15,668 - 1,032,454 25 202,216 5 7,651 - 123 - 822,710 20 1,191 - 81,953 2 34,126 1 21,182 1 59,942 1 197,203 5 $ 4,128,505 100		代碼 2140 2150 2170 2180 2228 2284 2298 21XX 2810 2820 2880 28XX 2XXX 3110 3210 3220 3260 32XX 3310 3320 3350 33XX 3420 3430 3450 3480 34XX 3XXX	負債及股東權益流動負債應付帳款應付關係人款項（附註十八）應付費用公平價值變動列入損益之金融負債（附註二及五）其他金融負債遞延盈益（附註二及十八）其他流動負債流動負債合計其他負債應計退休金負債（附註二及十二）存入保證金遞延盈益（附註二及十八）其他負債合計負債合計股東權益股本－每股面額10元；額定：500,000仟股；發行：一○一年340,131仟股，一○○ 年352,158仟股資本公積股票溢價庫藏股票交易因長期股權投資而發生資本公積合計保留盈餘法定盈餘公積特別盈餘公積未分配盈餘保留盈餘合計股東權益其他項目累積換算調整數未認列為退休金成本之淨損失金融商品未實現損失庫藏股票（普通股）－12,027仟股股東權益其他項目合計股東權益合計負債及股東權益總計	一○一年十二月三十一日金額％ $ 175,896 4 7,745 - 285,539 7 574 - 1,865 - 45,482 1 4,886 - 521,987 12 567 - 100 - 579 - 1,246 - 523,233 12 3,401,313 78 201,765 5 104,984 2 2,325 - 309,074 7 1,126 - 10,136 - 318,261 8 329,523 8 ( 66,865 ) ( 2 ) - - ( 148,409 ) ( 3 ) - - ( 215,274 ) ( 5 ) 3,824,636 88 $ 4,347,869 100	一○○年十二月三十一日金額％ $ 128,206 3 18,469 1 294,309 7 - - 4,044 - 40,396 1 11,200 - 496,624 12 12,373 - - - 647 - 13,020 - 509,644 12 3,521,583 86 208,899 5 87,195 2 - - 296,094 7 - - - - 11,262 - 11,262 - ( 10,319 ) - ( 860 ) - ( 89,284 ) ( 2 ) ( 109,615 ) ( 3 ) ( 210,078 ) ( 5 ) 3,618,861 88 $ 4,128,505 100
		金	額 $ 771,908 - 121,254 - 39,310 189,435 8,913 177,970 60,191 34,550 45,260 1,448,791 2,235,335 6,153 57,652 2,299,140 273,000 228,819 47,831 27,495 27,393 16,320 620,858 126,403 6,993 - 487,462 30 81,607 11,353 14,565 4,921 112,446 $ 4,347,869	金	額 $ 958,527 5,874 172,970 100 39,307 253,983 23,160 192,000 23,786 - 62,046 1,731,753 1,307,611 7,685 60,352 1,375,648 442,685 453,827 76,980 21,186 22,108 15,668 1,032,454 202,216 7,651 123 822,710 1,191 81,953 34,126 21,182 59,942 197,203 $ 4,128,505

後附之附註係本財務報表之一部分。

（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一○二年三月二十一日查核報告）

董事長：余宏輝

經理人：潘慶豐

會計主管：卜濟世

浩鑫股份有限公司

損益表

民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日

代碼營業收入（附註二及十八） 4110 銷貨收入 4170 減：銷貨退回及折讓 4100 銷貨收入淨額 4650 技術服務收入 4000 營業收入淨額營業成本（附註七及十八） 5110 銷貨成本 5910 營業毛利 5930 聯屬公司間已（未）實現銷貨利益（附註二）已實現營業毛利營業費用（附註十八） 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究及發展費用 6000 營業費用合計 6900 營業利益營業外收入及利益（附註二、五、九及十八） 7121 採權益法認列之投資淨益 7122 股利收入 7140 處分投資淨益 7110 利息收入	一	○ 一	單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元年度一 ○ ○ 年度％金額％ 67 $1,941,686 86 1 66,436 3 66 1,875,250 83 34 396,047 17 100 2,271,297 100 58 1,625,253 72 42 646,044 28 - 38,416 2 42 684,460 30 9 137,389 6 8 162,273 7 18 375,158 17 35 674,820 30 7 9,640 - 10 - - 1 10,285 1 1 - - - 2,537 -
	金	額 $1,332,873 12,545 1,320,328 669,176 1,989,504 1,142,153 847,351 5,086 ) 842,265 172,070 169,780 365,689 707,539 134,726 193,938 12,427 18,898 4,390
	(

（接次頁）

（承前頁）

代碼 7130 處分固定資產利益 7160 兌換淨益 7310 金融商品評價利益 7210 租金收入 7480 其他 7100 營業外收入及利益合計營業外費用及損失（附註二、五、八、九、十及十八） 7530 處分固定資產損失 7560 兌換淨損 7650 金融商品評價損失 7510 利息費用 7540 處分投資淨損 7521 採權益法認列之投資淨損 7630 減損損失 7880 其他 7500 營業外費用及損失合計 7900 稅前利益 8110 所得稅費用（附註二及十五） 9600 純益代碼每股盈餘（附註十七） 9750 基本每股盈餘 9850 稀釋每股盈餘	一	○ 一	○ 一	○ 一
	金
	稅	$ 1,098 - - 1,750 40,244 272,745 15,217 8,177 574 7 - - - 46,619 70,594 336,877 18,616 $ 318,261 前稅 $ 0.99 $ 0.99
		前 $ 0.99 $ 0.99

後附之附註係本財務報表之一部分。

（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一○二年三月二十一日查核報告）

董事長：余宏輝

經理人：潘慶豐會計主管：卜濟世

浩鑫股份有限公司

股東權益變動表

民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日

發行	股本金額 $ 3,521,583 - - - - - - - 3,521,583 - - ( 120,270 ) - - - - - - $ 3,401,313	資本公積（附註二、十三及十四）因長期股權投資股票溢價庫藏股票交易而發生 $ 665,836 $ 87,195 $ - ( 456,937 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 208,899 87,195 - - - - - - - ( 7,134 ) 17,789 - - - - - - - - - - - - 2,325 - - - - - - $ 201,765 $ 104,984 $ 2,325	資本公積（附註二、十三及十四）因長期股權投資股票溢價庫藏股票交易而發生 $ 665,836 $ 87,195 $ - ( 456,937 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 208,899 87,195 - - - - - - - ( 7,134 ) 17,789 - - - - - - - - - - - - 2,325 - - - - - - $ 201,765 $ 104,984 $ 2,325	保留盈餘（附註二、十三及十五）未分配盈餘法定盈餘公積特別盈餘公積（待彌補虧損） $ - $ - ( $ 456,937 ) - - 456,937 - - - - - - - - - - - - - - - - - 11,262 - - 11,262 1,126 - ( 1,126 ) - 10,136 ( 10,136 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 318,261 $ 1,126 $ 10,136 $ 318,261	保留盈餘（附註二、十三及十五）未分配盈餘法定盈餘公積特別盈餘公積（待彌補虧損） $ - $ - ( $ 456,937 ) - - 456,937 - - - - - - - - - - - - - - - - - 11,262 - - 11,262 1,126 - ( 1,126 ) - 10,136 ( 10,136 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 318,261 $ 1,126 $ 10,136 $ 318,261	保留盈餘（附註二、十三及十五）未分配盈餘法定盈餘公積特別盈餘公積（待彌補虧損） $ - $ - ( $ 456,937 ) - - 456,937 - - - - - - - - - - - - - - - - - 11,262 - - 11,262 1,126 - ( 1,126 ) - 10,136 ( 10,136 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 318,261 $ 1,126 $ 10,136 $ 318,261	股東權益	其他項目	（附註二	單位：新台幣仟元及十四）庫藏股票股東權益合計 $ - $ 3,829,944 - - ( 109,615 ) ( 109,615 ) - ( 95,202 ) - ( 50,325 ) - 33,657 - ( 860 ) - 11,262 ( 109,615 ) 3,618,861 - - - - 109,615 - - ( 32,155 ) - ( 26,970 ) - ( 56,546 ) - 2,325 - 860 - 318,261 $ - $ 3,824,636	單位：新台幣仟元及十四）庫藏股票股東權益合計 $ - $ 3,829,944 - - ( 109,615 ) ( 109,615 ) - ( 95,202 ) - ( 50,325 ) - 33,657 - ( 860 ) - 11,262 ( 109,615 ) 3,618,861 - - - - 109,615 - - ( 32,155 ) - ( 26,970 ) - ( 56,546 ) - 2,325 - 860 - 318,261 $ - $ 3,824,636	單位：新台幣仟元及十四）庫藏股票股東權益合計 $ - $ 3,829,944 - - ( 109,615 ) ( 109,615 ) - ( 95,202 ) - ( 50,325 ) - 33,657 - ( 860 ) - 11,262 ( 109,615 ) 3,618,861 - - - - 109,615 - - ( 32,155 ) - ( 26,970 ) - ( 56,546 ) - 2,325 - 860 - 318,261 $ - $ 3,824,636
		股票溢價 $ 665,836 ( 456,937 ) - - - - - - 208,899 - - ( 7,134 ) - - - - - - $ 201,765	庫藏股票交易 $ 87,195 - - - - - - - 87,195 - - 17,789 - - - - - - $ 104,984	法定盈餘公積 $ - - - - - - - - - 1,126 - - - - - - - - $ 1,126	特別盈餘公積 $ - - - - - - - - - - 10,136 - - - - - - - $ 10,136		累積換算調整數 ( $ 43,976 ) - - - - 33,657 - - ( 10,319 ) - - - - - ( 56,546 ) - - - ($ 66,865 )	未認列為退休金成本之淨損失 $ - - - - - - ( 860 ) - ( 860 ) - - - - - - - 860 - $ -	金融商品未實現（損）益 $ 56,243 - - ( 95,202 ) ( 50,325 ) - - - ( 89,284 ) - - - ( 32,155 ) ( 26,970 ) - - - - ($ 148,409 )
股數（仟股） 352,158 - - - - - - - 352,158 - - ( 12,027 ) - - - - - - 340,131
(	(	( (				( ( (	( ( ( (	( (	( ( ( ( ( (	( (	( ( ( ( ( ( (	$ 3,829,944 - 109,615 ) 95,202 ) 50,325 ) 33,657 860 ) 11,262 3,618,861 - - - 32,155 ) 26,970 ) 56,546 ) 2,325 860 318,261 $ 3,824,636

後附之附註係本財務報表之一部分。

（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一○二年三月二十一日查核報告）

董事長：余宏輝

會計主管：卜濟世

經理人：潘慶豐

浩鑫股份有限公司

現金流量表

民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日

營業活動之現金流量
純益
折舊
攤銷
呆帳回轉
未（已）實現銷貨利益
存貨跌價損失
存貨報廢損失
減損損失
處分投資淨損（益）
採權益法認列之投資淨損（益）
處分固定資產淨損（益）
金融商品評價損失（利益）
遞延所得稅
退休金負債
營業資產及負債之淨變動
交易目的金融商品
應收票據
應收帳款
應收關係人款項
其他金融資產
存貨
其他流動資產
應付票據
應付帳款
應付關係人款項
應付費用
其他金融負債
其他流動負債
營業活動之淨現金流入
投資活動之現金流量
購買備供出售金融資產
處分備供出售金融資產價款

單位：新台幣仟元
一○一年度
一○○年度
$ 318,261
$ 11,262
19,446
23,288
91,796
121,097
(
9,058 )
(
34,557 )
5,086
(
38,416 )
17,560
23,416
1,249
3,618
-
4,702
(
18,898 )
21,900
(
193,938 )
11,660
14,119
(
10,204 )
574
(
5,874 )
18,616
11,011
(
9,785 )
(
3,678 )
5,874
29,782
100
(
100 )
9,055
112,006
47,458
1,234,841
14,247
(
15,091 )
(
4,779 )
158,688
16,786
(
125,653 )
-
(
198 )
47,690
(
743,908 )
(
10,724 )
(
5,228 )
(
8,770 )
(
26,800 )
(
1,491 )
1,703
(
6,314
)

8,067

364,160

767,334
(
45,595 )
(
157,223 )
85,586
47,315

（接次頁）

（承前頁）

應收關係人款項減少（增加）採權益法之長期股權投資增加被投資公司減資匯回股款購置固定資產處分固定資產價款存出保證金增加遞延費用增加投資活動之淨現金流出融資活動之現金流量短期銀行借款減少存入保證金增加（減少）買回庫藏股票融資活動之淨現金流入（出）現金淨減少年初現金餘額年底現金餘額現金流量資訊之補充揭露支付利息支付所得稅支付部分現金購置固定資產購置固定資產應付設備款（帳列其他金融負債）淨變動支付現金	一○一年度 $ 17,090 ( 814,977 ) 2,700 ( 15,989 ) 317,262 ( 11,777 ) ( 85,179 ) ( 550,879 ) - 100 - 100 ( 186,619 ) 958,527 $ 771,908 $ 7 $ 443 $ 15,301 688 $ 15,989	一○○年度
		( $ 17,090 ) ( 744,183 ) 161,540 ( 9,531 ) 40,964 ( 34,101 ) ( 27,660 ) ( 739,969 ) ( 514,294 ) ( 300 ) ( 109,615 ) ( 624,209 ) ( 596,844 ) 1,555,371 $ 958,527 $ 1,425 $ 239 $ 10,219 ( 688 ) $ 9,531

後附之附註係本財務報表之一部分。

（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一○二年三月二十一日查核報告）

董事長：余宏輝經理人：潘慶豐會計主管：卜濟世

會計師查核報告

浩鑫股份有限公司公鑒：

浩鑫股份有限公司及其子公司民國一○一年及一○○年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。列入上開合併財務報表之公司中，民國一○○年度有關宏宜投資股份有限公司之財務報表係由其他會計師查核，因此本會計師對上開浩鑫股份有限公司及其子公司民國一○○年度合併財務報表所表示之意見中，有關上列公司財務報表所列之金額係依據其他會計師之查核報告。上述由其他會計師查核之公司民國一○○年十二月三十一日之資產總額為新台幣（以下同）135,276 仟元，佔合併資產總額之 2.12%，負債總額為 0 仟元，民國一○○年一月一日至十二月三十一日由其他會計師查核公司之稅前損失為 4,454 仟元。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述浩鑫股份有限公司及其子公司合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達浩鑫股份有限公司及其子公司民國一○一年及一○○年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與合併現金流量。

勤業眾信聯合會計師事務所會計師陳招美

==> picture [165 x 13] intentionally omitted <==

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號台財證六字第 0920123784 號

行政院金融監督管理委員會核准文號金管證審字第 1010028123 號

==> picture [475 x 12] intentionally omitted <==

浩鑫股份有限公司及其子公司合併資產負債表

民國一○一年及一○○年十二月三十一日

代碼 1100 1310 1320 1120 1140 1190 1210 1286 1292 1298 11XX 1420 1450 1480 14XX 1501 1521 1531 1551 1561 1631 1681 15X1 15X9 1599 1672 15XX 1760 1770 17XX 1800 1820 1830 1860 18XX 1XXX	資產流動資產現金及約當現金（附註四）公平價值變動列入損益之金融資產（附註二及五）備供出售金融資產（附註二及六）應收票據（附註二及三) 應收帳款－減備抵呆帳一○一年19,069仟元及一○○年22,293仟元後之淨額（附註二及三）其他金融資產存貨－淨額（附註二及七）遞延所得稅資產（附註二及十七）存出保證金（附註二二）其他流動資產流動資產合計長期投資採權益法之長期股權投資（附註二及八) 備供出售金融資產（附註二及六）以成本衡量之金融資產（附註二及九）長期投資合計固定資產（附註二、十及二一）成本土地房屋設備機器設備運輸設備生財器具租賃改良其他設備成本合計減：累計折舊減：累計減損預付設備款固定資產淨額無形資產商譽（附註二及十六）遞延退休金成本(附註十三）無形資產合計其他資產出租資產－淨額（附註二、十一及二一）存出保證金（附註二二）遞延費用（附註二）遞延所得稅資產（附註二及十七）其他資產合計資產總計	一○一年十二月三十一日金額％ $ 1,338,774 18 - - 178,074 3 1,587 - 3,447,616 47 13,690 - 1,263,940 17 63,405 1 34,550 1 93,923 1 6,435,559 88 6,773 - 6,153 - 67,704 1 80,630 1 279,017 4 248,169 3 100,652 1 36,428 1 36,349 - 66,796 1 49,505 1 816,916 11 198,093 2 6,993 - 611,830 9 - - 611,830 9 - - 30 - 30 - 81,607 1 21,747 - 22,499 - 38,848 1 164,701 2 $ 7,292,750 100	一○一年十二月三十一日金額％ $ 1,338,774 18 - - 178,074 3 1,587 - 3,447,616 47 13,690 - 1,263,940 17 63,405 1 34,550 1 93,923 1 6,435,559 88 6,773 - 6,153 - 67,704 1 80,630 1 279,017 4 248,169 3 100,652 1 36,428 1 36,349 - 66,796 1 49,505 1 816,916 11 198,093 2 6,993 - 611,830 9 - - 611,830 9 - - 30 - 30 - 81,607 1 21,747 - 22,499 - 38,848 1 164,701 2 $ 7,292,750 100	一○一年十二月三十一日金額％ $ 1,338,774 18 - - 178,074 3 1,587 - 3,447,616 47 13,690 - 1,263,940 17 63,405 1 34,550 1 93,923 1 6,435,559 88 6,773 - 6,153 - 67,704 1 80,630 1 279,017 4 248,169 3 100,652 1 36,428 1 36,349 - 66,796 1 49,505 1 816,916 11 198,093 2 6,993 - 611,830 9 - - 611,830 9 - - 30 - 30 - 81,607 1 21,747 - 22,499 - 38,848 1 164,701 2 $ 7,292,750 100	一○○年十二月三十一日金額％ $ 1,591,077 25 5,874 - 236,850 4 100 - 2,001,311 31 29,539 1 1,069,193 17 28,671 - - - 118,046 2 5,080,661 80 - - 7,685 - 72,185 1 79,870 1 448,810 7 473,524 7 125,746 2 29,730 - 30,753 1 56,447 1 34,977 1 1,199,987 19 244,636 4 7,651 - 947,700 15 12,282 - 959,982 15 5,979 - 1,191 - 7,170 - 81,953 1 41,802 1 24,110 - 91,546 2 239,411 4 $ 6,367,094 100	一○○年十二月三十一日金額％ $ 1,591,077 25 5,874 - 236,850 4 100 - 2,001,311 31 29,539 1 1,069,193 17 28,671 - - - 118,046 2 5,080,661 80 - - 7,685 - 72,185 1 79,870 1 448,810 7 473,524 7 125,746 2 29,730 - 30,753 1 56,447 1 34,977 1 1,199,987 19 244,636 4 7,651 - 947,700 15 12,282 - 959,982 15 5,979 - 1,191 - 7,170 - 81,953 1 41,802 1 24,110 - 91,546 2 239,411 4 $ 6,367,094 100	一○○年十二月三十一日金額％ $ 1,591,077 25 5,874 - 236,850 4 100 - 2,001,311 31 29,539 1 1,069,193 17 28,671 - - - 118,046 2 5,080,661 80 - - 7,685 - 72,185 1 79,870 1 448,810 7 473,524 7 125,746 2 29,730 - 30,753 1 56,447 1 34,977 1 1,199,987 19 244,636 4 7,651 - 947,700 15 12,282 - 959,982 15 5,979 - 1,191 - 7,170 - 81,953 1 41,802 1 24,110 - 91,546 2 239,411 4 $ 6,367,094 100	代碼 2100 2140 2150 2160 2170 2180 2210 2260 2298 21XX 2810 2820 28XX 2XXX 3110 3210 3220 3260 32XX 3310 3320 3350 33XX 3420 3430 3450 3480 34XX 3610 3XXX	負債及股東權益流動負債短期銀行借款（附註十二及二一）應付帳款應付關係人款項（附註二十）應付所得稅（附註二及十七）應付費用公平價值變動列入損益之金融負債（附註二及五）其他金融負債預收款項其他流動負債流動負債合計其他負債應計退休金負債（附註二及十三）存入保證金其他負債合計負債合計股東權益股本－每股面額10元；額定：500,000仟股；發行：一○一年340,131仟股；一○○年352,158 仟股資本公積股票溢價庫藏股票交易因長期股權投資而發生資本公積合計保留盈餘法定盈餘公積特別盈餘公積未分配盈餘保留盈餘合計股東權益其他項目累積換算調整數未認列為退休金成本之淨損失金融商品未實現損失庫藏股票（普通股）－12,027仟股股東權益其他項目合計母公司股東權益合計少數股權股東權益合計負債及股東權益總計	一○一年十二月三十一日金額％ $ 511,127 7 2,398,368 33 - - 622 - 492,088 7 574 - 18,731 - 32,140 - 5,101 - 3,458,751 47 567 - 1,109 - 1,676 - 3,460,427 47 3,401,313 47 201,765 3 104,984 1 2,325 - 309,074 4 1,126 - 10,136 - 318,261 5 329,523 5 ( 66,865 ) ( 1 ) - - ( 148,409 ) ( 2 ) - - ( 215,274 ) ( 3 ) 3,824,636 53 7,687 - 3,832,323 53 $ 7,292,750 100	一○一年十二月三十一日金額％ $ 511,127 7 2,398,368 33 - - 622 - 492,088 7 574 - 18,731 - 32,140 - 5,101 - 3,458,751 47 567 - 1,109 - 1,676 - 3,460,427 47 3,401,313 47 201,765 3 104,984 1 2,325 - 309,074 4 1,126 - 10,136 - 318,261 5 329,523 5 ( 66,865 ) ( 1 ) - - ( 148,409 ) ( 2 ) - - ( 215,274 ) ( 3 ) 3,824,636 53 7,687 - 3,832,323 53 $ 7,292,750 100	一○一年十二月三十一日金額％ $ 511,127 7 2,398,368 33 - - 622 - 492,088 7 574 - 18,731 - 32,140 - 5,101 - 3,458,751 47 567 - 1,109 - 1,676 - 3,460,427 47 3,401,313 47 201,765 3 104,984 1 2,325 - 309,074 4 1,126 - 10,136 - 318,261 5 329,523 5 ( 66,865 ) ( 1 ) - - ( 148,409 ) ( 2 ) - - ( 215,274 ) ( 3 ) 3,824,636 53 7,687 - 3,832,323 53 $ 7,292,750 100	單位：除每股面額為新台幣元外，餘係仟元一○○年十二月三十一日金額％ $ 639,302 10 1,591,499 25 706 - 2,979 - 399,246 6 - - 4,592 - 82,502 2 10,335 - 2,731,161 43 12,373 - 783 - 13,156 - 2,744,317 43 3,521,583 55 208,899 3 87,195 2 - - 296,094 5 - - - - 11,262 - 11,262 - ( 10,319 ) - ( 860 ) - ( 89,284 ) ( 1 ) ( 109,615 ) ( 2 ) ( 210,078 ) ( 3 ) 3,618,861 57 3,916 - 3,622,777 57 $ 6,367,094 100	單位：除每股面額為新台幣元外，餘係仟元一○○年十二月三十一日金額％ $ 639,302 10 1,591,499 25 706 - 2,979 - 399,246 6 - - 4,592 - 82,502 2 10,335 - 2,731,161 43 12,373 - 783 - 13,156 - 2,744,317 43 3,521,583 55 208,899 3 87,195 2 - - 296,094 5 - - - - 11,262 - 11,262 - ( 10,319 ) - ( 860 ) - ( 89,284 ) ( 1 ) ( 109,615 ) ( 2 ) ( 210,078 ) ( 3 ) 3,618,861 57 3,916 - 3,622,777 57 $ 6,367,094 100	單位：除每股面額為新台幣元外，餘係仟元一○○年十二月三十一日金額％ $ 639,302 10 1,591,499 25 706 - 2,979 - 399,246 6 - - 4,592 - 82,502 2 10,335 - 2,731,161 43 12,373 - 783 - 13,156 - 2,744,317 43 3,521,583 55 208,899 3 87,195 2 - - 296,094 5 - - - - 11,262 - 11,262 - ( 10,319 ) - ( 860 ) - ( 89,284 ) ( 1 ) ( 109,615 ) ( 2 ) ( 210,078 ) ( 3 ) 3,618,861 57 3,916 - 3,622,777 57 $ 6,367,094 100
		金	額 $ 1,338,774 - 178,074 1,587 3,447,616 13,690 1,263,940 63,405 34,550 93,923 6,435,559 6,773 6,153 67,704 80,630 279,017 248,169 100,652 36,428 36,349 66,796 49,505 816,916 198,093 6,993 611,830 - 611,830 - 30 30 81,607 21,747 22,499 38,848 164,701 $ 7,292,750		金	額 $ 1,591,077 5,874 236,850 100 2,001,311 29,539 1,069,193 28,671 - 118,046 5,080,661 - 7,685 72,185 79,870 448,810 473,524 125,746 29,730 30,753 56,447 34,977 1,199,987 244,636 7,651 947,700 12,282 959,982 5,979 1,191 7,170 81,953 41,802 24,110 91,546 239,411 $ 6,367,094				金	額 $ 511,127 2,398,368 - 622 492,088 574 18,731 32,140 5,101 3,458,751 567 1,109 1,676 3,460,427 3,401,313 201,765 104,984 2,325 309,074 1,126 10,136 318,261 329,523 66,865 ) - 148,409 ) - 215,274 ) 3,824,636 7,687 3,832,323 $ 7,292,750		金	額 $ 639,302 1,591,499 706 2,979 399,246 - 4,592 82,502 10,335 2,731,161 12,373 783 13,156 2,744,317 3,521,583 208,899 87,195 - 296,094 - - 11,262 11,262 10,319 ) 860 ) 89,284 ) 109,615 ) 210,078 ) 3,618,861 3,916 3,622,777 $ 6,367,094
										( ( (		( ( (	( ( ( ( (		( ( (

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一○二年三月二十一日查核報告）

經理人：潘慶豐

董事長：余宏輝

會計主管：卜濟世

浩鑫股份有限公司及其子公司

合併損益表

民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日

代碼營業收入（附註二） 4110 銷貨收入 4170 減：銷貨退回及折讓 4100 銷貨收入淨額營業成本（附註七及十八） 5110 銷貨成本 5910 營業毛利營業費用（附註十八） 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究及發展費用 6000 營業費用合計 6900 營業利益營業外收入及利益（附註二及五） 7140 處分投資淨益 7122 股利收入 7110 利息收入 7210 租金收入 7130 處分固定資產利益 7310 金融資產評價利益 7160 兌換淨益 7480 其他 7100 營業外收入及利益合計	一 ○ 一	單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元年度一 ○ ○ 年度％金額％ 102 $ 9,878,783 101 2 67,324 1 100 9,811,459 100 88 8,594,738 88 12 1,216,721 12 4 423,060 4 4 423,838 4 2 347,500 4 10 1,194,398 12 2 22,323 - - - - - 15,410 - - 4,481 - - 1,820 - - 10,200 - - 5,874 - - 4,475 - 1 46,466 1 1 88,726 1
	金額 $ 14,391,615 218,929 14,172,686 12,390,366 1,782,320 611,102 488,297 346,021 1,445,420 336,900 38,808 18,051 6,272 2,331 1,030 - - 59,390 125,882

（接次頁）

（承前頁）

代碼營業外費用及損失（附註二、五、八、九、十六及十八） 7510 利息費用 7530 處分固定資產損失 7630 減損損失 7560 兌換淨損 7650 金融商品評價損失 7521 採權益法認列之投資損失 7540 處分投資淨損 7880 其他 7500 營業外費用及損失合計 7900 稅前利益 8110 所得稅費用（附註二及十七） 9600 合併總純益歸屬予： 9601 母公司股東 9602 少數股權代碼每股盈餘（附註十九） 9750 基本每股盈餘 9850 稀釋每股盈餘	一 ○ 一	一 ○ 一	一 ○ 一	一 ○ 一

	$ 18,836 15,217 14,354 9,664 574 160 - 68,004 126,809 335,973 25,525 $ 310,448 $ 318,261 ( 7,813 ) $ 310,448 稅前稅 $ 1.01 $ 1.01
		前 $ 1.01 $ 1.01

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一○二年三月二十一日查核報告）

董事長：余宏輝

經理人：潘慶豐會計主管：卜濟世

浩鑫股份有限公司及其子公司

合併股東權益變動表

民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日

			合併股東權益變動表民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日
一○○年一月一日餘額資本公積彌補虧損買回庫藏股票－12,027仟股母公司備供出售金融資產未實現損益之變動子公司備供出售金融資產未實現損益之變動採權益法之長期股權投資所產生之換算調整數之變動未列為退休金成本淨損失之變動少數股權增加一○○年度合併總純益一○○年十二月三十一日餘額一○○年度盈餘分配法定盈餘公積特別盈餘公積庫藏股票註銷-12,027仟股母公司備供出售金融資產未實現損益之變動子公司備供出售金融資產未實現損益之變動採權益法之長期股權投資所產生之換算調整數之變動長期股權投資持股比例變動調整未認列為退休金成本淨損失之變動少數股權增加一○一年度合併總純益一○一年十二月三十一日餘額董事長：余宏輝	發行	股本金額 $ 3,521,583 - - - - - - - - 3,521,583 - - ( 120,270 ) - - - - - - - $ 3,401,313	資本公積（附註二、十四及十五）保留盈餘（附註二、十四及十七）股東權益其他項目因長期股權投資未分配盈餘累積換算未認列為退休股票溢價庫藏股票交易而發生法定盈餘公積特別盈餘公積（待彌補虧損）調整數金成本之淨損失 $ 665,836 $ 87,195 $ - $ - $ - ( $ 456,937 ) ( $ 43,976 ) $ - ( 456,937 ) - - - - 456,937 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33,657 - - - - - - - - ( 860 ) - - - - - - - - - - - - - 11,262 - - 208,899 87,195 - - - 11,262 ( 10,319 ) ( 860 ) - - - 1,126 - ( 1,126 ) - - - - - - 10,136 ( 10,136 ) - - ( 7,134 ) 17,789 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ( 56,546 ) - - - 2,325 - - - - - - - - - - - - 860 - - - - - - - - - - - - - 318,261 - - $ 201,765 $ 104,984 $ 2,325 $ 1,126 $ 10,136 $ 318,261 ($ 66,865 )$ - 後附之附註係本合併財務報表之一部分。（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一○二年三月二十一日查核報告）經理人：潘慶豐會計主管：卜濟世	股東權益	其他項目	（附註二	及十五）庫藏股票 $ - - ( 109,615 ) - - - - - - ( 109,615 ) - - 109,615 - - - - - - - $ -	單位：新台幣仟元少數股權股東權益合計 $ - $ 3,829,944 - - - ( 109,615 ) - ( 95,202 ) - ( 50,325 ) - 33,657 - ( 860 ) 14,979 14,979 ( 11,063 ) 199 3,916 3,622,777 - - - - - - - ( 32,155 ) - ( 26,970 ) - ( 56,546 ) - 2,325 - 860 11,584 11,584 ( 7,813 ) 310,448 $ 7,687 $ 3,832,323
			股票溢價 $ 665,836 ( 456,937 ) - - - - - - - 208,899 - - ( 7,134 ) - - - - - - - $ 201,765			金融商品未實現（損）益 $ 56,243 - - ( 95,202 ) ( 50,325 ) - - - - ( 89,284 ) - - - ( 32,155 ) ( 26,970 ) - - - - - ($ 148,409 )
	股數（仟股） 352,158 - - - - - - - - 352,158 - - ( 12,027 ) - - - - - - - 340,131
	(	(	( (			( ( ( ( ( (	( (	( (

浩鑫股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一○一年及一○○年一月一日至十二月三十一日

營業活動之現金流量
合併總純益
折舊及攤銷
呆帳回轉
存貨跌價損失
存貨報廢損失
處分投資淨損（益）
採權益法認列之投資損失
處分固定資產淨損（益）
金融商品評價損（益）
減損損失
遞延所得稅
退休金負債
營業資產及負債之淨變動
交易目的金融商品
應收票據
應收帳款
其他金融資產
存貨
其他流動資產
應付票據
應付帳款
應付關係人款項
應付所得稅
應付費用
預收款項
其他金融負債
其他流動負債
營業活動之淨現金流出
投資活動之現金流量
購買備供出售金融資產
處分備供出售金融資產價款
採權益法之長期股權投資增加

單位：新台幣仟元
一○一年度
一○○年度
$ 310,448
$ 199
147,619
156,161
(
3,071 )
(
34,531 )
74,382
51,975
2,278
3,916
(
38,808 )
21,921
160
-
14,187
(
3,423 )
574
(
5,874 )
14,354
15,903
16,808
9,008
(
9,785 )
(
3,678 )
5,874
29,782
(
1,487 )
(
100 )
( 1,443,081 )
(
610,014 )
15,849
(
17,828 )
(
271,407 )
(
136,528 )
24,123
(
156,158 )
-
(
198 )
806,869
294,589
(
706 )
706
(
2,357 )
(
3,421 )
92,842
(
12,461 )
(
50,362 )
60,285
13,862
1,480
(
5,234
)

1,985
(
286,069
)
(
336,304
)
(
76,749 )
(
189,480 )
116,740
51,904
(
7,495 )
-

（接次頁）

（承前頁）

被投資公司減資匯回股款購置固定資產處分固定資產價款商譽增加存出保證金增加遞延費用增加投資活動之淨現金流入（出）融資活動之現金流量短期銀行借款增加（減少）存入保證金增加買回母公司庫藏股少數股權增加融資活動之淨現金流入（出）匯率影響數現金及約當現金淨減少年初現金及約當現金餘額年底現金及約當現金餘額現金流量資訊之補充揭露支付利息支付所得稅支付部分現金購置固定資產購置固定資產應付設備款（帳列其他金融負債）淨變動支付現金	一○一年度 $ 2,700 ( 39,467 ) 317,262 ( 6,703 ) ( 14,495 ) ( 93,148 ) 198,645 ( 128,175 ) 326 - 11,584 ( 116,265 ) ( 48,614 ) ( 252,303 ) 1,591,077 $1,338,774 $ 18,768 $ 6,785 $ 38,779 688 $ 39,467	一○○年度
		$ 12,000 ( 76,954 ) 11,996 ( 5,979 ) ( 35,255 ) ( 28,360 ) ( 260,128 ) 106,341 441 ( 109,615 ) 14,979 12,146 ( 25,116 ) ( 609,402 ) 2,200,479 $1,591,077 $ 10,992 $ 16,172 $ 81,061 ( 4,107 ) $ 76,954

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一○二年三月二十一日查核報告）

董事長：余宏輝經理人：潘慶豐會計主管：卜濟世

會計師核閱報告

浩鑫股份有限公司公鑒：

浩鑫股份有限公司及其子公司民國一○二年及一○一年三月三十一日之合併資產負債表、民國一○一年十二月三十一日及一月一日之合併資產負債表，暨民國一○二年及一○一年一月一日至三月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，業經本會計師核閱竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據核閱結果出具報告。除下段所述者外，本會計師係依照審計準則公報第三十六號「財務報表之核閱」規劃並執行核閱工作。由於本會計師僅實施分析、比較與查詢，並未依照一般公認審計準則查核，故無法對上開合併財務報表整體表示查核意見。

如合併財務報表附註四所述，列入合併財務報表部分子公司之財務報表係未經會計師核閱，其民國一○二年三月三十一日之資產及負債總額分別為新台幣（以下同）975,700 仟元及 84,767 仟元，分別佔合併資產及負債總額之 13.48% 及 2.56% ，民國一○一年三月三十一日之資產及負債總額分別為 775,362 仟元及75,701 仟元，分別佔合併資產及負債總額之 11.83%及 2.56%；民國一○二年及一○一年一月一日至三月三十一日之綜合損益分別為利益 64,209 仟元及損失 20,688 仟元。

依本會計師核閱結果，除上段所述部分列入合併財務報表子公司之財務報表，係依據未經會計師核閱之財務報表併入，倘該等財務報表經會計師核閱而有所調整時，對於民國一○二年及一○一年一月一日至三月三十一日合併財務報表之可能影響外，並未發現第一段所述財務報表在所有重大方面有違反證券發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則第1 號「首次採用國際財務報導準則」及國際會計準則第34 號「期中財務報導」而須作修正之情事。

勤業眾信聯合會計師事務所會計師陳招美會計師廖婉怡

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號台財證六字第 0920123784 號

行政院金融監督管理委員會核准文號金管證審字第 1010028123 號

==> picture [475 x 12] intentionally omitted <==

浩鑫股份有限公司及子公司

合併資產負債表

民國一○二年三月三十一日暨一○一年十二月三十一日、三月三十一日及一月一日

（僅經核閱，未依一般公認審計準則查核）

單位：新台幣仟元


代碼	資產	一○二年三月三十一日			一○一年十二月三十一日			一○一年三月三十一日			一○一年一月一日金額％ $ 1,540,143 24 5,874 - 236,850 4 100 - 2,001,311 31 29,282 1 1,020 - 1,069,193 17 87,429 1 80,788 1 5,051,990 79 7,685 - 72,185 1 - - 950,351 15 81,953 1 5,979 - 21,459 1 122,958 2 54,084 1 1,316,654 21 $ 6,368,644 100		代碼	負債及權益	一○二年三月三十一日			一○一年十二月三十一日			一○一年三月三十一日			一○一年一月一日金額％ $ 639,302 10 - - 1,591,499 25 706 - 341,431 6 2,979 - 57,815 1 82,502 1 14,927 - 2,731,161 43 2,741 - 17,577 - 783 - 21,101 - 2,752,262 43 3,521,583 55 296,094 5 - - - - ( 6,312 ) - ( 6,312 ) - ( 89,284 ) ( 1 ) ( 109,615 ) ( 2 ) 3,612,466 57 3,916 - 3,616,382 57 $ 6,368,644 100
		金額		％	金額		％	金額		％	金額				金額		％	金額		％	金額		％	金額
1100 1110 1125 1150 1170 1200 1220 130X 1410 1470 11XX 1523 1543 1550 1600 1760 1805 1821 1840 1990 15XX 1XXX	流動資產現金及約當現金（附註四及六）透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註四及七）備供出售金融資產（附註四及八）應收票據－淨額（附註四、五及九）應收帳款－淨額（附註四、五及九）其他應收款（附註四及九）當期所得稅資產存貨（附註四、五及十）預付款項其他流動資產（附註十七）流動資產總計非流動資產備供出售金融資產（附註四及八）以成本衡量之金融資產（附註四及十一）採用權益法之投資（附註四及十二）不動產、廠房及設備（附註四及十三）投資性不動產（附註四及十四）商譽（附註四及十五）其他無形資產（附註四及十六）遞延所得稅資產（附註四）其他非流動資產（附註十七）非流動資產總計資產總計		$ 1,280,168 1,097 187,118 2,527 3,347,148 18,795 36,316 1,226,176 55,398 161,090 6,315,833 7,733 67,704 6,349 607,273 81,521 - 14,341 113,171 22,068 920,160 $ 7,235,993	18 - 3 - 46 - - 17 1 2 87 - 1 - 9 1 - - 2 - 13 100		$ 1,254,133 - 178,074 1,587 3,447,616 13,690 33,874 1,263,940 54,318 124,922 6,372,154 6,153 67,704 6,773 616,701 81,607 - 17,584 108,522 21,791 926,835 $ 7,298,989	17 - 2 - 47 - 1 17 1 2 87 - 1 - 9 1 - - 2 - 13 100		$ 1,601,214 - 226,090 2,620 2,057,477 14,192 1,297 1,135,692 40,838 120,091 5,199,511 9,101 72,185 7,033 947,977 81,867 5,828 18,783 126,208 85,413 1,354,395 $ 6,553,906	24 - 4 - 31 - - 17 1 2 79 - 1 - 15 1 - - 2 2 21 100		$ 1,540,143 5,874 236,850 100 2,001,311 29,282 1,020 1,069,193 87,429 80,788 5,051,990 7,685 72,185 - 950,351 81,953 5,979 21,459 122,958 54,084 1,316,654 $ 6,368,644	2100 2120 2170 2180 2219 2230 2250 2310 2399 21XX 2570 2640 2670 25XX 2XXX 3110 3200 3310 3320 3350 3300 3400 3500 31XX 36XX 3XXX	流動負債短期借款（附註十八）透過損益按公允價值衡量之金融負債（附註四及七）應付帳款（附註十九）應付帳款－關係人（附註三二）其他應付款（附註二十）當期所得稅負債（附註四及二六）負債準備（附註四及二一）預收款項（附註二二及三二）其他流動負債流動負債總計非流動負債遞延所得稅負債（附註四）應計退休金負債（附註四及二三）其他非流動負債非流動負債總計負債總計歸屬於母公司業主之權益普通股股本資本公積保留盈餘（累積虧損）法定盈餘公積特別盈餘公積未分配盈餘（待彌補虧損）保留盈餘（累積虧損）總計其他權益庫藏股票母公司業主之權益總計非控制權益權益總計負債與權益總計	(	$ 534,880 - 2,207,632 - 288,416 601 144,534 104,682 23,285 3,304,030 10,647 1,307 1,112 13,066 3,317,096 3,401,313 309,074 1,126 10,136 330,911 342,173 140,419 ) - 3,912,141 6,756 3,918,897 $ 7,235,993	7 - 31 - 4 - 2 2 - 46 - - - - 46 47 4 - - 5 5 ( 2 ) - 54 - 54 100	(	$ 511,127 574 2,398,368 - 364,908 622 127,180 32,140 23,832 3,458,751 7,776 1,061 1,109 9,946 3,468,697 3,401,313 309,074 1,126 10,136 305,911 317,173 204,955 ) - 3,822,605 7,687 3,830,292 $ 7,298,989	7 - 33 - 5 - 2 1 - 48 - - - - 48 47 4 - - 4 4 ( 3 ) - 52 - 52 100	(	$ 515,914 2,085 1,987,855 47 262,011 2,997 84,478 41,846 37,104 2,934,337 1,839 16,574 703 19,116 2,953,453 3,401,313 309,074 - - 27,966 27,966 141,042 ) - 3,597,311 3,142 3,600,453 $ 6,553,906	8 - 30 - 4 - 1 1 1 45 - - - - 45 52 5 - - - - ( 2 ) - 55 - 55 100	( ( ( (	$ 639,302 - 1,591,499 706 341,431 2,979 57,815 82,502 14,927 2,731,161 2,741 17,577 783 21,101 2,752,262 3,521,583 296,094 - - 6,312 ) 6,312 ) 89,284 ) 109,615 ) 3,612,466 3,916 3,616,382 $ 6,368,644

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一○二年五月十日核閱報告）

會計主管：卜濟世

董事長：余宏輝

經理人：潘慶豐

浩鑫股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一○二年及一○一年一月一日至三月三十一日

（僅經核閱，未依一般公認審計準則查核）

一月一日	單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元至三月三十一日年一 ○ 一年％金額％ 101 $ 2,538,326 101 1 35,215 1 100 2,503,111 100 88 2,151,640 86 12 351,471 14 6 180,682 7 2 75,933 3 3 106,802 5 11 363,417 15 - 372 - 1 ( 11,574 ) ( 1 ) - 1,647 - - 440 - - 26,439 1 - - - - 49,452 2 - ( 7,720 ) - - ( 3,545 ) - - ( 2,085 ) -	單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元至三月三十一日年一 ○ 一年％金額％ 101 $ 2,538,326 101 1 35,215 1 100 2,503,111 100 88 2,151,640 86 12 351,471 14 6 180,682 7 2 75,933 3 3 106,802 5 11 363,417 15 - 372 - 1 ( 11,574 ) ( 1 ) - 1,647 - - 440 - - 26,439 1 - - - - 49,452 2 - ( 7,720 ) - - ( 3,545 ) - - ( 2,085 ) -	單位：新台幣仟元，惟每股盈餘為元至三月三十一日年一 ○ 一年％金額％ 101 $ 2,538,326 101 1 35,215 1 100 2,503,111 100 88 2,151,640 86 12 351,471 14 6 180,682 7 2 75,933 3 3 106,802 5 11 363,417 15 - 372 - 1 ( 11,574 ) ( 1 ) - 1,647 - - 440 - - 26,439 1 - - - - 49,452 2 - ( 7,720 ) - - ( 3,545 ) - - ( 2,085 ) -
一 ○ 二	年％ 101 1 100 88 12 6 2 3 11 - 1 - - - - - - - -	一 ○ 一
		金額 $ 2,538,326 35,215 2,503,111 2,151,640 351,471 180,682 75,933 106,802 363,417 372 ( 11,574 ) 1,647 440 26,439 - 49,452 ( 7,720 ) ( 3,545 ) ( 2,085 )
			(

（接次頁）

（承前頁）


代碼 7590 什項支出 7000 營業外收入及支出合計 7900 稅前淨利 7950 所得稅利益（附註二六） 8200 本期淨利其他綜合損益 8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 8325 備供出售金融資產未實現利益（損失） 8370 採用權益法認列之關聯企業其他綜合損益之份額 8300 本期其他綜合損益 8500 本期綜合損益總額淨利歸屬於： 8610 母公司業主 8620 非控制權益 8600 綜合損益總額歸屬於： 8710 母公司業主 8720 非控制權益 8700 每股盈餘（附註二七） 9710 基本 9810 稀釋	一月一日	至三月三十
	一 ○ 二	年％ - - 1 - 1 2 - - 2 3 1 - 1 3 - 3	一 ○ 一
	金額 ($ 7,257 ) ( 8,825 ) 23,079 740 23,819 53,965 10,624 197 64,786 $ 88,605 $ 25,000 ( 1,181 ) $ 23,819 $ 89,536 ( 931 ) $ 88,605 $ 0.07 $ 0.07		金額 ($ 26,072 ) 38,556 26,982 4,100 31,082 ( 23,784 ) ( 27,468 ) ( 462 ) ( 51,714 ) ($ 20,632 ) $ 34,278 ( 3,196 ) $ 31,082 ( $ 17,480 ) ( 3,152 ) ($ 20,632 ) $ 0.10 $ 0.10
	( ( ( (

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一○二年五月十日核閱報告）

董事長：余宏輝經理人：潘慶豐

會計主管：卜濟世

浩鑫股份有限公司及子公司

合併權益變動表

民國一○二年及一○一年一月一日至三月三十一日

（僅經核閱，未依一般公認審計準則查核）

單位：新台幣仟元

歸屬於	歸屬於	母公	母公	司	業主	業主	之權益庫藏股票總計 ($ 109,615 )$ 3,612,466 - - 109,615 - - 2,325 - 34,278 - ( 51,758 ) - ( 17,480 ) $ - $ 3,597,311 $ - $ 3,822,605 - 25,000 - 64,536 - 89,536 $ - $ 3,912,141	之權益庫藏股票總計 ($ 109,615 )$ 3,612,466 - - 109,615 - - 2,325 - 34,278 - ( 51,758 ) - ( 17,480 ) $ - $ 3,597,311 $ - $ 3,822,605 - 25,000 - 64,536 - 89,536 $ - $ 3,912,141	非控制權益 $ 3,916 2,378 - - ( 3,196 ) 44 ( 3,152 ) $ 3,142 $ 7,687 ( 1,181 ) 250 ( 931 ) $ 6,756	權益總額 $ 3,616,382 2,378 - 2,325 31,082 ( 51,714 ) ( 20,632 ) $ 3,600,453 $ 3,830,292 23,819 64,786 88,605 $ 3,918,897
普通股股本（附註二四） $ 3,521,583 - ( 120,270 ) - - - - $ 3,401,313 $ 3,401,313 - - - $ 3,401,313	資本公積（附註二四） $ 296,094 - 10,655 2,325 - - - $ 309,074 $ 309,074 - - - $ 309,074	保留盈餘（累積		虧損）未分配盈餘（待彌補虧損）（附註二六及二九） ($ 6,312 ) - - - 34,278 - 34,278 $ 27,966 $ 305,911 25,000 - 25,000 $ 330,911	其他權益（附註二四）國外營運機構備供出售財務報表換算金融商品之兌換差額未實現損益 $ - ($ 89,284 ) - - - - - - - - ( 24,290 ) ( 27,468 ) ( 24,290 ) ( 27,468 ) ($ 24,290 ) ($ 116,752 ) ($ 56,546 ) ($ 148,409 ) - - 53,912 10,624 53,912 10,624 ($ 2,634 ) ($ 137,785 )		庫藏股票 ($ 109,615 ) - 109,615 - - - - $ - $ - - - - $ -
		法定盈餘公積 $ - - - - - - - $ - $ 1,126 - - - $ 1,126	特別盈餘公積 $ - - - - - - - $ - $ 10,136 - - - $ 10,136
					國外營運機構財務報表換算之兌換差額 $ - - - - - ( 24,290 ) ( 24,290 ) ($ 24,290 ) ($ 56,546 ) - 53,912 53,912 ($ 2,634 )
(				(	( ( ( ( (	( ( ( ( ( (	(	( (	( ( ( (	( (

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一○二年五月十日核閱報告）

董事長：余宏輝

經理人：潘慶豐

會計主管：卜濟世

浩鑫股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一○二年及一○一年一月一日至三月三十一日

（僅經核閱，未依一般公認審計準則查核）

代
碼
營業活動之現金流量
A10000
稅前淨利
A20000
調整項目：
A20100
折舊費用
A20200
攤銷費用
A20300
提列呆帳
A20400
透過損益按公允價值衡量金融
資產及負債之損失（利益）
A20900
利息費用
A21200
利息收入
A22400
採用權益法認列之關聯企業損
失之份額
A22500
處分不動產、廠房及設備淨損
（益）
A23100
處分投資利益
A23700
非金融資產減損損失
A24100
未實現外幣兌換利益
A30000
營業資產及負債之淨變動數
A31110
持有供交易之金融資產減
少（增加）
A31130
應收票據增加
A31150
應收帳款減少（增加）
A31180
其他應收款減少（增加）
A31200
存貨減少（增加）
A31230
預付款項減少（增加）
A31240
其他流動增加
A32150
應付帳款增加（減少）
A32160
應付帳款－關係人減少
A32180
其他應付款減少
A32210
預收款項增加（減少）

單位：新台幣仟元
一月一日至三月三十一日
一
○
二
年
一
○
一
年
$ 23,079
$ 26,982
14,859
12,800
28,695
17,393
2,901
2,426
(
1,097 )
2,085
2,339
3,545
(
848 )
(
1,647 )
621
-
11
(
372 )
-
(
49,452 )
2,705
10,999
(
519 )
(
1,315 )
(
574 )
5,874
(
940 )
(
2,520 )
95,807
(
109,362 )
(
4,625 )
15,228
31,874
(
100,682 )
(
26,180 )
33,468
(
4,968 )
(
39,004 )
(
189,433 )
398,225
-
(
659 )
(
75,576 )
(
57,492 )
72,663
(
37,643 )

一
○
二
年
$ 23,079
14,859
28,695
2,901
(
1,097 )
2,339
(
848 )
621
11
-
2,705
(
519 )
(
574 )
(
940 )
95,807
(
4,625 )
31,874
(
26,180 )
(
4,968 )
(
189,433 )
-
(
75,576 )
72,663

（接次頁）

（承前頁）

代碼 A32200 負債準備增加 A32230 其他流動負債增加（減少） A32240 應計退休金負債增加（減少） A33000 營運產生之淨現金流入（出） A33300 支付之利息 A33500 支付之所得稅 AAAA 營業活動之淨現金流入（出）投資活動之現金流量 B00300 取得備供出售金融資產 B00400 處分備供出售金融資產價款 B01800 取得採用權益法之長期股權投資 B02700 取得不動產、廠房及設備 B02800 處分不動產、廠房及設備 B04500 取得其他無形資產 B06500 其他金融資產增加 B06700 其他非流動資產增加 B07500 收取之利息 BBBB 投資活動之淨現金流出籌資活動之現金流量 C00100 短期借款增加（減少） C03000 存入保證金增加（減少） C05500 非控制權益增加 CCCC 融資活動之淨現金流入（出） DDDD 匯率變動之影響 EEEE 本期現金及約當現金增加數 E00100 期初現金及約當現金餘額 E00200 期末現金及約當現金餘額	一月一日至三月三十一日	一月一日至三月三十一日	一月一日至三月三十一日
	一 ○ 二年 $ 17,354 ( 547 ) 246 ( 12,153 ) ( 2,339 ) ( 3,474 ) ( 17,966 ) - - - ( 2,893 ) 7 ( 265 ) ( 31,200 ) ( 277 ) 824 ( 33,804 ) 23,753 3 - 23,756 54,049 26,035 1,254,133 $ 1,280,168	一	○ 一年
		$ 26,663 18,457 ( 1,003 ) 172,994 ( 4,000 ) ( 223 ) 168,771 ( 75,749 ) 107,077 ( 7,495 ) ( 35,448 ) 372 ( 1,833 ) ( 299 ) ( 31,329 ) 1,685 ( 43,019 ) ( 107,921 ) ( 61 ) 2,378 ( 105,604 ) 40,923 61,071 1,540,143 $ 1,601,214

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一○二年五月十日核閱報告）

董事長：余宏輝經理人：潘慶豐會計主管：卜濟世

浩鑫股份有限公司申報案件檢查表

會計師複核彙總意見

浩鑫股份有限公司本次為發行限制員工權利新股12,500,000 股，每股面額新台幣10 元，總計新台幣125,000,000 元，向金融監督管理委員會提出申報，業依規定填報案件檢查表，並經本會計師採取必要程序予以複核，特依「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，出具本複核意見。

依本會計師意見，浩鑫股份有限公司本次向金融監督管理委員會提出之案件檢查表所載事項，並未發現有違反法令致影響發行限制員工權利新股之情事。

此致

浩鑫股份有限公司

勤業眾信聯合會計師事務所會計師陳招美

中華民國一 ○ 二年六月七日

現金流量允當比率（％） 37.08 (8.84) 45.92 2 現金再投資比率（％） 8.46 19.98 (11.52) 3 增減比例變動分析說明： 1.現金流量比率：101年採權益法認列之投資淨益增加，致營業活動淨現金流量減少，使得現金流量比率下降。 2.現金流量允當比率：最近5年度營業活動淨現金流量增加，致現金流量允當比率增加。 3.現金再投資比率：101 年長期投資增加，致現金再投資比率減少。 2.流動性不足之改善計畫：不適用。 3.未來一年現金流動性分析：	現金流量允當比率（％） 37.08 (8.84) 45.92 2 現金再投資比率（％） 8.46 19.98 (11.52) 3 增減比例變動分析說明： 1.現金流量比率：101年採權益法認列之投資淨益增加，致營業活動淨現金流量減少，使得現金流量比率下降。 2.現金流量允當比率：最近5年度營業活動淨現金流量增加，致現金流量允當比率增加。 3.現金再投資比率：101 年長期投資增加，致現金再投資比率減少。 2.流動性不足之改善計畫：不適用。 3.未來一年現金流動性分析：	現金流量允當比率（％） 37.08 (8.84) 45.92 2 現金再投資比率（％） 8.46 19.98 (11.52) 3 增減比例變動分析說明： 1.現金流量比率：101年採權益法認列之投資淨益增加，致營業活動淨現金流量減少，使得現金流量比率下降。 2.現金流量允當比率：最近5年度營業活動淨現金流量增加，致現金流量允當比率增加。 3.現金再投資比率：101 年長期投資增加，致現金再投資比率減少。 2.流動性不足之改善計畫：不適用。 3.未來一年現金流動性分析：	現金流量允當比率（％） 37.08 (8.84) 45.92 2 現金再投資比率（％） 8.46 19.98 (11.52) 3 增減比例變動分析說明： 1.現金流量比率：101年採權益法認列之投資淨益增加，致營業活動淨現金流量減少，使得現金流量比率下降。 2.現金流量允當比率：最近5年度營業活動淨現金流量增加，致現金流量允當比率增加。 3.現金再投資比率：101 年長期投資增加，致現金再投資比率減少。 2.流動性不足之改善計畫：不適用。 3.未來一年現金流動性分析：	現金流量允當比率（％） 37.08 (8.84) 45.92 2 現金再投資比率（％） 8.46 19.98 (11.52) 3 增減比例變動分析說明： 1.現金流量比率：101年採權益法認列之投資淨益增加，致營業活動淨現金流量減少，使得現金流量比率下降。 2.現金流量允當比率：最近5年度營業活動淨現金流量增加，致現金流量允當比率增加。 3.現金再投資比率：101 年長期投資增加，致現金再投資比率減少。 2.流動性不足之改善計畫：不適用。 3.未來一年現金流動性分析：	現金流量允當比率（％） 37.08 (8.84) 45.92 2 現金再投資比率（％） 8.46 19.98 (11.52) 3 增減比例變動分析說明： 1.現金流量比率：101年採權益法認列之投資淨益增加，致營業活動淨現金流量減少，使得現金流量比率下降。 2.現金流量允當比率：最近5年度營業活動淨現金流量增加，致現金流量允當比率增加。 3.現金再投資比率：101 年長期投資增加，致現金再投資比率減少。 2.流動性不足之改善計畫：不適用。 3.未來一年現金流動性分析：
單位：新台幣仟元
年初現金餘額	預計全年來自營業活動淨現金流量	預計全年來自投資活動與融資活動淨現金流量	預計現金剩餘 (不足)數額	預計現金不足額之補救措施
				投資計劃	理財計劃
771,908	177,603	(179,008)	770,503	-	-
本年度（未來一年）現金流量變動情形分析： 1.營業活動:本公司在積極開發新產品與存貨及應收帳款控制得宜的情況下，預估營業活動將產生現金流入。 2.投資活動:本公司未來一年無重大投資計畫，預估將無投資活動之現金流出。 3.融資活動:本公司未來一年將視未來營運發展狀況，向銀行辦理融資借款。

項目	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
一、公司股權結構及股東權益（一）公司處理股東建議或糾紛等問題之方式（二）公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形（三）公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式	(一) 已設專人負責，若涉及法律問題，將轉洽公司之法務部門或法律顧問處理。 (二) 由專業股務代理機構負責，本公司目前主要股份大都為董事或經營團隊所有，本公司可隨時掌握實際控制公司之主要股東名單，確保經營權之規定。 (三) 本公司已訂定關係人交易管理辦法與對子公司之監理作業辦法。	已依據上市上櫃公司治理實務守則辦理。已依據上市上櫃公司治理實務守則辦理。已依據上市上櫃公司治理實務守則辦理。
二、董事會之組成及職責（一）公司設置獨立董事之情形（二）定期評估簽證會計師獨立性之情形	(一)目前未設置獨立董事。 (二)本公司聘任之簽證會計師為四大會計師事務之一並已確實定期評估並確定會計師之獨立無虞。	目前尚未設置。已依據上市上櫃公司治理實務守則辦理。
三、建立與利害關係人溝通管道之情形	可採取電話、傳真、E-MAIL等聯絡方式。	已依據上市上櫃公司治理實務守則辦理。
四、資訊公開（一）公司架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊之情形（二）公司採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）	(一)本公司網站設有專人建置業務相關資訊與維護更新；並依主管機關規定於公開資訊觀測站公告申報各項財務、業務資訊，以供社會大眾及股東等參考。 (二)本公司已架設英文網站及專人負責公司各項資訊之蒐集與發佈，並設有發言人及代理發言人，負責公司對外關係之溝通。	已依據上市上櫃公司治理實務守則辦理。已依據上市上櫃公司治理實務守則辦理。

身份別（註1）	條件姓名	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格			符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）	符合獨立性情形（註2）		兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
		商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關料系之公私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8
法人董事代表人	張文安			v	v		v	v	v	v	v	v	0
其他	林聖懿			v	v	v	v	v	v	v	v	v	0
其他	劉維良			v	v	v	v	v	v	v	v	v	0

代碼 1100 1310 1320 1120 1140 1150 1190 1210 1286 1298 11XX 1450 1480 1421 14XX 1501 1521 1531 1551 1561 1681 15X1 15X9 1599 1670 15XX 1770 1800 1820 1830 1860 18XX 1XXX	資產流動資產現金（附註四）公平價值變動列入損益之金融資產（附註二及五）備供出售金融資產（附註二及六）應收票據（附註二）應收帳款－減備抵呆帳一○○年19,650 仟元及九十九年54,207仟元後之淨額（附註二）應收關係人款項（附註二及二十）其他金融資產存貨（附註二及七）遞延所得稅資產（附註二及十七）其他流動資產（附註十二及十七）流動資產合計長期投資備供出售金融資產（附註二及六）以成本衡量之金融資產（附註二及八）採權益法之長期股權投資（附註二及九）長期投資合計固定資產（附註二、十及二一）成本土地房屋設備機器設備運輸設備生財器具其他設備成本合計減：累計折舊減：累計減損預付設備款固定資產淨額無形資產遞延退休金成本其他資產出租資產－淨額（附註二、十一及二一）存出保證金遞延費用（附註二、十二及二十）遞延所得稅資產（附註二及十七）其他資產合計資產總計	一○○年十二月三十一日金額％ $ 958,527 23 5,874 - 172,970 4 100 - 39,307 1 253,983 6 23,160 1 192,000 5 23,786 1 62,046 1 1,731,753 42 7,685 - 60,352 1 1,307,611 32 1,375,648 33 442,685 11 453,827 11 76,980 2 21,186 - 22,108 1 15,668 - 1,032,454 25 202,216 5 7,651 - 123 - 822,710 20 1,191 - 81,953 2 34,126 1 21,182 1 59,942 1 197,203 5 $ 4,128,505 100	一○○年十二月三十一日金額％ $ 958,527 23 5,874 - 172,970 4 100 - 39,307 1 253,983 6 23,160 1 192,000 5 23,786 1 62,046 1 1,731,753 42 7,685 - 60,352 1 1,307,611 32 1,375,648 33 442,685 11 453,827 11 76,980 2 21,186 - 22,108 1 15,668 - 1,032,454 25 202,216 5 7,651 - 123 - 822,710 20 1,191 - 81,953 2 34,126 1 21,182 1 59,942 1 197,203 5 $ 4,128,505 100	九十九年十二月三十一日金額％ $ 1,555,371 27 29,782 1 159,184 3 - - 116,756 2 1,471,734 26 8,069 - 377,722 7 35,845 1 23,191 - 3,777,654 67 28,665 1 77,054 1 741,296 13 847,015 15 442,685 8 453,806 8 362,347 6 16,531 - 20,276 - 24,152 1 1,319,797 23 427,271 8 26,980 - - - 865,546 15 - - 82,299 1 25 - 27,821 1 58,894 1 169,039 3 $ 5,659,254 100	九十九年十二月三十一日金額％ $ 1,555,371 27 29,782 1 159,184 3 - - 116,756 2 1,471,734 26 8,069 - 377,722 7 35,845 1 23,191 - 3,777,654 67 28,665 1 77,054 1 741,296 13 847,015 15 442,685 8 453,806 8 362,347 6 16,531 - 20,276 - 24,152 1 1,319,797 23 427,271 8 26,980 - - - 865,546 15 - - 82,299 1 25 - 27,821 1 58,894 1 169,039 3 $ 5,659,254 100	代碼 2100 2120 2140 2150 2170 2228 2284 2298 21XX 2810 2820 2880 28XX 2XXX 3110 3210 3220 32XX 3350 3420 3430 3450 3480 34XX 3XXX	負債及股東權益流動負債短期銀行借款（附註十三及二一）應付票據應付帳款應付關係人款項（附註二十）應付費用其他金融負債遞延盈益（附註二及二十）其他流動負債流動負債合計其他負債應計退休金負債（附註二及十四）存入保證金遞延盈益（附註二及二十）其他負債合計負債合計股東權益股本－每股面額10元；額定：500,000仟股；發行：352,158仟股資本公積股票溢價庫藏股票交易資本公積合計保留盈餘（累積虧損）未分配盈餘（待彌補虧損）股東權益其他項目累積換算調整數未認列為退休金成本之淨損失金融商品未實現（損）益庫藏股票（普通股）－12,027仟股股東權益其他項目合計股東權益合計負債及股東權益總計	一○○年十二月三十一日金額％ $ - - - - 128,206 3 18,469 1 294,309 7 4,044 - 40,396 1 11,200 - 496,624 12 12,373 - - - 647 - 13,020 - 509,644 12 3,521,583 86 208,899 5 87,195 2 296,094 7 11,262 - ( 10,319 ) - ( 860 ) - ( 89,284 ) ( 2 ) ( 109,615 ) ( 3 ) ( 210,078 ) ( 5 ) 3,618,861 88 $ 4,128,505 100	單位：除每股面額為新台幣元外，餘係仟元九十九年十二月三十一日金額％ $ 514,294 9 198 - 872,114 15 23,697 1 321,109 6 1,653 - 78,812 1 3,133 - 1,815,010 32 14,000 - 300 - - - 14,300 - 1,829,310 32 3,521,583 62 665,836 12 87,195 2 753,031 14 ( 456,937 ) ( 8 ) ( 43,976 ) ( 1 ) - - 56,243 1 - - 12,267 - 3,829,944 68 $ 5,659,254 100
		金	額 $ 958,527 5,874 172,970 100 39,307 253,983 23,160 192,000 23,786 62,046 1,731,753 7,685 60,352 1,307,611 1,375,648 442,685 453,827 76,980 21,186 22,108 15,668 1,032,454 202,216 7,651 123 822,710 1,191 81,953 34,126 21,182 59,942 197,203 $ 4,128,505	金	額 $ 1,555,371 29,782 159,184 - 116,756 1,471,734 8,069 377,722 35,845 23,191 3,777,654 28,665 77,054 741,296 847,015 442,685 453,806 362,347 16,531 20,276 24,152 1,319,797 427,271 26,980 - 865,546 - 82,299 25 27,821 58,894 169,039 $ 5,659,254

發行	資本公積（附註二、十五及十六）股票溢價庫藏股票交易員工認股權 $ 872,073 $ 28,248 $ 97,435 ( 365,237 ) - - 159,000 - - - 58,947 ( 97,435 ) - - - - - - - - - - - - - - - 665,836 87,195 - ( 456,937 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 208,899 $ 87,195 $ -	資本公積（附註二、十五及十六）股票溢價庫藏股票交易員工認股權 $ 872,073 $ 28,248 $ 97,435 ( 365,237 ) - - 159,000 - - - 58,947 ( 97,435 ) - - - - - - - - - - - - - - - 665,836 87,195 - ( 456,937 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 208,899 $ 87,195 $ -	資本公積（附註二、十五及十六）股票溢價庫藏股票交易員工認股權 $ 872,073 $ 28,248 $ 97,435 ( 365,237 ) - - 159,000 - - - 58,947 ( 97,435 ) - - - - - - - - - - - - - - - 665,836 87,195 - ( 456,937 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 208,899 $ 87,195 $ -	保留盈餘（累積虧損）（附註二、十五及十七）未分配盈餘法定盈餘公積特別盈餘公積（待彌補虧損） $ 47,287 $ 43,216 ( $ 455,740 ) ( 47,287 ) ( 43,216 ) 455,740 - - - - - - - - - - - - - - - - - ( 485 ) - - ( 456,452 ) - - ( 456,937 ) - - 456,937 - - - - - - - - - - - - - - - - - 11,262 $ - $ - $ 11,262	保留盈餘（累積虧損）（附註二、十五及十七）未分配盈餘法定盈餘公積特別盈餘公積（待彌補虧損） $ 47,287 $ 43,216 ( $ 455,740 ) ( 47,287 ) ( 43,216 ) 455,740 - - - - - - - - - - - - - - - - - ( 485 ) - - ( 456,452 ) - - ( 456,937 ) - - 456,937 - - - - - - - - - - - - - - - - - 11,262 $ - $ - $ 11,262	保留盈餘（累積虧損）（附註二、十五及十七）未分配盈餘法定盈餘公積特別盈餘公積（待彌補虧損） $ 47,287 $ 43,216 ( $ 455,740 ) ( 47,287 ) ( 43,216 ) 455,740 - - - - - - - - - - - - - - - - - ( 485 ) - - ( 456,452 ) - - ( 456,937 ) - - 456,937 - - - - - - - - - - - - - - - - - 11,262 $ - $ - $ 11,262	股東權益	其他項目	單位：除現金增資每股金額為新台幣元外，餘係新台幣仟元（附註二及十六）未認列為退休金庫藏股票成本之淨損失股東權益合計 ( $ 87,450 ) $ - $ 3,608,639 - - - - - 659,000 87,450 - 48,962 - - 10,206 - - 25,106 - - ( 65,032 ) - - ( 485 ) - - ( 456,452 ) - - 3,829,944 - - - ( 109,615 ) - ( 109,615 ) - - ( 95,202 ) - - ( 50,325 ) - - 33,657 - ( 860 ) ( 860 ) - - 11,262 ($ 109,615 ) ($ 860 )$ 3,618,861	單位：除現金增資每股金額為新台幣元外，餘係新台幣仟元（附註二及十六）未認列為退休金庫藏股票成本之淨損失股東權益合計 ( $ 87,450 ) $ - $ 3,608,639 - - - - - 659,000 87,450 - 48,962 - - 10,206 - - 25,106 - - ( 65,032 ) - - ( 485 ) - - ( 456,452 ) - - 3,829,944 - - - ( 109,615 ) - ( 109,615 ) - - ( 95,202 ) - - ( 50,325 ) - - 33,657 - ( 860 ) ( 860 ) - - 11,262 ($ 109,615 ) ($ 860 )$ 3,618,861	單位：除現金增資每股金額為新台幣元外，餘係新台幣仟元（附註二及十六）未認列為退休金庫藏股票成本之淨損失股東權益合計 ( $ 87,450 ) $ - $ 3,608,639 - - - - - 659,000 87,450 - 48,962 - - 10,206 - - 25,106 - - ( 65,032 ) - - ( 485 ) - - ( 456,452 ) - - 3,829,944 - - - ( 109,615 ) - ( 109,615 ) - - ( 95,202 ) - - ( 50,325 ) - - 33,657 - ( 860 ) ( 860 ) - - 11,262 ($ 109,615 ) ($ 860 )$ 3,618,861	單位：除現金增資每股金額為新台幣元外，餘係新台幣仟元（附註二及十六）未認列為退休金庫藏股票成本之淨損失股東權益合計 ( $ 87,450 ) $ - $ 3,608,639 - - - - - 659,000 87,450 - 48,962 - - 10,206 - - 25,106 - - ( 65,032 ) - - ( 485 ) - - ( 456,452 ) - - 3,829,944 - - - ( 109,615 ) - ( 109,615 ) - - ( 95,202 ) - - ( 50,325 ) - - 33,657 - ( 860 ) ( 860 ) - - 11,262 ($ 109,615 ) ($ 860 )$ 3,618,861
				法定盈餘公積 $ 47,287 ( 47,287 ) - - - - - - - - - - - - - - - $ -	特別盈餘公積 $ 43,216 ( 43,216 ) - - - - - - - - - - - - - - - $ -		累積換算調整數 $ 21,056 - - - - - ( 65,032 ) - - ( 43,976 ) - - - - 33,657 - - ($ 10,319 )	金融商品未實現（損）益 $ 20,931 - - - 10,206 25,106 - - - 56,243 - - ( 95,202 ) ( 50,325 ) - - - ($ 89,284 )	庫藏股票 ( $ 87,450 ) - - 87,450 - - - - - - - ( 109,615 ) - - - - - ($ 109,615 )
股數（仟股） 302,158 - 50,000 - - - - - - 352,158 - - - - - - - 352,158	股票溢價 $ 872,073 ( 365,237 ) 159,000 - - - - - - 665,836 ( 456,937 ) - - - - - - $ 208,899	庫藏股票交易 $ 28,248 - - 58,947 - - - - - 87,195 - - - - - - - $ 87,195
	( (		(	(	(	( ( ( (	( ( (	( ( (	( ( (	( (	( ( ( ( ( ( (	$ 3,608,639 - 659,000 48,962 10,206 25,106 65,032 ) 485 ) 456,452 ) 3,829,944 - 109,615 ) 95,202 ) 50,325 ) 33,657 860 ) 11,262 $ 3,618,861

AI assistant

Shuttle — Capital/Financing Update 2013

52059_rns_2013-09-10_0a3b23c7-f89e-466f-9aa9-6b983934c149.pdf

浩鑫股份有限公司 Shuttle Inc.

簡式公開說明書

一、公司名稱：浩鑫股份有限公司

二、本公開說明書編印目的：發行 101 年度限制員工權利新股

三、本次資金運用計劃之用途及預計可能產生效益之概要：不適用。 四、本次發行之相關費用。

五、有價證券之生效，不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳。

六、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與 其他曾在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責。

八、查詢本公開說明書之網址：公開資訊觀測站 http:// mops.twse.com.tw

一、本次發行前實收資本額之來源：

二、公開說明書之分送計畫：

三、證券承銷商之名稱、地址、網址及電話：不適用。

四、公司債保證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

五、公司債受託機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

六、股票或公司債簽證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

七、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話

八、信用評等機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

九、公司債簽證會計師及律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：不適用。

十、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

十一、複核律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：不適用。

十二、本公司發言人及代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱

浩 鑫 股份有限公司公開說明 書 摘要

浩鑫股份有限公司 公開說明書目錄

壹、公司概況

一、公司簡介

二、風險事項

( 一 ) 風險因素：

1. 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

(2) 預計投入之研發費用：

12. 其他重要風險：無。

( 二 )訴訟 或 非訟 事件：

三、公司組織

( 一 ) 關 係 企業 圖 ：

( 二 ) 董事及監察人：

1. 姓名、經 ( 學 ) 歷、持有股份及性質：

(1) 董事及監察人資料：

(3)主要股東為法人者其主要股東

(4)董事及監察人相關資料：

四、資本及股份

一 ( )股本形成經過：

1.股本形成

2.私募資訊

私募有價證券資料

( 二 ) 最近股權分散情形：

( 三 ) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料：

( 四 ) 員工分紅及董事、監察人酬勞

貳、營運概況

一、公司經營

一 ( ) 業務內容

1. 本公司所營業務之主要內容

2. 營業比重

3. 公司目前之商品 ( 服務 ) 項目

4. 計畫開發之新商品 ( 服務 )

2. 產業上、中、下游之關聯性：

4. 競爭情形：

( 三 ) 技術及研發概況

1. 技術層次及研究發展：

2. 研究發展人員與其學經歷

3. 最近五年度每年投入之研發費用：

4. 最近五年度開發成功之技術或產品

二、市場及產銷概況

一 ( ) 市場分析

1. 主要商品之銷售地區：

(2) 不利因素

( 二 ) 最近二年度 毛 利率重大變化之說明：

三、轉投資事業 一 ( )轉投資事業概況：

四、重要契約

參、發行計畫及執行情形

一、本次發行限制員工權利新股應記載事項：

二、本次受讓他公司股份發行新股情形：不適用。

三、本次併購發行新股情形：不適用。

肆、財務狀況

一、最近五年度財務分析資料

一 - ( )財務分析 我國財務會計準則

1. 財務結構

3. 經營能力

(二)財務分析

二、財務報表應記載事項

Shuttle Capital/Financing Update 2013

三、本次資金運用計劃之用途及預計可能產生效益之概要：不適用。四、本次發行之相關費用。

六、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與其他曾在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責。

浩鑫股份有限公司公開說明書摘要

浩鑫股份有限公司公開說明書目錄

( `一` ) `風險因素：`

1. `利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：`

(2) `預計投入之研發費用：`

12. `其他重要風險：無。`

( `二` )訴訟 `或` 非訟 `事件：`

( `一` ) `關` 係 `企業` 圖 `：`

( `二` ) `董事及監察人：`

1. `姓名、經` ( `學` ) `歷、持有股份及性質：`

(1) `董事及監察人資料：`

( `二` ) `最近股權分散情形：`

( `三` ) `最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料：`

( `四` ) `員工分紅及董事、監察人酬勞`

`貳、營運概況`

`一` ( ) `業務內容`

1. `本公司所營業務之主要內容`

2. `營業比重`

3. `公司目前之商品` ( `服務` ) `項目`

4. `計畫開發之新商品` ( `服務` )

2. `產業上、中、下游之關聯性：`

4. `競爭情形：`

( `三` ) `技術及研發概況`

1. `技術層次及研究發展：`

2. `研究發展人員與其學經歷`

3. `最近五年度每年投入之研發費用：`

4. `最近五年度開發成功之技術或產品`

`一` ( ) `市場分析`

1. `主要商品之銷售地區：`

(2) `不利因素`

( `二` ) `最近二年度` 毛 `利率重大變化之說明：`

三、轉投資事業一 ( )轉投資事業概況：

一 - ( )財務分析我國財務會計準則

七、最近年度及截至公開說明書刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

( `五` ) `履行社會責任情形：`

(六) `公司履行` 誠信經 `營情形及` 採 `行` 措 `施：`

一、發行目的

二、發行期間

三、員工之資格條件及得獲配或認購股數

四、發行總數

五、發行條件

六、獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利

七、股票信託保管

八、稅捐

九、其他重要約定事項

浩鑫股份有限公司資產負債表民國一○○年及九十九年十二月三十一日

浩鑫股份有限公司損益表

浩鑫股份有限公司股東權益變動表

浩鑫股份有限公司公鑒：

損益表

現金流量表

浩鑫股份有限公司及其子公司合併資產負債表

浩鑫股份有限公司公鑒：