SHUIFA GAS CO., LTD. — Call Transcript 2018

Apr 19, 2018

证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2018-029

大连派思燃气系统股份有限公司

关于2017年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日 15:30-16:30通过上海证券交易所 “上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目 （http://sns.sseinfo.com）召开了2017年度业绩说明会，就公司2017年度经营状况 和利润分配等具体情况与投资者进行了交流与沟通，现将相关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司总经理谢冰先生、财务总监姚健华女士、董事会秘书李启明先生出席了 本次说明会，在规定时间内就投资者关注的主要问题进行了回复。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、 国家大力推进“煤改气”，请问这对公司影响有多大？

答：感谢您对公司的关心。2017年国家大力推进“煤改气”，预计在2018年 将会继续推进，预计新增完成农村居民煤改气300万户左右，带来新增需求约30 亿方。燃煤锅炉改造预计将新完成5万蒸吨左右，增加燃气需求100亿方。预计2018 年新增燃气机组投产1000万千瓦，新增燃气需求45亿方。据行业专家预计18年我 国天然气消费总需求增长320亿方，同比增长约13.5%。国内天然气消费需求旺盛， 拉动天然气产量快速增长。派思股份也会直接受益煤改气带来的天然气行业整体 性机遇，同时，公司将根据既定战略，大力推进上游气源，中游高端装备制造， 下游分布式能源和燃气运营的产业链建设。

2、 公司各个业务模块经营情况如何？

答：感谢您对公司的关注。2017年，公司实现营业收入56,406.94万元，比上 年同期增加17,283.43万元。其中：燃气设备销售收入50,859.55万元，比上年同期 增加15,345.75万元；分布式能源服务收入3,578.60万元，比上年同期增加3,522.05 万元；燃气运营收入1,673.43万元，比上年同期增加1,673.43万元。谢谢！

3、 天然气是国家政策鼓励的清洁能源，公司如何继续做大做强天然气业 务？

答：感谢您对公司的关心。根据我国《能源发展十三五规划》及《天然气发 展十三五规划》等指引，我国拟将天然气树立为新一代主体能源，要求2020年天 然气消费量占一次能源消费比例需要从2016年的6.3%提升至8-10%，经测算对应 2016-2020年间全国天然气消费量增速预计达到15%。2017年前10月，我国天然 气实际消费量增速达18.7%，大超此前预期。据行业专家预计18年我国天然气消 费总需求增长320亿方，同比增长约13.5%。天然气行业迎来良好的发展机遇。派 思股份紧跟国家政策，大力发展天然气业务。公司作为燃气输配和燃气应用领域 （以天然气发电为主）的成套设备供应商，围绕天然气应用领域，逐渐向分布式 能源、城镇燃气、LNG液化等领域拓展新业务。经过一年多的业务拓展和整合， 公司已经形成燃气装备业务、燃气运营业务和分布式能源综合服务业务三大主业， 未来将会继续做大做强天然气主业。谢谢！

4、 派思股份2018年的经营计划是什么？

答：感谢您对公司的关心。2018年，公司将围绕长期战略规划，在坚持做大 做强主营业务的同时，通过并购重组，加速向新能源领域积极探索。

（1）专有设备制造方面，依托在燃气装备制造方面积累的丰富经验，吸引 优秀人才，加大投入组建团队，发挥公司在高端装备制造方面的优势，再上新台 阶；同时，公司与国内优秀团队合作，开展盾构机系列产品的研发、生产和销售 及整机租赁业务。

（2）LNG业务方面，派思股份在内蒙古鄂尔多斯市投资建设的110万立方米 液化天然气工厂项目，由于涉及项目所在地政府规划调整，及新增建设配套的 110KV 变电站，影响了整体施工进度，公司审慎研究论证后对项目设计进度规 划进行了优化调整，将该项目的完工期由原定2017年12月延长至2018年12月。 2018年该业务版块力争早日投产，业绩实现稳定增长。谢谢！

5、 公司2017年国内外的业务分布情况如何？

答：感谢您对公司的关心。2017年公司国内营业收入531,265,483.89元，国外 29,850,255.16元，国内国外业务协同发展。谢谢！

6、 请问派思股份现在有哪些核心技术？

答：感谢您对公司的关注。公司的核心技术集中体现在系统工艺设计能力， 公司在充分总结多年来所供产品的设计使用寿命、运行效果、安全系数、环境因 素等重要参数的基础上，开发并取得具有标准设计体系的10项软件著作权，拥有 30项核心产品、技术的专利，成功实现设计成果的转化，并完成了设计流程的自 动化、标准化。在分布式能源方面，派思新能源在分布式能源领域已取得四项了 专利技术：一种应用于LNG液化厂的分布式能源站、一种应用于染料工业的分布 式能源系统、一种天然气分布式能源站网络化系统、分布式能源与烟气全热回收 型热泵一体机耦合系统。同时还有二十余项项发明正在专利申请过程中。谢谢！ 7、 公司目的在于打造天然气全产业链，请问目前进展情况如何？

答：感谢您对公司的关心。目前，公司初步完成天然气产业链上下游业务整 合，已经形成燃气装备业务、燃气运营业务和分布式能源综合服务业务三大主业， 同时投资了鄂尔多斯一期110×10[4] N m3/d天然气液化工厂项目。未来，公司将实 现从上游液化天然气生产，到中游燃气装备为主的高端制造，再到下游燃气应用 领域的分布式能源和城镇燃气供应的全产业链，多维度发展。公司将按照年度既 定工作目标，继续立足燃气装备制造，围绕天然气应用领域积极开拓新市场，严 格控制成本费用，着力提升盈利能力和经营质量，实现公司持续发展、稳健转型。

8、 派思股份目前并购事项进展情况如何？

答：感谢您对公司的关心。公司因筹划重大事项，经公司申请，本公司股票 已于2018年2月5日起停牌。经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大 资产重组，2018年3月3日，公司披露《重大资产重组进展暨继续停牌公告》

（ 2018-008） 并申请公司股票自2018年3月5日起继续停牌不超过一个月。2018 年4月3日，公司召开第三届董事会第二次临时会议，审议通过《关于公司股票延 期复牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自2018年4月5日起继续停 牌，预计停牌时间不超过1个月。目前，相关事项正在稳步推进。谢谢！

9、 目前公司的定增项目进度如何？

答：感谢您对公司的关心。公司2016年非公开发行股票事项于2017年11月完 成发行，本次非公开发行股票40,107,277股，每股发行价格13.05元，募集资金总 额为人民币523,399,964.85元，扣除发行费用人民币20,039,642.28元，募集资金净 额为人民币503,360,322.57元。用于鄂尔多斯一期 110×10[4] N m3/d 天然气液化工

厂建设项目、济南力诺派思 2×1.8MW 天然气分布式能源站项目及补充流动资 金。报告期内，各项募投项目的建设施工正在有序进行。预计济南力诺派思 2 ×1.8MW 天然气分布式能源站项目于2018年7月完工投产，鄂尔多斯一期 110 ×10[4] N m3/d 天然气液化工厂建设项目2018年12月完工投产。谢谢。

10、 公司是否有分红安排？

答：感谢您对公司的关心。2018年4月8日，公司召开第三届董事会第九次会 议，审议通过《大连派思燃气系统股份有限公司2017年度利润分配预案》同意以 公司2017年12月31日总股本403,302,277股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利人民币0.15元（含税），合计派发现金红利人民币6,049,534.16元。本议案尚需 提交公司股东大会审议，公司将严格执行公司既定的现金分红政策。谢谢！

11、 公司2017年度实现营收与利润双增长，背后的主要原因是什么？未 来能否实现持续的增长？

答：感谢您对公司的关心。报告期内，公司实现营业收入56,406.94万元，较 2016年增加17,283.43万元，增幅44.18%，归属于上市公司股东的净利润5,486.30 万元，同比增长134.20%。报告期内，公司与客户紧密合作，在原有销售渠道的 基础上，加强海内外项目合作。燃气装备业务版块大力开展海外业务的同时，在 分布式能源领域与行业内企业资源共享，就分布式能源项目签署战略合作协议， 共同构建物联网，打造泛能网络平台，实现双方战略升级和竞争力提升。公司营 业收入增长的主要原因是来自于公司主营业务增长，报告期内燃气设备业务订单 增加，同时围绕天然气应用领域，分布式能源综合服务业务及燃气运营业务的有 序拓展所致。谢谢！

关于本次投资者说明会的具体内容详见上海证券交易所“上证e互动”网络 平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目。公司感谢各位投资者参加公司 的业绩说明会，欢迎广大投资者继续通过电话、邮件等方式与公司进行沟通，衷 心感谢各位投资者对公司的关注和支持！公司将继续致力于业绩的提升，并高度 重视以现金分红形式对投资者进行回报，积极执行公司的利润分配制度，与投资 者共享公司发展的成果。

特此公告。

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