Shuanglin Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Apr 20, 2015

西南证券股份有限公司关于宁波双林汽车部件股份有限公司

变更部份募集资金投资项目部份实施地点的

核查意见

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“双林股份”、“公司”）第三 届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更“汽车精密塑料模具技术改造项 目”部份实施地点的议案》，同意计划将部份募投项目“汽车精密塑料模具技术 改造项目”实施地点之一的“宁海科技园区梅桥园区”变更为“宁海科技园区 科园北路236号”。

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为双林股份首次公开发 行股票并在创业板上市（以下简称“首发上市”）的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号 －超募资金使用》等有关规定要求，西南证券以及指定的保荐代表人任强、李皓 在双林股份首发上市持续督导期满但募集资金尚未使用完毕的情况下，对双林股 份本次变更募集资金投资项目实施地点的有关事项进行了审慎核查，并据此发表 核查意见。

一、 募集资金投资项目基本情况

经中国证监会证监许可[2010]956号文核准，并经深圳证券交易所深证上 [2010]249号文同意，公司首次公开发行人民币普通股2,350万股，募集资金总额： 49,138.50万元，募集资金净额为：46,377.90万元。以上募集资金已由立信会计 师事务所有限公司于2010年7月29日出具的信会师报字[2010]第24830号《验资报 告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

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依据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及公司2010年第二次 临时股东大会、2011年第一次临时股东大会审议，公司募集资金（含超募资金） 投资项目如下：

单位：万元

项 目	投资额	备 注
汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目	20,022.00
汽车精密塑料模具技术改造项目	12,781.00	本次拟变更实施地点项目
大型汽车内外饰件技术改造项目	6,500.00
大型汽车内外饰件扩产项目	4,374.90
偿还银行贷款	2,700.00
合 计	46,377.90

二、拟变更募投项目的基本情况以及调整情况

（一）拟变更的募投项目“汽车精密塑料模具技术改造项目”基本情况

该项目为募集资金投资项目，项目具体内容详见《招股说明书》。项目原计 划总投资12,781万元，含新增固定资产投资9,857万元、增量铺底流动资金2,924 万元，由公司子公司双林模具作为实施主体，项目建成后新增267副精密塑料模 具，达到年产汽车模具873副的生产能力。同时，在双林模具试模注塑车间的基 础上，建设注塑加工中心以进一步延伸产业链。公司计划通过该项目的建设，进 一步促进“以塑代钢”的产业化进程，为拓展更广阔的市场空间提供产能基础。

2012年4月10日经公司第二届董事会第二十次会议决议，审议通过了《关于 变更“汽车精密塑料模具技术改造项目”实施地点、实施方式及增加建设内容的 议案》，同意将其实施地点由双林模具原厂区变更为宁海科技园区梅桥园区征地 建设，并增加员工生活区、总部行政中心的建设内容；同时在紧临原实施地周边 征地12.65亩用于现有生产线的合理化布局，进一步完善相关配置。

2015年4月17日经公司第三届董事会第三十三次会议决议，审议通过了《关于 变更“汽车精密塑料模具技术改造项目”部份实施地点的议案》，同意将实施地点

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• 之一的“宁海科技园区梅桥园区”变更为“宁海科技园区科园北路236号”。

原实施地梅桥园区计划用于DSI自动变速箱项目的实施。

（二）项目实际投资情况

截止2015年3月31日，上述拟变更调整的“汽车精密塑料模具技术改造项目” 投入情况如下：

	承诺投 资金额	实际投 资金额
承诺投资项目			使用进度	余额
汽车精密塑料模具技术改造项目	12,781.00	12,501.6	97.81%	701.79

项目实施至今已购置并投入使用的主要设备列举如下：

序号	设备名称	设备金额（元）
1	OKUMA-龙门加工中心	4,952,388.00
2	全硬化耐磨螺杆及双金属料筒注塑机	4,648,560.00
3	OKUMA-龙门加工中心	4,595,220.00
4	750 三轴联动加工中心	4,087,411.33
5	650 五轴镗铣加工中心	2,975,422.80
6	精密电火花机	2,196,000.00
7	高速龙门3+2 加工中心	2,119,787.25
8	750 三轴联动加工中心	1,798,823.16
9	五轴钻铣复合机床	1,552,000.00
10	OKUMA-龙门加工中心	1,507,149.00

（三）募集资金投资项目变更及调整情况概述

本次募集资金投资项目变更及调整情况如下表所示：

项目名称	汽车精密塑料模具技术改造项目	汽车精密塑料模具技术改造项目
	变更前	璜溪口厂区、科技园区（梅桥园区）
实施地点
	变更后	璜溪口厂区、科技园区（科园北路236号）

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三、募集资金投资项目变更原因及影响

(一) 实施地点变更的原因

1、汽车精密塑料模具项目原计划于璜溪口厂区、科技园区（梅桥园区）两 地同步进行，力求尽快达产，至今该项目主要投入于璜溪口厂区。科技园区（梅 桥园区）自2012年2月以自有资金竞得地块后，受到地块平整、道路开通、征地 等因素的影响，项目进度受到一定制约。经内部评估，若继续以科技园区（梅桥 园区）为实施地，项目规划、施工实施、验收整个周期耗时过长，易延误商机， 不符合公司现有产业布局规划。

2、双林股份于2013年5月，公司以5,470万元自有资金成功竞得宁海县科技 园区科园北路236号工业厂房和工业用地，该址建筑面积共计约26,905 M2，土地 测绘面积约45,989.5M2（约68.98亩），经一年时期的改造，该厂址现已具备一 流汽车零部件制造车间的容纳能力，并可立即投入使用。厂区情况见下图：

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（二）变更后项目拟实施进度

该厂区基础建设及配套工程已完成，可立即投入使用，依据生产规划所需搬 迁工作正在进行中。预计在2015年内可全面完工。

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（三）募投项目实施地点变更的影响

双林股份此次变更部份募投项目的实施地点不涉及技术方案、实施内容等要 素的变更，不会对上述项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情形。

双林股份此次变更部份募投项目的实施地点有利于公司的战略发展及合理 布局，能够更加充分发挥公司各种生产资源的规模效应和实施效率，符合公司长 远发展规划。

四、募集资金投资项目实施地点变更后存在的风险和对策说明

双林股份本次“汽车精密塑料模具技术改造项目”实施地点变更，项目的市 场前景可能存在的风险如因市场、技术、经营管理、政策等因素引致的风险均与 原项目相同，已在招股说明中详细披露。项目实施地点的变更不会对项目投入、 实施产生实质性影响，不影响公司的持续经营。

双林股份将严格遵守《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他 相关法律法规的要求，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监管，确 保募集资金使用的合法、有效。

五、本次变更募集资金投资项目实施地点所履行的内部审核程序

2015年4月17日，双林股份第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 变更“汽车精密塑料模具技术改造项目”部份实施地点的议案》，同意公司将募 投项目“汽车精密塑料模具技术改造项目”实施地点之一的“宁海科技园区梅 桥园区”变更为“宁海科技园区科园北路236号”。

本次变更事项不构成关联交易。

六、西南证券对募集资金投资项目实施地点变更的核查意见

经核查，保荐机构西南证券认为：

• 1、本次募集资金投资项目实施地点变更已经公司董事会审议批准，履行了

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必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要 求；

• 2、本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的

• 发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。

• 综上，西南证券同意公司变更募集资金投资项目实施地点的方案。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于宁波双林汽车部件股份有限公司 变更部份募集资金投资项目部份实施地点的核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人（签字）：

任 强 李 皓

西南证券股份有限公司

2015 年 4 月 20 日

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