증권발행실적보고서 6.0 신영증권 증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 |
2025년 09월 17일 |
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| 회 사 명 : |
신영증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : |
황성엽 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 |
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(전 화) 02-2004-9000 |
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(홈페이지)http://www.shinyoung.com |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책)Structured Products 본부 본부장 (성 명)송방준 |
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(전 화)02-2004-9126 |
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Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 기타파생결합사채2025.09.162025.09.162025.09.16
2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) -262---263--
본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.
3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 일반청약26230,000,000,00011,513,000,0005.04 1 1,513,000,000 5.04 2636,955,038,000000 0 0 0
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | | | 최종배정현황 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4. 배정방법
제262회 : 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.제263회 : 공모결과 청약금액이 없어 발행을 취소하였습니다.
Ⅱ. 증권교부일 등
1. 증권교부일 : 해당사항 없음(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2025년 09월 16일입니다.)2. 상장일 : 해당사항 없음 (본 증권은 상장하지 않습니다.)3. 증자등기일 : 해당사항 없음
Ⅲ. 공시 이행상황
1. 청약공고
| 구 분 |
장 소 |
일 자 |
| 청 약 공 고 |
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr) |
2025년 09월 03일 |
2. 배정공고
| 구 분 |
장 소 |
일 자 |
| 배 정 공 고 |
금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr) |
2025년 09월 16일 |
3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
4. 투자설명서 공시
1) 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr2) 서면문서 : 신영증권 본, 지점
Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역
1. 자금조달내역
[신영증권 플랜업 제262회 파생결합사채(기타파생결합사채)] (단위 : 원)]
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액 (1) |
1,513,000,000 |
| 발행제비용 (2) |
75,650 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
1,512,924,350 |
[신영증권 플랜업 제263회 파생결합사채(기타파생결합사채)] (단위 : 원)]
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액 (1) |
0 |
| 발행제비용 (2) |
0 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
0 |
2. 발행제비용의 내역
[신영증권 플랜업 제262회 파생결합사채(기타파생결합사채)] (단위 : 원)]
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
75,650 |
발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호) |
| 합 계 |
75,650 |
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[신영증권 플랜업 제263회 파생결합사채(기타파생결합사채)] (단위 : 원)]
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
0 |
발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호) |
| 합 계 |
0 |
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※ 본 증권과 관련된 감독분담금, 상장연부과금 등은 현재 산정할 수 없으므로 제외하였습니다.
3. 조달된 자금의 운용계획
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나,국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.
Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용 항 목내 용종 목 명신영증권 플랜업 제262회 파생결합사채(기타파생결합사채) 보통위험)기초자산의 내용국고채권 3개월 금리예상손익구조
만기상환
○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 |
상환금액(세전) |
| ① 만기평가가격이 6% 초과인 경우 |
액면금액×[100% + {2.760% × (n/365)}] |
| ② 만기평가가격이 6% 이하인 경우 |
액면금액×[100% + {2.750% × (n/365)}] |
* n=92일 [발행일(불포함)로부터 만기일(포함)까지의 달력일수]
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| ｏ 만기상환평가가격 : |
만기상환평가일 기초자산 종가 |
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| ｏ 만기상환평가일 : |
2025년 12월 15일 |
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| ｏ 만기상환일 : |
2025년 12월 17일 |
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(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일) |
발 행 총 액1,513,000,000원액 면 금 액10,000원발 행 가 액10,000원발행증권의 총수151,300청약기간청약시작일2025년 09월 16일청약종료일2025년 09월 16일 (1영업일 청약) (청약기간이후 청약취소 불가)청약단위최저 청약금액은 100만원으로 하며, 청약단위는 100만원으로 합니다.납 입 기 일2025년 09월 16일만 기 일2025년 12월 17일지 급 일2025년 12월 17일만기시 결제방법현금결제예 탁 기 관한국예탁결제원
항 목내 용종 목 명신영증권 플랜업 제263회 파생결합사채(기타파생결합사채) 다소높은위험)기초자산의 내용국고채권 3개월 금리예상손익구조
만기상환
○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 |
상환금액(세전) |
| ① 만기평가가격이 6% 초과인 경우 |
액면금액×[100% + {4.160% × (n/365)}] |
| ② 만기평가가격이 6% 이하인 경우 |
액면금액×[100% + {4.150% × (n/365)}] |
* n=92일 [발행일(불포함)로부터 만기일(포함)까지의 달력일수]
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| ｏ 만기상환평가가격 : |
만기상환평가일 기초자산 종가 |
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| ｏ 만기상환평가일 : |
2025년 12월 15일 |
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| ｏ 만기상환일 : |
2025년 12월 17일 |
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(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일) |
발 행 총 액0액 면 금 액미화 일천 달러(USD 1,000)발 행 가 액미화 구백구십구 달러(USD 999)발행증권의 총수0청약기간청약시작일2025년 09월 16일청약종료일2025년 09월 16일 (1영업일 청약) (청약기간이후 청약취소 불가)청약단위최저 청약금액은 미화 일천 달러(USD 1,000)으로 하며, 청약단위는 미화 일천 달러(USD 1,000)으로 합니다.납 입 기 일2025년 09월 16일만 기 일2025년 12월 17일지 급 일2025년 12월 17일만기시 결제방법현금결제예 탁 기 관한국예탁결제원
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| 2025년 09월 17일 |
| 신영증권 주식회사 |
| 대표이사 황성엽 (인) |