SHINYOUNG SECURITIES CO.,LTD — Share Issue/Capital Change 2021

Aug 31, 2021

증권발행실적보고서 2.5 신영증권 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 08월 30일
	&cr
회 사 명 :&cr	신영증권 주식회사
대 표 이 사 :&cr	황성엽
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
	(전 화) 02-2004-9000
	(홈페이지)http://www.shinyoung.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)Structured Products 본부 본부장 (성 명)천신영
	(전 화)02-2004-9255
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 3_본문-파생결합증권등의경우 Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 주가연계증권2021.08.302021.08.302021.08.30

증권의 종류	청약 개시일	청약 종료일	납입일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) -9934---9935---9936---9937---9938---9939---9940---9941---9942---9943---9944---9945---9946---9947---9948---9949--

인수기관	회 차	인수금액	비 율

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 일반청약99344,965,000,00013,155,555,40063.56 1 3,155,555,400 63.56 99359,920,000,0001612,560,0006.18 1 612,560,000 6.18 993619,840,000,00019,333,529,60047.04 1 9,333,529,600 47.04 993719,840,000,0001744,992,0003.76 1 744,992,000 3.76 99384,960,000,00014,960,000,000100.00 1 4,960,000,000 100.00 99394,960,000,00011,749,392,00035.27 1 1,749,392,000 35.27 99409,930,000,00012,396,704,80024.14 1 2,396,704,800 24.14 994114,880,000,00013,064,585,60020.60 1 3,064,585,600 20.60 99424,960,000,00012,357,984,00047.54 1 2,357,984,000 47.54 99434,960,000,00011,195,360,00024.10 1 1,195,360,000 24.10 99449,920,000,00018,723,648,00087.94 1 8,723,648,000 87.94 99455,679,200,00014,571,756,00080.50 1 4,571,756,000 80.50 99465,679,200,00011,754,872,80030.90 1 1,754,872,800 30.90 994711,457,600,00012,997,308,16026.16 1 2,997,308,160 26.16 994811,457,600,00011,920,293,76016.76 1 1,920,293,760 16.76 99495,000,000,0001505,400,00010.11 1 505,400,000 10.11

| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | | | 최종배정현황 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. 배정방법

제9938회 : 공모결과 총 청약금액이 모집금액과 동일하므로 청약금액 전액을 배정하였습니다.&cr제9934회, 제9935회, 제9936회, 제9937회, 제9939회, 제9940회, 제9941회, 제9942회, 제9943회, 제9944회, 제9945회, 제9946회, 제9947회, 제9948회, 제9949회 : 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.&cr

Ⅱ. 증권교부일 등

&cr1. 증권교부일 : 해당사항 없음&cr(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2021년 08월 30일입니다.)&cr2. 상장일 : 해당사항 없음 (본 증권은 상장하지 않습니다.)&cr3. 증자등기일 : 해당사항 없음&cr

Ⅲ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	장 소	일 자
청 약 공 고	금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)	2021년 08월 13일

2. 배정공고

구 분	장 소	일 자
배 정 공 고	금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)	2021년 08월 30일

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr&cr

4. 투자설명서 공시

1) 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr&cr2) 서면문서 : 신영증권 본, 지점 &cr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달내역

[신영증권 플랜업 제9934회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액
모집 또는 매출총액 (1)	3,155,555,400
발행제비용 (2)	157,770
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	3,155,397,630

[신영증권 플랜업 제9935회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액
모집 또는 매출총액 (1)	612,560,000
발행제비용 (2)	30,620
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	612,529,380

[신영증권 플랜업 제9936회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액
모집 또는 매출총액 (1)	9,333,529,600
발행제비용 (2)	466,670
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	9,333,062,930

[신영증권 플랜업 제9937회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액
모집 또는 매출총액 (1)	744,992,000
발행제비용 (2)	37,240
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	744,954,760

[신영증권 플랜업 제9938회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액
모집 또는 매출총액 (1)	4,960,000,000
발행제비용 (2)	248,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	4,959,752,000

[신영증권 플랜업 제9939회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액
모집 또는 매출총액 (1)	1,749,392,000
발행제비용 (2)	87,460
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	1,749,304,540

[신영증권 플랜업 제9940회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액
모집 또는 매출총액 (1)	2,396,704,800
발행제비용 (2)	119,830
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	2,396,584,970

[신영증권 플랜업 제9941회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액
모집 또는 매출총액 (1)	3,064,585,600
발행제비용 (2)	153,220
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	3,064,432,380

[신영증권 플랜업 제9942회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액
모집 또는 매출총액 (1)	2,357,984,000
발행제비용 (2)	117,890
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	2,357,866,110

[신영증권 플랜업 제9943회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액
모집 또는 매출총액 (1)	1,195,360,000
발행제비용 (2)	59,760
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	1,195,300,240

[신영증권 플랜업 제9944회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액
모집 또는 매출총액 (1)	8,723,648,000
발행제비용 (2)	436,180
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	8,723,211,820

[신영증권 플랜업 제9945회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액
모집 또는 매출총액 (1)	4,571,756,000
발행제비용 (2)	228,580
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	4,571,527,420

[신영증권 플랜업 제9946회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액
모집 또는 매출총액 (1)	1,754,872,800
발행제비용 (2)	87,740
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	1,754,785,060

[신영증권 플랜업 제9947회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액
모집 또는 매출총액 (1)	2,997,308,160
발행제비용 (2)	149,860
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	2,997,158,300

[신영증권 플랜업 제9948회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액
모집 또는 매출총액 (1)	1,920,293,760
발행제비용 (2)	96,010
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	1,920,197,750

[신영증권 플랜업 제9949회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액
모집 또는 매출총액 (1)	505,400,000
발행제비용 (2)	25,270
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	505,374,730

2. 발행제비용의 내역

[신영증권 플랜업 제9934회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	157,770	발행총액의 0.005%&cr (금융기관분담금징수등에관한규정&cr제5조제1항제3호)
합 계	157,770

[신영증권 플랜업 제9935회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	30,620	발행총액의 0.005%&cr (금융기관분담금징수등에관한규정&cr제5조제1항제3호)
합 계	30,620

[신영증권 플랜업 제9936회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	466,670	발행총액의 0.005%&cr (금융기관분담금징수등에관한규정&cr제5조제1항제3호)
합 계	466,670

[신영증권 플랜업 제9937회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	37,240	발행총액의 0.005%&cr (금융기관분담금징수등에관한규정&cr제5조제1항제3호)
합 계	37,240

[신영증권 플랜업 제9938회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	248,000	발행총액의 0.005%&cr (금융기관분담금징수등에관한규정&cr제5조제1항제3호)
합 계	248,000

[신영증권 플랜업 제9939회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	87,460	발행총액의 0.005%&cr (금융기관분담금징수등에관한규정&cr제5조제1항제3호)
합 계	87,460

[신영증권 플랜업 제9940회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	119,830	발행총액의 0.005%&cr (금융기관분담금징수등에관한규정&cr제5조제1항제3호)
합 계	119,830

[신영증권 플랜업 제9941회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	153,220	발행총액의 0.005%&cr (금융기관분담금징수등에관한규정&cr제5조제1항제3호)
합 계	153,220

[신영증권 플랜업 제9942회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	117,890	발행총액의 0.005%&cr (금융기관분담금징수등에관한규정&cr제5조제1항제3호)
합 계	117,890

[신영증권 플랜업 제9943회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	59,760	발행총액의 0.005%&cr (금융기관분담금징수등에관한규정&cr제5조제1항제3호)
합 계	59,760

[신영증권 플랜업 제9944회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	436,180	발행총액의 0.005%&cr (금융기관분담금징수등에관한규정&cr제5조제1항제3호)
합 계	436,180

[신영증권 플랜업 제9945회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	228,580	발행총액의 0.005%&cr (금융기관분담금징수등에관한규정&cr제5조제1항제3호)
합 계	228,580

[신영증권 플랜업 제9946회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	87,740	발행총액의 0.005%&cr (금융기관분담금징수등에관한규정&cr제5조제1항제3호)
합 계	87,740

[신영증권 플랜업 제9947회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	149,860	발행총액의 0.005%&cr (금융기관분담금징수등에관한규정&cr제5조제1항제3호)
합 계	149,860

[신영증권 플랜업 제9948회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	96,010	발행총액의 0.005%&cr (금융기관분담금징수등에관한규정&cr제5조제1항제3호)
합 계	96,010

[신영증권 플랜업 제9949회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	25,270	발행총액의 0.005%&cr (금융기관분담금징수등에관한규정&cr제5조제1항제3호)
합 계	25,270

&cr※ 본 증권과 관련된 감독분담금, 상장연부과금 등은 현재 산정할 수 없으므로 제외하였습니다.&cr

3. 조달된 자금의 운용계획

&cr본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나,국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.&cr

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용 항 목내 용종 목 명신영증권 플랜업 제9934회 파생결합증권(주가연계증권) 원금비보장형, 고위험)기초자산의 내용KOSPI200 지수 / NIKKEI225 지수 / EuroStoxx50 지수예상손익구조

자동조기상환&cr

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr

○ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
2차	각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
3차	각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
4차	각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

&cr○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가&cr

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2022년 02월 25일	액면금액 × 101.505%
2차	2022년 08월 26일	액면금액 × 103.01%
3차	2023년 02월 27일	액면금액 × 104.515%
4차	2023년 08월 25일	액면금액 × 106.02%
5차	2024년 02월 27일	액면금액 × 107.525%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. &cr

ｏ 자동조기상환일 :	해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환&cr

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 65%이상인 경우	액면금액×109.03%
기초자산의 만기평가가격이 한 기초자산 이라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우&cr ※ 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.&cr ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.	액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.&cr

ｏ 만기상환평가가격 :	만기상환평가일 각 기초자산 종가
ｏ 만기상환평가일 :	2024년 08월 27일
ｏ 만기상환일 :	2024년 08월 29일
	(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액3,155,555,400원액 면 금 액10,000원발 행 가 액9,930원발행증권의 총수317,780청약기간청약시작일2021년 08월 30일청약종료일2021년 08월 30일 (1영업일 청약)&cr (청약기간이후 청약취소 불가)청약단위최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.납 입 기 일2021년 08월 30일만 기 일2024년 08월 29일지 급 일2024년 08월 29일만기시 결제방법현금결제예 탁 기 관한국예탁결제원

&cr

항 목내 용종 목 명신영증권 플랜업 제9935회 파생결합증권(주가연계증권) 원금비보장형, 고위험)기초자산의 내용S&P500 지수 / HSCEI 지수 / EuroStoxx50 지수예상손익구조

자동조기상환&cr

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr

○ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
2차	각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
3차	각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
4차	각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

&cr○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가&cr

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2022년 02월 25일	액면금액 × 101.555%
2차	2022년 08월 26일	액면금액 × 103.11%
3차	2023년 02월 27일	액면금액 × 104.665%
4차	2023년 08월 25일	액면금액 × 106.22%
5차	2024년 02월 27일	액면금액 × 107.775%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. &cr

ｏ 자동조기상환일 :	해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환&cr

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 65%이상인 경우	액면금액×109.33%
기초자산의 만기평가가격이 한 기초자산 이라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우&cr ※ 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.&cr ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.	액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.&cr

ｏ 만기상환평가가격 :	만기상환평가일 각 기초자산 종가
ｏ 만기상환평가일 :	2024년 08월 27일
ｏ 만기상환일 :	2024년 08월 29일
	(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액612,560,000원액 면 금 액10,000원발 행 가 액9,920원발행증권의 총수61,750청약기간청약시작일2021년 08월 30일청약종료일2021년 08월 30일 (1영업일 청약)&cr (청약기간이후 청약취소 불가)청약단위최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.납 입 기 일2021년 08월 30일만 기 일2024년 08월 29일지 급 일2024년 08월 29일만기시 결제방법현금결제예 탁 기 관한국예탁결제원

&cr

항 목내 용종 목 명신영증권 플랜업 제9936회 파생결합증권(주가연계증권) 원금비보장형, 고위험)기초자산의 내용KOSPI200 지수 / S&P500 지수 / EuroStoxx50 지수예상손익구조

자동조기상환&cr

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr

○ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
2차	각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차	각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
4차	각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

&cr○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가&cr

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2022년 02월 25일	액면금액 × 101.755%
2차	2022년 08월 26일	액면금액 × 103.51%
3차	2023년 02월 27일	액면금액 × 105.265%
4차	2023년 08월 25일	액면금액 × 107.02%
5차	2024년 02월 27일	액면금액 × 108.775%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. &cr

ｏ 자동조기상환일 :	해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환&cr

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 65%이상인 경우	액면금액×110.53%
기초자산의 만기평가가격이 한 기초자산 이라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우&cr ※ 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.&cr ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.	액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.&cr

ｏ 만기상환평가가격 :	만기상환평가일 각 기초자산 종가
ｏ 만기상환평가일 :	2024년 08월 27일
ｏ 만기상환일 :	2024년 08월 29일
	(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액9,333,529,600원액 면 금 액10,000원발 행 가 액9,920원발행증권의 총수940,880청약기간청약시작일2021년 08월 30일청약종료일2021년 08월 30일 (1영업일 청약)&cr (청약기간이후 청약취소 불가)청약단위최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.납 입 기 일2021년 08월 30일만 기 일2024년 08월 29일지 급 일2024년 08월 29일만기시 결제방법현금결제예 탁 기 관한국예탁결제원

&cr

항 목내 용종 목 명신영증권 플랜업 제9937회 파생결합증권(주가연계증권) 원금비보장형, 고위험)기초자산의 내용S&P500 지수 / HSCEI 지수 / EuroStoxx50 지수예상손익구조

자동조기상환&cr

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr

○ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
2차	각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차	각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
4차	각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

&cr○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가&cr

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2022년 02월 25일	액면금액 × 101.905%
2차	2022년 08월 26일	액면금액 × 103.81%
3차	2023년 02월 27일	액면금액 × 105.715%
4차	2023년 08월 25일	액면금액 × 107.62%
5차	2024년 02월 27일	액면금액 × 109.525%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. &cr

ｏ 자동조기상환일 :	해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환&cr

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 65%이상인 경우	액면금액×111.43%
기초자산의 만기평가가격이 한 기초자산 이라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우&cr ※ 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.&cr ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.	액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.&cr

ｏ 만기상환평가가격 :	만기상환평가일 각 기초자산 종가
ｏ 만기상환평가일 :	2024년 08월 27일
ｏ 만기상환일 :	2024년 08월 29일
	(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액744,992,000원액 면 금 액10,000원발 행 가 액9,920원발행증권의 총수75,100청약기간청약시작일2021년 08월 30일청약종료일2021년 08월 30일 (1영업일 청약)&cr (청약기간이후 청약취소 불가)청약단위최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.납 입 기 일2021년 08월 30일만 기 일2024년 08월 29일지 급 일2024년 08월 29일만기시 결제방법현금결제예 탁 기 관한국예탁결제원

&cr

항 목내 용종 목 명신영증권 플랜업 제9938회 파생결합증권(주가연계증권) 원금비보장형, 고위험)기초자산의 내용S&P500 지수 / NIKKEI225 지수 / EuroStoxx50 지수예상손익구조

자동조기상환&cr

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr

○ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우
2차	각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차	각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
4차	각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

&cr○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가&cr

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2022년 02월 25일	액면금액 × 102.105%
2차	2022년 08월 26일	액면금액 × 104.21%
3차	2023년 02월 27일	액면금액 × 106.315%
4차	2023년 08월 25일	액면금액 × 108.42%
5차	2024년 02월 27일	액면금액 × 110.525%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. &cr

ｏ 자동조기상환일 :	해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환&cr

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 65%이상인 경우	액면금액×112.63%
기초자산의 만기평가가격이 한 기초자산 이라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우&cr ※ 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.&cr ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.	액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.&cr

ｏ 만기상환평가가격 :	만기상환평가일 각 기초자산 종가
ｏ 만기상환평가일 :	2024년 08월 27일
ｏ 만기상환일 :	2024년 08월 29일
	(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액4,960,000,000원액 면 금 액10,000원발 행 가 액9,920원발행증권의 총수500,000청약기간청약시작일2021년 08월 30일청약종료일2021년 08월 30일 (1영업일 청약)&cr (청약기간이후 청약취소 불가)청약단위최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.납 입 기 일2021년 08월 30일만 기 일2024년 08월 29일지 급 일2024년 08월 29일만기시 결제방법현금결제예 탁 기 관한국예탁결제원

&cr

항 목내 용종 목 명신영증권 플랜업 제9939회 파생결합증권(주가연계증권) 원금비보장형, 고위험)기초자산의 내용S&P500 지수예상손익구조

자동조기상환&cr

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr

○ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 95% 이상인 경우
2차	기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 90% 이상인 경우
3차	기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우
4차	기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우

&cr○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가&cr

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2022년 02월 25일	액면금액 × 101.605%
2차	2022년 08월 26일	액면금액 × 103.21%
3차	2023년 02월 27일	액면금액 × 104.815%
4차	2023년 08월 25일	액면금액 × 106.42%
5차	2024년 02월 27일	액면금액 × 108.025%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. &cr

ｏ 자동조기상환일 :	해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환&cr

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 65%이상인 경우	액면금액×109.63%
기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 65% 미만인 경우&cr ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.	액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.&cr

ｏ 만기상환평가가격 :	만기상환평가일 기초자산 종가
ｏ 만기상환평가일 :	2024년 08월 27일
ｏ 만기상환일 :	2024년 08월 29일
	(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액1,749,392,000원액 면 금 액10,000원발 행 가 액9,920원발행증권의 총수176,350청약기간청약시작일2021년 08월 30일청약종료일2021년 08월 30일 (1영업일 청약)&cr (청약기간이후 청약취소 불가)청약단위최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.납 입 기 일2021년 08월 30일만 기 일2024년 08월 29일지 급 일2024년 08월 29일만기시 결제방법현금결제예 탁 기 관한국예탁결제원

&cr

항 목내 용종 목 명신영증권 플랜업 제9940회 파생결합증권(주가연계증권) 원금비보장형, 고위험)기초자산의 내용KOSPI200 지수 / S&P500 지수 / EuroStoxx50 지수예상손익구조

자동조기상환&cr

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr

○ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 95% 이상인 경우
2차	각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차	각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
4차	각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

&cr○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가&cr

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2022년 02월 25일	액면금액 × 102.155%
2차	2022년 08월 26일	액면금액 × 104.31%
3차	2023년 02월 27일	액면금액 × 106.465%
4차	2023년 08월 25일	액면금액 × 108.62%
5차	2024년 02월 27일	액면금액 × 110.775%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. &cr

ｏ 자동조기상환일 :	해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환&cr

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 65%이상인 경우	액면금액×112.93%
기초자산의 만기평가가격이 한 기초자산 이라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우&cr ※ 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.&cr ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.	액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.&cr

ｏ 만기상환평가가격 :	만기상환평가일 각 기초자산 종가
ｏ 만기상환평가일 :	2024년 08월 27일
ｏ 만기상환일 :	2024년 08월 29일
	(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액2,396,704,800원액 면 금 액10,000원발 행 가 액9,930원발행증권의 총수241,360청약기간청약시작일2021년 08월 30일청약종료일2021년 08월 30일 (1영업일 청약)&cr (청약기간이후 청약취소 불가)청약단위최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.납 입 기 일2021년 08월 30일만 기 일2024년 08월 29일지 급 일2024년 08월 29일만기시 결제방법현금결제예 탁 기 관한국예탁결제원

&cr

항 목내 용종 목 명신영증권 플랜업 제9941회 파생결합증권(주가연계증권) 원금비보장형, 고위험)기초자산의 내용S&P500 지수 / HSCEI 지수 / EuroStoxx50 지수예상손익구조

자동조기상환&cr

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr

○ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 95% 이상인 경우
2차	각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우
3차	각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
4차	각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

&cr○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가&cr

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2022년 02월 25일	액면금액 × 102.405%
2차	2022년 08월 26일	액면금액 × 104.81%
3차	2023년 02월 27일	액면금액 × 107.215%
4차	2023년 08월 25일	액면금액 × 109.62%
5차	2024년 02월 27일	액면금액 × 112.025%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. &cr

ｏ 자동조기상환일 :	해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환&cr

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 65%이상인 경우	액면금액×114.43%
기초자산의 만기평가가격이 한 기초자산 이라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우&cr ※ 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.&cr ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.	액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.&cr

ｏ 만기상환평가가격 :	만기상환평가일 각 기초자산 종가
ｏ 만기상환평가일 :	2024년 08월 27일
ｏ 만기상환일 :	2024년 08월 29일
	(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액3,064,585,600원액 면 금 액10,000원발 행 가 액9,920원발행증권의 총수308,930청약기간청약시작일2021년 08월 30일청약종료일2021년 08월 30일 (1영업일 청약)&cr (청약기간이후 청약취소 불가)청약단위최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.납 입 기 일2021년 08월 30일만 기 일2024년 08월 29일지 급 일2024년 08월 29일만기시 결제방법현금결제예 탁 기 관한국예탁결제원

&cr

항 목내 용종 목 명신영증권 플랜업 제9942회 파생결합증권(주가연계증권) 원금비보장형, 고위험)기초자산의 내용NIKKEI225 지수 / HSCEI 지수 / EuroStoxx50 지수예상손익구조

자동조기상환&cr

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr

○ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우
2-1차	각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우
2-2차	위 (2-1)의 경우가 발생하지 않고, 최초기준가결정일의 익일(포함)부터 2차 자동조기상환평가일까지 모든 기초자산 중 어느 한 기초자산도 최초기준가격의 80% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준)(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함)
3차	각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
4차	각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
5차	각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

&cr○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가&cr

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2022년 02월 28일	액면금액 × 102.005%
2-1차	2022년 08월 29일	액면금액 × 104.01%
2-2차	2022년 08월 29일	액면금액 × 108.01%
3차	2023년 02월 27일	액면금액 × 106.015%
4차	2023년 08월 28일	액면금액 × 108.02%
5차	2024년 02월 27일	액면금액 × 110.025%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. &cr

ｏ 자동조기상환일 :	해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환&cr

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 65%이상인 경우	액면금액×112.03%
기초자산의 만기평가가격이 한 기초자산 이라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우&cr ※ 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.&cr ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.	액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.&cr

ｏ 만기상환평가가격 :	만기상환평가일 각 기초자산 종가
ｏ 만기상환평가일 :	2024년 08월 27일
ｏ 만기상환일 :	2024년 08월 29일
	(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액2,357,984,000원액 면 금 액10,000원발 행 가 액9,920원발행증권의 총수237,700청약기간청약시작일2021년 08월 30일청약종료일2021년 08월 30일 (1영업일 청약)&cr (청약기간이후 청약취소 불가)청약단위최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.납 입 기 일2021년 08월 30일만 기 일2024년 08월 29일지 급 일2024년 08월 29일만기시 결제방법현금결제예 탁 기 관한국예탁결제원

&cr

항 목내 용종 목 명신영증권 플랜업 제9943회 파생결합증권(주가연계증권) 원금비보장형, 고위험)기초자산의 내용S&P500 지수예상손익구조

자동조기상환&cr

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr

○ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 95% 이상인 경우
2차	기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 90% 이상인 경우
3차	기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우
4차	기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우

&cr○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가&cr

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2022년 02월 25일	액면금액 × 100.00%
2차	2022년 08월 26일	액면금액 × 100.00%
3차	2023년 02월 27일	액면금액 × 100.00%
4차	2023년 08월 25일	액면금액 × 100.00%
5차	2024년 02월 27일	액면금액 × 100.00%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. &cr

ｏ 자동조기상환일 :	해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

월쿠폰지급&crｏ어느 쿠폰지급평가일에 쿠폰지급조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 쿠폰지급일에 해당 쿠폰지급금액을 지급함&cr&crｏ쿠폰지급평가가격 : 해당 차수 쿠폰지급평가일의 기초자산 종가

ｏ 쿠폰지급조건 :	기초자산의 해당차수 쿠폰지급평가가격이 최초기준가격의 65% 이상인 경우

&cr○ 쿠폰지급평가일(1차~36차) 및 지급금액

차수	쿠폰지급평가일	지급금액	차수	쿠폰지급평가일	지급금액
1차	2021년 09월 27일	액면금액 x 0.261%	19차	2023년 03월 27일	액면금액 x 0.261%
2차	2021년 10월 27일	액면금액 x 0.261%	20차	2023년 04월 27일	액면금액 x 0.261%
3차	2021년 11월 26일	액면금액 x 0.261%	21차	2023년 05월 26일	액면금액 x 0.261%
4차	2021년 12월 23일	액면금액 x 0.261%	22차	2023년 06월 27일	액면금액 x 0.261%
5차	2022년 01월 27일	액면금액 x 0.261%	23차	2023년 07월 27일	액면금액 x 0.261%
6차	2022년 02월 25일	액면금액 x 0.261%	24차	2023년 08월 25일	액면금액 x 0.261%
7차	2022년 03월 25일	액면금액 x 0.261%	25차	2023년 09월 27일	액면금액 x 0.261%
8차	2022년 04월 27일	액면금액 x 0.261%	26차	2023년 10월 27일	액면금액 x 0.261%
9차	2022년 05월 27일	액면금액 x 0.261%	27차	2023년 11월 27일	액면금액 x 0.261%
10차	2022년 06월 27일	액면금액 x 0.261%	28차	2023년 12월 27일	액면금액 x 0.261%
11차	2022년 07월 27일	액면금액 x 0.261%	29차	2024년 01월 26일	액면금액 x 0.261%
12차	2022년 08월 26일	액면금액 x 0.261%	30차	2024년 02월 27일	액면금액 x 0.261%
13차	2022년 09월 27일	액면금액 x 0.261%	31차	2024년 03월 27일	액면금액 x 0.261%
14차	2022년 10월 27일	액면금액 x 0.261%	32차	2024년 04월 26일	액면금액 x 0.261%
15차	2022년 11월 25일	액면금액 x 0.261%	33차	2024년 05월 24일	액면금액 x 0.261%
16차	2022년 12월 27일	액면금액 x 0.261%	34차	2024년 06월 27일	액면금액 x 0.261%
17차	2023년 01월 27일	액면금액 x 0.261%	35차	2024년 07월 26일	액면금액 x 0.261%
18차	2023년 02월 27일	액면금액 x 0.261%	36차	2024년 08월 27일	액면금액 x 0.261%

ｏ 쿠폰지급일 :	해당 쿠폰지급평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환&cr

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 65%이상인 경우	액면금액×100.00%
기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 65% 미만인 경우&cr ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.	액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.&cr

ｏ 만기상환평가가격 :	만기상환평가일 기초자산 종가
ｏ 만기상환평가일 :	2024년 08월 27일
ｏ 만기상환일 :	2024년 08월 29일
	(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액1,195,360,000원액 면 금 액10,000원발 행 가 액9,920원발행증권의 총수120,500청약기간청약시작일2021년 08월 30일청약종료일2021년 08월 30일 (1영업일 청약)&cr (청약기간이후 청약취소 불가)청약단위최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.납 입 기 일2021년 08월 30일만 기 일2024년 08월 29일지 급 일2024년 08월 29일만기시 결제방법현금결제예 탁 기 관한국예탁결제원

&cr

항 목내 용종 목 명신영증권 플랜업 제9944회 파생결합증권(주가연계증권) 원금비보장형, 고위험)기초자산의 내용KOSPI200 지수 / S&P500 지수 / EuroStoxx50 지수예상손익구조

자동조기상환&cr

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr

○ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 95% 이상인 경우
2차	각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우
3차	각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
4차	각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

&cr○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가&cr

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2022년 02월 25일	액면금액 × 100.00%
2차	2022년 08월 26일	액면금액 × 100.00%
3차	2023년 02월 27일	액면금액 × 100.00%
4차	2023년 08월 25일	액면금액 × 100.00%
5차	2024년 02월 27일	액면금액 × 100.00%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. &cr

ｏ 자동조기상환일 :	해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

월쿠폰지급&crｏ어느 쿠폰지급평가일에 쿠폰지급조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 쿠폰지급일에 해당 쿠폰지급금액을 지급함&cr&crｏ쿠폰지급평가가격 : 해당 차수 쿠폰지급평가일의 각 기초자산 종가

ｏ 쿠폰지급조건 :	모든 기초자산의 해당차수 쿠폰지급평가가격이 각 최초기준가격의 65% 이상인 경우

&cr○ 쿠폰지급평가일(1차~36차) 및 지급금액

차수	쿠폰지급평가일	지급금액	차수	쿠폰지급평가일	지급금액
1차	2021년 09월 27일	액면금액 x 0.351%	19차	2023년 03월 27일	액면금액 x 0.351%
2차	2021년 10월 27일	액면금액 x 0.351%	20차	2023년 04월 27일	액면금액 x 0.351%
3차	2021년 11월 26일	액면금액 x 0.351%	21차	2023년 05월 26일	액면금액 x 0.351%
4차	2021년 12월 27일	액면금액 x 0.351%	22차	2023년 06월 27일	액면금액 x 0.351%
5차	2022년 01월 27일	액면금액 x 0.351%	23차	2023년 07월 27일	액면금액 x 0.351%
6차	2022년 02월 25일	액면금액 x 0.351%	24차	2023년 08월 25일	액면금액 x 0.351%
7차	2022년 03월 25일	액면금액 x 0.351%	25차	2023년 09월 27일	액면금액 x 0.351%
8차	2022년 04월 27일	액면금액 x 0.351%	26차	2023년 10월 27일	액면금액 x 0.351%
9차	2022년 05월 27일	액면금액 x 0.351%	27차	2023년 11월 27일	액면금액 x 0.351%
10차	2022년 06월 27일	액면금액 x 0.351%	28차	2023년 12월 27일	액면금액 x 0.351%
11차	2022년 07월 27일	액면금액 x 0.351%	29차	2024년 01월 26일	액면금액 x 0.351%
12차	2022년 08월 26일	액면금액 x 0.351%	30차	2024년 02월 27일	액면금액 x 0.351%
13차	2022년 09월 27일	액면금액 x 0.351%	31차	2024년 03월 27일	액면금액 x 0.351%
14차	2022년 10월 27일	액면금액 x 0.351%	32차	2024년 04월 26일	액면금액 x 0.351%
15차	2022년 11월 25일	액면금액 x 0.351%	33차	2024년 05월 24일	액면금액 x 0.351%
16차	2022년 12월 27일	액면금액 x 0.351%	34차	2024년 06월 27일	액면금액 x 0.351%
17차	2023년 01월 27일	액면금액 x 0.351%	35차	2024년 07월 26일	액면금액 x 0.351%
18차	2023년 02월 27일	액면금액 x 0.351%	36차	2024년 08월 27일	액면금액 x 0.351%

ｏ 쿠폰지급일 :	해당 쿠폰지급평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환&cr

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 65%이상인 경우	액면금액×100.00%
기초자산의 만기평가가격이 한 기초자산 이라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우&cr ※ 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.&cr ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.	액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.&cr

ｏ 만기상환평가가격 :	만기상환평가일 각 기초자산 종가
ｏ 만기상환평가일 :	2024년 08월 27일
ｏ 만기상환일 :	2024년 08월 29일
	(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액8,723,648,000원액 면 금 액10,000원발 행 가 액9,920원발행증권의 총수879,400청약기간청약시작일2021년 08월 30일청약종료일2021년 08월 30일 (1영업일 청약)&cr (청약기간이후 청약취소 불가)청약단위최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.납 입 기 일2021년 08월 30일만 기 일2024년 08월 29일지 급 일2024년 08월 29일만기시 결제방법현금결제예 탁 기 관한국예탁결제원

&cr

항 목내 용종 목 명신영증권 플랜업 제9945회 파생결합증권(주가연계증권) 원금비보장형, 초고위험)기초자산의 내용KOSPI200 지수 / S&P500 지수 / EuroStoxx50 지수예상손익구조

자동조기상환&cr

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr

○ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
2차	각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차	각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
4차	각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

&cr○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가&cr

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액(USD)
1차	2022년 02월 25일	액면금액 × 101.855%
2차	2022년 08월 26일	액면금액 × 103.71%
3차	2023년 02월 27일	액면금액 × 105.565%
4차	2023년 08월 25일	액면금액 × 107.42%
5차	2024년 02월 27일	액면금액 × 109.275%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. &cr

ｏ 자동조기상환일 :	해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환&cr

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 65%이상인 경우	액면금액×111.13%
기초자산의 만기평가가격이 한 기초자산 이라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우&cr ※ 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.&cr ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.	액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.&cr

ｏ 만기상환평가가격 :	만기상환평가일 각 기초자산 종가
ｏ 만기상환평가일 :	2024년 08월 27일
ｏ 만기상환일 :	2024년 08월 29일
	(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액미화 삼백구십구만이천팔백 달러(USD 3,992,800)액 면 금 액미화 일천 달러(USD 1,000)발 행 가 액미화 구백구십이 달러(USD 992)발행증권의 총수4,025청약기간청약시작일2021년 08월 30일청약종료일2021년 08월 30일 (1영업일 청약)&cr (청약기간이후 청약취소 불가)청약단위최저 청약금액은 미화 오천 달러(USD 5,000)으로 하며, 청약단위는 미화 일천 달러(USD 1,000)으로 합니다.납 입 기 일2021년 08월 30일만 기 일2024년 08월 29일지 급 일2024년 08월 29일만기시 결제방법현금결제예 탁 기 관한국예탁결제원

&cr

항 목내 용종 목 명신영증권 플랜업 제9946회 파생결합증권(주가연계증권) 원금비보장형, 초고위험)기초자산의 내용KOSPI200 지수 / S&P500 지수 / HSCEI 지수예상손익구조

자동조기상환&cr

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr

○ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
2차	각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차	각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
4차	각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

&cr○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가&cr

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액(USD)
1차	2022년 02월 25일	액면금액 × 102.005%
2차	2022년 08월 26일	액면금액 × 104.01%
3차	2023년 02월 27일	액면금액 × 106.015%
4차	2023년 08월 25일	액면금액 × 108.02%
5차	2024년 02월 27일	액면금액 × 110.025%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. &cr

ｏ 자동조기상환일 :	해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환&cr

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 65%이상인 경우	액면금액×112.03%
기초자산의 만기평가가격이 한 기초자산 이라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우&cr ※ 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.&cr ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.	액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.&cr

ｏ 만기상환평가가격 :	만기상환평가일 각 기초자산 종가
ｏ 만기상환평가일 :	2024년 08월 27일
ｏ 만기상환일 :	2024년 08월 29일
	(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액미화 일백오십삼만이천육백사십 달러(USD 1,532,640)액 면 금 액미화 일천 달러(USD 1,000)발 행 가 액미화 구백구십이 달러(USD 992)발행증권의 총수1,545청약기간청약시작일2021년 08월 30일청약종료일2021년 08월 30일 (1영업일 청약)&cr (청약기간이후 청약취소 불가)청약단위최저 청약금액은 미화 오천 달러(USD 5,000)으로 하며, 청약단위는 미화 일천 달러(USD 1,000)으로 합니다.납 입 기 일2021년 08월 30일만 기 일2024년 08월 29일지 급 일2024년 08월 29일만기시 결제방법현금결제예 탁 기 관한국예탁결제원

&cr

항 목내 용종 목 명신영증권 플랜업 제9947회 파생결합증권(주가연계증권) 원금비보장형, 초고위험)기초자산의 내용S&P500 지수예상손익구조

자동조기상환&cr

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr

○ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 90% 이상인 경우
2차	기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차	기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우
4차	기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우

&cr○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가&cr

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액(USD)
1차	2022년 02월 28일	액면금액 × 101.555%
2차	2022년 08월 29일	액면금액 × 103.11%
3차	2023년 02월 27일	액면금액 × 104.665%
4차	2023년 08월 28일	액면금액 × 106.22%
5차	2024년 02월 27일	액면금액 × 107.775%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. &cr

ｏ 자동조기상환일 :	해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환&cr

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 65%이상인 경우	액면금액×109.33%
기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 65% 미만인 경우&cr ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.	액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.&cr

ｏ 만기상환평가가격 :	만기상환평가일 기초자산 종가
ｏ 만기상환평가일 :	2024년 08월 27일
ｏ 만기상환일 :	2024년 08월 29일
	(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액미화 이백오십구만오천칠십이 달러(USD 2,595,072)액 면 금 액미화 일천 달러(USD 1,000)발 행 가 액미화 구백구십이 달러(USD 992)발행증권의 총수2,616청약기간청약시작일2021년 08월 30일청약종료일2021년 08월 30일 (1영업일 청약)&cr (청약기간이후 청약취소 불가)청약단위최저 청약금액은 미화 오천 달러(USD 5,000)으로 하며, 청약단위는 미화 일천 달러(USD 1,000)으로 합니다.납 입 기 일2021년 08월 30일만 기 일2024년 08월 29일지 급 일2024년 08월 29일만기시 결제방법현금결제예 탁 기 관한국예탁결제원

&cr

항 목내 용종 목 명신영증권 플랜업 제9948회 파생결합증권(주가연계증권) 원금비보장형, 초고위험)기초자산의 내용S&P500 지수예상손익구조

자동조기상환&cr

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr

○ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 95% 이상인 경우
2차	기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차	기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우
4차	기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우

&cr○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가&cr

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액(USD)
1차	2022년 02월 28일	액면금액 × 101.805%
2차	2022년 08월 29일	액면금액 × 103.61%
3차	2023년 02월 27일	액면금액 × 105.415%
4차	2023년 08월 28일	액면금액 × 107.22%
5차	2024년 02월 27일	액면금액 × 109.025%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. &cr

ｏ 자동조기상환일 :	해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환&cr

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 65%이상인 경우	액면금액×110.83%
기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 65% 미만인 경우&cr ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.	액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.&cr

ｏ 만기상환평가가격 :	만기상환평가일 기초자산 종가
ｏ 만기상환평가일 :	2024년 08월 27일
ｏ 만기상환일 :	2024년 08월 29일
	(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액미화 일백육십육만이천오백구십이 달러(USD 1,662,592)액 면 금 액미화 일천 달러(USD 1,000)발 행 가 액미화 구백구십이 달러(USD 992)발행증권의 총수1,676청약기간청약시작일2021년 08월 30일청약종료일2021년 08월 30일 (1영업일 청약)&cr (청약기간이후 청약취소 불가)청약단위최저 청약금액은 미화 오천 달러(USD 5,000)으로 하며, 청약단위는 미화 일천 달러(USD 1,000)으로 합니다.납 입 기 일2021년 08월 30일만 기 일2024년 08월 29일지 급 일2024년 08월 29일만기시 결제방법현금결제예 탁 기 관한국예탁결제원

&cr

항 목내 용종 목 명신영증권 플랜업 제9949회 파생결합증권(주가연계증권) 원금비보장형, 고위험)기초자산의 내용S&P500 지수 / HSCEI 지수 / EuroStoxx50 지수예상손익구조

자동조기상환&cr

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr

○ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 95% 이상인 경우
2차	각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차	각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
4차	각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

&cr○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가&cr

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2022년 02월 25일	액면금액 × 102.25%
2차	2022년 08월 26일	액면금액 × 104.50%
3차	2023년 02월 27일	액면금액 × 106.75%
4차	2023년 08월 25일	액면금액 × 109.00%
5차	2024년 02월 27일	액면금액 × 111.25%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. &cr

ｏ 자동조기상환일 :	해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환&cr

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 55%이상인 경우	액면금액×113.50%
기초자산의 만기평가가격이 한 기초자산 이라도 최초기준가격의 55% 미만인 경우&cr ※ 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.&cr ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.	액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.&cr

ｏ 만기상환평가가격 :	만기상환평가일 각 기초자산 종가
ｏ 만기상환평가일 :	2024년 08월 27일
ｏ 만기상환일 :	2024년 08월 29일
	(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액505,400,000원액 면 금 액10,000원발 행 가 액10,000원발행증권의 총수50,540청약기간청약시작일2021년 08월 30일청약종료일2021년 08월 30일 (1영업일 청약)&cr (청약기간이후 청약취소 불가)청약단위최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.납 입 기 일2021년 08월 30일만 기 일2024년 08월 29일지 급 일2024년 08월 29일만기시 결제방법현금결제예 탁 기 관한국예탁결제원

&cr

2021년 08월 30일
신영증권 주식회사
대표이사 황성엽 (인)