Shinwa Co., Ltd.

M&A Activity • Mar 14, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2024年３月14日
【会社名】	信和株式会社
【英訳名】	Shinwa Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　則武　栗夫
【本店の所在の場所】	岐阜県海津市平田町仏師川字村中30番７
【電話番号】	0584－66－4411（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 執行役員 管理本部長　平澤　光良
【最寄りの連絡場所】	岐阜県海津市平田町仏師川字村中30番７
【電話番号】	0584－66－4436
【事務連絡者氏名】	取締役 執行役員 管理本部長　平澤　光良
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 株式会社名古屋証券取引所 　(名古屋市中区栄三丁目８番20号)

E33834 34470 信和株式会社 Shinwa Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E33834-000 2024-03-05 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年３月14日開催の取締役会において、下記のとおり、株式会社ＣＴＲ（旧　株式会社如月、以下「ＣＴＲ」といいます。）の全株式を取得し、子会社化することについて決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第８号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1)取得対象子会社の概要

①株式会社ＣＴＲ（子会社）

（１）　　名称			株式会社ＣＴＲ（旧株式会社如月）
（２）		所在地	愛知県一宮市木曽川町外割田字北乙五郎62番地１
（３）		代表者の役職・氏名	代表取締役　鬼頭 和也
（４）		事業内容	事業再生及び企業経営に関するコンサルティング等
（５）		資本金	7,700万円
（６）		設立年月日	平成５年４月９日
（８）		上場会社と当該会社 との間の関係	資本関係	該当事項はありません。
人的関係	該当事項はありません。
取引関係	当社製品の購入先です。
（９）		当該会社の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態
決算期			2021年11月期
	純資産		94百万円
	総資産		1,692百万円
	売上高		273百万円
	営業利益		△58百万円
	経常利益		△73百万円
	当期純利益		△70百万円

なお、本件株式取得に際し、ＣＴＲの完全子会社である株式会社ヤグミ、株式会社池田工務店は当社の孫会社となり、ＣＴＲの孫会社である有限会社板橋組、有限会社イタバシトランスポートは当社の曾孫会社となる予定です（以下ＣＴＲと子会社を含め「ヤグミグループ」と総称します。）。

②株式会社ヤグミ（孫会社）

（１）　　名称			株式会社ヤグミ
（２）		所在地	愛知県一宮市木曽川町外割田字天王西68番地１
（３）		代表者の役職・氏名	代表取締役　鬼頭 和也
（４）		事業内容	とび工事業の請負、仲介等
（５）		資本金	3,000万円
（６）		設立年月日	平成12年７月25日
（８）		上場会社と当該会社 との間の関係	資本関係	当社の株式を137,900株保有しております。
人的関係	該当事項はありません。
取引関係	当社製品の購入先です。
（９）		当該会社の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態
決算期			2021年６月期
	純資産		302百万円
	総資産		1,145百万円
	売上高		2,318百万円
	営業利益		141百万円
	経常利益		174百万円
	当期純利益		△169百万円

③株式会社池田工務店（孫会社）

（１）　　名称			株式会社池田工務店
（２）		所在地	愛知県尾張旭市東山町二丁目15番地の11
（３）		代表者の役職・氏名	代表取締役　菅沼　正壽
（４）		事業内容	土木建築業
（５）		資本金	3,000万円
（６）		設立年月日	昭和40年４月10日
（８）		上場会社と当該会社 との間の関係	資本関係	該当事項はありません
人的関係	該当事項はありません。
取引関係	該当事項はありません。
（９）		当該会社の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態
決算期			2021年３月期
	純資産		42百万円
	総資産		426百万円
	売上高		199百万円
	営業利益		△11百万円
	経常利益		△11百万円
	当期純利益		36百万円

(2)取得対象子会社に関する子会社取得の目的

当社は、2021年12月14日に公表いたしました中期経営計画（2022年３月期～2026年３月期）の取り組みを進めております。その中で、既存事業とのシナジー発揮が期待できる分野へのＭ＆Ａを実施し、新たな事業の柱として成長させることを目標にしております。

ヤグミグループは、株式会社ヤグミを中核的な子会社とする、東海地方で最大規模、全国でも有数の仮設施工企業であります。さらに、様々な周辺ビジネスの取り込み・開発を行うことで、将来の事業成長を見据えた事業運営を行っております。

メーカーとして『いのちを守り、未来を支える』をパーパスに掲げる当社グループに、ユーザーとして『建設時の安全を守るパートナー、“セーフワーカー”』との矜持を持つヤグミグループが参画することにより、高い親和性を根底とした一層の業容拡大、新分野への参入などの実現が期待され、相互の力を合わせることで建設を取り巻く社会課題の解決に一層貢献できると考えることから、本件株式を取得することといたしました。

今回のヤグミグループの子会社化を機に、グループ内の経営資源の共有や事業連携の強化を通じ、相互にシナジーを発揮し、新たな価値創造と一層の企業価値向上を目指してまいります。

(3)取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額

取得対象子会社の普通株式　　　　3,000百万円

アドバイザリー費用等（概算額）　　 77百万円

合計（概算額）　　　　　　　　　 3,077百万円