Shinsung ST Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Oct 13, 2023

증권발행실적보고서 2.8 신성에스티 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 10월 13일
회 사 명 :	신성에스티 주식회사
대 표 이 사 :	안병두
본 점 소 재 지 :	경상남도 창원시 마산회원구 3.15대로 711, 701호
	(전 화) 070-8823-2979
	(홈페이지) http://shinsungst.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무 (성 명) 권병현
	(전 화) 031)8036-9503

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개52,000,000,000총 공모금액

구분	발행총액	비고

주1) 상장주선인의 의무인수분은 38,462주이며, 발행총액 내에는 동 의무인수분의 발행가액인 1,000,012,000원이 포함되어 있지 않습니다.?

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023.10.102023.10.112023.10.13

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋증권(주)2,000,00052,000,000,000100대표주관회사2,000,00052,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합 200,000 101200,000 5,200,000,000101200,000 5,200,000,000 10기관투자자1,300,000 65 1,9451,300,000 33,800,000,000 65 1,945 1,300,000 33,800,000,000 65일반투자자500,000 25515,804500,000 13,000,000,000 25515,804 500,000 13,000,000,000 252,000,000 517,7502,000,000 52,000,000,000 517,750 2,000,000 52,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1) 금번 공모시, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1%(13,000주)이내로 배정하였습니다.미래에셋증권의 관계인수인(고유재산 참여 제외)에 대한 배정 수량은 6,351주로 기관투자자 배정 수량의 0.49% 입니다. 참고로, 미래에셋증권의 관계인수인(고유재산 참여 포함)에 대한 배정 수량은 6,631주로 기관투자자 배정 수량의 0.51%입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 250,00050일괄청약 방식250,00050500,000100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

청약현황			균등배정수량				비례배정수량					총배정수량	배정비율
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	균등배정수량(B)	균등배정수량 미배정건수	배정 건수	1건당 배정수량	추가배정 건수	1건당 추가 배정 수량	비례배정 수량 (C)	(D=B+C)	E/A
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	359,766	3,597,660	174,425	1	174,425	185,341	0	0	0	0	0	174,425	4.85%
20	24,970	499,400	12,007	1	12,007	12,963	0	0	0	0	0	12,007	2.40%
30	7,888	236,640	3,853	1	3,853	4,035	0	0	0	0	0	3,853	1.63%
40	4,915	196,600	2,418	1	2,418	2,497	0	0	0	0	0	2,418	1.23%
50	4,286	214,300	2,097	1	2,097	2,189	0	0	0	0	0	2,097	0.98%
60	1,354	81,240	648	1	648	706	0	0	0	0	0	648	0.80%
70	2,315	162,050	1,090	1	1,090	1,225	0	0	0	0	0	1,090	0.67%
80	2,263	181,040	1,067	1	1,067	1,196	0	0	0	0	0	1,067	0.59%
90	815	73,350	410	1	410	405	0	0	0	0	0	410	0.56%
100	9,289	928,900	4,543	1	4,543	4,746	0	0	0	0	0	4,543	0.49%
200	4,419	883,800	2,116	1	2,116	2,303	0	0	0	0	0	2,116	0.24%
300	2,723	816,900	1,318	1	1,318	1,405	0	0	0	0	0	1,318	0.16%
400	2,067	826,800	1,001	1	1,001	1,066	0	0	0	0	0	1,001	0.12%
500	1,872	936,000	892	1	892	980	0	0	0	0	0	892	0.10%
600	1,095	657,000	545	1	545	550	0	0	0	0	0	545	0.08%
700	2,139	1,497,300	1,034	1	1,034	1,105	0	0	0	0	0	1,034	0.07%
800	1,424	1,139,200	683	1	683	741	0	0	0	0	0	683	0.06%
900	719	647,100	365	1	365	354	0	0	0	0	0	365	0.06%
1,000	3,521	3,521,000	1,654	1	1,654	1,867	0	0	0	0	0	1,654	0.05%
1,500	3,051	4,576,500	1,465	1	1,465	1,586	0	0	0	0	0	1,465	0.03%
2,000	3,358	6,716,000	1,635	1	1,635	1,723	0	0	1,003	1	1,003	2,638	0.04%
2,500	15,760	39,400,000	7,725	1	7,725	8,035	0	0	15,760	1	15,760	23,485	0.06%
3,000	5,394	16,182,000	2,590	1	2,590	2,804	0	0	5,394	1	5,394	7,984	0.05%
3,500	2,636	9,226,000	1,320	1	1,320	1,316	0	0	2,636	1	2,636	3,956	0.04%
4,000	2,266	9,064,000	1,094	1	1,094	1,172	2,266	1	0	0	2,266	3,360	0.04%
4,500	1,292	5,814,000	627	1	627	665	1,292	1	0	0	1,292	1,919	0.03%
5,000	1,658	8,290,000	815	1	815	843	1,658	1	0	0	1,658	2,473	0.03%
5,500	1,182	6,501,000	569	1	569	613	1,182	1	0	0	1,182	1,751	0.03%
6,000	1,756	10,536,000	816	1	816	940	1,756	1	1,756	1	3,512	4,328	0.04%
6,500	3,916	25,454,000	1,923	1	1,923	1,993	3,916	1	3,916	1	7,832	9,755	0.04%
7,000	1,709	11,963,000	820	1	820	889	1,709	1	1,709	1	3,418	4,238	0.04%
7,500	1,523	11,422,500	746	1	746	777	1,523	1	1,523	1	3,046	3,792	0.03%
8,000	1,286	10,288,000	588	1	588	698	1,286	2	0	0	2,572	3,160	0.03%
8,500	706	6,001,000	330	1	330	376	706	2	0	0	1,412	1,742	0.03%
9,000	896	8,064,000	451	1	451	445	896	2	0	0	1,792	2,243	0.03%
9,500	666	6,327,000	335	1	335	331	666	2	0	0	1,332	1,667	0.03%
10,000	2,698	26,980,000	1,327	1	1,327	1,371	2,698	2	2,698	1	8,094	9,421	0.03%
11,000	1,868	20,548,000	901	1	901	967	1,868	2	1,868	1	5,604	6,505	0.03%
12,000	1,132	13,584,000	511	1	511	621	1,132	3	0	0	3,396	3,907	0.03%
13,000	1,020	13,260,000	489	1	489	531	1,020	3	0	0	3,060	3,549	0.03%
14,000	1,839	25,746,000	903	1	903	936	1,839	3	1,839	1	7,356	8,259	0.03%
15,000	1,350	20,250,000	662	1	662	688	1,350	3	1,350	1	5,400	6,062	0.03%
16,000	922	14,752,000	458	1	458	464	922	4	0	0	3,688	4,146	0.03%
17,000	701	11,917,000	354	1	354	347	701	4	0	0	2,804	3,158	0.03%
18,000	1,296	23,328,000	607	1	607	689	1,296	4	1,296	1	6,480	7,087	0.03%
19,000	723	13,737,000	364	1	364	359	723	5	0	0	3,615	3,979	0.03%
20,000	870	17,400,000	441	1	441	429	870	5	0	0	4,350	4,791	0.03%
21,000	484	10,164,000	221	1	221	263	484	5	484	1	2,904	3,125	0.03%
22,000	914	20,108,000	441	1	441	473	914	5	914	1	5,484	5,925	0.03%
23,000	651	14,973,000	305	1	305	346	651	6	0	0	3,906	4,211	0.03%
24,000	439	10,536,000	224	1	224	215	439	6	0	0	2,634	2,858	0.03%
25,000	858	21,450,000	432	1	432	426	858	6	858	1	6,006	6,438	0.03%
26,000	643	16,718,000	328	1	328	315	643	6	643	1	4,501	4,829	0.03%
27,000	325	8,775,000	163	1	163	162	325	7	0	0	2,275	2,438	0.03%
28,000	334	9,352,000	155	1	155	179	334	7	0	0	2,338	2,493	0.03%
29,000	328	9,512,000	170	1	170	158	328	7	328	1	2,624	2,794	0.03%
30,000	670	20,100,000	323	1	323	347	670	7	670	1	5,360	5,683	0.03%
31,000	314	9,734,000	144	1	144	170	314	8	0	0	2,512	2,656	0.03%
32,000	285	9,120,000	129	1	129	156	285	8	0	0	2,280	2,409	0.03%
33,000	362	11,946,000	159	1	159	203	362	8	362	1	3,258	3,417	0.03%
34,000	291	9,894,000	141	1	141	150	291	8	291	1	2,619	2,760	0.03%
35,000	255	8,925,000	111	1	111	144	255	9	0	0	2,295	2,406	0.03%
36,000	234	8,424,000	115	1	115	119	234	9	0	0	2,106	2,221	0.03%
37,000	286	10,582,000	121	1	121	165	286	9	286	1	2,860	2,981	0.03%
38,000	415	15,770,000	190	1	190	225	415	10	0	0	4,150	4,340	0.03%
39,000	222	8,658,000	120	1	120	102	222	10	0	0	2,220	2,340	0.03%
40,000	287	11,480,000	143	1	143	144	287	10	287	1	3,157	3,300	0.03%
41,000	257	10,537,000	131	1	131	126	257	10	257	1	2,827	2,958	0.03%
42,000	325	13,650,000	150	1	150	175	325	11	0	0	3,575	3,725	0.03%
43,000	139	5,977,000	76	1	76	63	139	11	0	0	1,529	1,605	0.03%
44,000	144	6,336,000	74	1	74	70	144	11	144	1	1,728	1,802	0.03%
45,000	204	9,180,000	100	1	100	104	204	11	204	1	2,448	2,548	0.03%
46,000	156	7,176,000	81	1	81	75	156	12	0	0	1,872	1,953	0.03%
47,000	106	4,982,000	53	1	53	53	106	12	0	0	1,272	1,325	0.03%
48,000	223	10,704,000	101	1	101	122	223	12	223	1	2,899	3,000	0.03%
49,000	434	21,266,000	188	1	188	246	434	12	434	1	5,642	5,830	0.03%
50,000	3,905	195,250,000	1,879	1	1,879	2,026	3,905	13	0	0	50,765	52,644	0.03%
합계	515,804	945,702,280	250,000	-	250,000	265,804	47,765	-	49,133	-	250,000	500,000	16.90%

주1) 균등배정에서는 일반청약자 배정물량 500,000주 중 250,00주(50.0%)를 배정하였으며, 1인당 균등배정 주식수는 0주 또는 1주입니다.주2) 비례배정에서는 남은 250,000주에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약7 32,020 1 2,740 4 6,220 101 146,050 0 0 16 2,820 129 189,850 3개월 확약34 70,960 0 0 12 9,360 66 139,749 0 0 3 110 115 220,179 1개월 확약33 40,140 0 0 14 6,000 114 162,467 0 0 1 40 162 208,647 15일 확약0 0 0 0 1 230 5 372 0 0 0 0 6 602 261 77,370 22 2,460 189 17,620 897 378,242 74 204,000 90 1,030 1,533 680,722 335 220,490 23 5,200 220 39,430 1,183 826,880 74 204,000 110 4,000 1,945 1,300,000

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목	주주명	주식의 종류	유상증자 전 주식수	유상증자 전 지분율	유상증자 후 주식수	유상증자 후 지분율	비고
최대주주 등	신성델타테크(주)	보통주	2,302,020	32.9%	2,302,020	25.5%	최대주주
안병두	보통주	1,275,372	18.2%	1,275,372	14.1%
㈜에이비씨엠	보통주	793,800	11.3%	793,800	8.8%
구본상	보통주	772,632	11.0%	772,632	8.5%
손태도	보통주	52,920	0.8%	52,920	0.6%
5% 이상 주주	케이클라비스클라우드 신기술조합제일호	보통주	1,709,316	24.4%	1,709,316	18.9%
합계		보통주	6,906,060	98.6%	6,906,060	76.4%

주1) 상기 지분율은 발행주식총수 대비 비율입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일
2022년 10월 17일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2022년 10월 19일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지	2023년 10월 06일
(http://securities.miraeasset.com)
금융감독원 전자공시시스템	2023년 10월 06일
(http://dart.fss.or.kr)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2023년 10월 06일에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지	2023년 10월 06일
(http://securities.miraeasset.com)

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지	2023년 10월 13일

일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 10월 13일 대표주관회사인 미래에셋증권(주)의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가.전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.증권신고서 제출일 :	2023-08-16	(증권신고서)
	2023-08-28	(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
	2023-09-05	(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
	2023-10-06	(정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서 :	(1) 한국거래소 :	서울특별시 영등포구 여의나루로 76
	(2) 신성에스티 주식회사 :	경상남도 창원시 마산회원구 3.15대로 711, 701호
	(3) 미래에셋증권 주식회사 :	본점: 서울특별시 중구 을지로5길 26
		지점 : 별첨 참조
다. 투자설명서 제출일	2023-08-16	(예비투자설명서)
	2023-08-28	(정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
	2023-09-27	(투자설명서)
	2023-10-06	(정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주52,000,000,00026,0002,000,00052,000,000,000-------52,000,000,00026,0002,000,00052,000,000,000------------------52,000,000,00026,0002,000,00052,000,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 49,755,599,520 - - --2,244,400,48052,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1) 당사는 금번 공모자금을 시설자금에 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.
주2) 기타의 경우 발행제비용으로 구성되어 있습니다.
주3) 상기 금액은 상장주선인 의무인수금액 제외 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.