SHINSEGAE Inc. — Share Issue/Capital Change 2021

Jan 21, 2021

증권발행실적보고서 2.4 (주)신세계 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 01월 21일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 신세계
대 표 이 사 :&cr	차 정 호
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 소공로 63
	(전 화) 02-727-1234
	(홈페이지) http://www.shinsegae.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무담당 (성 명) 김 대 호
	(전 화) 02-727-1734

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 유가증권대기업소매업; 자동차 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 270,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 135-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채200,000,000,0002024년 01월 21일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 135-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채70,000,000,0002026년 01월 21일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 135-1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 01월 21일2021년 01월 21일2021년 01월 21일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)4,250,00042,500,000,00021.3-한국투자증권(주)5,250,00052,500,000,00026.3-KB증권(주)5,250,00052,500,000,00026.3-삼성증권(주)5,250,00052,500,000,00026.3-20,000,000200,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)4,250,00021.3--------한국투자증권(주)5,250,00026.3--------KB증권(주)5,250,00026.3--------삼성증권(주)5,250,00026.3--------기관투자자--1520,000,000200,000,000,0001001520,000,000200,000,000,00010020,000,0001520,000,000200,000,000,0001520,000,000200,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 135-2(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 01월 21일2021년 01월 21일2021년 01월 21일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)2,500,00025,000,000,00035.7-한국투자증권(주)1,500,00015,000,000,00021.4-KB증권(주)1,500,00015,000,000,00021.4-삼성증권(주)1,500,00015,000,000,00021.4-7,000,00070,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)2,500,00035.7--------한국투자증권(주)1,500,00021.4--------KB증권(주)1,500,00021.4--------삼성증권(주)1,500,00021.4--------기관투자자--47,000,00070,000,000,00010047,000,00070,000,000,0001007,000,00047,000,00070,000,000,00047,000,00070,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 01월 21일

&cr나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 01월 21자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr라. 투자설명서 공시&cr서면문서 : (주)신세계 - 서울특별시 중구 소공로 63&cr NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 135-1(단위 : 원) 회차 :200,000,000,000200,000,000,000-200,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---200,000,000,000--200,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 135-2(단위 : 원) 회차 :70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---70,000,000,000--70,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

<자금의 사용목적 상세내역 >&cr

[채무상환자금] &cr&cr 당사는 금번 제135-1회 및 제135-2회 무보증사 채로 조달하는 금액 총 2,700억원 은 당사가 발행한 사채 및 기업어음증권 상환 목적으로 사용할 예정입니다 . 상세 내역은 하기와 같습니다.&cr

[상환 대상 사채 내역]
(단위: 백만원)

발행인	채무증권 구분	모집구분	발행일	발행금액	금리	신용등급	만기일
(주)신세계	제132-1회 무보증 사채	공모	2018.01.23	210,000	2.50%	AA0	2021.01.22

(주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다

[상환 대상 기업어음증권 내역]
(단위: 백만원)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	발행금액	이자율	평가등급	만기일	주관회사
㈜신세계	기업어음증권	사모	2021.01.08	10,000	1.06%	A1	2021.01.25	신한은행
㈜신세계	기업어음증권	사모	2021.01.08	10,000	1.06%	A1	2021.01.25	신한은행
㈜신세계	기업어음증권	사모	2021.01.08	10,000	1.06%	A1	2021.01.25	신한은행
㈜신세계	기업어음증권	사모	2021.01.08	10,000	1.06%	A1	2021.01.25	신한은행
㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.05.07	5,000	1.96%	A1	2021.02.08	BNK투자증권
㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.05.07	5,000	1.96%	A1	2021.02.08	BNK투자증권
㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.05.07	5,000	1.96%	A1	2021.02.08	BNK투자증권
㈜신세계	기업어음증권	사모	2020.05.07	5,000	1.96%	A1	2021.02.08	BNK투자증권
합계				60,000	-

(주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다