SHINSEGAE Inc. — Capital/Financing Update 2021

Jan 20, 2021

증권신고서(채무증권) 3.2 (주)신세계 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

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금융위원회 귀중	2021년 01월 20일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 신세계
대 표 이 사 :&cr	차 정 호
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 소공로 63
	(전 화)02-727-1234
	(홈페이지) http://www.shinsegae.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무담당 (성 명) 김 대 호
	(전 화) 02-727-1734

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 01월 11일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)신세계 제135-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr(주)신세계 제135-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr

3. 모집 또는 매출금액 :

제135-1회 무보증사채 금 이천억원정 (￦200,000,000,000)&cr 제135-2회 무보증사채 금 칠백억원정 (￦70,000,000,000)&cr

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정사항은 빨간색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	회차 : 135-1&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr (주1) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜신세계 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr &cr 회차 : 135-2&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr (주1) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜신세계 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.	회차 : 135-1&cr이자율 : 1.213&cr 발행수익률 : 1.213 &cr (삭제)&cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr 회차 : 135-2&cr이자율 : 1.446&cr 발행수익률 : 1.446 &cr (삭제)&cr &cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr> I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr>> 1. 공모개요	[회차 : 135-1]&cr연리이자율(%) : -&cr (주) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜신세계 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차 : 135-2]&cr연리이자율(%) : -&cr (주) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜신세계 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 135-1]&cr연리이자율(%) : 1.213&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차 : 135-2]&cr연리이자율(%) : 1.446&cr (삭제)&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr> II. 증권의 주요 권리내용&cr>> 1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항	제135-1회 무보증사채&cr- 이자율 : (주1)&cr(주1) 제135-1회 무보증사채 : 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜신세계 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr제135-2회 무보증사채&cr- 이자율 : (주2)&cr (주2) 제135-2회 무보증사채 : 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜신세계 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 (소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.	제135-1회 무보증사채&cr- 이자율 : 1.213 &cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr제135-2회 무보증사채&cr- 이자율 : 1.446 &cr (삭제)&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 01월 11일자 및 2021년 01월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr