증권신고서(채무증권) 3.4 (주)신세계 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
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| &cr |
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| 금융위원회 귀중 |
2021년 09월 30일 |
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&cr |
| 회 사 명 :&cr |
주식회사 신세계 |
| 대 표 이 사 :&cr |
차 정 호 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 중구 소공로 63 |
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(전 화)02-727-1234 |
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(홈페이지) http://www.shinsegae.com |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 재무담당 (성 명) 김 대 호 |
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(전 화) 02-727-1734 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 09월 24일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
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| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2021년 09월 24일 |
증권신고서(채무증권) |
최초제출 |
| 2021년 09월 30일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과 반영 |
| 2021년 09월 30일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과 반영 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)신세계 제136-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr(주)신세계 제136-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr
3. 모집 또는 매출금액 :
(주)신세계 제136-1회 무보증사채 금 일천팔백억원정 (\180,000,000,000)&cr(주)신세계 제136-2회 무보증사채 금 육백억원정 (\60,000,000,000)&cr
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
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| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다. |
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| 표지&cr모집 또는 매출총액 |
200,000,000,000원 |
240,000,000,000원 |
| 요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
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| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr3. 공모가격 결정방법 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr5. 인수 등에 관한 사항 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
150,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
150,000,000,000 |
| 발행가액 |
150,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 10월 07일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)국민은행&cr대기업금융1센터 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA0 / AA0&cr (한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)) |
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|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수수수료: 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
- |
3,500,000 |
35,000,000,000 |
인수수수료: 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권 |
- |
3,500,000 |
35,000,000,000 |
인수수수료: 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
SK증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료: 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료: 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 10월 07일 |
2021년 10월 07일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
150,000,000,000 |
| 발행제비용 |
404,070,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
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|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 07일 KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관 계약을 체결함&cr▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 09월 28일 09시~16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임 &cr ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하 며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 &cr ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 01일이며, 상장예정일은 2021년 10월 07일임 |
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|
(주1) 본 사채는 2021년 09월 28일 09시에서 16시 까지 금 융투자협 회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익 률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.
(주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제136-1회 및 제136-2회 무보증사 채의 회차 별 발행총 액과 무관 하게 전자 등록 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr(주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)신세계 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2021년 09월 30일 정정신고서 를 통해 공시할 예정입니다.&cr (주4) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr (주5) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
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|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2026년 10월 07일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)국민은행&cr대기업금융1센터 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA0 / AA0&cr (한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)) |
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|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료: 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료: 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료: 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
SK증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료: 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료: 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 10월 07일 |
2021년 10월 07일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 시설자금 |
50,000,000,000 |
| 발행제비용 |
160,770,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
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|
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|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
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|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 07일 KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관 계약을 체결함&cr▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 09월 28일 09시~16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임 &cr ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하 며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 &cr ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 01일이며, 상장예정일은 2021년 10월 07일임 |
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|
(주1) 본 사채는 2021년 09월 28일 09시에서 16시 까지 금 융투자협 회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익 률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. &cr(주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제136-1회 및 제136-2회 무보증사 채의 회차 별 발행총 액과 무관 하게 전자 등록 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr(주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)신세계 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2021년 09월 30일 정정신고서 를 통해 공시할 예정입니다.&cr (주4) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr (주5) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
&cr&cr (주1) 정정 후&cr
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|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
180,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
180,000,000,000 |
| 발행가액 |
180,000,000,000 |
이자율 |
2.068 |
| 발행수익률 |
2.068 |
상환기일 |
2024년 10월 07일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)국민은행&cr대기업금융1센터 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA0 / AA0&cr (한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
5,000,000 |
50,000,000,000 |
인수수수료: 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
- |
4,500,000 |
45,000,000,000 |
인수수수료: 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권 |
- |
4,500,000 |
45,000,000,000 |
인수수수료: 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
SK증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료: 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료: 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 10월 07일 |
2021년 10월 07일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
150,000,000,000 |
| 운영자금 |
30,000,000,000 |
| 발행제비용 |
470,070,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 07일 KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관 계약을 체결함&cr▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 09월 28일 09시~16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임 &cr ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하 며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 &cr ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 01일이며, 상장예정일은 2021년 10월 07일임 |
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(주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.068%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주2) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
60,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
60,000,000,000 |
| 발행가액 |
60,000,000,000 |
이자율 |
2.267 |
| 발행수익률 |
2.267 |
상환기일 |
2026년 10월 07일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)국민은행&cr대기업금융1센터 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
AA0 / AA0&cr (한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)) |
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| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료: 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료: 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료: 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
SK증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료: 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료: 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 10월 07일 |
2021년 10월 07일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 시설자금 |
60,000,000,000 |
| 발행제비용 |
182,770,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
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|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
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| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 07일 KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관 계약을 체결함&cr▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 09월 28일 09시~16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임 &cr ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하 며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 &cr ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 01일이며, 상장예정일은 2021년 10월 07일임 |
|
|
(주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.267%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계의 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계의 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr (주2) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
&cr&cr(주2) 정정 전&cr
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
|
150,000,000,000 |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
150,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.&cr&cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 01월 07일, 2022년 04월 07일, 2022년 07월 07일, 2022년 10월 07일,&cr2023년 01월 07일, 2023년 04월 07일, 2023년 07월 07일, 2023년 10월 07일,&cr2024년 01월 07일, 2024년 04월 07일, 2024년 07월 07일, 2024년 10월 07일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 |
2021년 09월 16일 / 2021년 09월 16일 |
|
| 평가결과등급 |
AA0(안정적) / AA0(안정적) |
|
| 대표주관회사 |
|
KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주) |
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2024년 10월 07일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2024년 10월 07일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 10월 07일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)국민은행 대기업금융1센터 |
| 회사고유번호 |
00386937 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 07일 KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관 계약을 체결함&cr▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 09월 28일 09시~16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임 &cr ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하 며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 &cr ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 01일이며, 상장예정일은 2021년 10월 07일임 |
(주1) 본 사채는 2021년 09월 28일 09시에서 16시 까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집 또는 매출총액, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. &cr (주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제136-1회 및 제136-2회 무보증사 채의 회차 별 발행총 액과 무관 하게 전자 등록 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr (주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)신세계 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2021년 09월 30일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
|
50,000,000,000 |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
50,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.&cr&cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 01월 07일, 2022년 04월 07일, 2022년 07월 07일, 2022년 10월 07일,&cr2023년 01월 07일, 2023년 04월 07일, 2023년 07월 07일, 2023년 10월 07일,&cr2024년 01월 07일, 2024년 04월 07일, 2024년 07월 07일, 2024년 10월 07일,&cr2025년 01월 07일, 2025년 04월 07일, 2025년 07월 07일, 2025년 10월 07일,&cr2026년 01월 07일, 2026년 04월 07일, 2026년 07월 07일, 2026년 10월 07일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 |
2021년 09월 16일 / 2021년 09월 16일 |
|
| 평가결과등급 |
AA0(안정적) / AA0(안정적) |
|
| 대표주관회사 |
|
KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주) |
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2026년 10월 07일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2026년 10월 07일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 10월 07일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)국민은행 대기업금융1센터 |
| 회사고유번호 |
00386937 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 07일 KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관 계약을 체결함&cr▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 09월 28일 09시~16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임 &cr ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하 며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 &cr ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 01일이며, 상장예정일은 2021년 10월 07일임 |
(주1) 본 사채는 2021년 09월 28일 09시에서 16시 까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집 또는 매출총액, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. &cr (주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제136-1회 및 제136-2회 무보증사 채의 회차 별 발행총 액과 무관 하게 전자 등록 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr (주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)신세계 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2021년 09월 30일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
&cr&cr (주2) 정정 후&cr
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
|
180,000,000,000 |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
180,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
2.068 |
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.&cr&cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 01월 07일, 2022년 04월 07일, 2022년 07월 07일, 2022년 10월 07일,&cr2023년 01월 07일, 2023년 04월 07일, 2023년 07월 07일, 2023년 10월 07일,&cr2024년 01월 07일, 2024년 04월 07일, 2024년 07월 07일, 2024년 10월 07일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 |
2021년 09월 16일 / 2021년 09월 16일 |
|
| 평가결과등급 |
AA0(안정적) / AA0(안정적) |
|
| 대표주관회사 |
|
KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주) |
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2024년 10월 07일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2024년 10월 07일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 10월 07일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)국민은행 대기업금융1센터 |
| 회사고유번호 |
00386937 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 07일 KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관 계약을 체결함&cr▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 09월 28일 09시~16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임 &cr ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하 며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 &cr ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 01일이며, 상장예정일은 2021년 10월 07일임 |
(주) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.068%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
|
60,000,000,000 |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
60,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
2.267 |
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.&cr&cr각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년 01월 07일, 2022년 04월 07일, 2022년 07월 07일, 2022년 10월 07일,&cr2023년 01월 07일, 2023년 04월 07일, 2023년 07월 07일, 2023년 10월 07일,&cr2024년 01월 07일, 2024년 04월 07일, 2024년 07월 07일, 2024년 10월 07일,&cr2025년 01월 07일, 2025년 04월 07일, 2025년 07월 07일, 2025년 10월 07일,&cr2026년 01월 07일, 2026년 04월 07일, 2026년 07월 07일, 2026년 10월 07일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가 / NICE신용평가 |
| 평가일자 |
2021년 09월 16일 / 2021년 09월 16일 |
|
| 평가결과등급 |
AA0(안정적) / AA0(안정적) |
|
| 대표주관회사 |
|
KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주) |
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2026년 10월 07일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2026년 10월 07일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2021년 10월 07일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)국민은행 대기업금융1센터 |
| 회사고유번호 |
00386937 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 09월 07일 KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관 계약을 체결함&cr▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2021년 09월 28일 09시~16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임 &cr ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하 며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 &cr ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 10월 01일이며, 상장예정일은 2021년 10월 07일임 |
(주) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.267%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계의 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계의 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr (주3) 추가 기재&cr
다. 수요예측결과&cr&cr본 사채의 발행과 관련된 공모가격은 2021년 09월 28일 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 시행된 수요예측의 결과에 따라 "공동대표주관회사"인 KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 삼성증권(주)와 발행회사가 협의하여 아래와 같이 결정하였습니다.&cr&cr[제136-1회]&cr 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜신세계 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[제136-2회]&cr본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜신세계 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr
라. 수요예측 결과&cr&cr(1) 수요예측 참여 내역&cr
|
| [회차 : 제136-1회] |
| (단위 : 건, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사&cr(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적 |
거래실적 |
|
|
| 유* |
무 |
|
|
|
|
|
|
| 건수 |
12 |
3 |
7 |
1 |
- |
- |
23 |
| 수량 |
1,500 |
1,100 |
1,200 |
100 |
- |
- |
3,900 |
| 경쟁율 |
1.0 : 1 |
0.73 : 1 |
0.8 : 1 |
0.1 : 1 |
- |
- |
2.6 : 1 |
주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
|
| [회차 : 제136-2회] |
| (단위 : 건, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사&cr(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적 |
거래실적 |
|
|
| 유* |
무 |
|
|
|
|
|
|
| 건수 |
4 |
2 |
8 |
- |
- |
- |
14 |
| 수량 |
400 |
600 |
900 |
- |
- |
- |
1,900 |
| 경쟁율 |
0.8 : 1 |
1.2 : 1 |
1.8 : 1 |
- |
- |
- |
3.8 : 1 |
주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
&cr(2) 수요예측 신청가격 분포&cr
|
| [회차 : 제136-1회] |
| (단위 : bp, 건, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매&cr중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 |
|
거래실적 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 유* |
|
무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| -3 |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
7.7% |
300 |
7.7% |
포함 |
| -2 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
5.1% |
500 |
12.8% |
포함 |
| -1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.6% |
600 |
15.4% |
포함 |
| 3 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
5.1% |
800 |
20.5% |
포함 |
| 5 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
5.1% |
1,000 |
25.6% |
포함 |
| 8 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
7.7% |
1,300 |
33.3% |
포함 |
| 9 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.6% |
1,400 |
35.9% |
포함 |
| 10 |
3 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
400 |
10.3% |
1,800 |
46.2% |
포함 |
| 13 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
7.7% |
2,100 |
53.8% |
포함 |
| 14 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
5.1% |
2,300 |
59.0% |
포함 |
| 15 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.6% |
2,400 |
61.5% |
포함 |
| 16 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.6% |
2,500 |
64.1% |
포함 |
| 19 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.6% |
2,600 |
66.7% |
포함 |
| 20 |
- |
- |
3 |
1,100 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
5 |
1,300 |
33.3% |
3,900 |
100.0% |
포함 |
| 합계 |
12 |
1,500 |
3 |
1,100 |
7 |
1,200 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
23 |
3,900 |
100.0% |
- |
- |
- |
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
|
| [회차 : 제136-2회] |
| (단위 : bp, 건, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매&cr중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 |
|
거래실적 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 유* |
|
무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| 2 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.3% |
100 |
5.3% |
포함 |
| 3 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.3% |
200 |
10.5% |
포함 |
| 9 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.3% |
300 |
15.8% |
포함 |
| 10 |
1 |
100 |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
15.8% |
600 |
31.6% |
포함 |
| 15 |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
10.5% |
800 |
42.1% |
포함 |
| 16 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.3% |
900 |
47.4% |
포함 |
| 17 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
5.3% |
1,000 |
52.6% |
포함 |
| 20 |
- |
- |
2 |
600 |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
900 |
47.4% |
1,900 |
100.0% |
포함 |
| 합계 |
4 |
400 |
2 |
600 |
8 |
900 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14 |
1,900 |
100.0% |
- |
- |
- |
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
&cr(3) 수요예측 상세 분포 현황
|
| [회차 : 제136-1회] |
| (단위 : bp, 건, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 참여자 |
㈜신세계 3년 만기 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
합계 |
| -3 |
-2 |
-1 |
3 |
5 |
8 |
9 |
10 |
13 |
14 |
15 |
16 |
19 |
20 |
|
|
| 기관투자자1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
| 기관투자자2 |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자3 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자4 |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자5 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
| 기관투자자14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
100 |
| 기관투자자18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
100 |
| 기관투자자19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
500 |
| 기관투자자20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
300 |
| 기관투자자21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
300 |
| 기관투자자22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
| 기관투자자23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
| 합계 |
300 |
200 |
100 |
200 |
200 |
300 |
100 |
400 |
300 |
200 |
100 |
100 |
100 |
1,300 |
3,900 |
| 누적합계 |
300 |
500 |
600 |
800 |
1,000 |
1,300 |
1,400 |
1,800 |
2,100 |
2,300 |
2,400 |
2,500 |
2,600 |
3,900 |
- |
|
| [회차 : 제136-2회] |
| (단위 : bp, 건, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 참여자 |
㈜신세계 5년 만기 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
합계 |
| 2 |
3 |
9 |
10 |
15 |
16 |
17 |
20 |
|
|
| 기관투자자1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자2 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자3 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자4 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자5 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
100 |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
100 |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
100 |
| 기관투자자11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
300 |
| 기관투자자12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
300 |
| 기관투자자13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
200 |
| 기관투자자14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
| 합계 |
100 |
100 |
100 |
300 |
200 |
100 |
100 |
900 |
1,900 |
| 누적합계 |
100 |
200 |
300 |
600 |
800 |
900 |
1,000 |
1,900 |
- |
마. 유효수요의 범위 및 산정근거&cr
|
|
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
2021년 09월 28일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 (주)신세계와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제136-1회 및 제136-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 2,400억원으로 증액하기로 결정하였습니다.&cr&cr[본 사채의 발행금액 결정]&cr① 제136-1회 무보증사채: 1,800억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,500억원)&cr② 제136-2회 무보증사채: 600억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)&cr&cr공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.&cr&cr[수요예측 신청현황]&cr① 제136-1회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 3,900억원&cr- 총 참여신청범위: -0.03%p. ~ +0.20%p.&cr- 총 참여신청건수: 23건&cr- 공모희망금리 내 참여신청건수: 23건&cr- 공모희망금리 내 참여신청금액: 3,900억원&cr&cr② 제136-2회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 1,900억원&cr- 총 참여신청범위: +0.02%p. ~ +0.20%p.&cr- 총 참여신청건수: 14건&cr- 공모희망금리 내 참여신청건수: 14건&cr- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,900억원&cr&cr본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. &cr&cr본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및"(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다. |
| 최종 발행수익률 &cr확정을 위한 &cr수요예측 결과 반영 |
공동대표주관회사는 발행회사인 (주)신세계와 협의하여 본 사채의 유효수요의 범위내 수요예측 결과에 대한 배정 및 발행금리 결정시 "누적도수"의 개념을 사용하였습니다.&cr&cr이에 따라 본 사채의 수요예측에 참여한 물량 중 유효수요 범위 내 최고금리수준 신청물량에 도달하는 수요예측 참여금리에 해당하는 신청물량까지의 참여신청금리를 본 사채의 발행금리로 결정하였습니다.&cr&cr- 본 사채의 발행금리&cr&cr[제136-1회]&cr 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜신세계 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[제136-2회]&cr본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜신세계 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr&cr(주4) 정정 전&cr
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| KB증권(주) |
00156859 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
40,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 미래에셋증권(주) |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
35,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 삼성증권(주) |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
35,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
20,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 신한금융투자(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
20,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수금액이 조정될 수 있습니다.
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| KB증권(주) |
00156859 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 미래에셋증권(주) |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
15,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 삼성증권(주) |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
15,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
5,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 신한금융투자(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
5,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수금액이 조정될 수 있습니다.
&cr나. 사채의 관리계약 &cr
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
관리금액 및 수수료 |
|
관리조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
관리금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
150,000,000,000 |
3,750,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 관리금액이 조정될 수 있습니다.
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
관리금액 및 수수료 |
|
관리조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
관리금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
50,000,000,000 |
1,250,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 관리금액이 조정될 수 있습니다.
&cr (주4) 정정 후&cr
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| KB증권(주) |
00156859 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
50,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 미래에셋증권(주) |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
45,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 삼성증권(주) |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
45,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
20,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 신한금융투자(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
20,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| KB증권(주) |
00156859 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 미래에셋증권(주) |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
15,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 삼성증권(주) |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
15,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 신한금융투자(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
&cr나. 사채의 관리계약 &cr
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
관리금액 및 수수료 |
|
관리조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
관리금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
180,000,000,000 |
3,750,000 |
- |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
관리금액 및 수수료 |
|
관리조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
관리금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
60,000,000,000 |
1,250,000 |
- |
&cr&cr(주5) 정정 전&cr
1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
(단위: 억원)
| 회차 |
발행금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제136-1회 무보증사채 |
1,500 |
(주3) |
2024년 10월 07일 |
- |
| 제136-2회 무보증사채 |
500 |
(주4) |
2026년 10월 07일 |
- |
| 합 계 |
2,000 |
- |
- |
- |
(주1) 본 사채는 2021년 09월 28일 09시에서 16시 까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액, 이자율 등이 결정될 예정입니다. &cr(주2) 상기 기재된 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제136-1회 및 제136-2회 무 보 증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.&cr(주3) 제136-1회 무보증사채 : 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)신세계 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2021년 09월 30일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.&cr(주4) 제136-2회 무보증사채 : 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)신세계 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.20%p. 를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2021년 09월 30일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
&cr<중략>
라. 발행회사의 의무
| 구분 |
원리금지급 |
조달자금의 사용 |
재무비율 유지 |
담보권 설정제한 |
| 내용 |
계약상 정하는 시기와 방법에 따라 원리금지급 |
채무상환자금 및 시설자금 |
부채비율&cr300% 이하&cr(별도재무제표 기준) |
최근보고서상&cr자기자본의 50% 이하&cr(별도재무제표 기준) |
| 구분 |
자산의 처분 제한 |
지배구조 변경 제한 |
사채관리계약&cr 이행상황보고서 |
사채관리회사에 대한&cr 보고 및 통지의무 |
발행회사의 책임 |
| 내용 |
하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자기자본의 70%(자산처분후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매,양도,임대 기타 처분 금지&cr(별도재무제표 기준) |
본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 "발행회사"의 지배구조 변경사유 발생 금지 &cr(지배구조 변경사유란 상호출자제한기업집단("신세계")에서 제외되는 경우를 말함) |
사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 제출 |
사업보고서, 분/반기보고서, 주요사항보고서 제출시 통지, 기한이익상실사유ㆍ 원인사유 &cr발생시 통지 |
허위 또는 중대한 정보가 누락된 자료 및 정보를 제출하거나 불성실한 이행으로 인하여 손해를 발생시킬시 배상책임 |
주) 본 사채의 발행조건은 수요예측 및 청약 결과에 따라 변경될 수 있으며 이에 따른 변경사항은 당사와 제136-1회 및 제136-2회 무보증사채의 인수단이 체결하는 최종 인수계약에 따름
&cr<중략>&cr&cr
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
|
|
| [회 차 : 제136-1회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
150,000,000,000 |
3,750,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 관리금액이 조정될 수 있습니다.
|
|
| [회 차 : 제136-2회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
50,000,000,000 |
1,250,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 관리금액이 조정될 수 있습니다.
&cr<후략>&cr&cr (주5) 정정 후&cr
1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
(단위: 억원)
| 회차 |
발행금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제136-1회 무보증사채 |
1,800 |
2.068%, (주1) |
2024년 10월 07일 |
- |
| 제136-2회 무보증사채 |
600 |
2.267%, (주2) |
2026년 10월 07일 |
- |
| 합 계 |
2,400 |
- |
- |
- |
(주1) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.068%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr (주2) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.267%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계의 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)신세계의 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr<중략>&cr
라. 발행회사의 의무
| 구분 |
원리금지급 |
조달자금의 사용 |
재무비율 유지 |
담보권 설정제한 |
| 내용 |
계약상 정하는 시기와 방법에 따라 원리금지급 |
채무상환자금 , 운영자금 및 시설자금 |
부채비율&cr300% 이하&cr(별도재무제표 기준) |
최근보고서상&cr자기자본의 50% 이하&cr(별도재무제표 기준) |
| 구분 |
자산의 처분 제한 |
지배구조 변경 제한 |
사채관리계약&cr 이행상황보고서 |
사채관리회사에 대한&cr 보고 및 통지의무 |
발행회사의 책임 |
| 내용 |
하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자기자본의 70%(자산처분후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매,양도,임대 기타 처분 금지&cr(별도재무제표 기준) |
본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 "발행회사"의 지배구조 변경사유 발생 금지 &cr(지배구조 변경사유란 상호출자제한기업집단("신세계")에서 제외되는 경우를 말함) |
사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 제출 |
사업보고서, 분/반기보고서, 주요사항보고서 제출시 통지, 기한이익상실사유ㆍ 원인사유 &cr발생시 통지 |
허위 또는 중대한 정보가 누락된 자료 및 정보를 제출하거나 불성실한 이행으로 인하여 손해를 발생시킬시 배상책임 |
&cr&cr<중략>&cr
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
|
|
| [회 차 : 제136-1회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
180,000,000,000 |
3,750,000 |
- |
|
|
| [회 차 : 제136-2회 ] |
(단위 : 원) |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
60,000,000,000 |
1,250,000 |
- |
&cr&cr<후략>&cr&cr&cr(주6) 정정 전&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 &cr
가. 자금조달금액&cr
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
150,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
404,070,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
149,595,930,000 |
(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
160,770,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
49,839,230,000 |
(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
나. 발행제비용의 내역 &cr
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
225,000,000 |
발행금액 × 0.15% |
| 발행분담금 |
105,000,000 |
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권) |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
만기 1년당 100,000원 |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
채무증권 1건당 20,000원 |
| 신용평가수수료 |
68,000,000 |
한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도) |
| 사채관리수수료 |
3,750,000 |
정액지급 |
| 합 계 |
404,070,000 |
- |
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 지급할 예정입니다. &cr주2) 세부내역&cr- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관사단 협의&cr- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)&cr- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> &cr- 표준코드수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
75,000,000 |
발행금액 × 0.15% |
| 발행분담금 |
35,000,000 |
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권) |
| 상장수수료 |
- |
주3) |
| 상장연부과금 |
- |
주3) |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
채무증권 1건당 20,000원 |
| 신용평가수수료 |
34,000,000 |
한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도) |
| ESG인증수수료 |
15,000,000 |
NICE신용평가(VAT 별도) |
| 사채관리수수료 |
1,250,000 |
정액지급 |
| 합 계 |
160,770,000 |
- |
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 지급할 예정입니다. &cr주2) 세부내역&cr- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관사단 협의&cr- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)&cr- ESG인증수수료 : NICE신용평가와 협의&cr- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> &cr- 표준코드수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2&cr주3) 금번 당사가 발행하는 제136-2회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.
&cr 2. 자금의 사용목적 &cr &cr 가. 자금의 사용목적&cr &cr금번 당사가 발행하는 제136-1회 및 제136-2회 무보증사채로 조달하는 자금은 채무상환자금 및 시설자금으로 사용될 예정입니다.
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|
| 회차 : |
136-1 |
(기준일 : |
2021년 09월 23일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
150,000 |
- |
- |
150,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
136-2 |
(기준일 : |
2021년 09월 23일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| 50,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
50,000 |
&cr 나. 자금의 사용목적 상세내역 &cr &cr당사는 금번 제136-1회 및 제136-2회 무보증사채로 조달하는 금액 총 2,000억원은 채무상환자금 및 시설자금으로 사용할 예정입니다.&cr&cr[채무상환자금]&cr&cr금번 당사가 발행하는 무보증사채 발행자금 중 1,500억원은 해당 단기차입금 상환에 사용할 예정입니다. 부족분에 대해서는 보유 자체 자금 및 차환 발행 등을 통해 충당할 예정입니다.&cr
|
| [상환 대상 단기차입금 현황] |
| (단위: 백만원) |
|
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| 구분 |
발행금액 |
금리 |
발행일 |
만기일 |
| 단기사채 |
80,000 |
0.85% |
2021.07.23 |
2021.10.22 |
| 단기사채 |
30,000 |
1.31% |
2021.09.02 |
2021.10.07 |
| 단기사채 |
10,000 |
1.31% |
2021.09.03 |
2021.10.07 |
| 단기사채 |
10,000 |
1.35% |
2021.09.06 |
2021.10.07 |
| 기업어음 |
20,000 |
1.41% |
2021.09.23 |
2021.10.07 |
| 합계 |
150,000 |
- |
- |
- |
주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr주2) 상기금액 중 본 채권 발행금액을 초과하는 부족분은 당사 자체 자금 및 차환 발행 등을 통해 충당할 예정입니다.
&cr[시설자금]&cr&cr금번 당사가 발행하는 무보증사채 발행자금 중 500억원은 장충동 도심연수원 준공을 위한 공사대금으로 사용할 예정입니다. 해당 프로젝트는 2020년 9월 시작되었으며, 현재 약 951억원이 투자되었습니다. 본 건 건축물은 지상 7층 및 지하 4층 규모이며, 교육연구시설, 문화집회시설, 근린생활시설 등으로 구성될 예정입니다. 당사는 2020년 8월 21일에 본 건축물과 관련하여 녹색건축 예비인증을 신청하였으며, 이를 비롯하여 추후 ESG 관련 사업을 확대해 나갈 예정입니다. 해당 투자비용의 부족분에 대해서는 보유 자체 자금 및 차환 발행 등을 통해 충당할 예정입니다.&cr
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| 사용목적 |
프로젝트명 |
프로젝트 내용 |
공사 기간 |
총 투자 금액 |
기 투자 금액 |
잔여 금액 |
| 시설자금 |
장충동 도심연수원 |
도심연수원 친환경건축물 건설 |
2020.09 ~2022.12 |
230,000 |
95,100 |
134,900 |
주1) 총 공사금액 2,300억원 중 951억원은 기 투자되었으며, 금번 사채 발행 금액을 잔여 공사비로 사용할 예정입니다.&cr주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr주3) 상기금액 중 본 채권 발행금액을 초과하는 부족분은 당사 자체 자금 및 차환 발행 등을 통해 충당할 예정입니다.
&cr금번 당사가 발행하는 제136-2회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 제136-2회 무보증사채는 녹색채권(Green Bond)으로 환경문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트에 활용될 예정입니다.&cr&cr당사는 당사의 ESG 채권 관리체계에 대해 NICE 신용평가로부터 인증보고서를 획득하였습니다. 이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG채권에 대한 '인증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.
&cr [증액 시 자금의 사용목적]&cr&cr2021년 09월 28일 수요예측 결과에 따라 당사 의 제136-1회 및 제136-2회 무 보증 사채의 전자등록총액 합계가 금 이천억원(\200,000,000,000)을 초과하는 금액으로 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이내에서 변경될 경우, 금 이천억원(\200,000,000,000) 대비 초과 조달 금액은 증액 발행 규모에 따라 채무상환자금, 시설자금 및 운영자금의 목적 내에서 사용될 예정입니다. 증액 발행분이 시설자금으로 사용될 경우, 앞서 언급된 자금사용 세부내역과 동일한 목적으로 사용될 예정입니다. 증액 발행분이 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 경우의 자금사용 세부내역은 아래와 같습니다.&cr&cr[채무상환자금]&cr
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| 구분 |
금융기관 |
대출금 |
대출금리 |
실행일 |
만기일 |
| 대출 |
KDB산업은행 |
50,000 |
1.58% |
2021.05.31 |
2021.11.30 |
주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr주2) 상기금액 중 본 채권 발행금액을 초과하는 부족분은 당사 자체 자금 및 차환 발행 등을 통해 충당할 예정입니다.
&cr[운영자금]&cr
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| 구분 |
지급처 |
지급결제일 |
금액 |
| 상품대 |
샤넬코리아 등 20개 업체 |
2021-10-08 |
100,000 |
주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr주2) 상기금액 중 본 채권 발행금액을 초과하는 부족분은 당사 자체 자금 및 차환 발행 등을 통해 충당할 예정입니다.
&cr&cr (주6) 정정 후&cr&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 &cr
가. 자금조달금액&cr
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
180,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
470,070,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
179,529,930,000 |
(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
60,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
182,770,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
59,817,230,000 |
(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
나. 발행제비용의 내역 &cr
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
270,000,000 |
발행금액 × 0.15% |
| 발행분담금 |
126,000,000 |
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권) |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
만기 1년당 100,000원 |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
채무증권 1건당 20,000원 |
| 신용평가수수료 |
68,000,000 |
한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도) |
| 사채관리수수료 |
3,750,000 |
정액지급 |
| 합 계 |
470,070,000 |
- |
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 지급할 예정입니다. &cr주2) 세부내역&cr- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관사단 협의&cr- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)&cr- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> &cr- 표준코드수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
90,000,000 |
발행금액 × 0.15% |
| 발행분담금 |
42,000,000 |
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권) |
| 상장수수료 |
- |
주3) |
| 상장연부과금 |
- |
주3) |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
채무증권 1건당 20,000원 |
| 신용평가수수료 |
34,000,000 |
한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도) |
| ESG인증수수료 |
15,000,000 |
NICE신용평가(VAT 별도) |
| 사채관리수수료 |
1,250,000 |
정액지급 |
| 합 계 |
182,770,000 |
- |
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 지급할 예정입니다. &cr주2) 세부내역&cr- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관사단 협의&cr- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 (VAT제외금액)&cr- ESG인증수수료 : NICE신용평가와 협의&cr- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> &cr- 표준코드수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2&cr주3) 금번 당사가 발행하는 제136-2회 무보증사채는 녹색채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.
&cr
2. 자금의 사용목적 &cr &cr 가. 자금의 사용목적&cr &cr 금번 당사가 발행하는 제136-1회 및 제136-2회 무보증사채로 조달하는 자금은 채무상환자금 , 운 영자금 및 시설자금으로 사용될 예정입니다.
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| 회차 : |
136-1 |
(기준일 : |
2021년 09월 23일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
30,000 |
150,000 |
- |
- |
180,000 |
|
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| 회차 : |
136-2 |
(기준일 : |
2021년 09월 23일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| 60,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
60,000 |
나. 자금의 사용목적 상세내역 &cr &cr당사는 금번 제136-1회 및 제136-2회 무보증사채로 조달하는 금액 총 2,400 억원은 채무상환자금 , 운영자금 및 시설자금으로 사용할 예정입니다.&cr&cr[채무상환자금]&cr&cr금번 당사가 발행하는 무보증사채 발행자금 중 1,500억원은 해당 단기차입금 상환에 사용할 예정입니다. 부족분에 대해서는 보유 자체 자금 및 차환 발행 등을 통해 충당할 예정입니다.&cr
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| [상환 대상 단기차입금 현황] |
| (단위: 백만원) |
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| 구분 |
발행금액 |
금리 |
발행일 |
만기일 |
| 단기사채 |
80,000 |
0.85% |
2021.07.23 |
2021.10.22 |
| 단기사채 |
30,000 |
1.31% |
2021.09.02 |
2021.10.07 |
| 단기사채 |
10,000 |
1.31% |
2021.09.03 |
2021.10.07 |
| 단기사채 |
10,000 |
1.35% |
2021.09.06 |
2021.10.07 |
| 기업어음 |
20,000 |
1.41% |
2021.09.23 |
2021.10.07 |
| 합계 |
150,000 |
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- |
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주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr주2) 상기금액 중 본 채권 발행금액을 초과하는 부족분은 당사 자체 자금 및 차환 발행 등을 통해 충당할 예정입니다.
&cr[운영자금]&cr &cr 금번 당사가 발행하는 무보증사채 발행자금 중 300억원은 상품대로 사용할 예정입니다. 부족분에 대해서는 보유 자체 자금 및 차환 발행 등을 통해 충당할 예정입니다.&cr
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| 구분 |
지급처 |
지급결제일 |
금액 |
| 상품대 |
샤넬코리아 등 20개 업체 |
2021-10-08 |
100,000 |
주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr주2) 상기금액 중 본 채권 발행금액을 초과하는 부족분은 당사 자체 자금 및 차환 발행 등을 통해 충당할 예정입니다.
&cr&cr[시설자금]&cr&cr금번 당사가 발행하는 무보증사채 발행자금 중 600 억원은 장충동 도심연수원 준공을 위한 공사대금으로 사용할 예정입니다. 해당 프로젝트는 2020년 9월 시작되었으며, 현재 약 951억원이 투자되었습니다. 본 건 건축물은 지상 7층 및 지하 4층 규모이며, 교육연구시설, 문화집회시설, 근린생활시설 등으로 구성될 예정입니다. 당사는 2020년 8월 21일에 본 건축물과 관련하여 녹색건축 예비인증을 신청하였으며, 이를 비롯하여 추후 ESG 관련 사업을 확대해 나갈 예정입니다. 해당 투자비용의 부족분에 대해서는 보유 자체 자금 및 차환 발행 등을 통해 충당할 예정입니다.&cr
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| 사용목적 |
프로젝트명 |
프로젝트 내용 |
공사 기간 |
총 투자 금액 |
기 투자 금액 |
잔여 금액 |
| 시설자금 |
장충동 도심연수원 |
도심연수원 친환경건축물 건설 |
2020.09 ~2022.12 |
230,000 |
95,100 |
134,900 |
주1) 총 공사금액 2,300억원 중 951억원은 기 투자되었으며, 금번 사채 발행 금액을 잔여 공사비로 사용할 예정입니다.&cr주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr주3) 상기금액 중 본 채권 발행금액을 초과하는 부족분은 당사 자체 자금 및 차환 발행 등을 통해 충당할 예정입니다.
&cr금번 당사가 발행하는 제136-2회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 제136-2회 무보증사채는 녹색채권(Green Bond)으로 환경문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트에 활용될 예정입니다.&cr&cr당사는 당사의 ESG 채권 관리체계에 대해 NICE 신용평가로부터 인증보고서를 획득하였습니다. 이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG채권에 대한 '인증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.
&cr
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 09월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr