SHINSEGAE FOOD Inc.

Prospectus • Jan 26, 2021

증권신고서(채무증권) 3.3 (주)신세계푸드 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

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금융위원회 귀중	2021년 01월 26일
회 사 명 :&cr	(주)신세계푸드&cr
대 표 이 사 :&cr	김 운 아, 성 열 기
본 점 소 재 지 :	서울특별시 성동구 성수일로 56, 4층~7층&cr(성수동2가, 백영성수빌딩)
	(전 화) 02-3397-6000
	(홈페이지) http://www.shinsegaefood.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)관리담당 상무 (성 명) 김 철 수
	(전 화)02-3397-6063

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 01월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 01월 15일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 01월 21일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2021년 01월 21일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건확정
2021년 01월 26일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :&cr(주)신세계 제2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제2회 금 일천억원(\100,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 빨간색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정	이자율: -&cr발행수익률: -&cr&cr 주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p를 가산한 이자율로 합니다.	이자율: 1.570&cr 발행수익률: 1.570 &cr&cr(삭제)
[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]&crⅠ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정	발행수익률: -&cr연리이자율: -&cr&cr 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p를 가산한 이자율로 합니다.	발행수익률: 1.570&cr 연리이자율: 1.570&cr&cr(삭제)
[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]&crⅡ. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 주요 권리내용&cr가. 일반적인 사항	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정	연리이자율: 주)&cr&cr 주) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p를 가산한 이자율로 합니다.	연리이자율: 1.570&cr&cr (삭제)

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 01월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr