증권발행실적보고서 6.0 신한금융지주 증권발행실적보고서
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| 금융감독원장 귀하 |
2025년 09월 17일 |
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| 회 사 명 : |
주식회사 신한금융지주회사 |
| 대 표 이 사 : |
진 옥 동 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 중구 세종대로9길 20 |
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(전 화) 02-6360-3000 |
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(홈페이지) http://www.shinhangroup.com |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 재무팀 부부장 (성 명) 김 재 민 |
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(전 화) 02-6360-3155 |
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Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업
2. 발행 개요 (단위 : 원) 200,000,000,000 총 발행금액 :
179-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002028년 09월 17일
한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA
179-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002030년 09월 17일
한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 179-1(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 09월 17일2025년 09월 17일2025년 09월 17일-
한양증권(주)5,000,00050,000,000,00050.00-신한투자증권(주)1,000,00010,000,000,00010.00-현대차증권(주)2,000,00020,000,000,00020.00-케이알투자증권(주)2,000,00020,000,000,00020.00-10,000,000100,000,000,000100.00-
| 인수기관 |
인수수량 |
인수금액 |
비 율(%) |
비 고 |
| 계 |
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한양증권(주)5,000,00050.0015,000,00050,000,000,00050.0015,000,00050,000,000,00050.00신한투자증권(주)1,000,00010.0011,000,00010,000,000,00010.0011,000,00010,000,000,00010.00현대차증권(주)2,000,00020.0012,000,00020,000,000,00020.0012,000,00020,000,000,00020.00케이알투자증권(주)2,000,00020.0012,000,00020,000,000,00020.0012,000,00020,000,000,00020.0010,000,000410,000,000100,000,000,000410,000,000100,000,000,000
| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |
179-2(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 09월 17일2025년 09월 17일2025년 09월 17일-
한양증권(주)1,000,00010,000,000,00010.00-신한투자증권(주)1,000,00010,000,000,00010.00-교보증권(주)4,000,00040,000,000,00040.00-현대차증권(주)2,000,00020,000,000,00020.00-케이알투자증권(주)2,000,00020,000,000,00020.00-10,000,000100,000,000,000100.00-
| 인수기관 |
인수수량 |
인수금액 |
비 율(%) |
비 고 |
| 계 |
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한양증권(주)1,000,00010.0011,000,00010,000,000,00010.0011,000,00010,000,000,00010.00신한투자증권(주)1,000,00010.0011,000,00010,000,000,00010.0011,000,00010,000,000,00010.00교보증권(주)4,000,00040.0014,000,00040,000,000,00040.0014,000,00040,000,000,00040.00현대차증권(주)2,000,00020.0012,000,00020,000,000,00020.0012,000,00020,000,000,00020.00케이알투자증권(주)2,000,00020.0012,000,00020,000,000,00020.0012,000,00020,000,000,00020.0010,000,000510,000,000100,000,000,000510,000,000100,000,000,000
| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
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| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
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| 계 | 100 | 100 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권 교부일본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
나. 증권 상장일 : 2025년 09월 18일
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
나. 배정공고
다. 증권신고서(일괄신고서 추가서류 포함) 공시 (2025.09.16)전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)라. 투자설명서 공시 (2025.09.16)전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)신한금융지주회사 → 서울특별시 중구 세종대로9길 20 한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 케이알투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 57
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 179-1(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |
--100,000,000,000---100,000,000,000
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
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179-2(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
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| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
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--100,000,000,000---100,000,000,000
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
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[자금의 세부 사용목적]
(단위 : 백만원)
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| 회차 |
사용목적 |
세부사용내역 |
금액 |
| 제179-1회 |
운영자금 |
자회사 자금지원 |
100,000 |
| 제179-2회 |
운영자금 |
자회사 자금지원 |
50,000 |
| 운영자금 |
인건비, 경비, 사채이자 등 |
50,000 |
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| 합계 |
- |
- |
200,000 |