SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2023

Jan 31, 2023

증권발행실적보고서 2.6 (주)신한금융지주 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 01월 31일
회 사 명 :	주식회사 신한금융지주회사
대 표 이 사 :	조 용 병
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 세종대로9길 20
	(전 화) 02-6360-3000
	(홈페이지) http://www.shinhangroup.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무팀 차장 (성 명) 김 시 영
	(전 화) 02-6360-3063

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 유가증권대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 200,000,000,000 총 발행금액 :

153-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002026년 01월 31일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AAA한국기업평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

153-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002028년 01월 31일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AAA한국기업평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

153-1(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 01월 31일2023년 01월 31일2023년 01월 31일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한양증권(주)5,000,00050,000,000,00050.00-교보증권(주)4,000,00040,000,000,00040.00-다올투자증권(주)1,000,00010,000,000,00010.00-10,000,000100,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한양증권(주)5,000,00050.0015,000,00050,000,000,00050.0015,000,00050,000,000,00050.00교보증권(주)4,000,00040.0014,000,00040,000,000,00040.0014,000,00040,000,000,00040.00다올투자증권(주)1,000,00010.0011,000,00010,000,000,00010.0011,000,00010,000,000,00010.0010,000,000310,000,000100,000,000,000310,000,000100,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

153-2(단위 : 원, 주) 회차 :2023년 01월 31일2023년 01월 31일2023년 01월 31일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한양증권(주)6,000,00060,000,000,00060.00-교보증권(주)4,000,00040,000,000,00040.00-10,000,000100,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한양증권(주)6,000,00060.0016,000,00060,000,000,00060.0016,000,00060,000,000,00060.00교보증권(주)4,000,00040.0014,000,00040,000,000,00040.0014,000,00040,000,000,00040.0010,000,000210,000,000100,000,000,000210,000,000100,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

나. 증권 상장일 : 2023년 02월 01일

Ⅳ. 공시 이행상황

가 .청약공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-
-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-
-	-

다. 증권신고서(일괄신고서 추가서류 포함) 공시 (2023.01.30)전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)라. 투자설명서 공시 (2023.01.30)전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)신한금융지주회사 - 서울특별시 중구 세종대로 9길 20 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 다올투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 60

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 153-1(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---100,000,000,000--100,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

153-2(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--70,000,000,00030,000,000,000--100,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용목적]

(단위 : 백만원)

회차	사용목적	세부사용내역	금액
제153-1회	차환자금	제131-1회 채무상환자금	100,000
제153-2회	차환자금	제131-1회 채무상환자금	30,000
운영자금	인건비, 사채이자 등	70,000
합계	-	-	200,000