SHIDA SHINGHWA ADVANCED MATERIAL GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2023

Jun 21, 2023

上海证券交易所文件

上证上审 （再融资） 〔 2023 〕 416 号

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关于胜华新材料集团股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的第二轮审核问询函

胜华新材料集团股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任 公司：

根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对胜华新材料集团股份有限公 司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进行 了审核，并形成了第二轮问询问题。

1. 关于本次募投项目必要性

根据首轮问询回复，1）公司主要产品包括碳酸酯系列电解 液溶剂和甲基叔丁基醚、丙二醇等产品；本次募投项目中“年产

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5 万吨湿电子化学品项目”的主要产品为电子级双氧水、氨水、 氟化铵、剥离液、蚀刻液和清洗剂，主要应用于半导体、显示面 板、光伏三大领域，属于新材料产业链；“年产 3 万吨硅基负极 材料项目”主要产品为锂电池硅基负极材料，属于锂电池产业链 的横向拓展。2）本次募投项目中规划新增 50 万吨电解液产能并 配套原材料项目，同时公司通过自有资金建设项目规划新增 20 万吨电解液产能；本次电解液募投项目预计于 2025 年达产，现 阶段公司主要与目标客户进行样品测试等前期工作，暂未开始大 量签订供货合同或框架协议，未来预计全球电解液需求量将达到 272.6 万吨，我国电解液产能合计可达约 470 万吨。

请发行人说明：（1）结合公司现有业务及产品情况，说明本 次募投项目中的湿电子化学品、硅基负极材料、电解液及配套原 材料与公司现有产品在技术来源、原材料构成、应用领域、客户 群体等方面是否存在紧密关联，本次募集资金是否投向主业；（2） 公司规划新增电解液产能规模的确定依据，结合电解液市场的供 给与需求情况、公司目前在电解液领域的生产情况及拓展阶段， 说明公司拟使用本次募集资金及自有资金大幅新增电解液产能 的必要性、紧迫性、合理性，并定量分析后续产能消化措施及可 行性。

请保荐机构对上述事项进行核查并发表明确意见。

2. 关于项目实施资金安排

根据首轮问询回复，截至 2023 年 3 月 31 日，公司在建或拟 建项目计划总投资金额为 120.22 亿元，其中已投入金额 11.11 亿。

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本次募投项目计划总投资 65.08 亿元，拟使用本次募集资金金额 为 39.5 亿元，前期已投入金额为 8.95 亿元。

请发行人说明：（1）结合公司资金、经营状况、其他在建或 拟建项目的具体内容及建设必要性等，说明本次募投项目的自有 投入资金以及其他项目所需资金的筹措计划与安排，测算未来两 年对公司负债结构的影响，分析项目建设是否存在资金筹措风险；

（2）同时开展多个项目是否会对公司造成资金压力，是否影响 公司正常生产经营，是否会对本次募投项目实施产生重大不利影 响。

请保荐机构及申报会计师对上述事项进行核查并发表明确 意见。

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请公司区分“披露”及“说明”事项，披露内容除申请豁免外， 应增加至募集说明书中，说明内容是问询回复的内容，不用增加 在募集说明书中；涉及修改募集说明书等申请文件的，以楷体加 粗标明更新处，一并提交修改说明及差异对照表；请保荐机构对 公司的回复内容逐项进行认真核查把关，并在公司回复之后写明 “对本回复材料中的公司回复，本机构均已进行核查，确认并保 证其真实、完整、准确”的总体意见。

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----- Start of picture text ----- 上海证券交易所二 〇 二三年六月二十一日----- End of picture text -----

主题词：主板 再融资 问询函

上海证券交易所 2023 年 06 月 21 日印发

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