SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Sep 28, 2016

深圳市卓翼科技股份有限公司关于第四次调整2015 年度非公开发行股票方案的公告

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2016-071

深圳市卓翼科技股份有限公司

关于第四次调整2015 年度非公开发行股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卓翼科技股份有限公司（“公司”）2015 年度非公开发行股票方案已 经公司2015 年12 月3 日召开的第三届董事会第十八次会议、2015 年12 月21 日召开的2015 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司2015 年12 月4 日、2015 年12 月22 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。

公司根据实际情况对2015 年度非公开发行股票方案进行了调整，该次调整 已经公司于2016 年2 月17 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，具体 内容详见公司2016 年2 月18 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。该次对非公开发行股票方案的调整 尚待取得公司股东大会审议通过。

公司根据监管政策的变化，经公司审慎评估，并根据《上市公司证券发行管 理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，对公 司2015 年度非公开发行股票方案进行了调整，经公司于2016 年3 月29 日召开 的第三届董事会第二十一次会议和2016 年4 月20 日召开的公司2015 年度股东 大会审议通过，具体内容详见公司2016 年3 月31 日和2016 年4 月21 日披露在 指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。

公司根据监管政策的变化，经公司审慎评估，并根据《上市公司证券发行管 理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，对公 司2015 年度非公开发行股票方案进行了调整，经公司于2016 年8 月1 日召开的 第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司2016 年8 月2 日披露在

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深圳市卓翼科技股份有限公司关于第四次调整2015 年度非公开发行股票方案的公告

指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。

结合最新监管政策，经审慎考虑，公司决定对对本次非公开发行对象夏传武 先生、深圳市中科祥瑞资本管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中科祥瑞”） 认购股份数量、认购金额进行相应调整。

根据公司2015 年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全 权办理2015 年度非公开发行A 股股票相关事宜的议案》，公司于2016 年9 月28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于第四次调整公司2015 年度 非公开发行股票方案的议案》等议案，现将公司本次非公开发行A 股股票方案等 事项调整的具体内容公告如下：

一、发行股票数量

原议案内容：

本次非公开发行股票数量为不超过96,769,204 股，募集资金总额不超过 75,576.75 万元（含发行费用）。以本次发行价格计算，发行对象的认购情况如 下：

下：
序号	认购方名称	最高认购股数（股）	认购金额（万元）
1	夏传武	30,729,833	24,000
2	聚睿投资	4,000,000	3,124
3	上元投资	24,327,784	19,000
4	中科祥瑞	25,608,194	20,000
5	王 卫	7,103,393	5,547.75
6	王杏才	3,000,000	2,343
7	李 超	2,000,000	1,562
	合 计	96,769,204	75,576.75

定价基准日至本次发行期间，公司如有现金分红、送股、资本公积金转增股 本等除权除息事项的，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价 格进行相应调整。

公司在中国证监会核准本次非公开发行股票之日后6 个月内的有效期内，由 公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。若本公司股票在定价

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深圳市卓翼科技股份有限公司关于第四次调整2015 年度非公开发行股票方案的公告

基准日至至本次发行期间，公司如有现金分红、送股、资本公积金转增股本等除 权除息事项的，或最终发行价格不低于7.81 元/股且不低于本次非公开发行股票 发行期首日前20 个交易日公司股票交易均价的70%，本次发行数量将随发行价 格调整而进行相应调整。

调整为：

本次非公开发行股票数量为不超过96,769,204 股，募集资金总额不超过 75,576.75 万元（含发行费用）。以本次发行价格计算，发行对象的认购情况如 下：

下：
序号	认购方名称	最高认购股数（股）	认购金额（万元）
1	夏传武	34,533,930	26,971
2	聚睿投资	4,000,000	3,124
3	上元投资	24,327,784	19,000
4	中科祥瑞	21,804,097	17,029
5	王 卫	7,103,393	5,547.75
6	王杏才	3,000,000	2,343
7	李 超	2,000,000	1,562
	合 计	96,769,204	75,576.75

定价基准日至本次发行期间，公司如有现金分红、送股、资本公积金转增股 本等除权除息事项的，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价 格进行相应调整。

公司在中国证监会核准本次非公开发行股票之日后6 个月内的有效期内，由 公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。若本公司股票在定价 基准日至至本次发行期间，公司如有现金分红、送股、资本公积金转增股本等除 权除息事项的，或最终发行价格不低于7.81 元/股且不低于本次非公开发行股票 发行期首日前20 个交易日公司股票交易均价的70%，本次发行数量将随发行价 格调整而进行相应调整。

二、其他事项

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深圳市卓翼科技股份有限公司关于第四次调整2015 年度非公开发行股票方案的公告

除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

公司本次非公开发行股票的调整方案尚须报中国证监会核准后方可实施，最 终以中国证监会核准的方案为准。

特此公告

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会 二○一六年九月二十九日

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