ShenZhen YUTO Packaging Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jan 3, 2021

股票代码： 002831 债券代码： 128104

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股票简称：裕同科技 债券简称：裕同转债

公告编号： 2021-001

深圳市裕同包装科技股份有限公司

关于 “ 裕同转债 ” 赎回实施的第二十二次公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

风险提示：

截至 2021 年 1 月 4 日收市后尚未实施转股的 “ 裕同转债 ” 将按照 100.30 元 / 张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较 大，投资者如未及时转股，可能面临损失。截至 2020 年 12 月 31 日收市后 至 2021 年 1 月 4 日（可转债赎回登记日）仅有 1 个交易日，特提醒 “ 裕同转 债 ” 持有人注意在限期内转股。

特别提示：

• “ ”

• 1 、 裕同转债 赎回登记日： 2021 年 1 月 4 日

“ ” 2 、 裕同转债 赎回日： 2021 年 1 月 5 日

• “ ”

• 3 、 裕同转债 赎回价格： 100.30 元 / 张（含当期应计利息，当期年

• 利率为 0.4% ，且当期利息含税）。

• 4 、发行人（公司）资金到账日： 2021 年 1 月 8 日

• 5 、投资者赎回款到账日： 2021 年 1 月 12 日

• “ ”

• 6 、 裕同转债 停止交易日： 2021 年 1 月 5 日

• “ ”

• 7 、 裕同转债 停止转股日： 2021 年 1 月 5 日

• 8 、截至 2021 年 1 月 4 日收市后仍未转股的 “ 裕同转债 ” 将被强制赎回，

• 本次赎回完成后， “ 裕同转债 ” 将在深圳证券交易所摘牌。

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“ ” “ ” 9 、 裕同转债 持有人持有的 裕同转债 存在被质押或被冻结的， 建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎 回的情形。

深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票（股 票简称：裕同科技；股票代码：002831）自2020年10月13日至2020年11 月23日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“裕同转 债”当期转股价格（23.24元/股）的130%（30.21元/股），已触发《深圳 裕同包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约 定的有条件赎回条款。

公司于2020年11月27日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事 会第五次会议，审议并通过了《关于提前赎回“裕同转债”的议案》，同 意公司行使“裕同转债”有条件赎回权，以本次可转债面值加当期应计利 息的价格对赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的“裕同转债”进行全部赎回。现将具体情况公告如下：

一、可转债上市发行概况

（一）可转债发行情况

经中国证监会“证监许可〔2019〕2964 号”文核准，公司于 2020 年 4 月 7 日公开发行了 1,400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 140,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权 登记日（2020 年 4 月 3 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分

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（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上 定价发行的方式进行。认购不足 140,000.00 万元的部分由主承销商余额 包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2020〕307 号”文同意，公司 140,000.00 万元可 转换公司债券将于 2020 年 4 月 28 日起在深交所挂牌交易，债券简称“裕 同转债”，债券代码“128104”。

（三）可转债转股价格调整情况

根据有关规定和《深圳裕同包装科技股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本 次发行的“裕同转债”自 2020 年 10 月 13 日起可转换为本公司股份，转 股价格为 23.52 元/股。公司于 2020 年 6 月 12 日实施 2019 年度权益分 派，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“裕同转债”的 转股价格调整为 23.24 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 12 日起 生效。

二、赎回情形概述

1 、 触发赎回情形

公司 A 股股票（股票简称：裕同科技；股票代码：002831）自 2020 年 10 月 13 日至 2020 年 11 月 23 日连续三十个交易日中有十五个交易 日的收盘价格不低于“裕同转债”当期转股价格（23.24 元/股）的 130% （30.21 元/股），已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

公司拟行使“裕同转债”有条件赎回权，以本次可转债面值加当期应

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计利息的价格对赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的“裕同转债”进行全部赎回。

2 、 赎回条款

《募集说明书》对有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一 种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎 回全部或部分未转股的可转换公司债券：

• ① 在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何

• 连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股 价格的 130%（含 130%）；

• ② 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公 司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

• t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际

• 日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前 的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整 后的转股价格和收盘价格计算。

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三、赎回实施安排

1 、 赎回价格（含息税）及赎回价格的确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“裕同转债”赎 回价格为 100.30 元/张。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从 计息起始日（2020 年 4 月 7 日）起至本计息年度赎回日（2021 年 1 月 5 日）止的实际日历天数为 273 天（算头不算尾）。

当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.4%×273/365=0.30 元/张

赎回价格=债券面值+当期利息=100.30 元/张

对于持有“裕同转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利 息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代 扣代缴所得税，扣税后实际每张赎回价格为 100.24 元；对于持有“裕同 转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），根据《关于境外机构投资 境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108 号） 规定，暂免征收企业所得税和增值税，每张赎回价格为 100.30 元；对于 持有“裕同转债”的其他债券持有者，未代扣代缴所得税，每张赎回价格 为 100.30 元，自行缴纳债券利息所得税。扣税后的赎回价格以中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

2 、 赎回对象

赎回登记日（2021 年 1 月 4 日）收市后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的所有“裕同转债”持有人。

3 、 赎回程序及时间安排

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（1）公司将在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内在中国证监会 指定的信息披露媒体上至少刊登三次赎回实施公告，通告“裕同转债”持 有人本次赎回的相关事项。

（2）自 2021 年 1 月 5 日起，“裕同转债”停止交易及转股。

（3）2021 年 1 月 5 日为“裕同转债”赎回日。公司将全额赎回截至 赎回登记日（赎回日前一交易日：2021 年 1 月 4 日）收市后登记在册的 “裕同转债”。本次有条件赎回完成后，“裕同转债”将在深交所摘牌。

（4）2021 年 1 月 8 日为发行人（公司）资金到账日。

（5）2021 年 1 月 12 日为赎回款到达“裕同转债”持有人资金账户日， 届时“裕同转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“裕同转债”持有 人的资金账户。

• （6）公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内在中国证监会指定的

• 信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

4 、 咨询方式

咨询部门：证券部

咨询电话：0755-33873999-88265

邮箱：investor@szyuto.com

四、其他需说明的事项

• ”

• 1、 “裕同转债 赎回公告刊登日至 2021 年 1 月 4 日，在深交所的

• 交易时间内，“裕同转债”可正常交易及转股；

2、转股时不足一股金额的处理方法

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可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足 转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深交所等部门的有关规 定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该 部分可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

五、报备文件

• 1、第四届董事会第五次会议决议；

• 2、第四届监事会第五次会议决议；

• 3、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意

见；

• 4、中信证券股份有限公司关于深圳市裕同包装科技股份有限公司

• 行使“裕同转债”提前赎回权利的核查意见；

• 5、北京市中伦（广州）律师事务所关于深圳市裕同包装科技股份

• 有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书；

6、深圳市裕同包装科技股份有限公司关于提前赎回“裕同转债” 的申请。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

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