ShenZhen YUTO Packaging Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Apr 24, 2017

深圳市裕同包装科技股份有限公司 募集资金年度存放 与使用情况鉴证报告

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目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第3—7 页

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第 2 页 共 7 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2017〕3-377 号

深圳市裕同包装科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称裕同公司） 董事会编制的2016 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供裕同公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为裕同公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。

二、董事会的责任

裕同公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资 金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对裕同公司董事会编制的上述报告 独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

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获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，裕同公司董事会编制的2016 年度《关于募集资金年度存放与使 用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及相关格式指引的规定，如实反映了裕同公司募集资金2016 年度实际存放与使 用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇一七年四月二十四日

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深圳市裕同包装科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指 引的规定，将本公司募集资金2016 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2757 号文核准，并经贵所同意，本公司 由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行相结 合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票4,001.00 万股，发行价为每股人 民币36.77 元，共计募集资金147,116.77 万元，坐扣承销和保荐费用6,495.88 万元后的募 集资金为140,620.89 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2016 年12 月9 日汇入 本公司募集资金监管账户。另减除询价及网下发行鉴证费、法定信息披露费、申报会计师费、 律师费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,701.00 万元后，公司本次 募集资金净额为138,919.89 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2016]3-168 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司2016 年度实际使用募集资金50,000,000.00 元，2016 年度收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额为249,229.25 元；累计已使用募集资金50,000,000.00 元，累计 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为249,229.25 元。

截至2016 年12 月31 日，募集资金余额为人民币1,355,358,129.25 元（包括累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、应用募集资金支付的发行费用15,910,000.00 元）。

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二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市裕同包装科技股份有限公司募集资金管理办法》 （以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设 立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2016 年12 月16 日分别与兴业 银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳 南海支行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、中 国工商银行股份有限公司深圳龙华支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国建设银 行股份有限公司深圳分行宝安支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和 义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募 集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2016 年12 月31 日，本公司有8 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行股份有 限公司深圳龙华支行	4000026629203131589	46,039,129.55
中国建设银行股份有 限公司深圳分行宝安 支行	44250100016500000699	135,434,029.54	注
兴业银行股份有限公 司深圳分行	337110100100429899	281,321,368.97
宁波银行股份有限公 司深圳分行	73010122001405782	188,028,801.00
花旗银行（中国）有限 公司深圳分行	1751816835	226,552,416.34
汇丰银行（中国）有限 公司深圳分行	968-000331-014	197,200,103.65
中国光大银行股份有 限公司深圳分行	39180188000049495	60,678,567.25
平安银行股份有限公 司深圳南海支行	15000029488867	220,103,712.95
合 计		1,355,358,129.25

注：含尚未支付的应用募集资金支付的发行费用15,910,000.00 元。

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三、本年度募集资金的实际使用情况

• (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

• (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

• (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

深圳市裕同包装科技股份有限公司

二〇一七年四月二十四日

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附件1

募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：深圳市裕同包装科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	138,919.89	138,919.89	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		5,000.00	5,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			5,000.00
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项目 （含部分变更）	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效 益	是否达到预 计效益	项目可行性是 否发生 重大变化
高端印刷包装产品生产基地项目	否	28,128.66				100%	2017 年1 月	6,211.23	是	否
苏州昆迅包装技术有限公司包装 说明书、包装箱、包装彩盒生产项 目	否	18,801.00				0%	2018 年5 月			否
裕同（武汉）高档印刷包装产业园 项目	否	44,651.88				15.26%	2018 年5 月			否
亳州市裕同印刷包装有限公司高 档印刷包装项目	否	19,717.55				25.23%	2018 年5 月	214.24		否
信息化系统升级改造项目	否	4,603.00				32.04%				否
裕同印刷包装工程技术研发中心	否	6,067.25				73.05%				否
补充流动资金	否	16,950.55		5,000.00	5,000.00
合 计		138,919.89		5,000.00	5,000.00

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未达到计划进度原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1. 高端印刷包装产品生产基地项目：预先投入金额28,128.66 万元； 2. 裕同（武汉）高档印刷包装产业园项目：预先投入金额6,813.34 万元； 3. 亳州市裕同印刷包装有限公司高档印刷包装项目：预先投入金额4,973.78 万元； 4. 信息化系统升级改造项目：预先投入金额1,474.92 万元； 5. 裕同印刷包装工程技术研发中心：预先投入金额4,432.34 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
募集资金其他使用情况	无

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