ShenZhen YUTO Packaging Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Mar 24, 2017

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证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号： 2017-013

深圳市裕同包装科技股份有限公司

关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 23 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次 会议审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的 议案》，鉴于公司首次公开发行股票并上市的募投项目苏州昆迅包装 技术有限公司包装说明书、包装箱、包装彩盒生产项目、裕同（武汉） 高档印刷包装产业园项目、亳州市裕同印刷包装有限公司高档印刷包 装项目的实施主体分别是公司全资子公司苏州昆迅包装技术有限公 司（以下简称“苏州昆迅”）、武汉市裕同印刷包装有限公司（以下简 称“武汉裕同”）、亳州市裕同印刷包装有限公司（以下简称“亳州裕 同”），公司董事会一致同意根据募投项目进展向各实施主体公司进 行增资，现将具体情况公告如下：

一、本次使用募集资金向全资子公司增资的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2757 号文核 准）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票

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40,010,000 股，发行价为每股人民币 36.77 元，共计募集资金 1,471,167,700.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 1,389,198,900.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 (特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2016]3-168 号）。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经股东大会 批准，本次募集资金净额主要用于以下项目投资：

单位：万元

					单位：万元
序号	项目名称	总投资额	拟以募集资 金投入金额	可置换金额	尚未投入的 资金
1	高端印刷包装产品生 产基地项目	34,082.40	28,128.66	28,128.66	0
2	苏州昆迅包装技术有 限公司包装说明书、 包装箱、包装彩盒生 产项目	18,801.00	18,801.00	-	18,801.00
3	裕同（武汉）高档印 刷包装产业园项目	44,651.88	44,651.88	6,813.34	37,838.54
4	亳州市裕同印刷包装 有限公司高档印刷包 装项目	19,717.55	19,717.55	4,973.78	14,743.77
5	信息化系统升级改造 项目	4,603.00	4,603.00	1,474.92	3,128.08
6	裕同印刷包装工程技 术研发中心	6,067.25	6,067.25	4,432.34	1,634.91
7	补充流动资金		16,950.55	-	-
	合 计	127,923.08	138,919.89	45,823.04	76,146.30

上述可置换情况已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事 会第三次会议审批通过。上述募投项目的实施主体分别是公司全资子 苏州昆迅、武汉裕同、亳州裕同，公司拟根据募投项目进展使用募集 资金分期向以上全资子公司增资，首期增资具体情况如下：

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单位：万元

						单位：万元
序号	项目公司名 称	增资前注 册资本	以募集资金增资金额			增资后注 册资本
			拟增加注 册资本金 额	计入资本 公积金额	合计
1	苏州昆迅包装 技术有限公司	1,000	4,000	14,801.00	18,801.00	5,000
2	武汉市裕同印 刷包装有限公 司	5,000	5,000	17,651.88	22,651.88	10,000
3	亳州市裕同印 刷包装有限公 司	300	4,700	11,017.55	15,717.55	5,000

公司第二届董事会第十次会议、2013 年度股东大会已审议通过 《关于<公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行境内上市 人民币普通股（A 股）股票并上市>的议案》及相关事项；公司 2013 年度股东大会已授权公司董事会全权处理与本次上市发行有关的一 切事项，包括但不限于在本次上市发行实施完成后募集资金使用等具 体事项。

本次增资事项为本公司对全资子公司增资，无需签订对外投资合 同；不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

二、增资对象的基本情况

1、公司名称：苏州昆迅包装技术有限公司

成立日期： 2005 年 3 月 10 日

注册资本：1,000 万元

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注册地址：千灯镇石浦联合路 125 号 5 号房

法定代表人：方汉青

经营范围：包装装潢印刷品印刷；包装箱、包装彩盒生产、销售； 包装制品、包装材料销售；专业从事各类工业折型、包装材料技术的 研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司直接持有苏州昆迅 100%股权

其最近一年又一期的财务数据如下表：

单位：万元

		单位：万元
项目	2016年6月30日 （经审计）	2015年12月31日 （经审计）
总资产	2,718.28	2,765.95
净资产	974.67	955.91
营业收入	242.62	1,756.49
营业利润	25.00	90.32
净利润	18.75	69.85

2、公司名称：武汉市裕同印刷包装有限公司

成立日期： 2013 年 8 月 15 日

注册资本：5,000 万元

注册地址：武汉市江夏区庙山办事处幸福村花山二路 2 号

法定代表人：刘玉年

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经营范围：生产和销售纸箱、纸盒和包装盒、精密模切件、不干 胶贴纸、胶带、耐高温绝缘材料、保护膜、标签；货物进出口、技术 进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制的进出口的货物及技术）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司直接持有武汉裕同 99%股权，通过全资子公司九 江市裕同印刷包装有限公司持有武汉裕同 1%股权

其最近一年又一期的财务数据如下表：

单位：万元

		单位：万元
项目	2016年6月30日 （经审计）	2015年12月31日 （经审计）
总资产	15,431.67	12,164.57
净资产	3,811.32	4,088.72
营业收入	3,014.90	5,028.34
营业利润	-404.67	-287.09
净利润	-307.40	-219.68

3、公司名称：亳州市裕同印刷包装有限公司

成立日期： 2013 年 8 月 27 日

注册资本：300 万元

注册地址：亳州市古井配套产业园

法定代表人：熊浩君

经营范围：许可经营项目：包装装潢印刷品、其他印刷品；一般

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经营项目：纸箱、酒盒生产销售。

股权结构：公司直接持有亳州裕同 100%股权

其最近一年又一期的财务数据如下表：

单位：万元

		单位：万元
项目	2016年6月30日 （经审计）	2015年12月31日 （经审计）
总资产	6,846.34	6,532.52
净资产	142.11	-61.80
营业收入	3,212.01	2,277.30
营业利润	271.43	-104.98
净利润	203.91	12.67

三、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资资金来源于公司首次公开发行股票而取得的募集资金。 本次以募集资金对全资子公司进行增资将用于募集资金投资项目的 建设，符合公司《招股说明书》和相关法律法规的要求。募集资金的 使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于保障募投项目 顺利实施，提高募集资金使用效率，进而满足公司业务发展需要。本 次募集资金投入符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈 利能力，符合公司及全体股东的利益。

四、本次增资后对募集资金的管理

为保证募集资金安全，公司对募集资金采取了专户存储，并将与 专户银行、保荐机构签订募集资金专户存储监管协议。本次增资的增

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资款应存放于募集资金专户，由募投项目实施主体分别用于苏州昆迅 包装技术有限公司包装说明书、包装箱、包装彩盒生产项目，裕同（武 汉）高档印刷包装产业园项目及亳州市裕同印刷包装有限公司高档印 刷包装项目三个募集资金投资项目建设。公司将严格按照《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范 性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。

五、独立董事意见

本次使用募集资金增资全资子公司实施募投项目有利于募投项 目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资 金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情 况，该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全 体股东和公司的利益。我们同意公司使用募集资金对募投项目实施主 体公司进行增资，分别用于苏州昆迅包装技术有限公司包装说明书、 包装箱、包装彩盒生产项目，裕同（武汉）高档印刷包装产业园项目 及亳州市裕同印刷包装有限公司高档印刷包装项目三个募集资金投 资项目建设。

六、监事会意见

本次使用募集资金增资全资子公司实施募投项目有利于募投项 目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。该项募集资 金的使用方式、用途以及决策程序等符合《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规

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定。我们同意公司使用募集资金对募投项目实施主体公司进行增资， 分别用于苏州昆迅包装技术有限公司包装说明书、包装箱、包装彩盒 生产项目，裕同（武汉）高档印刷包装产业园项目及亳州市裕同印刷 包装有限公司高档印刷包装项目三个募集资金投资项目建设。

七、保荐机构意见

本次使用募集资金增资全资子公司实施募投项目有利于募投项 目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资 金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情 况，该议案的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全 体股东和公司的利益。

保荐机构对公司本次使用募集资金增资全资子公司实施募投项 目事项无异议。

八、备查文件

• 1．深圳市裕同包装科技股份有限公司第三届董事会第六次会议

• 决议、第三届监事会第四次会议决议；

• 2．深圳市裕同包装科技股份有限公司独立董事关于公司使用募

• 集资金增资全资子公司实施募投项目的独立意见；

• 3．深圳市裕同包装科技股份有限公司监事会对公司使用募集资

• 金增资全资子公司实施募投项目的意见；

• 4．中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于

• 深圳市裕同包装科技股份有限公司使用募集资金增资全资子公司实

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施募投项目的核查意见》。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事会 二〇一七年三月二十五日

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