ShenZhen YUTO Packaging Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jan 6, 2017

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证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号： 2017-003

深圳市裕同包装科技股份有限公司

关于使用部分募集资金置换预先已投入

募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等相关规定，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营 成本，深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 5 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会 议，审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金的议案》，同意用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金， 置换资金总额为 45,823.04 万元。具体情况公告如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2757 号文） 核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,010,000 股，发行价为每股人民币 36.77 元，共计募集资金 1,471,167,700.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 1,389,198,900.00 元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，

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并由其出具《验资报告》（天健验[2016]3-168 号）。

在本次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项 目顺利进行，公司以自筹资金先期投入部分募集资金投资项目的建 设。先期投入的自筹资金金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的（天健审[2017]3-1 号）《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证 报告》验证。

截至 2016 年 12 月 8 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投 资项目的实际投资金额为 45,823.04 万元，公司本次拟用募集资金置 换先期投入的情况如下：

单位：万元

			单位：万元
项目名称	总投资额	自筹资金 实际投入金额	拟置换金额
高端印刷包装产品 生产基地项目	34,082.40	28,128.66	28,128.66
苏州昆迅包装技术 有限公司包装说明 书、包装箱、包装彩 盒生产项目	18,801.00	-	-
裕同（武汉）高档印 刷包装产业园项目	44,651.88	6,813.34	6,813.34
亳州市裕同印刷包 装有限公司高档印 刷包装项目	19,717.55	4,973.78	4,973.78
信息化系统升级改 造项目	4,603.00	1,474.92	1,474.92
裕同印刷包装工程 技术研发中心	6,067.25	4,432.34	4,432.34
合 计	127,923.08	45,823.04	45,823.04

二、募集资金置换先期投入的实施

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天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目的具体情况进行了鉴证，并出具天健审[2017]3-1 号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。天健会计师事务所 （特殊普通合伙）认为，公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募 投项目的专项说明》在所有重大方面如实反映了公司截至 2016 年 12 月 8 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

2017 年 1 月 5 日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事 会第三次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投 项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换预先已投入募投项 目的自筹资金，置换资金总额为 45,823.04 万元。本次置换不存在变 相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行， 置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的规 定。

三、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：公司以自筹资金预先投入募集 资金投资项目有助于加快募投项目的建设，符合公司发展和全体股东 利益的需要。公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项 目的自筹资金，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，未与募投 项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用 45,823.04 万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

四、监事会意见

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公司监事会认为：公司以自筹资金预先投入公司募投项目符合公 司实际发展需要，本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹 资金不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目 的正常进行，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。同意公司使 用募集资金人民币 45,823.04 万元置换预先已投入募投项目的自筹资 金。

五、保荐机构核查意见

经核查，中信证券股份有限公司认为：公司本次以募集资金置换 预先已投入募投项目自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通 过，全体独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批程序。公司本 次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 45,823.04 万元，不影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资 金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件中 关于上市公司募集资金使用的相关规定。

因此，中信证券股份有限公司对公司本次以募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金无异议。 六、备查文件

1．深圳市裕同包装科技股份有限公司第三届董事会第五次会议 决议、第三届监事会第三次会议决议；

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• 2．深圳市裕同包装科技股份有限公司独立董事关于募集资金使

• 用相关事宜的独立意见；

• 3．深圳市裕同包装科技股份有限公司监事会对公司募集资金使

• 用相关事宜的意见；

• 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预

先投入募投项目的鉴证报告》；

5．中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于 深圳市裕同包装科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投 项目自筹资金事项的核查意见》。

深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会

二〇一七年一月六日

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