ShenZhen YUTO Packaging Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Dec 8, 2016

深圳市裕同包装科技股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“裕同科技”、“发行人”或“公 司”）首次公开发行不超过 4,001 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发 行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2757 号文核准。本次 发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券” 或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“裕同科技”，股票代码为 “002831”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合 考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承 销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 36.77 元/股，发行数量为 4,001 万 股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,801 万股，占本次发行数量的 70.01%；网上初始发行数量为 1,200 万股，占本次发行数量的 29.99%。回拨机 制启动后，网下最终发行数量为 400.10 万股，占本次发行数量的 10%；网上最 终发行数量为 3,600.90 万股，占本次发行数量的 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2016 年 12 月 7 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、 网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

1

（一）网上新股认购情况

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：35,926,674

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,321,023,802.98

• 3、网上投资者放弃认购数量（股）：82,326

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,027,127.02

（二）网下新股认购情况

• 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,995,745

• 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：146,923,543.65

• 3、网下投资者放弃认购数量（股）：5,255

• 4、网下投资者放弃认购金额（元）：193,226.35

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

序号	网下 投资者	配售对象	初步获配 股数（股）	应缴款金额 （元）	放弃认购 股数（股）
1	吴锦文	吴锦文	324	11,913.48	324
2	龚建良	龚建良	324	11,913.48	324
3	周广武	周广武	324	11,913.48	324
4	胡忠花	胡忠花	324	11,913.48	324
5	许韵芬	许韵芬	324	11,913.48	324
6	迟绍奎	迟绍奎	324	11,913.48	324
7	王玉华	王玉华	324	11,913.48	324
8	梁浩	梁浩	324	11,913.48	324
9	樊建军	樊建军	324	11,913.48	324
10	张继华	张继华	324	11,913.48	324
11	黄崇芳	黄崇芳	324	11,913.48	324
12	陈伯铫	陈伯铫	324	11,913.48	324
13	梁炳南	梁炳南	324	11,913.48	324
14	詹建坤	詹建坤	324	11,913.48	324
15	杨振南	杨振南	324	11,913.48	324
16	世纪方舟投 资有限公司	世纪方舟投资有限公司	324	11,913.48	324

2

序号	网下 投资者	配售对象	初步获配 股数（股）	应缴款金额 （元）	放弃认购 股数（股）
17	上海海通证 券资产管理 有限公司	海通宝银量化对冲1号集 合资产管理计划	71	2,610.67	71
合计			5,255	193,226.35	5,255

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保 荐机构（主承销商）包销股份的数量为 87,581 股，包销金额为 3,220,353.37 元， 包销比例为 0.22%。

2016 年 12 月 9 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、 网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国 结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指 定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保 荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-6083 7385

联系人：股票资本市场部

发行人： 深圳市裕同包装科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司 2016 年 12 月 9 日

3

（此页无正文，为《深圳市裕同包装科技股份有限公司首次公开发行股票发行结 果公告》盖章页）

发行人：深圳市裕同包装科技股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《深圳市裕同包装科技股份有限公司首次公开发行股票发行结 果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

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年 月 日
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