ShenZhen YUTO Packaging Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2016

Apr 24, 2017

中信证券股份有限公司

关于深圳市裕同包装科技股份有限公司

2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称 “ 裕同科技 ” 、 “ 公司 ” ）于 2016 年 12 月 16 日在深圳证券交易所中小企业板上市。中信证券股份有限公司（以 下简称 “ 中信证券 ” 或 “ 保荐机构 ” ）担任本次首次公开发行股票工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》等有关规定，经审慎核查，就公司 2016 年度募集资金存放与实际使用 情况发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

一 ( ) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2016 〕 2757 号文核准，并经贵所同 意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按 市值申购发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（ A 股）股票 4,001.00 万股，发行价为每股人民币 36.77 元，共计募集资金 147,116.77 万元， 坐扣承销和保荐费用 8,196.88 万元后的募集资金为 138,919.89 万元，已由主承 销商中信证券股份有限公司于 2016 年 12 月 9 日汇入公司募集资金监管账户。 公司本次募集资金净额为 138,919.89 万元。上述募集资金到位情况业经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验 [2016]3-168 号）。

( 二 ) 募集资金使用和结余情况

公司 2016 年度实际使用募集资金 50,000,000.00 元， 2016 年度收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额为 249,229.25 元；累计已使用募集资金 50,000,000.00 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 249,229.25 元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 1,355,358,129.25 元（包

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括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、应用募集资金支付的发行 费用 15,910,000.00 元）。

二、募集资金存放和管理情况

一 ( ) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市裕 同包装科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据《管理办法》，公司对募集资 金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限 公司于 2016 年 12 月 16 日分别与兴业银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份 有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳南海支行、花旗银行（中国）有 限公司深圳分行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限 公司深圳龙华支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有 限公司深圳分行宝安支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利 和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公 司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

( 二 ) 募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司有 8 个募集资金专户，募集资金存放情况如

下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行股份有限 公司深圳龙华支行	4000026629203131589	46,039,129.55
中国建设银行股份有限 公司深圳分行宝安支行	4425010001650000069 9	135,434,029.54	注
兴业银行股份有限公司 深圳分行	337110100100429899	281,321,368.97
宁波银行股份有限公司	73010122001405782	188,028,801.00

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深圳分行
花旗银行（中国）有限 公司深圳分行	1751816835	226,552,416.34
汇丰银行（中国）有限 公司深圳分行	968-000331-014	197,200,103.65
中国光大银行股份有限 公司深圳分行	39180188000049495	60,678,567.25
平安银行股份有限公司 深圳南海支行	15000029488867	220,103,712.95
合 计		1,355,358,129.25

注：扣除尚未支付的应用募集资金支付的发行费用 15,910,000.00 元后，募

集资金净额为 1,339,448,129.25 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

一 ( ) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 。

( 二 ) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

( 三 ) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对裕同科技募 集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括 : 查阅 公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资 金使用情况的相关公告等资料，在公司办公地现场核查了解其募集资金项目实施 情况 , 并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

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七、保荐人的核查意见

经核查 , 裕同科技严格执行募集资金专户存储制度 , 有效执行募集资金监管 协议。截至 2016 年 12 月 31 日 , 裕同科技募集资金具体使用情况与已披露情况 一致 , 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形 , 不存在违规使用募集 资金的情形。

附件： 1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市裕同包装科技股份有限公 司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》）之盖章页）

中信证券股份有限公司

年 月 日

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附件 1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：深圳市裕同包装科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	138,919.89	138,919.89	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		5,000.00	5,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			5,000.00
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项目 （含部分变更）	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到预 计效益	项目可行性是 否发生 重大变化
高端印刷包装产 品生产基地项目	否	28,128.66				100%	2017年1月	6,706.09	是	否
苏州昆迅包装技 术有限公司包装 说明书、包装箱 包装彩盒生产项 目	、 否	18,801.00				0%	2018年5月	-	-	否
裕同（武汉）高 档印刷包装产业 园项目	否	44,651.88				15.26%	2018年5月	-	-	否
亳州市裕同印刷 包装有限公司高 档印刷包装项目	否	19,717.55				25.23%	2018年5月	214.24	-	否
信息化系统升级 改造项目	否	4,603.00				32.04%	-	-	-	否

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裕同印刷包装工 程技术研发中心	否	6,067.25				73.05%	-	-	-	否
补充流动资金	否	16,950.55		5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
合 计	－	138,919.89		5,000.00	5,000.00	－	－		－	－
未达到计划进度原因（分具体项目）				无
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
募集资金投资项目先期投入及置换情况[注]				是
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无
募集资金其他使用情况				无

注：募集资金投资项目先期投入及置换情况：

1. 高端印刷包装产品生产基地项目：预先投入金额 28,128.66 万元；

2. 裕同（武汉）高档印刷包装产业园项目：预先投入金额 6,813.34 万元；

3. 亳州市裕同印刷包装有限公司高档印刷包装项目：预先投入金额 4,973.78 万元；

4. 信息化系统升级改造项目：预先投入金额 1,474.92 万元；

5. 裕同印刷包装工程技术研发中心：预先投入金额 4,432.34 万元。

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