SHENZHEN YSSTECH INFO-TECH CO.,LTD — Capital/Financing Update 2016

Jul 28, 2016

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2016-072 号

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

关于参股公司东吴在线（苏州）金融科技服务有限公司

增资扩股公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资扩股概述

（1）深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“赢时胜”）于2016 年7月28日召开第三届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过 《关于参股公司东吴在线（苏州）金融科技服务有限公司增资扩股的议案》，截至2016年7 月28日,公司参股公司东吴在线（苏州）互联网金融科技服务有限公司（现更名为“东吴在 线（苏州）金融科技服务有限公司”以下简称“东吴在线”）注册资本为人民币20,000万元， 因参股公司战略发展需要，公司拟使用自有资金出资人民币40,000万元，参与东吴在线的融 资，认购东吴在线增加的注册资本，投资完成后赢时胜占东吴在线28%股权。详见下文。

（2）根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关文件的规定，此议案还需通过 公司2016年第三次临时股东大会审议。

（3）本次对外投资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。

二、合作对方基本情况

（1）东吴创新资本管理有限责任公司

名称：东吴创新资本管理有限责任公司

住所：花桥经济开发区商银路538号国际金融大厦

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：成军

注册资本：人民币200,000万元

经营范围：资产管理、投资管理、投资咨询；项目投资、实业投资、股权投资；贵金属、

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金属材料、食用农产品、化工原料及产品（不含危险化学品）销售。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。

• （2）水德（上海）投资管理中心（有限合伙）

名称：水德（上海）投资管理中心（有限合伙）

住所：浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号1幢1区6001室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：不虚（上海）投资管理有限公司

经营范围：投资管理，实业投资，投资咨询，商务信息咨询，企业管理咨询（以上咨询

除经纪），市场营销策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 （3）奥飞娱乐股份有限公司

名称：奥飞娱乐股份有限公司

住所：广东省汕头市澄海区文冠路中段奥迪工业园

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人：蔡东青

注册资本：人民币130,788.9679 万元

经营范围：制作、复制、发行：广播剧、电视剧、动画片（制作须另申报）、专题、专 栏（不含时政新闻类），综艺；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；利用互联网经营 游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）、动漫产品；从事投资管理及相关咨询服务；制造、 加工、销售：玩具，工艺品（不含金银首饰），数码电子产品，文具用品，塑料制品，五金 制品，精密齿轮轮箱，童车，电子游戏机，婴童用品；销售：家用电器，服装，日用百货， 化工原料（危险化学品除外），塑料原料。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经 营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务， 电子产品，体育用品；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

（4）苏州如登投资管理有限公司

名称：苏州如登投资管理有限公司

住所：苏州高新区科灵路78 号

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：郑刚

注册资本：1,000 万元

经营范围：投资管理，资产管理，投资咨询，企业管理咨询，商务信息咨询 （以上咨

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询除经纪），会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）

（5）滕天鸣

姓名：滕天鸣

身份证号码：11010819700305****

住所：北京市海淀区

清华大学经济学学士和工学硕士，前华夏基金总经理，有16 年的基金从业经历，是中 国基金业第一批从业人员，先后从事证券分析、投资管理、机构客户营销、产品开发及信息 技术等业务。主持了业内多项重大业务的开拓工作，包括首批开放式基金设计开发、全国社 保基金首次委托投资、首只ETF 的研发和运作、首批企业年金市场化投资管理、首例封闭式 基金转开放式基金、首批QDII 基金研发与运作、首只跨境ETF 设立与运作、首只RQFII－ ETF 的研发与运作、主权投资基金委托投资、互联网基金等，积累了丰富的行业创新和公司 管理经验。

三、投资标的的基本情况

（1）本次增资前后股东结构

增资前：

增资前：
股东的姓名或者名称	认缴出资 （万元）	实缴出资 （万元）	持股比例 （%）	出资方式
东吴创新资本管理有限责 任公司	8000	8000	40	货币
深圳市赢时胜信息技术股 份有限公司	2000	2000	10	货币
奥飞娱乐股份有限公司	2000	2000	10	货币
水德（上海）投资管理中心 （有限合伙）	5000	5000	25	货币
苏州如登投资管理有限公 司	1000	1000	5	货币
滕天鸣	2000	2000	10	货币
合计	20000	20000	100

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增资后：

增资后：
股东的姓名或者名称	认缴出资 （万元）	实缴出资 （万元）	持股比例 （%）	出资方式
东吴创新资本管理有限责 任公司	8000	8000	32	货币
深圳市赢时胜信息技术股 份有限公司	7000	7000	28	货币
奥飞娱乐股份有限公司	2000	2000	8	货币
水德（上海）投资管理中心 （有限合伙）	5000	5000	20	货币
苏州如登投资管理有限公 司	1000	1000	4	货币
滕天鸣	2000	2000	8	货币
合计	25000	25000	100

（2）东吴在线基本情况：

公司名称：东吴在线（苏州）金融科技服务有限公司

统一社会信用代码：91320505339229170L

注册地址：苏州高新区科创路18 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李健

注册资本：人民币20000 万元

经营范围：接受金融机构委托从事金融信息技术外包和从事金融业务流程外包，投融资 信息咨询服务，经济信息咨询服务；金融类软件和信息技术服务，计算机科技领域内的软件 开发和技术服务，技术转让和咨询。销售自产产品；基础软件服务；计算机网络技术开发； 设备安装、维修（需行政许可项目除外）；金融软件类的技术开发、技术设计、技术咨询、 技术服务、技术转让、技术培训；信息系统集成服务、信息系统咨询服务、数据处理和储存 服务；财务咨询、财务顾问（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （3）主要财务指标：

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	截至2015 年12 月31 日（经审计） （单位：人民币万元）	截至2016 年04 月30 日（未经审计） （单位：人民币万元）
项目
资产总额	34,866.56	53,873.36
负债总额	17,830.36	32,967.67
净资产	17,036.20	20,905.69
营业收入	18.22	4,435.10
利润总额	-960.30	1916.97
净利润	-963.80	1,869.49

四、增资协议的主要内容

关于本次增资：各方协商一致，东吴在线其他股东放弃优先认购权；且东吴在线股东会 审议通过了关于东吴在线此次增资事项的决议。

1、增资方式

各方一致同意，在符合本协议规定的相关条款和条件的前提下，东吴在线增加注册资本 5,000 万元，全部由赢时胜以人民币现金认购。

2、增资价格

各方一致同意，本次增资前东吴在线的估值为人民币160,000 万元，按照每1 元注册资 本对应人民币8 元的价格，赢时胜认购东吴在线新增注册资本。

3、增资价款

按照前述增资价格， 赢时胜本次共认购东吴在线新增注册资本的总价款 （即本次增资 价款）为人民币40,000 万元（RMB 肆亿元整），其中：人民币5,000 万元作为东吴在线新 增注册资本，占东吴在线增资后注册资本25,000 万元的20%，其余人民币35,000 万元在扣 除本次增资相关费用后计入东吴在线的资本公积金。

4、增资价款的用途

东吴在线应将本次增资的增资价款用于东吴在线的经营以及东吴在线股东会批准的其 他用途。

5、出资的生效条件和付款

1）生效条件

只有在下述先决条件均得到满足（或由赢时胜书面豁免）的前提下，赢时胜才有义务支

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付本协议项下的增资价款：

• ① 东吴在线股东会已通过本次增资的决议；

• ② 东吴在线已取得本次增资所需的全部政府部门批准和第三方同意和/或豁免 （如

有） ；

• ③ 本协议已经各方正式签署，东吴在线股东会已批准就本次增资变更事项修改东吴在 线章程相关条款。

2）付款

在本协议签署后且本协议生效条件所述全部先决条件均得到满足（或由赢时胜书面豁

免），按照赢时胜和东吴在线签署的增资扩股协议中的约定安排付款。

6、利润分配

（1）各方一致同意，截止本协议签署日，东吴在线自成立以来留存的资本公积金、盈余 公积金和未分配利润 （包括累积未分配利润） 由增资完成后的所有在册股东按各自的股份 比例共同享有。

• （2） 自本协议签署之日起至工商变更登记完成之日，东吴在线不得向股东支付任何未 分配利润，或宣布向股东分配任何未分配利润。

• 7、本协议于协议各方盖章或签字之日起生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资将使用公司自有资金完成。

• （1）签订投资合作协议的目的

东吴在线成立于2015 年6 月，是国内券商系金融科技公司的先行者，所处金融科技领 域为新兴行业。以金融科技为主要业务方向，从事资管交易平台、区块链、智能投资、场外 机构及衍生品报价平台等基础技术的研发，通过科技的创新发展，结合传统金融的风控和业 务能力，为个人和机构投资者提供智能理财、资产管理、机构业务等服务。

东吴在线相关技术方向和发展情况描述如下：

1)资管交易平台

东吴在线资管交易平台由资深交易员以及参与过交易所竞价撮合系统开发和产品设计 的专业人士共同设计，完全自主开发，自主掌控，并历经了多次实盘检验。该平台不仅具备 高性能、低延迟、高冗余、方便可扩展的技术特性，同时具有独到的契合ETF 业务的交易适 用性。

目前资管交易平台已经建设完毕，主要由七大部分构成：定制策略系统；定制行情系统；

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定制信号系统；交易系统；风控系统；数据服务系统；综合统一的管理系统。

平台采用业界最快的消息中间件，极大地减少了通信延时增加吞吐量，可以高效方便地 进行模块数据对接。同时，通过内存数据存储机制，可以快速地进行数据存取，支持集群的 工作方式，增加数据的冗余。平台的功能模块则采用无状态设计，在很大程度上提升了系统 的整体工作性能。

2)区块链

东吴在线在区块链技术方面有深入的研究和丰富的实践经验，同时，东吴在线区块链技 术的具体研究和实施工作，得到了中国分布式总账基础协议联盟技术委员会主任、中国科学 院博导、上海证券交易所前总工程师白硕先生的指导。

目前东吴在线已组建专门的区块链研究和开发团队，储备了深厚技术，探索了区块链的 各类应用场景，对平台增信、票据业务、基金估值发布、市场联合清算等场景都有了初步的 设计和原型系统实现。

3)智能投资

东吴在线正在积极布局“智能投资”项目，为用户提供知识图谱以及多维度图形化分析 工具。通过高质量分析报告的生成工具，打通从投资分析到报告形成到客户分享的通路，机 构客户在该平台上既能进行投资分析（或将基本数据做成可视化图表），又能快速形成投资 报告分享给他的客户。机构服务对象为投顾，研究所，个人研究者等需要传播个人投资思想 的个人或群体。在提供报告和分析工具的同时，积累内容，形成专业投资内容社区。

同时，东吴在线具有大数据和自然语言处理技术，基于对于格式化和非格式化数据进行 分析和挖掘的基础上，依靠自身专业的金融资产分析和配置能力，为客户提供不同目标和层 级的资产配置服务。

4)场外机构及衍生品报价平台

东吴在线通过联合券商，积极尝试建立场外机构及衍生品的报价平台，通过建立具有通 用性质的高性能报价平台，吸引场外机构在该平台进行场外机构或者衍生品业务进行报价， 改变目前市场上普遍存在一对一沟通并签订正面协议的方式，降低整体交易成本。同时，东 吴在线计划培养自身的交易团队或者引入合作团队进行相关产品的做市报价。

该类平台在国内现阶段尚属竞争性空白领域，有望彻底改变现阶段机构投资者人工交易 模式。目前，东吴在线已有相当数量经验丰富的交易系统开发资深团队，同时也和国际一流 交易平台提供商有良好的沟通和紧密联系，双方在深度合作方面已进行深度交流。

东吴在线有固定收益、主动投资、量化对冲、FOF/ETF 基金等多种开放产品模式，为个

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人和机构客户提供综合金融服务。

同时东吴在线正在智能金融领域布局，深度挖掘垂直领域，除了提供一站式闭环金融服 务外，将提供机器人投顾、智能投资等产品和服务；同时还将通过互联网技术，打造为机构 投资者提供电子交易服务的做市平台，帮助机构投资者提高效率，降低成本和服务门槛，为 投资者提供更好更全面的资产管理服务。

（2）签订投资合作协议对公司的影响

赢时胜上市以来，在持续推进现有金融IT 服务的业务基础上，根据政策行业机遇、市 场趋势、客户需求的实际情况，积极扩展在金融科技新技术应用研发、 基础服务（交易、 账户管理和运营）以及应用服务（互联网证券、供应链金融和服务外包）等金融服务领域的 延伸部署和实践。公司此次增资东吴在线，将充分利用其在资产管理和金融机构服务领域的 资源优势，以及其致力于“科技改变金融”的战略执行力，将公司在金融科技如人工智能、 大数据、区块链等方面的研发予以部署实施，探索金融科技新技术应用研发与国内金融实务 和创新的融合发展，进一步夯实公司的金融服务转型战略，完善金融综合服务体系，尽快奠 定行业先发优势，全面提升公司在行业内核心竞争力和综合实力。

（3）风险提示

1）估值风险

本次交易涉及的东吴在线接受了上海市锦天城律师事务所的尽职调查和北京中企华资 产评估有限责任公司的评估工作，如东吴在线在经营过程中遭遇意外因素冲击，可能导致标 的资产实际盈利能力及估值出现较大变化。

2)技术风险

无法预期的技术障碍导致业务技术平台研发延误或失败的风险，从而影响业务和服务的 正常运行。

3)市场风险

券商系金融科技公司，所处金融科技领域为新兴行业，主要是利用IT 技术、结合证券 投资的专业技术，开展目前金融科技的创新业务。任何一项创新的业务都会很快有大批效仿 者，我们只有在产品和专业发挥极致，才能在与传统证券公司、其他互联网证券公司和金融 科技公司竞争中获胜。

六、其他

公司将根据有关规定及时披露本次对外投资的其他进展或变化情况。

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七、备查文件

• 1、第三届董事会第六次会议决议；

• 2、第三届监事会第六次会议决议；

• 3、独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见；

• 4、《增资协议》。

特此公告！

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会

2016 年7 月28 日

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