SHENZHEN YSSTECH INFO-TECH CO.,LTD — Capital/Financing Update 2016

Apr 5, 2016

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于非公开发行股票的上市公告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司本次非公开发行新增股份 36,666,666 股，将于 2016 年 4 月 8 日在深圳证券交易所上市。除唐球先生认购 的 3,666,666 股股份锁定 36 个月外，本次非公开发行的其余股份没有限售期，于 2016 年 4 月 8 日上市流通。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2016 年 4 月 8 日（即上市日），公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次非公开发 行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》规定的上 市条件。本次非公开发行的价格为 56.88 元/股。

一、公司基本情况

中文名称： 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

英文名称： SHENZHEN YSSTECH INFO-TECH CO.,LTD 股票上市地：深圳证券交易所

股票简称： 赢时胜

股票代码： 300377

股本： 本次发行前：11,070.00 万元 本次发行后：14,736.67 万元

法定代表人：唐球

董事会秘书：程霞

公司类型： 股份有限公司

注册地址： 深圳市福田区深南路与新洲路交汇处东南侧航天大厦 A 座 611A

办公地址： 深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 B 栋 1101

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邮政编码： 518048 联系电话： 0755-23968617 传 真： 0755-88265113 公司网站： www.ysstech.com 电子信箱： ysstech@ysstech.com

二、本次新增股份发行情况

（一）发行类型

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“发行人、公司、本公司、 赢时胜”）本次发行为向特定对象非公开发行股票。

（二）发行履行的内部决策程序

项目	日期	内容
董事会表决时间	2015年07月13日	第二届董事会第十二次会议（公司非公开发 行股票方案等事项）
	2015年12月08日	第二届董事会第十五次会议（唐球签订关于 非公司发行股票之认购协议的补充协议）
	2015年12月21日	第二届董事会第十六次会议（调整本次非公 开发行募集资金金额用途等事项）
股东大会表决时间	2015年07月30日	2015年第二次临时股东大会

（三）本次发行监管部门的核准过程

2016年1月13日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业 板发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行股票方案。

2016 年 2 月 26 日，公司收到中国证监会《关于核准深圳市赢时胜信息技术 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]319 号），核准公司非公 开发行不超过 4,500 万股新股，有效期 6 个月。

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（四）本次发行的过程

时间	发行内容
T-5日 2016年3月7日 （周一）	向中国证监会申报《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司非公开发行 股票发行方案》等一系列启动材料
T-4日 2016年3月8日 （周二）	与证监会就发行方案进行沟通，收集反馈并报送最终定稿的启动发行 材料及相关承诺； 发行人披露《停牌公告》，于下一交易日开始起停牌；
T-3日 2016年3月9日 （周三）	向证监会报送确定发行底价的相关发行材料； 证监会审阅无异议后，主承销商发送《认购邀请书》及《申购报价单》 等相关附件
T-2日 2016年3月10日 （周四）	接受投资者咨询
T-1日 2016年3月11日 （周五）	接受投资者咨询
T日 2016年3月14日 （周一）	在律师见证下接收认购对象报价并缴纳认购保证金（9:00-12:00）； 对拟配售对象进行关联关系核查
T+1日 2016年3月15日 （周二）	对拟配售对象进行关联关系核查
T+2日 2016年3月16日 （周三）	根据认购情况确定最终发行价格、发行数量、配售对象及其获配股份 将初步发行结果向证监会报备； 向获配投资者发出《缴款通知书》
T+4日 2016年3月18日 （周五）	获配对象根据《缴款通知书》缴款（15:00截止）； 网下验资 认购资金扣除相关费用后划入发行人募集资金专户并验资

（五）发行股票种类及面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。

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（六）发行数量

本次共发行人民币普通股A股36,666,666股，全部采取向特定投资者非公开 发行股票的方式发行。

（七）发行价格及限售期

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，即2016年3月10日。本次非公 开发行的定价原则为：不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价（56.44元/ 股）的90%，即发行底价为50.80元/股。

根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行的价格为56.88元/股，与发行 期前一个交易日均价（56.44元/股）相比的比率为100.78%，与发行底价（50.80 元/股）相比的比率为111.97%。

根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定，公司本次非公 开发行的新增股份没有限售期，自发行结束之日起可上市交易。

（八）募集资金和发行费用

本次非公开发行募集资金总额为 2,085,599,962.08 元，扣除发行费用 57,924,607.09元（包括承销保荐费、审计及验资费、律师费、注册登记费等）后 的募集资金净额为2,027,675,354.99元。

（九）募集资金验资及股份登记情况

截至2016年3月17日止，发行对象已分别将认购资金共计2,085,599,962.08元 缴付主承销商东吴证券股份有限公司（以下简称：“主承销商、东吴证券、保荐 机构”）指定的账户内，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业 字[2016]8484-1号《验资报告》。

2016年3月18日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账 情况出具了天职业字[2016]8484号《验资报告》，确认募集资金到账。根据该验 资报告，截至2016年3月18日止，赢时胜共计募集货币资金人民币2,085,599,962.08

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元，扣除与发行有关的费用人民币57,924,607.09元，赢时胜实际募集资金净额为 人民币2,027,675,354.99元，其中股本人民币叁仟陆佰陆拾陆万陆仟陆佰陆拾陆元 整（¥36,666,666.00），资本公积人民币壹拾玖亿玖仟壹佰万捌仟陆佰捌拾捌元 玖角玖分（¥1,991,008,688.99）。变更后的注册资本为人民币壹亿肆仟柒佰叁拾 陆万陆仟陆佰陆拾陆元整(¥147,366,666.00 )

本次发行新增股份已于2016年3月25日在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。

除唐球先生认购的 3,666,666 股股份锁定 36 个月外，本次非公开发行的其余 股份没有限售期，经公司向深圳证券交易所申请，本次发行新增股份将于 2016 年 4 月 8 日上市流通。

（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

本次发行募集的资金已存入公司在相关商业银行开设的募集资金专用账户， 公司将遵守相关法律、法规和规范性文件以及公司内部相关募集资金管理制度的 规定，在募集资金到位后的一个月内签订募集资金三方监管协议。

（十一）本次发行对象认购股份情况

发行对象及其获得配售的情况如下：

序号	名称	认购价格（元/股）	配售数量（股）	配售金额（元）	锁定期
1	唐球	56.88	3,666,666	208,559,962.08	36个月
2	泰达宏利基金管理有限公司	56.88	12,000,000	682,560,000.00	无锁定期
3	民生加银基金管理有限公司	56.88	7,000,000	398,160,000.00	无锁定期
4	深圳新华富时资产管理有限 公司	56.88	7,000,000	398,160,000.00	无锁定期
5	华富基金管理有限公司	56.88	7,000,000	398,160,000.00	无锁定期
合计			36,666,666	2,085,599,962.08

发行对象基本情况如下：

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1 、唐球

性别：男 出生日期：1971 年 10 月 21 日 住址：深圳市市莲塘莲南商住楼 C302

身份证号码：42011119711021****

2 、泰达宏利基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

成立日期：2002年06月06日

注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

法定代表人：弓劲梅

注册资本：18,000万元人民币

经营范围：1、基金募集；2、基金销售；3、资产管理；4、中国证监会许可 的其他业务。

3 、民生加银基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司（中外合资）

成立日期：2008 年 11 月 03 日

注册地址：深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心 4201.4202-B.4203-B.4204

法定代表人：万青元

注册资本：30,000 万元人民币

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

4 、深圳新华富时资产管理有限公司

企业性质：有限责任公司

成立日期：2013 年 04 月 10 日

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号前海深港合作区管

理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 法定代表人：林艳芳

注册资本：5,000 万元人民币

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经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。

5 、华富基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司（国内合资） 成立日期：2004 年 4 月 19 日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1000 号 31 层 法定代表人：章宏韬

注册资本：12,000 万元人民币

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。

（十二）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

保荐机构（主承销商）东吴证券认为：

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司本次非公开发行经过了必要的授权，并 获得了中国证监会的核准。本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正、公开 的原则，符合目前证券市场的监管要求。

本次发行对认购对象的选择和询价、定价以及股票配售过程符合公平、公正 原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《证券发行与承销管理办法》、《创 业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规的规定。

本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量、募集资金数量和 锁定期安排符合发行人股东大会决议和《证券发行与承销管理办法》、《创业板上 市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规的规定。

本次发行对象中，投资者及其管理的产品属于《中华人民共和国投资基金 法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金 备案办法（试行）》相关规定范围内须登记和备案的产品之情形，均已按照规定 完成登记和备案。

（十三）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

发行人律师认为：

发行人本次非公开发行股票已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范

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性文件的要求；发行过程中涉及的《认购邀请书》、《申购报价单》以及《股票认 购合同书》等法律文件形式和内容真实、合法、有效；本次发行过程中，《认购 邀请书》的发出，《申购报价单》的接收、《缴款通知书》的发出、发行价格、发 行对象及分配股数的确认等发行结果公平、公正，符合发行人关于本次非公开发 行的股东大会决议以及法律、法规和规范性文件的规定。

三、本次新增股份上市情况

（一）新增股份上市批准情况

本次发行新增股份 36,666,666 股，登记手续已于 2016 年 3 月 25 日在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，本次发行新增股份将于该批股份 上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

本次新增股份的证券简称为：赢时胜；证券代码为：300377；上市地点为： 深圳证券交易所。

（三）新增股份的上市时间

本次新增股份的上市时间为 2016 年 4 月 8 日。

（四）新增股份的限售安排

除唐球先生认购的 3,666,666 股股份锁定 36 个月外，本次非公开发行的其余 股份为无限售条件流通股，于 2016 年 4 月 8 日上市流通。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2016 年 4 月 8 日（即上市日），公 司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

四、本次股份变动情况及其影响

（一）本次发行前后股份结构变动情况

项目	本次变动前	本次变动前	本次变动后	本次变动后
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	69,613,104	62.88	73,279,770	49.73

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二、无限售条件股份	41,086,896	37.12	74,086,896	50.27
三、股份总数	110,700,000	100	147,366,666	100

本次非公开发行股票完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市 规则》规定的上市条件。

（二）本次发行前后前 10 名股东变动情况

截至 2016 年 3 月 14 日，公司前 10 名股东情况如下表所示：

序号	股东名称	持有人类别	持股数（万股）	持股比例	持有限售条件股份数量 (万股)
1	唐球	境内自然人	3,125.08	28.23%	3,118.08
2	鄢建兵	境内自然人	1,203.45	10.87%	1,202.95
3	张列	境内自然人	1,122.95	10.14%	1,122.95
4	鄢建红	境内自然人	876.35	7.92%	874.85
5	周云杉	境内自然人	498.37	4.50%	373.78
6	庞军	境内自然人	332.91	3.01%	249.68
7	中国工商银行股份 有限公司－中欧明 睿新起点混合型证 券投资基金	基金、理财产品 等	103.38	0.93%	-
8	王秋虎	境内自然人	80.00	0.72%	-
9	中融人寿保险股份 有限公司－分红保 险产品	基金、理财产品 等	76.61	0.69%	-
10	华泰柏瑞基金－上 海银行－郑海若	基金、理财产品 等	72.20	0.65%	-
合计			7,491.28	67.67%	6,942.28

注：上述前 10 名股东名单为拆分信用交易担保证券账户后的名单。

本次发行新增股份登记到账后，公司前 10 名股东情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例	持有限售条件 股份数量(万股)
1	唐球	3,491.74	23.69%	3,484.74
2	鄢建兵	1,203.45	8.17%	1,202.95
3	泰达宏利基金管理有限公司	1,200.00	8.14%	-
4	张列	1,122.95	7.62%	1,122.95
5	鄢建红	876.35	5.95%
6	民生加银基金管理有限公司	700.00	4.75%	-

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序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例	持有限售条件 股份数量(万股)
7	深圳新华富时资产管理有限公司	700.00	4.75%	-
8	华富基金管理有限公司	700.00	4.75%	-
9	周云杉	498.37	3.38%	373.78
10	庞军	332.91	2.26%	249.68
合计		10,905.76	74.00%	6,434.10

（三）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况

本次非公开发行股份前后，公司董事、监事和高级管理人员持股的变动情况如 下：

姓名	职务	发行前	发行前	发行后	发行后
		持股数（股）	持股比例（%）	持股数（股）	持股比例（%）
唐球	董事长、总经理	31,250,770	28.23%	34,917,436	23.69%
鄢建红	董事	8,763,450	7.92%	8,763,450	5.95%
鄢建兵	董事	12,034,460	10.87%	12,034,460	8.17%
周云杉	董事、副总经理	4,983,710	4.50%	4,983,710	3.38%
陈朝琳	独立董事	-	-	-	-
兰邦胜	独立董事	-	-	-	-
胡琴	独立董事	-	-	-	-
程霞	董事会秘书、副 总经理	-	-	-	-
庞军	董事、副总经理	3,329,110	3.01%	3,329,110	2.26%
伍国安	董事、财务总监	-	-	-	-
宾鸽	职工监事	-	-	-	-
张建科	监事会主席	-	-	-	-
张海波	监事	-	-	-	-

（四）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

以公司截至 2014 年 12 月 31 日、2015 年 9 月 30 日的归属于母公司所有者权益 和 2014 年度、2015 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润为计算基准，本次发行前 后公司每股净资产和每股收益对比变化情况如下：

指标	期间	本次发行前	本次发行后
每股净资产（元/股）	2015年9月30日	3.70	2.78
	2014年12月31日	3.86	2.90
每股收益（元/股）	2015年1-9月	0.09	0.07

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2014 年度 0.42 0.32

五、主要财务数据及管理层讨论和分析

（一）最近三年及一期主要财务数据和财务指标

1 、资产负债表（合并报表）

单位：万元

项 目	2015-9-30	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
资产总计	44,967.78	46,246.14	23,326.12	19,832.21
负债合计	3,781.48	3,560.28	3,456.05	3,997.87
所有者权益合计	41,186.30	42,685.86	19,870.07	15,834.33
其中：少数股东权益	241.97	-	-	-
归属于母公司所有者权 益合计	40,944.32	42,685.86	19,870.07	15,834.33

2 、利润表（合并报表）

单位：万元

				单位：万元
项 目	2015 年1-9 月	2014 年度	2013 年度	2012 年度
营业收入	14,691.02	20,003.73	16,820.76	14,391.70
营业利润	1,029.15	4,443.33	4,011.36	4,185.65
利润总额	1,090.10	4,927.94	4,396.40	4,364.51
净利润	967.94	4,639.13	4,035.73	3,718.00
其中：少数股东损益	-58.03	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	1,025.97	4,639.13	4,035.73	3,718.00

3 、现金流量表（合并报表）

单位：万元

项 目	2015 年1-9 月	2014 年度	2013 年度	2012 年度
经营活动产生的现金流量净额	- 2,328.78	3,763.51	2,206.10	2,623.50
投资活动产生的现金流量净额	- 7,038.01	-6,582.55	-557.68	-561.97
筹资活动产生的现金流量净额	-2,646.28	18,204.49	-748.55	234.87
汇率变动对现金的影响	0.68	-0.31	-0.57	-0.02

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现金及现金等价物净增加额 - 12,012.39 15,385.14 899.31 2,296.38

4 、主要财务指标（未注明的为合并报表口径）

4、主要财务指标	4、主要财务指标	（未注明的为合	并报表口径）
项 目		2015 年1-9 月/2015 年9 月30 日	2014 年度/2014 年12 月31 日	2013 年度/2013 年12 月31 日	2012 年度/2012 年12 月31 日
流动比率		11.31	13.87	8.14	5.82
速动比率		11.31	13.87	8.14	5.82
资产负债率（母公司报表）		8.37%	7.70%	14.82%	20.16%
资产负债率（合并报表）		8.41%	7.70%	14.82%	20.16%
应收账款周转率（次）		1.11	1.88	1.99	2.26
归属于上市公司股东的每 股净资产（元）		3.70	3.86	4.42	3.52
每股经营活动现金流量 （元）		-0.21	0.34	0.49	0.58
每股净现金流量（元）		-1.09	1.39	0.20	0.51
扣除非经常性损 益前每股收益 （元）	基本	0.09	0.42	0.45	0.41
	稀释	0.09	0.42	0.45	0.41
扣除非经常性损 益后每股收益 （元）	基本	0.09	0.39	0.43	0.40
	稀释	0.09	0.39	0.43	0.40
扣除非经常性损益前净资 产收益率（加权平均）		2.40%	11.80%	22.61%	26.60%
扣除非经常性损益后净资 产收益率（加权平均）		2.38%	10.88%	21.38%	25.82%

（二）管理层讨论和分析

1、资产结构分析

最近三年多来，随着客户信息化建设需求的增加，公司销售业务量呈逐年增 长趋势，公司的经营保持了良好的稳定性，主营业务收入实现了持续的稳步增长， 每年的净利润稳中有增，带动了公司总资产规模的持续快速增长，股东权益也实 现了逐年的稳定增长。

2、负债结构分析

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最近三年多来，公司负债情况的变化正常，负债结构合理。公司流动比率和 速动比率指标较好，呈现逐年递增的趋势，表明公司具有较强的短期偿债能力。 流动比率和速动比率较高，主要是因为销售业绩稳步增长；因无存货金额，速动 比率与流动比率一致。公司资产负债率不高，表明公司偿债能力强，不存在较大 的偿债压力。

3、资产周转能力分析

2012 年、2013 年和 2014 年公司应收账款周转率分别为 2.26、1.99 和 1.88， 应收账款周转率有所下降，原因系公司客户主要为银行、基金公司、证券公司、 保险公司、信托公司等金融机构，其采购付款实行预算管理制度，款项的支付需 要经过预算、申请、审核和支付等程序，审批程序比较复杂，时间也较长，导致 公司期末应收账款余额较大。

自公司上市以来，随着业务规模的不断增长，公司营业收入逐年增加，应收 账款相应增加，同时公司着眼于与客户建立长期稳定的合作关系，在公司自身流 动资金能够维持正常营运的前提下，公司根据客户的信誉、财务实力、实际偿债 能力、经济环境及支付习惯等因素，同时考虑到扩大销售规模和市场份额的需要， 实行动态灵活的信用政策，对信誉良好的客户延长了内部信用期，导致应收账款 余额逐步增加。基于公司客户主要为银行、基金公司、证券公司、保险公司、信 托公司等金融机构，资金实力雄厚、信誉高，截至2015年9月30日，公司账龄在 一年以内的应收账款所占比例为82.49%，公司应收账款整体质量良好，产生大额 坏账损失的可能性较小。

4、盈利能力分析

报告期内，公司营业收入主要来源于主营业务收入。公司营业收入保持了较 快的增长速度，2013年和2014年分别比上年增长了16.88%和18.92%的增长速度， 经营规模保持稳定增长。

2012年至2015年1-9月，公司毛利率分别为81.88%、78.49%、80.55%及 77.80%。毛利率相对保持稳定，主要系随着资产管理和托管软件应用的快速增长 和公司研发力度的加强，公司的销售规模随之增加；而成本主要为人员薪酬，与

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收入成正比关系，导致收入增长速度相当于成本增长速度，故毛利率保持相对稳 定。

5、偿债能力分析

2012年、2013年、2014年和2015年1-9月，公司合并报表的资产负债率分别 为20.16%、14.82%、7.70%和8.41%，母公司的资产负债率分别为20.16%、14.82%、 7.70%和8.37%，公司资产负债率不高，表明公司偿债能力强，不存在较大的偿 债压力。公司资产流动性好，资产负债结构合理，良好的经营收益和盈利能力使 得公司具有较强的偿债能力，不存在短期和长期的偿债风险。

6、现金流量分析

2012年、2013年、2014年、2015年1-9月公司投资活动产生的现金流量净额 分别为2,623.50万元、2,206.10万元、3,763.51万元和-2,328.78万元，2014年经营 活动产生的现金流量净额较2013年同比增加70.60%，主要系2014年公司业务规模 增长，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加了21.58%；2014年政府补助较上 年有所增加；以及2014年公司上市后，募集资金存款利息增加所致。2015年1-9 月经营活动产生的现金流量净额为负，主要原因：一、随着公司业务持续增长， 公司实施人员、技术服务、支持人员和服务外包人员都有所增加，以及调薪、社 会保险缴费增加等致使支付给职工以及为职工支付的现金较上年增幅明显；二、 支付其他与经营活动有关的现金4,109.69万元，同比增加71.72%，主要是支付服 务合同押金、经营活动费用增加所致。

2012年、2013年、2014年、2015年1-9月公司投资活动产生的现金流量净额 分别为-561.97万元、-557.68万元、-6,582.55万元和-7,038.01万元。2014年度投资 活动产生的现金流量净额较2013年度增幅较大，同比增加1,080.35%，主要系报 告期购买办公用房、电脑、研发用软件、服务器所致。2015年1-9月公司投资活 动产生的现金流量净额较大，主要系公司参股投资东吴在线及阳光金服，投资支 付现金4,000万元。

2012年、2013年、2014年、2015年1-9月公司筹资活动产生的现金流量净额 分别为234.87万元、-748.55万元、18,204.49万元和-2,646.28万元。2014年公司筹 资活动产生的现金流量净额较上年同比增加2,531.97%，主要系公司2014年1月首

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次公开发行股票募集资金增加所致。

六、本次新增股份发行上市相关机构

（一）保荐机构（主承销商）

名 称： 东吴证券股份有限公司 法定代表人：范力 保荐代表人：冯洪锋、张帅 项目协办人：陆韫龙 项目组成员：夏俪、王思苑 办公地址： 苏州工业园区星阳街 5 号 电 话： 0512-62938515 传 真： 0512-62938500

（二）发行人律师

名 称： 北京市康达律师事务所 负 责 人： 付洋 签字律师： 康晓阳、甄红彬、李一帆 办公地址： 北京市朝阳区工人体育馆内南小楼 电 话： 010-50867595 传 真： 010-50867998

（三）审计及验资机构

名 称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

负 责 人： 陈永宏 经办注册会计师：黎明、陈子涵 办公地址： 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 电 话： 0755-61372888 传 真： 0755-61372899

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七、保荐机构的上市推荐意见

（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况

2015 年 7 月 31 日，公司与东吴证券签署了《深圳市赢时胜信息技术股份有 限公司与东吴证券股份有限公司之非公开发行股票保荐协议》和《深圳市赢时胜 信息技术股份有限公司与东吴证券股份有限公司之非公开发行股票承销协议》， 聘请东吴证券担任公司本次非公开发行股票的保荐机构。东吴证券已指派冯洪锋 先生、张帅先生担任公司本次非公开发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作， 及股票发行上市后的持续督导工作。

冯洪锋，经济学硕士，2011 年任千红制药（002550.SZ）协办人，2013 年注 册保荐代表人，曾保荐胜利精密（002426.SZ）非公开发行股票项目，在保荐业 务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等有关规定，执业记录良好。

张帅, 管理学学士，负责及参与过的保荐项目包括电科院（300215.SZ）、苏 试试验（300416.SZ）IPO，胜利精密（002426.SZ）非公开发行股票等，在保荐 业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等有关规定，执业记录良好。

（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐机构认为：赢时胜本次非公开发行股票及上市符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、 《上市公司非公开发行股票实施细则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、法规的规定。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。东吴证券同意保 荐赢时胜本次非公开发行股票上市，并承担相应的保荐责任。

八、其它重要事项

无。

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九、备查文件

（一）备查文件目录

• 1、中国证券监督管理委员会核准文件；

• 2、上市申请书；

• 3、保荐协议及承销协议；

• 4、保荐机构出具的上市保荐书；

• 5、保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告；

• 6、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；

• 7、律师出具的法律意见书和律师工作报告；

• 8、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的法律意见书；

• 9、会计师事务所出具的验资报告；

• 10、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；

• 11、深交所要求的其他文件；

• 12、其他与本次发行有关的重要文件。

（二）备查文件存放地点及联系人

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司证券事务部

地址：深圳市南山区侨香路4068号智慧广场B栋1101

联系电话： 0755-23968617

传 真： 0755-88265113

联系人：程霞

（以下无正文）

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（本页无正文，为《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司关于非公开发行新股的 上市公告书》之签字盖章页）

发行人：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

2016 年 4 月 5 日

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