SHENZHEN YSSTECH INFO-TECH CO.,LTD — Audit Report / Information 2016

Apr 25, 2017

东吴证券股份有限公司

关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称东吴证券、保荐机构）作为深圳市赢时 胜信息技术股份有限公司（以下简称赢时胜、公司）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 有关规定，对赢时胜 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，意见如下：

一、募集资金基本情况

（一） 2014 年首次公开发行股票

（1）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]28 号文核准，并经深圳证券交易 所同意，公司由主承销商国金证券股份有限公司通过深圳证券交易所交易系统于 2014 年 1 月 16 日采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发 行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 1,385 万股（其中 公开发行新股 1,035 万股，公开发售老股 350 万股），本次新股发行价格为人民 币 21.58 元。截止 2014 年 1 月 21 日，公司共募集资金 22,335.30 万元，扣除各 项发行费用 3,051.64 万元，实际募集资金净额为人民币 19,283.66 万元，承诺投 资项目金额 19,281.15 万元，超募资金 2.51 万元。上述募集资金已经天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）天职业字【2014】第 1637 号《验资报告》验证。

（2）募集资金使用及结余情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

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项目	金额（元）
募集资金净额	192,836,604.23
减：累计使用募集资金	194,959,823.02
其中： 截至2016年12月31日止募投项目使用金额	194,931,741.15
银行收取账户管理费及手续费	2,977.64
用超募资金补充流动资金	25,104.23
用超募资金偿还银行借款	-
用超募资金对外投资	-
加：累计募集资金利息	2,132,592.33
减:账户销户,结余款转作流动资金	9,373.54
尚未使用的募集资金余额	0

（二） 2016 年非公开发行股票

（1）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》证监许可[2016]319 号文核准，同意深圳市赢时胜信息 技术股份有限公司（以下简称 “公司”）非公开发行不超过 4,500 万股新股。截 至 2016 年 3 月 18 日止，公司本次非公开发行股票的募集资金总额为 2,085,599,962.08 元，扣除各项发行费用 57,924,607.09 元后，募集资金净额为 2,027,675,354.99 元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 天职业字【2016】8484 号《验资报告》验证。

（2）募集资金使用及结余情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	2,027,675,354.99
减：累计使用募集资金	1,378,700,000.00
其中： 截至2016年12月31日止募投项目使用金额	568,700,000.00
银行收取账户管理费
用闲置募集资金暂时购买理财产品	210,000,000.00
用闲置募集资金暂时补充流动资金	600,000,000.00

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项目	金额（元）
用超募资金对外投资	-
加：累计募集资金利息及理财产品收益	6,684,955.55
尚未使用的募集资金余额	655,660,310.54

二、募集资金存放和管理情况

（一） 2014 年首次公开发行股票

（1）募集资金的管理情况

公司首次公开发行股票的相关募集资金已全部按规定用途使用完毕，四个募 集资金专户将不再使用，根据《募集资金三方监管协议》，公司已在 2016 年 12 月 31 日前办理完毕四个募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，公司 及保荐机构与开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

（二） 2016 年非公开发行股票

（1）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已根据《公司法》、 《证券法》、证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、 《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关要求，结合公司实际情况， 制定了《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司募集资金管理制度》》（以下简称 “《募集资金管理制度》”），规范募集资金的存放、使用和管理、监督情况。

公司严格按照《募集资金管理制度》的规定，实行募集资金的专项存储制度。 2016 年 4 月 14 日，公司与保荐机构东吴证券股份有限公司分别和民生银行深圳 宝安支行、交通银行深圳车公庙支行、宁波银行股份有限公司深圳龙华支行签订 了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的内容 参照深圳证券交易所范本拟订，无重大差异。

公司审计部人员每月会不定期对募集资金的存放、使用和管理等有关工作进 行检查，并于每个季度出具专项内部审计报告。

公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督

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权。东吴证券作为公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督 权，公司授权其指定的保荐代表人可以随时到专户存储银行查询、复印公司专户 的资料，公司和监管银行积极配合，三方监管协议的履行情况正常。

（2）募集资金专户存放情况

按照《深圳证券交易上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》及公司制定的《募集资金管理及使用制度》，对募集资 金实行专户存储，开立民生银行深圳宝安支行、交通银行深圳车公庙支行、宁波 银行股份有限公司深圳龙华支行募集资金专户；对募集资金的使用执行严格的审 批程序，以保证专款专用。

截止 2016 年 12 月 31 日募集资金专户存放情况如下：

单位：元

						单位：元
序 号		募集资金存储银行名称	银行账号账号		期末余额	存储方式
1		中国民生银行股份有限 公司深圳宝安支行	609680808		58,502.63	活期存储
2		中国民生银行股份有限 公司深圳宝安支行	601680809		65,148.81	活期存储
3		交通银行深圳车公庙支 行	443066278011603 100134		511,589.09	活期存储
4		宁波银行股份有限公司 深圳龙华支行	730801220001143 74		41,736.65	活期存储
5		宁波银行股份有限公司 深圳龙华支行	73080122000115 115		504,983,333.36	定期存储
6		中国民生银行股份有限 公司深圳宝安支行	704045294		150,000,000.00	定期存储
		合计:			655,660,310.54

注:为了提高资金存款收益，公司在宁波银行股份有限公司深圳龙华支行开设了从属于募集 资金账户的定期存款账户，该等账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算和提取现金， 定期存款到期后该账户内的资金只能转入相对应的募集资金账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

2016 年度募集资金实际使用情况，详见本报告附表。

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（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016 年度,公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016 年度，公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年度，公司募集资金的相关信息披露及时、真实、准确、完整；募集 资金的存放、使用、管理与披露不存在违规情形。

六、会计师对 2016 年度募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意

见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对赢时胜《关于募集资金 2016 年 度存放与使用情况的专项说明》进行了专项审核，并出具了天职业字 [2017]12221-2 号《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况 鉴证报告》。报告认为，赢时胜公司《前次募集资金使用情况报告》符合中国证 监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的 规定，在所有重大方面公允反映了赢时胜公司截至 2016 年 12 月 31 日止的前次 募集资金使用情况。

七、保荐机构核查意见

保荐机构结合检查、访谈沟通等多种方式，对赢时胜募集资金的存放、使用 及募集资金投资项目实施情况进行了核查。经查阅赢时胜募集资金存放银行对账 单、募集资金使用原始凭证、审计机构关于募集资金年度使用情况的鉴证报告、 募集资金使用情况的相关公告等资料，保荐机构认为：

赢时胜遵守募集资金相关管理制度，严格执行募集资金专户存储制度及三方 监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形； 截 至 2016 年 12 月 31 日，除已经披露的变更研发中心建设项目实施地点外，赢时

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胜不存在其他变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况 与已披露情况一致，募集资金管理不存在违反相关法律法规的情形。保荐机构对 赢时胜 2016 年度募集资金存放与使用情况无异议。

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（本页无正文，为东吴证券股份有限公司关于深圳市赢时胜信息技术股份有 限公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见之签署页）

保荐代表人：

冯洪锋 张帅

东吴证券股份有限公司 2017 年 4 月 24 日

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附表 1 ：

首次公开发行股票募集资金 2016 年度使用情况对照表

单位：（人民币）万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	19,283.66	19,283.66	19,283.66	本年度 投入募 集资金 总额	0.00	0.00	0.00	0.00
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计 投入募 集资金 总额	19,493.17
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额（1）	本报告期投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期 末投资 进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
1.资产托管业务系 统平台建设项目	否	6,509.04	6,509.04	0.00	6,592.16	101.28	2015 年12 月 31 日	1,766.26	是	否
2.资产管理业务系 统平台建设项目	否	7,054.10	7,054.10	0.00	7,130.52	101.08	2015 年12 月 31 日	2,260.16	是	否
3.客户服务中心建 设项目	否	2,760.61	2,760.61	0.00	2,984.44	108.11	2015 年12 月 31 日	不适用 注1	是	否

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4.研发中心建设项 目	否	2,957.40	2,957.40	0.00	2,786.05	94.21	2015 年12 月 31 日	不适用 注2	是	否
承诺投资项目小计		19,281.15	19,281.15	0.00	19,493.17			4,026.42
超募资金投向
补充流动资金（如 有）					2.51
超募资金投向小计					2.51
合计		19,281.15	19,281.15	0.00	19,495.68			4,026.42
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重 大变化的情况说明	无
超募资金的金额、 用途及使用进展情 况	超募资金的金额为2.51 万元，已用于补充永久性流动资金。
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用

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募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	根据本公司募集资金投资项目的实施情况，截至2014年1月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额6,281.41 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况出具了天职业字[2014]4440号《天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）有关深圳市赢时胜信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。本公司 根据第二届董事会第五次会议决议完成了募集资金置换。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	无
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

• 注 1、客户中心建设项目作为公司营销的一部分，不进行单独的财务评价。

注2、研发中心建设项目作为公司基础研发的一部分，不进行单独的财务评价。

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附表 2 ：

非公开发行股票募集资金 2016 年度使用情况对照表

单位：（人民币）万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	202,767.54	202,767.54	202,767.54	本年度 投入募 集资金 总额	56,870.00	56,870.00	56,870.00	56,870.00
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计 投入募 集资金 总额	56,870.00
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额（1）	报告期投入金 额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期 末投资 进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
1.互联网金融大数 据中心项目	否	147,000.00	147,000.00	27,863.20	27,863.20	18.95%	2017 年12 月 31 日	0	是	否
2.互联网金融产品 服务平台项目	否	80,000.00	80,000.00	13,960.00	13,960.00	17.45%	2017 年12 月 31 日	0	是	否
3.互联网金融机构 运营服务中心项目	否	58,000.00	58,000.00	8,046.80	8,046.80	13.87%	2017 年12 月 31 日	0	是	否

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4.补充流动资金	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00%	2017 年12 月 31 日	0	是	否
承诺投资项目小计		292,000.00	292,000.00	56,870.00	56,870.00	19.48%		0
超募资金投向
补充流动资金（如 有）				0	0
超募资金投向小计				0	0
合计		292,000.00	292,000.00	56,870.00	56,870.00	19.48%		0
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重 大变化的情况说明	无
超募资金的金额、 用途及使用进展情 况	无
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用

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募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	不适用
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资 项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟使用非公开发行股票闲置的募集 资金60,000 万元暂时补充公司的流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起12 个月，到期将归还至募集资金专户。2016 年4 月 22 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使 用部分闲置募集资金15,000 万元暂时补充流动资金，且已经监事会审议通过，公司独立董事已出具明确同意意见。2016 年7 月1 日， 公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用部分 闲置募集资金45,000 万元暂时补充流动资金，且已经监事会审议通过，公司独立董事已出具明确同意意见。公司上述使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范性运作 指引》等有关规定。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户，用于募集资金投资项目后期支出。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

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