SHENZHEN YSSTECH INFO-TECH CO.,LTD — Audit Report / Information 2014

Mar 6, 2014

国金证券股份有限公司

关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司以

募集资金置换预先已投入自筹资金的专项核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为深圳 市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“赢时胜”或“公司”） 首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》 和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的 有关规定，经对赢时胜募集资金使用相关事项进行了认真、审慎的尽职核查，发 表如下核查意见：

一、 赢时胜募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会 “ 证监许可[2014]28号 ” 文核准，赢时胜获准向 社会公开发行人民币普通股（A股）1,385万股（其中发行新股1,035万股，老股 转让350万股），每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币21.58元，募集资 金总额22,335.30万元。扣除各项发行费用3,051.64万元后，募集资金净额为 19,283.66万元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所有限公司出具“天职 业字[2014]1637号”验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资 金。

2011 年 4 月 9 日，本次募集资金投资项目经公司 2010 年年度股东大会审议 通过，由董事会负责实施。本次发行后，募集资金将用于以下项目：

单位：万元

序号项目名称总投资1资产托管业务系统平台建设项目6,509.042资产管理业务系统平台建设项目7,054.103客户服务中心建设项目2,760.614研发中心建设项目2,957.40合计19,281.15	投资进度建设期（年）第一年第二年5,314.021,195.0225,678.521,375.5822,760.61-0.51,614.601,342.80215,367.753,913.40-

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为避免错过拟投资项目的市场机会，在本次发行募集资金到位之前，公司根据 拟投资项目的实际情况以自筹资金的方式先行投入，待募集资金到位后再予置换。

二、 关于赢时胜拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目

的自筹资金事项的核查情况

（一）募集资金投资项目投入情况

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2014]4440 号《以 自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，截至 2014 年 1 月 31 日止，赢 时胜以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 6,281.41 万元， 具体情况如下：

自筹资金预先投入按募集资金投资项目情况表

序号	募投项目名称	已预先投入资金
1	资产托管业务系统平台建设项目	2,669.64
2	资产管理业务系统平台建设项目	2,617.91
3	客户服务中心建设项目	98.93
4	研发中心建设项目	894.93
合计		6,281.41

自筹资金预先投入按列支项目情况表

序号	列支项目名称	已预先投入资金
1	购买办公场地	2,797.02
2	办公场地装修	258.24
3	项目人员薪酬	3,226.15
合计		6,281.41

（二）募集资金置换情况

公司于2014 年2 月26 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于< 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金>的议案》，本次募集资金置换 情况如下：

本次置换募集资金投资项目情况

单位：万元

	募集资金投资项目	投资总额	自有资金已投入金额	拟置换金额
	研发中心建设项目	2,957.40	894.93	894.93

客户服务中心建设项目	2,760.61	98.93	98.93
资产托管业务系统平台建设项目	6,509.04	2,669.64	2,669.64
资产管理业务系统平台建设项目	7,054.10	2,617.91	2,617.91
总计	19281.15	6,281.41	6,281.41

三、 保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为：公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不影响募投项目 的正常实施。保荐机构同意公司使用募集资金 6281.41 万元置换预先已投入募投 项目的自筹资金。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳市赢时胜信息技术股份有限 公司以募集资金置换预先已投入自筹资金的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人签字 : 张 骐 周梁辉

国金证券股份有限公司 2014 年 3 月 5 日

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