Shenzhen V&T Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Aug 26, 2019

2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集 资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市蓝海华腾技术股 份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2019 年 6 月 30 日募集资金 存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到位时间

根据中国证监会于 2016 年 3 月 1 日签发的《关于核准深圳市蓝海华腾技术 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 389 号文），本公司向 社会公开发行人民币普通股 1,300 万股，每股发行价格为人民币 18.75 元，募集 资金总额为人民币 243,750,000.00 元，扣除部分证券承销费和保荐费人民币 21,400,000.00 元后的募集资金人民币 222,350,000.00 元由承销商中泰证券股份有 限公司于 2016 年 3 月 17 日汇入公司在广州银行股份有限公司深圳福田支行开立 的人民币账户。另扣除公司自行支付的保荐费、中介机构费和其他发行费用人民 币 8,540,000.00 元后，募集资金净额为人民币 213,810,000.00 元。上述募集资金 到位情况由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字 [2016]33030010 号验资报告。

（二）以前年度已使用金额

截至 2018 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 136,592,211.24 元，募集资金专用账户余额为 50,926,485.33 元，其中本金为 50,119,256.10 元，银行利息收入扣除手续费后净额为 807,229.23 元。

（三）本半年度使用金额及当前余额

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2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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2019 年半年度，公司募集资金投资项目投入募集资金 768,184.35 元，截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目累计投入募集资金 137,360,395.59 元。 募集资金专用账户余额为 50,501,064.61 元，其中本金为 49,351,071.75 元，银行 利息收入扣除手续费后净额为 1,149,992.86 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，公司根据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法 规和公司章程的有关规定，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存 储、使用，募集资金项目的变更，以及募集资金管理和监督作了明确规定。

公司于 2016 年 4 月 19 日连同保荐机构中泰证券股份有限公司与广州银行股 份有限公司深圳福田支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利 和义务，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。三方监管协议的内容 与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

公司于 2019 年 6 月 20 日连同保荐机构中泰证券股份有限公司与浙商银行股 份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利 和义务，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。三方监管协议的内容 与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。截至 2019 年 6 月 30 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金， 募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

			2019 年6 月30 日余 额
开户银行	银行帐号	初始存放金额
广州银行股份有限公 司深圳福田支行	812002686102066	222,350,000.00	2,549,301.80
广州银行股份有限公 司深圳福田支行	812002686121017
广州银行股份有限公 司深圳福田支行	812002686123013
浙商银行深圳南山支	5840000410120100071088		42,336,868.04

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2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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行
合计		222,350,000.00	44,886,169.84

公司于 2016 年 11 月 14 日连同保荐机构中泰证券股份有限公司与厦门蓝海 华腾电气有限公司、中国农业银行股份有限公司厦门同安支行签订了《募集资金 四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施严格审批， 保证专款专用。四方监管协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在 重大差异。

公司在上述银行的二级支行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。截至 2019 年 6 月 30 日，公司严格按照《募集资金四方监管协议》的规定存放和使用 募集资金，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行帐号	初始存放金额	2019 年6月30日余额
中国农业银行股份有限 公司厦门城南支行	40338001040009970		614,894.77
中国农业银行股份有限 公司厦门城南支行	40338051000000039		5,000,000.00
中国农业银行股份有限 公司厦门城南支行	40338051000000040
合计			5,614,894.77

本公司在履行三方监管协议、四方监管协议中不存在问题。

三、募集资金的实际使用情况

2019 年半年度，公司募集资金的使用情况参见“募集资金使用情况对照表” （附表 1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用、披露中存在的问题及其他情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，募集资

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2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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金使用、披露不存在重大问题，其他使用情况说明如下：

1、公司于 2017 年 5 月 11 日召开的第二届董事会第十四次会议及 2017 年 6 月 2 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金补充 营运资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“其他与主营业务相关的营运 资金”项目结余募集资金净额人民币 79,933,740.83 元自募集资金专户转入公司 一般结算户，用于补充公司营运资金。

2、公司于 2017 年 6 月 22 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的 实施进度情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情 况下，对募集资金投资项目“生产基地项目”、“研发中心项目”的预计可使用 状态时间进行调整，延期至 2017 年 12 月 31 日。

3、公司于 2017 年 12 月 29 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目 的实施进度情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的 情况下，对募集资金投资项目“生产基地项目”、“研发中心项目”的预计可使 用状态时间进行调整，延期至 2018 年 06 月 30 日。

4、公司于 2018 年 11 月 8 日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高闲置募集资 金使用效率、降低财务成本，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 3,000.00 万元暂时补充流动资金，用于公司日常生产经营，使用期限自董事会审议通过之 日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专户。

5、公司于 2019 年 5 月 14 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关 于变更部分募集资金专户的议案》，根据募集资金的实际使用情况，结合公司发 展需要，为提高使用效率、进一步规范募集资金的管理，同意将公司开设于广州 银行股份有限公司深圳福田支行的募集资金专户变更至浙商银行股份有限公司 深圳南山支行。

6、公司于 2019 年 7 月 18 日召开的第三届董事会第五次会议、2019 年 8 月 5 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资

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2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司终止原计划 由公司的全资子公司厦门蓝海华腾实施的“生产基地项目”、“研发中心项目”和 由公司实施的“营销服务网络建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。 六、其他说明

本报告已于 2019 年 8 月 25 日经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公 司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日

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2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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附表 1 ：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	21,381.00	21,381.00
						本期投入募集资金总额			76.82
报告期内变更用途的募集资金总额				-
累计变更用途的募集资金总额				-
						已累计投入募集资金总额			13,736.04
累计变更用途的募集资金总额比例				-
	是否已					截至期				项目可
		募集资			截至期		项目达到
	变更项		调整后	本报告		末投资		本报告	是否达	行性是
承诺投资项目和		金承诺			末累计		预定可使
	目(含		投资总	期投入		进度		期实现	到预计	否发生
超募资金投向		投资总			投入金		用状态日
	部分变		额(1)	金额		(3)＝		的效益	效益	重大变
		额			额(2)		期
	更)					(2)/(1)				化
承诺投资项目
							2018年6
生产基地项目	否	6,362.77	6,362.77	59.34	2,404.55	37.79%		不适用	不适用	否
							月30日
							2018年6
研发中心项目	否	3,687.08	3,687.08	17.48	1,071.59	29.06%		不适用	不适用	否
							月30日
营销服务网络建
	否	1,336.95	1,336.95	--	259.90	19.44%		不适用	不适用	否
设项目
其他与主营业务						100.00
	否	10,000	10,000	--	10,000			不适用	不适用	否
相关的营运资金						%
承诺投资项目小					13,736.0
	--	21,386.8	21,386.8	76.82		--	--		--	--
计					4
超募资金投向
不适用
					13,736.0
合计	--	21,386.8	21,386.8	76.82		--	--		--	--
					4
		1、生产基地项目已经完成试生产，当前政策、经济和市场环境的变化使公司现
		有产品特别是电动汽车电机控制器的现实需求低于募投项目筹划时的预期需求，
		因此继续投资该项目已经不能适应行业发展趋势和市场需求的变化，且可能造成
		资金和资源的损失，且目前公司深圳总部的产能已经能满足当前订单需求。因此
未达到计划进度或预计		未达到计划进度和预期收益。
收益的情况和原因（分		2、研发中心项目为依托生产基地项目建设，因生产基地项目不再继续投入，相
具体项目）		应的研发中心项目也未达到计划投资进度。
		3、营销服务网络建设项目，目前电动汽车电机控制器客户主要为新能源汽车整
		车或者零部件企业，业务拓展主要采用直销模式，此外，公司工控业务也开始开
		展针对性和应用行业的大客户直接销售服务模式，因此原有以建立营销中心和办
		事处模式的营销服务网络无法与新能源汽车等业务开展有效匹配。
		1、“生产基地项目”原计划由公司全资子公司厦门蓝海华腾实施，系公司在筹划
		国内首次公开发行股票并上市的募集资金投资项目可行性阶段，综合考虑当时的

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2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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	产品结构和业务发展模式、产品市场环境、客户区域分布和发展趋势以及厦门市
	招商引资力度等因素，因此决定“生产基地项目”在福建省厦门市同安区实施。
	自公司首次公开发行股票并上市，随着国家对新能源汽车产业的支持和引导，公
	司产品结构发生变化，逐渐以电动汽车电机控制器产品为主，重点产能集中在电
	动汽车电机控制器产品。2017年国家为实现新能源汽车产业规范发展，淘汰新能
	源汽车产业的落后技术，深化供给侧改革以及整顿新能源汽车企业的骗补行为，
	开始对新能源汽车补贴政策进行调整，此外受宏观经济不景气以及行业竞争加剧
	等影响，新能源汽车产业和工业制造行业都面临短期压力，公司客户需求发生变
	化，业务订单量呈现一定的波动状态。政策、经济和市场环境的变化使公司现有
	产品特别是电动汽车电机控制器的现实需求低于募投项目筹划时的预期需求，继
	续投资该项目已经不能适应行业发展趋势和市场需求的变化，且可能造成资金和
	资源的损失，对公司未来的发展存在较大的不确定性。此外，相较于厦门市，深
	圳市在资源区位、产业配套、外协加工及供应链物流配送等方面更具有优势。面
	对行业竞争加剧及客户对产品技术的高要求，公司深圳总部已通过租赁厂房扩大
	生产面积、购置生产设备、招聘生产人员，确保公司生产经营的持续稳定，满足
	客户对技术的要求及产能需求，目前深圳总部产能完全可以满足现有客户需求。
	因此，公司拟终止对“生产基地项目”的继续投入。
	2、“研发中心项目”原计划由公司全资子公司厦门蓝海华腾实施，系公司在筹划
	国内首次公开发行股票并上市的募集资金投资项目可行性阶段，依托“生产基地
	项目”建设，以实现加速公司产品创新发展，提升产品性能及质量，降低生产成
	本为目的，在福建省厦门市同安区实施“研发中心项目”。
	但相较于福建省厦门市，深圳市在资源区位、人才引进、技术研发和同行业交流
	等方面更具有优势。面对行业竞争加剧及客户对产品技术的高要求，公司在深圳
	总部通过升级研发中心（购置研发实验设备、建设研发实验室，招聘研发人才等
项目可行性发生重大变	方式），投入大量自有资金以确保研发项目的顺利及时推进，实现公司研发和技
化的情况说明	术创新的持续性，满足客户对技术的要求。目前公司已经完成新的新能源汽车电
	子研发平台和工控产品研发平台体系的构建，将汽车电子、硬件、软件、结构、
	产品测试、市场拓展、售后等部门通过串并联方式组合形成从基础研究、重大共
	性关键技术攻关到应用示范的全链条研发体系。此外，公司通过以自有资金方式
	设立无锡蓝海华腾子公司，搭建区域研发和营销中心，引进“长三角”区域人才，
	推进针对客户的研发和技术项目配套。因此，随着当前政策、经济和市场环境的
	变化以及“生产基地项目”的终止投入，公司继续在厦门投资“研发中心项目”
	已经不能适应行业发展趋势、市场需求的变化和当前公司的发展规划，且可能造
	成资金和资源的损失，因此，公司拟终止对“研发中心项目”的继续投入。
	3、“营销服务网络建设项目”在公司筹划国内首次公开发行股票并上市期间，结
	合当时的市场环境，主营业务以中低压变频器和伺服驱动器销售为主，主要采用
	渠道销售，需要通过营销网络进行产品的销售。基于渠道销售需要，公司计划在
	当时国内营销体系的基础上，进一步升级和扩大国内营销网络。但由于近年来公
	司受益于新能源汽车产业政策利好和快速发展，电动汽车电机控制器产品已经成
	为公司主营业务的主要收入来源，考虑目前电动汽车电机控制器客户主要为新能
	源汽车整车或者零部件企业，业务拓展主要采用直销模式，此外，公司工控业务
	也开始开展针对性和应用行业的大客户直接销售服务模式，因此原有以建立营销
	中心和办事处模式的营销服务网络无法与新能源汽车等业务开展有效匹配，技术
	销售团队的区域限制及行业客户苛刻要求的特点，如不结合实际情况地进行营销

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2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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	网络布局，将无法及时有效地响应客户需求。公司已经通过以自有资金方式设立
	重点区域子公司（无锡蓝海华腾、山东蓝海华腾）和分公司等形式，实现与公司
	现有已建成的营销服务网络体系有效结合，能满足当前公司业务发展的需求，基
	于审慎原则和合理利用募集资金原则，公司拟终止“营销服务网络建设项目”的
	继续投入。
	4、结合当前国家宏观经济情况以及新能源汽车产业整体资金紧张的情况，公司
	自2018年来开展多渠道回笼资金，以实现降低负债，控制企业经营风险，但资
	金仍然是目前制约公司持续稳健发展的重要因素。通过募集资金永久补充流动资
	金后，将进一步扩充公司流动资金，防范流动性风险。
	基于上述原因，本着稳健经营的原则，合理规划公司业务布局，有效防范投资风
	险，提高募集资金的使用效益，公司从实现未来发展规划及股东利益最大化考虑，
	为控制生产经营风险，经公司审慎考虑，拟终止实施“生产基地项目”、“研发中
	心项目”、“营销服务网络建设项目”，以确保剩余募集资金的有效使用。
	5、公司于2019年7月18日召开的第三届董事会第五次会议、2019年8月5日
	召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投
	资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司终止原计划由公
	司的全资子公司厦门蓝海华腾实施的“生产基地项目”、“研发中心项目”和由公
	司实施的“营销服务网络建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。
超募资金的金额、用途
	不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
	不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
	不适用
方式调整情况
	2016年4月17日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于募集资金置换
	预先投入募投项目自筹资金的议案》，并经过独立董事、监事会及保荐机构发表
募集资金投资项目先期
	同意意见，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
投入及置换情况
	20,267,918.34 元。截至2017年12月31日，上述已投入募集资金投资项目的自
	筹资金已全部置换完毕。
	公司于2018年11月8日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于
	使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高闲置募集资金使用效
	率、降低财务成本，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币3,000.00万元暂时
用闲置募集资金暂时补	补充流动资金，用于公司日常生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超
充流动资金情况	过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专户。同时保
	荐机构中泰证券股份有限公司就上述事项出具了无异议的核查意见。2018年11
	月13日，公司使用闲置募集资金3,000.00万元补充流动资金，截至2019年6月
	30日，尚未归还。
项目实施出现募集资金
	不适用
结余的金额及原因

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2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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	1、2018年11月13日，公司使用闲置募集资金3,000.00万元补充流动资金，截
	至2019年6月30日，尚未归还。
尚未使用的募集资金用	2、其他尚未使用完毕的募集资金存放于募集资金专用账户，截至2019年6月30
途及去向	日，募集资金专用账户余额为50,501,064.61元，其中本金余额49,351,071.75元(占
	募集资金总额（实际募集资金净额）的23.08%)，银行利息收入扣除手续费后净
	额为1,149,992.86元，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理。
	1、公司于2017年5月11日召开的第二届董事会第十四次会议及2017年6月2
	日召开的2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金补充营运
	资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“其他与主营业务相关的营运资金”
	项目结余募集资金净额人民币79,933,740.83 元自募集资金专户转入公司一般结
	算户，用于补充公司营运资金。
	2、公司于2017 年6月22 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关
	于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实施
	进度情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，
	对募集资金投资项目“生产基地项目”、“研发中心项目”的预计可使用状态时
	间进行调整，延期至2017年12月31日。
	3、公司于2017年12月29日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关
	于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实施
	进度情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，
	对募集资金投资项目“生产基地项目”、“研发中心项目”的预计可使用状态时间进
	行调整，延期至2018年06月30日。
	4、公司于2018年11月8日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关
募集资金使用及披露中
存在的问题或其他情况	于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高闲置募集资金使用
	效率、降低财务成本，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币3,000.00万元暂
	时补充流动资金，用于公司日常生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不
	超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专户。
	5、公司于2019年5月14日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于变
	更部分募集资金专户的议案》，根据募集资金的实际使用情况，结合公司发展需
	要，为提高使用效率、进一步规范募集资金的管理，同意将公司开设于广州银行
	股份有限公司深圳福田支行的募集资金专户变更至浙商银行股份有限公司深圳
	南山支行。
	6、公司于2019年7月18日召开的第三届董事会第五次会议、2019年8月5日召开的
	公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并
	将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司终止原计划由公司的全资
	子公司厦门蓝海华腾实施的“生产基地项目”、“研发中心项目”和由公司实施
	的“营销服务网络建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。
	7、除上述募集资金使用情况，截至本公告日，公司不存在其他募集资金变更项
	目情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

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