Shenzhen V&T Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 16, 2018

中泰证券股份有限公司

关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市蓝海华腾技术 股份有限公司（以下简称“蓝海华腾”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等相关法规的要求，对蓝海华腾 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

1、募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 389 号文），公司向社会公开发行人 民币普通股 1,300 万股，每股发行价格为人民币 18.75 元，募集资金总额为人民 币 243,750,000.00 元，扣除部分证券承销费和保荐费人民币 21,400,000.00 元后的 募集资金人民币 222,350,000.00 元由主承销商中泰证券股份有限公司于 2016 年 3 月 17 日汇入公司在广州银行股份有限公司深圳福田支行开立的人民币账户。另 扣除公司自行支付的保荐费、中介机构费和其他发行费用人民币 8,540,000.00 元 后，募集资金净额为人民币 213,810,000.00 元。上述募集资金到位情况由瑞华会 计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（瑞华验字[2016]33030010 号）。

2、以前年度已使用金额

2016 年度，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 36,442,779.67 元。 截至 2016 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 36,442,779.67 元，募集资金专用账户余额为 178,007,486.17 元，其中本金为 177,367,220.33 元，银行利息收入扣除手续费后净额为 640,265.84 元。

3、本年度使用金额及当前余额

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1

2017 年度，公司对募集资金投资项目投入募集资金 91,697,842.79 元，其中 投入本金的部分为 88,796,375.45 元，投入利息 2,901,467.34 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 128,140,622.46 元，募集 资金专用账户余额为 89,101,635.73 元，其中本金为 88,570,844.88 元，银行利息 收入扣除投入募集资金投资项目部分及手续费后净额为 530,790.85 元。

（二）募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，公司根据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法 规和公司章程的有关规定，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存 储、使用，募集资金项目的变更，以及募集资金管理和监督作了明确规定。

公司于 2016 年 4 月 19 日连同保荐机构中泰证券股份有限公司与广州银行股 份有限公司深圳福田支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利 和义务，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。三方监管协议的内容 与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。截至 2017 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金， 募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
开户银行	银行帐号	初始存放金额	2017 年12 月31 日余额
广州银行股份有限公 司深圳福田支行
	812002686102066	222,350,000.00	471,831.22
广州银行股份有限公 司深圳福田支行
	812002686121017		75,000,000.00
广州银行股份有限公 司深圳福田支行
	812002686123013
合计		222,350,000.00	75,471,831.22

公司于 2016 年 11 月 14 日连同保荐机构中泰证券股份有限公司与厦门蓝海 华腾电气有限公司、中国农业银行股份有限公司厦门同安支行签订了《募集资金 四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施严格审批， 保证专款专用。四方监管协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在 重大差异。

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2

公司在上述银行的二级支行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。截至 2017 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金四方监管协议》的规定存放和使 用募集资金，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
开户银行	银行帐号	初始存放金额	2017 年12 月31 日余额
中国农业银行股份有 限公司厦门城南支行
	40338001040009970		3,629,804.51
中国农业银行股份有 限公司厦门城南支行
	40338051000000039		5,000,000.00
中国农业银行股份有 限公司厦门城南支行
	40338051000000040		5,000,000.00
合计			13,629,804.51

公司在履行三方监管协议、四方监管协议中不存在问题。

（三）本年度募集资金的实际使用情况

本年度，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	21,381.00	21,381.00	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	9,169.78	9,169.78
报告期内变更用途的募集资金总额				-
累计变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额			12,814.06
累计变更用途的募集资金总额比例				-
										项目
	是否已						项目达			可行
						截至期
	变更项	募集资金		本年度	截至期末		到预定	本年度	是否达	性是
承诺投资项目和超募			调整后投			末投资
	目（含	承诺投资		投入金	累计投入		可使用	实现的	到预计	否发
资金投向			资总额(1)			进度(3)
	部分变	总额		额	金额(2)		状态日	效益	效益	生重
						＝(2)/(1)
	更）						期			大变
										化
承诺投资项目
							2018年
生产基地项目	否	6,362.77	6,362.77	287.83	1,805.53	28.38%	06月30	不适用	不适用	否
							日
							2018年
研发中心项目	否	3,687.08	3,687.08	259.21	864.18	23.44%	06月30	不适用	不适用	否
							日

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3

营销服务网络建设项
	否	1,336.95	1,336.95	89.19	144.35	10.80%			不适用	不适用	否
目
其他与主营业务相关
	否	10,000.00	10,000.00	8,533.55	10,000	100.00%			不适用	不适用	否
的营运资金
承诺投资项目小计		21,386.80	21,386.80	9,169.78	12,814.06	-
超募资金投向
不适用
合计		21,386.80	21,386.80	9,169.78	12,814.06	--			0
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因	生产基地项目和研发中心项目目前正在建设，尚未进行投产。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
	无
变化的情况说明
超募资金的金额、用	不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实	无
施地点变更情况
募集资金投资项目实	无
施方式调整情况
	2016年4月17日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于募集资金置换预先投入募
募集资金投资项目先	投项目自筹资金的议案》，并经过独立董事、监事会及保荐机构发表同意意见，以募集资金
期投入及置换情况	置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金20,267,918.34元。截至2017年12月31日，
	上述已投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时	无
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	无
金结余的金额及原因
	截至2017年12月31日，公司尚未使用完毕的募集资金余额为89,101,635.73元，其中本金
尚未使用的募集资金	88,570,844.88元占前次募集资金总额（实际募集资金净额）的41.43%，银行利息收入扣除
用途及去向	手续费后净额为530,790.85元，将继续用于生产基地项目、研发中心项目、营销服务网络建
	设项目，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理。
募集资金使用及披露	1、公司于2017年5月11日召开的第二届董事会第十四次会议及2017年6月2日召开的
中存在的问题或其他	2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金补充营运资金的议案》，同意公
情况	司将募集资金投资项目“其他与主营业务相关的营运资金”项目结余募集资金净额人民币

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4

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79,933,740.83 元自募集资金专户转入公司一般结算户，用于补充公司营运资金。 2、公司于 2017 年 6 月 22 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集 资金投资项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，在项目实施 主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目“生产基地 项目”、“研发中心项目”的预计可使用状态时间进行调整，延期至 2017 年 12 月 31 日。 3、公司于 2017 年 12 月 29 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募 集资金投资项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，在项目实 施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目“生产基 地项目”、“研发中心项目”的预计可使用状态时间进行调整，延期至 2018 年 06 月 30 日。 4、除上述募集资金使用情况，公司报告期不存在募集资金变更项目情况，募集资金使用及 披露不存在重大问题。

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（五）募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题，其他使用情况说明如下：

1、公司于 2017 年 5 月 11 日召开的第二届董事会第十四次会议及 2017 年 6 月 2 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金补充 营运资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“其他与主营业务相关的营运 资金”项目结余募集资金净额人民币 79,933,740.83 元自募集资金专户转入公司 一般结算户，用于补充公司营运资金。

2、公司于 2017 年 6 月 22 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的 实施进度情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情 况下，对募集资金投资项目“生产基地项目”、“研发中心项目”的预计可使用 状态时间进行调整，延期至 2017 年 12 月 31 日。

3、公司于 2017 年 12 月 29 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目 的实施进度情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的 情况下，对募集资金投资项目“生产基地项目”、“研发中心项目”的预计可使 用状态时间进行调整，延期至 2018 年 06 月 30 日。

二、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

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5

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《董事会关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《关于深圳市蓝海华腾技术股份 有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。报告认为：蓝海华腾截至 2017 年 12 月 31 日的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所 颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市 公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项 报告格式》等有关规定编制。

三、保荐机构核查意见

保荐机构认为：蓝海华腾严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行了募 集资金监管协议；截至 2017 年 12 月 31 日，蓝海华腾募集资金具体使用情况与 已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

保荐机构对蓝海华腾 2017 年度募集资金存放与使用情况无异议。

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6

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公 司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人：

郭 湘 马国庆

中泰证券股份有限公司

年 月 日

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7