Shenzhen V&T Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Mar 16, 2016

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告

保荐人 (主承销商)：中泰证券股份有限公司

1、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“蓝海华腾”、“发行人” 或“公司”）首次公开发行不超过 1,300 万股人民币普通股（以下简称“本次发行”） 的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016] 389 号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中泰证券股份有限公司（以下 “ ” “ ” “ ” 简称 中泰证券 或 保荐人（主承销商） ）。发行人的股票简称为 蓝海华腾 ， 股票代码为“300484”。

2、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发 行，不进行网下询价和配售。发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本 面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场 情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 18.75 元/股，发行数量为 1,300 万股。

• 3、本次发行的网上申购缴款工作已于 2016 年 3 月 15 日（T+2 日）结束。

4、保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定 价发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

• (1)网上投资者缴款认购的股份数量（股）：12,943,095

• (2)网上投资者缴款认购的金额（元）：242,683,031.25

• (3)网上投资者放弃认购数量（股）：56,905

• (4)网上投资者放弃认购金额（元）：1,066,968.75

5、网上投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，即主承销商包销股份 数量为 56,905 股，包销金额为 1,066,968.75 元。主承销商包销比例为 0.4377%。

2016 年 3 月 17 日（T+4 日），主承销商将包销资金与网上投资者缴款认 购的资金一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交 股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

保荐人（主承销商）联系方式

网上投资者对本公告所公布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人 （主承销商）中泰证券联系。具体联系方式如下：

－ 联系电话：010 59013862

联系人：资本市场部

发行人：深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司

2016 年 3 月 17 日