Shenzhen V&T Technologies Co., Ltd. — Audit Report / Information 2017

Apr 13, 2017

关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 的鉴证报告 瑞华核字【 2017 】 33050005 号 目 录 1 、 鉴证报告 ············································································ 1 ······················· 2 、 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 3

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关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告

瑞华核字【 2017 】 33050005 号

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称 “ 蓝 海华腾公司 ” ）截至 2016 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

—— 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披 露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，提 供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们 认为必要的其他证据，是蓝海华腾公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证 工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》发表 鉴证意见。

—— 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度 存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工 作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要 的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，深圳市蓝海华腾技术股份有限公司截至 2016 年 12 月 31 日止 的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照 —— 中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和

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使用的监管要求》（证监会公告 [2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公 告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有 关规定编制。

本鉴证报告仅供深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2016 年度年报披露之目 的使用，不得用作任何其他目的。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：周卿

· 中国 北京 中国注册会计师：黄大群

二〇一七年四月十二日

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深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披 露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定，深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ） 董事会编制了截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报 告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 3 月 1 日签发的《关于核准深圳 市蓝海华腾技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》 ( 证监许可 [2016] 389 号文 ) ，本公司向社会公开发行人民币普通股 1,300 万股，每股发行价格为人民 币 18.75 元，募集资金总额为人民币 243,750,000.00 元，扣除部分证券承销费 和保荐费人民币 21,400,000.00 元后的募集资金人民币 222,350,000.00 元由承 销商中泰证券股份有限公司于 2016 年 3 月 17 日汇入公司在广州银行股份有限 公司深圳福田支行开立的人民币账户。另扣除公司自行支付的保荐费、中介机构 费和其他发行费用人民币 8,540,000.00 元后，募集资金净额为人民币 213,810,000.00 元。上述募集资金到位情况由瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）验证并出具瑞华验字 [2016]33030010 号验资报告。

（二）以前年度已使用金额

不适用

（三）本年度使用金额及当前余额

2016 年度，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 36,442,779.67 元。截至 2016 年 12 月 31 日止，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 36,442,779.67 元，募集资金专用账户余额为 178,007,486.17 元，其中本金为 177,367,220.33 元，银行利息收入扣除手续费后净额为 640,265.84 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，公司根据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法

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深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

规和公司章程的有关规定，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存 储、使用，募集资金项目的变更，以及募集资金管理和监督作了明确规定。

公司于 2016 年 4 月 19 日连同保荐机构中泰证券股份有限公司与广州银行 股份有限公司深圳福田支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权 利和义务，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。三方监管协议的内 容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。截至 2016 年 12 月 31 日止，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资 金，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

			金额单位：人民币元
开户银行	银行帐号	初始存放金额	2016年12月31日余额
广州银行股份有限公 司深圳福田支行	812002686102066	222,350,000.00	3,956,248.90
广州银行股份有限公 司深圳福田支行	812002686121017		55,000,000.00
广州银行股份有限公 司深圳福田支行	812002686123013		100,000,000.00
合计		222,350,000.00	158,956,248.90

公司于 2016 年 11 月 14 日连同保荐机构中泰证券股份有限公司与厦门蓝海 华腾电气有限公司、中国农业银行股份有限公司厦门同安支行签订了《募集资金 四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施严格审批， 保证专款专用。四方监管协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在 重大差异。

公司在上述银行的二级支行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。截至 2016 年 12 月 31 日止，公司严格按照《募集资金四方监管协议》的规定存放和 使用募集资金，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

			金额单位：人民币元
开户银行	银行帐号	初始存放金额	2016年12月31日余额
中国农业银行股份有 限公司厦门城南支行	40338001040009970		19,051,237.27
合计			19,051,237.27

本公司在履行三方监管协议、四方监管协议中不存在问题。

三、本年度募集资金的使用情况

本年度募集资金的使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1 ）。

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深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会 二○一七年四月十二日

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附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

编制单位：深圳市蓝海华腾技术股份有限公司	编制单位：深圳市蓝海华腾技术股份有限公司	编制单位：深圳市蓝海华腾技术股份有限公司							金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额			21,381.00		本年度投入募集资金总额				3,644.28
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额				3,644.28
累计变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金 额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投资进度 （%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1、生产基地项目	否	6,362.77	6,362.77	1,517.70	1,517.70	23.85	2017年6月30日	不适用	不适用	否
2、研发中心项目	否	3,687.08	3,687.08	604.97	604.97	16.41	2017年6月30日	不适用	不适用	否
3、营销服务网络建设项 目	否	1,336.95	1,336.95	55.16	55.16	4.13		不适用	不适用	否
4、其他与主营业务相关 的营运资金	否	10,000.00	10,000.00	1,466.45	1,466.45	14.66		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		**21,386.80 **	**21,386.80 **	**3,644.28 **	**3,644.28 **	17.04
合计		**21,386.80 **	**21,386.80 **	**3,644.28 **	**3,644.28 **	17.04
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况				无
募集资金投资项目实施方式调整情况				无

附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

编制单位：深圳市蓝海华腾技术股份有限公司	2016年度 金额单位：人民币万元
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年4月17日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案 》，并经过独立董事、监事会及保荐机构发表同意意见，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金20,267,918.34元。截至2016年12月31日止，上述已投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2016年12月31日止，公司尚未使用完毕的募集资金余额为17,8007,486.17元，其中本金177,367,220.33元占前次 募集资金总额（实际募集资金净额）的82.96%，将继续用于补充生产基地项目、研发中心项目、营销服务网络建 设项目以及其他与主营业务相关的营运资金，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无