Shenzhen TXD Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 28, 2021

海通证券股份有限公司

关于深圳同兴达科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用的专项核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为深圳 同兴达科技股份有限公司（以下简称“同兴达”、“公司”）2020 年非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对同兴达 2020 年度募集资金存放与实际使用情况 进行了专项核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳同兴达科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1756 号）的核准，并经深圳证券交易所同意， 公司由主承销商海通证券非公开发行普通股（A 股）股票 31,526,336 股，每股 面值 1 元，每股发行价人民币 26.01 元。公司共募集资金 819,999,999.36 元，扣 除发行费用 21,786,679.75 元，募集资金净额 798,213,319.61 元。

截止 2020 年 10 月 9 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000578 号”验资报告验证确认。

截止2020 年12 月31 日，公司对募集资金项目累计投入598,110,225.22 元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 245,956,609.48 元；于2020 年10 月22 日起至2020 年12 月31 日止会计期间 使用募集资金人民币352,153,615.74 元；本年度使用募集资金598,110,225.22 元。截止2020 年12 月31 日，募集资金余额为人民币201,375,333.23 元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制

定了《深圳同兴达科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）， 该《管理制度》经公司第一届董事会第三次会议审议通过，并业经公司 2013 年 年度股东大会表决通过，并于 2020 年第三届董事会第七次会议对其进行修改。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国银行股份有限 公司深圳宝安支行、中信银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深 圳龙岗支行开设募集资金专项账户，并于 2020 年 10 月 20 日与海通证券、中国 银行股份有限公司深圳宝安支行、中信银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股 份有限公司深圳龙岗支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；于 2020 年 11 月 9 日公司及募投项目实施全资子公司（赣州市同兴达电子科技有限公司）、 海通证券、中国银行股份有限公司深圳宝安支行、中信银行股份有限公司深圳分 行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金四方监管协议》； 对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以 随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半 年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据公司《管理制度》规定，公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金 额超过 5,000 万元人民币或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称 “募集资金净额”）的 20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。

截至2020 年12 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币

元

元
银行名称 账号 初时存放金额 中国银行深圳宝安支行 751073965520 179,499,999.36 兴业银行深圳龙岗支行 337170100100396891 220,000,000.00 中信银行深圳福强支行 8110301012700544401 400,000,000.00 浦发银行深圳福永支行 79280078801900001281 中信银行深圳福强支行 811030103700553458 中国银行深圳宝安支行 741974201871 合 计 799,499,999.36	截止日余额 存储方式
	-
	-
	455,545.61 活期
	681,134.73 活期
	178,962.57 活期
	59,690.32 活期
	1,375,333.23

注1：上述表格中账户：浦发银行深圳福永支行（79280078801900001281）、中信银行 深圳福强支行（811030103700553458）、中国银行深圳宝安支行（741974201871）系募投项 目实施全资子公司（赣州市同兴达电子科技有限公司）开立监管账户。

注2：2020 年10 月29 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币

230,000,000.00 元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、 日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金 归还至募集资金专用户，截至2020 年12 月31 日，公司已归还募集资金暂时性补流 30,000,000.00 元，剩余200,000,000.00 元未归还。

三、本年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、募集资金投资项目先期投入置换情况

为保障公司募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金进行了预先投入, 截止 2020 年 10 月 21 日，公司募集资金投资项目先期投入置换情况如下：

金额单位：人民币万元

募集资金投资项目 拟使用募集 资金投资额 自筹资金实 际 预先投入金 年产6000万片异形全面屏二合一显示模组 建设项目 60,000.00 24,595.66	置换金额 24,595.66

2020 年 10 月 29 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 24,595.66 万元，大华会计师事 务所（特殊普通合伙）就公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 事项出具了大华核字[2020]008260 号《深圳同兴达科技股份有限公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况及对外 转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资 金的使用和管理不存在违规情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，海通证券认为：同兴达 2020 年度募集资金的管理和使用符合中国 证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理和使用的相关规定，同兴达编制的 2020 年度《募集资金存放与使用的专项报告》中关于公司报告期募集资金管理 与使用情况的披露与实际情况相符。同时，经核查，同兴达本年度募集资金使 用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于深圳同兴达科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用的专项核查意见》之签署盖章页)

保荐代表人签名：

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李 春 严 胜
海通证券股份有限公司
2021年 月 日
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附表

募集资金使用情况表

编制单位：深圳同兴达科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				79,821.33	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额				59,811.02
报告期内变更用途的募集资金总额				-
累计变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额					59,811.02
累计变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1、年产 6000 万片异形全面屏二 合一显示模组建设项目	否	57,821.33	57,821.33	37,811.02	37,811.02	65.39	2022 年10 月	4,686.48	不适用	否
2、补充流动资金	否	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		79,821.33	79,821.33	59,811.02	59,811.02	74.93
超募资金投向
超募资金投向小计
合计
未达到计划进度或预计收益的情	公司募集资金项目中补充流动资金项目主要是满足公司日常生产经营，进一步确保公司的财务安全、增强公司市场竞争力。而非单独项目整
况和原因（分具体募投项目）	体投入，因此无法单独核算效益。
项目可行性发生重大变化的情况 说明	无
超募资金的金额、用途及使用进 展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更 情况	无

募集资金投资项目实施方式调整 情况	无
	2020 年10 月29 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》，
募集资金投资项目先期投入及置	同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金24,595.66 万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次以募集资金置换
换情况	预先投入募投项目的自筹资金事项出具了大华核字[2020]008260 号《深圳同兴达科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
	鉴证报告》。
	2020 年10 月29 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的议案》，同意公
用闲置募集资金暂时补充流动资	司使用不超过人民币2.3 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营
金情况	使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12 个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金
	归还至募集资金专用户，截至2020 年12 月31 日，公司已归还募集资金暂时性补流3,000 万元，剩余20,000 万元未归还。
项目实施出现募集资金结余的金 额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用资金将按原计划投入募集资金项目“年产 6000 万片异形全面屏二合一显示模组建设项目”中。
募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况	无

注1：年产 6000 万片异形全面屏二合一显示模组建设项目由于产线未全部完工，无法统计截止日投资项目累计产能利用率，截止日累计实现效益系 由完工部分产线产生的效益。