Shenzhen TXD Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jan 18, 2017

深圳同兴达科技股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“同兴达”、“发行人”或者“公司”） 首次公开发行不超过 2,400 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申 请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3234 号文核准。本次发行的保荐机构 （主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销 ” “ ” 商））。发行人的股票简称为 同兴达，股票代码为“002845”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向 持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”） 相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市 场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次 股票发行价格为 15.99 元/股，发行数量为 2,400 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,440 万股，占本次发行数量的 60%； 网上初始发行数量为 960 万股，占本次发行数量的 40%。回拨机制启动后，网下最终 发行数量为 240 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 2,160 万股，占 本次发行数量的 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2017 年 1 月 17 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新 股认购情况进行了统计，结果如下：

1

• （一）网上新股认购情况

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：21,557,879

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：344,710,485.21

• 3、网上投资者放弃认购数量（股）：42,121

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：673,514.79

• （二）网下新股认购情况

• 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,396,355

• 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：38,317,716.45

• 3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,645

• 4、网下投资者放弃认购金额（元）：58,283.55

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

序号	投资者	配售对象	初步获配股数（股）	应缴金额（元）	放弃认购股数（股）
1	方玉贞	方玉贞	135	2,158.65	135
2	裘荣庆	裘荣庆	135	2,158.65	135
3	温朝波	温朝波	135	2,158.65	135
4	叶盛	叶盛	135	2,158.65	135
5	曾胜辉	曾胜辉	135	2,158.65	135
6	高银珍	高银珍	135	2,158.65	135
7	朱旭东	朱旭东	135	2,158.65	135
8	雷空军	雷空军	135	2,158.65	135
9	赵燕	赵燕	135	2,158.65	135
10	邹燕敏	邹燕敏	135	2,158.65	135
11	张杏芝	张杏芝	135	2,158.65	135
12	林金锡	林金锡	135	2,158.65	135
13	韩红菊	韩红菊	135	2,158.65	135
14	舒进声	舒进声	135	2,158.65	135
15	孙毅	孙毅	135	2,158.65	135
16	刁作平	刁作平	135	2,158.65	135
17	刘瑛	刘瑛	135	2,158.65	135
18	唐友谊	唐友谊	135	2,158.65	135
19	郑金铸	郑金铸	135	2,158.65	135
20	赖雄杰	赖雄杰	135	2,158.65	135
21	林暄	林暄	135	2,158.65	135
22	姚君丽	姚君丽	135	2,158.65	135
23	陈添益	陈添益	135	2,158.65	135
24	陈树林	陈树林	135	2,158.65	135
25	陶芝慧	陶芝慧	135	2,158.65	135
26	吴林娣	吴林娣	135	2,158.65	135

27	陈成辉	陈成辉	135	2,158.65	135
合计			3,645	58,283.55	3,645

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构 （主承销商）包销股份的数量为 45,766 股，包销金额为 731,798.34 元，包销比例为 0.19%。

2017 年 1 月 19 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投 资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算深圳分公 司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保 荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-23219000

联系人：资本市场部

发行人：深圳同兴达科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 2017 年 1 月 19 日

（本页无正文，为《深圳同兴达科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖 章页）

发行人：深圳同兴达科技股份有限公司 年月日

（本页无正文，为《深圳同兴达科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖 章页）

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 年月日