Shenzhen TXD Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jan 15, 2017

深圳同兴达科技股份有限公司首次公开发行股票 网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“同兴达”、“发行人”或“公司”）首 次公开发行新股不超过 2,400 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”） 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3234 号文核准，本次发行采 用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳 市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相 结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券” 或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 2,400 万股。回拨机制 启动前，网下初始发行数量为 1,440 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行 数量为 960 万股，占本次发行数量的 40%，本次发行价格为人民币 15.99 元/股。 同兴达于 2017 年 1 月 13 日（T 日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发 行“同兴达”股票 960 万股。

本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2017 年 1 月 17 日（T+2 日）及时履行缴款义务：

1、网下投资者应根据《深圳同兴达科技股份有限公司首次公开发行股票网下 发行初步配售结果公告》，于 2017 年 1 月 17 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的 发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳同兴达科技股份有限公司首次公开 发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2017 年 1 月 17 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守 投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

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2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安 排进行信息披露。

3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任， 海通证券将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股申购。

一、网上申购情况

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的 申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为 14,897,798 户，有效申购股 数为 93,669,421,000 股，配号总数为 187,338,842 个，配号起始号码为 000000000001， 截止号码为 000187338842。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《深圳同兴达科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机 制，由于网上初步有效申购倍数为 9,757.23135 倍，高于 150 倍，发行人和主承销商 决定启动回拨机制，将本次发行股份 50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发 行数量为 240 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 2,160 万股，占本 次发行总量 90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为 0.0230598201%，申购倍数为 4,336.54727 倍。

三、网上摇号抽签

保荐机构（主承销商）与发行人定于 2017 年 1 月 16 日（T+1 日）上午在深圳市 福田区红荔西路上步工业区 10 栋 2 楼进行摇号抽签，并将于 2017 年 1 月 17 日（T+2 日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结 果。

发行人：深圳同兴达科技股份有限公司

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保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

2017 年1 月16 日

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（此页无正文，为《深圳同兴达科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发 行申购情况及中签率公告》盖章页）

发行人：深圳同兴达科技股份有限公司

年 月 日

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（此页无正文，为《深圳同兴达科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发 行申购情况及中签率公告》盖章页）

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