Shenzhen TXD Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jan 10, 2017

深圳同兴达科技股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发 行不超过 2,400 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中 国证券监督管理委员会证监许可[2016]3234 号文核准。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值 申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行规模不超过 2,400 万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,440 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 960 万股，占本次发行数量的 40%。

为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐 机构（主承销商）海通证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间：2017 年 1 月 12 日（周四）14:00-17:00；

2、路演网站：全景网（网址：http://rsc.p5w.net）；

3、参加人员：发行人管理层主要成员、保荐机构（主承销商）海通证券股份 有限公司相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）查询。敬请广大投资者关注。

发行人：深圳同兴达科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

2017 年1 月11 日

（本页无正文，为《深圳同兴达科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》盖 章页）

发行人：深圳同兴达科技股份有限公司 年月日

（本页无正文，为《深圳同兴达科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》盖 章页）

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 年月日