Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 24, 2018

深圳市长亮科技股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备 忘录第 1 号 — 超募资金使用》有关规定，现将本公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情 况说明如下：

一、发行股份购买资产之配套融资募集资金存放与实际使用情况

（一）募集资金基本情况

• 1 、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市长亮科技股份有限公司向周岚等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》 [ 证监许可（ 2015 ） 2517 号 ] 批准，本公司非公开增 发人民币普通股 (A 股 ) 2,964,975 股进行配套融资，每股发行价格为 39.24 元。本次募集的配 套资金将用于支付购买合度云天 100% 股权的现金对价、建设标的公司募投项目、补充上 市公司营运资金和标的公司营运资金，以及支付部分中介机构费用。

截止 2015 年 12 月 16 日，配套募集资金款项 11,634.56 万元已出资到位，扣除承销费 350.00 万元后的募集资金为人民币 11,284.56 万元，另扣减其他发行费用 50.00 万元后，募集 资金净额为人民币 11,234.56 万元。

上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证，并出具大华验字 [2015]001236 号《验资报告》。

• 2 、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

• （ 1 ）以前年度已使用金额

截至 2017 年 12 月 31 日，以募集资金直接投入合度云天产品定价管理系统项目 510.07 万 元，以募集资金直接投入企业经营价值核算与管理建设项目 383.38 万元，支付现金对价 6,075.19 万元（其中包含 2015 年用自有资金垫付部分现金对价 2,924.18 万元，于 2016 年 1 月从 募集资金专户中置换），补充标的公司营运资金 400 万，补充上市公司营运资金 1,867.25 万 元。尚未使用的金额为 1,998.67 万元。

• （ 2 ）本年度使用金额及当前余额

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入合度云天产品定价管理系统项目 197.29 万元，以募集资金直接投 入长亮合度企业经营价值核算与管理建设项目 345.10 万元。尚未使用的金额为 931.47 万元 （不包含 2016 年 7 月，因合度云天业绩不达标，收到周岚等 21 名原转让方退回现金补偿款

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524.81 万元）。

（二）募集资金的管理情况

1 、募集资金的管理情况

根据管理办法并结合经营需要，本公司就上述募集资金专户，与开户银行、保荐机 构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专 款专用。截止 2018 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规 定，存放和使用募集资金。

2 、募集资金专户存储情况

截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
上海浦东发展银行深圳新安支行	78150155200001702	活期	15,388,933.89
合 计			15,388,933.89

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入扣除手续费 82.61 万元以及 2016 年 7 月 份，因合度云天业绩不达标，收到周岚等 21 名原转让方退回现金补偿款 524.81 万元。

（三）本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1 ：发行股份购买资产之配套融资募集资金使 用情况对照表。

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2017 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募 集资金投资项目的议案》。公司结合目前募投项目的实际情况，为保证募投项目建设更 加符合公司利益，对募投项目《资金及投融资管理系统》进行变更，变更为《企业经营 价值核算与管理建设项目》。 2017 年 6 月 22 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过 了该事项。

（五）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

（六）募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业 板信息披露业务备忘录第 1 号 — 超募资金使用》和本公司募集资金使用管理办法的相关规 定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

（七）超募资金使用情况

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无超募资金情况。

二、发行股份增加注册资本募集资金存放与实际使用情况

（一）募集资金基本情况

• 1 、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]2591 号《关于核准深圳市长亮科技股份有 限公司非公开发现股票的批复》文件的核准，长亮科技公司非公开发行 A 股不超过 3,000 万 股。公司 2016 年度非公开发行股票募集资金总额 17,888.06 万元，扣除发行费 550.90 万元后 的募集资金净额为 17,337.16 万元。本次募集资金投资项目中用于“补充上市公司流动资 金”的总投资金额为 6,416.80 万元，其中使用募集资金投入金额为 5,366.42 万元。公司第三 届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，根据公司 的生产经营需要，将上述募集资金专户中“补充流动资金项目”的资金扣除发行费用 550.90 万元后的余额 4,815.52 万元全部用于补充流动资金。本次发行费用 550.90 万元中，招 商证券股份有限公司部分承销保荐费 347.20 万元已先行扣除，剩余相关发行费用 203.70 万 元已严格按照披露文件及募集资金管理制度的相关规定实施置换。

截止 2017 年 12 月 31 日，配套募集资金款项 17,888.06 万元已出资到位，扣除承销费 347.20 万元后实际到账的募集资金为人民币 17,540.86 万元。

上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证，并出具致同验字 2017 第 441ZC0091 号《验资报告》。

• 2 、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

• （ 1 ）以前年度已使用金额

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司以募集资金直接补充流动资金 5,366.42 万元（含承销费 347.20 万元），以募集资金直接投入金融信息化整体解决方案 6,534.12 万元。尚未使用的金 额为 5,987.52 万元。

（ 2 ）本年度使用金额及当前余额

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入金融信息化整体解决方案 5 万元。尚未使用的金额为 5,982.52 万 元。

（二）募集资金的管理情况

• 1 、募集资金的管理情况

根据管理办法并结合经营需要，本公司就上述募集资金专户，与开户银行、保荐机 构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专

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款专用。截止 2018 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规 定，存放和使用募集资金。

2 、募集资金专户存储情况

截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行深圳新时代支行	755901634610816	活期	6,935,676.30
招商银行深圳滨河时代支行	755901634610404	活期	54,173,682.45
合 计			61,109,358.75

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入扣除手续费 128.42 万元。

（三）本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 2 ：发行股份增加注册资本募集资金使用情况 对照表。

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2017 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募 集资金投资项目的议案》。公司结合目前募投项目的实际情况，为保证募投项目建设更 — 加符合公司利益，对募投项目 金融信息化整体解决方案建设项目实施主体及实施地点 进行了调整。 2017 年 6 月 22 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了该事项。

（五）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

（六）募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业 板信息披露业务备忘录第 1 号 — 超募资金使用》和本公司募集资金使用管理办法的相关规 定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

（七）超募资金使用情况

无超募资金情况。

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附件：

• 1 、首次发行股份并上市时募集资金存放与实际使用情况对照表

• 2 、发行股份购买资产之配套融资募集资金使用情况对照表

• 3 、发行股份增加注册资本募集资金使用情况对照表

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 24 日

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附表1：
发行股份购买资产之配套融资募集资金使用情况对照表
募集资金总额				11,234.56		本年度投入募集资金总额					542.39
变更用途的募集资金总额				1,406.49		已累计投入募集资金总额					9,778.28
变更用途的募集资金总额比例				12.52%
承诺投资项目	是否已变更 项目(含部 分变更)	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投 入金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度(%) (4)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现的 效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
支付现金对价		6,600.00	6,600.00	6,600.00		6,075.19	-524.81	92.05%	2017年5月31日			否
合度云天产品定价管理系统	否	960.82	960.82	960.82	197.29	707.35	-253.47	73.62%	2018年5月31日			否
资金及投融资管理系统	是	1,406.49	-	-		-	-	-	-			是
企业经营价值核算与管理建设项目	是	-	1,406.49	1,406.49	345.10	728.48	-678.01	51.79%	2019年10月31日			否
补充标的公司营运资金		400.00	400.00	400.00		400.00	0.00	100.00%	2016年2月29日			否
补充上市公司营运资金		1,867.25	1,867.25	1,867.25	-	1,867.25	0.00	100.00%	2016年1月31日			否
合计	—	**11,234.56 **	**11,234.56 **	**11,234.56 **	**542.39 **	**9,778.28 **	-1,456.28			-	-	-
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					原有的《合度云天资金及投融资管理系统开发项目》的项目规划与开发目标是在2015年初经过调研来确定的。经过2-3年的 时间，市场情况与客户需求已经发生了较大变化，如果继续按照原有的需求来进行项目投入，将不能满足市场客户对于此 类产品的实际需求。为了维护股东利益，保证公司研发产品的持续竞争能力，公司决定终止原有项目，并对产品需求重新 进行了调研，将募投项目进行了重新规划和修改。
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					截止2015年12月31日，公司以自有资金2,924.18万元用于支付部分现金对价，已于2016年1月从募集资金专户中置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
用闲置募集资金投资产品情况					不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					2016年7月，因合度云天业绩不达标，收到周岚等21名原转让方退回现金补偿款524.81万元。
募集资金其他使用情况					不适用

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附表2：
发行股份增加注册资本募集资金使用情况对照表
募集资金总额				17,888.06		本年度投入募集资金总额					5.00
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					11,905.54
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	是否已变更 项目(含部 分变更)	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投 入金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度(%) (4)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现的 效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
补充上市公司流动资金	否	5,366.42	5,366.42	5,366.42		5,366.42	0.00	100.00%	2017年6月30日			否
金融信息化整体解决方案	否	11,842.29	11,842.29	11,842.29	5.00	6,539.12	-5,303.17	55.22%	2020年6月30日			是
研发中心建设	否	679.35	679.35	679.35	-	-	-679.35	0.00%	2020年6月30日			否
合计	—	**17,888.06 **	**17,888.06 **	**17,888.06 **	**5.00 **	**11,905.54 **	-5,982.52			-	-	-
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					公司于2017年6月6日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司结合 目前募投项目的实际情况，为保证募投项目建设更加符合公司利益，对募投项目--金融信息化整体解决方案建设项目实施 主体及实施地点进行了调整。
募集资金投资项目实施地点变更情况					金融信息化整体解决方案项目实施地点由南京市变更为上海市与广州市。
募集资金投资项目实施方式调整情况					金融信息化整体解决方案建设项目实施主体由长亮科技变更为长亮科技、深圳市长亮核心科技有限公司（简称“长亮核心 ”）、深圳市长亮网金科技有限公司（简称“长亮网金”）、深圳市长亮数据技术有限公司（简称“长亮数据”）四家共同实施， 长亮核心、长亮网金、长亮数据均为长亮科技的全资子公司。
募集资金投资项目先期投入及置换情况					其中补充上市公司流动资金项目中应扣除的发行费用203.70万元已严格按照披露文件及募集资金管理制度的相关规定实施置 换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
用闲置募集资金投资产品情况					不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					不适用
募集资金其他使用情况					其中补充上市公司流动资金项目中应扣除的招商证券承销费用347.20万元已先行扣除。

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