Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jun 5, 2018

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2018-046

深圳市长亮科技股份有限公司

关于控股股东增资深圳市银户通科技有限公司暨关联交易

的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示

1、本次交易构成关联交易。

2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。

3、本次交易尚需提交股东大会审议。

4、 “银户通”业务是有别于公司之前盈利模式的新增业务，前期技术投入、 市场推广的成本费用较高，该项目处在探索阶段，存在不能落地的风险，且今年 尚不能形成收益，请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长亮科技”）于2018 年6月4日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议，审议 通过了《关于深圳市银户通科技有限公司增资暨关联交易的议案》，同意控股股 东、实际控制人王长春先生出资人民币750万元对深圳市银户通科技有限公司（以 下简称“银户通”）进行增资，为上市公司分担对外投资、扩展业务的相关风险， 减轻上市公司的资金压力。本次增资完成后，银户通的注册资本将由500万元增 加到1,250万元。关联董事王长春先生回避表决，公司独立董事发表了明确同意 的独立意见。

王长春先生为公司控股股东、实际控制人，本次交易构成关联交易。本事项 需提交公司股东大会审议。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

二、关联方基本情况

• 1、名称：王长春

• 2、住所：广东省深圳市南山区*******

王长春先生担任公司董事长一职，截至2018年6月4日持有公司股份

53,528,900股，占公司总股本的17.88%，为公司关联自然人。

三、交易标的基本情况

• 1、公司名称：深圳市银户通科技有限公司

• 2、统一社会信用代码：91440300MA5F536T0G

• 3、住所地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海

• 商务秘书有限公司）

  • 4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  • 5、法定代表人：李宏广

  • 6、注册资本：人民币500万元

  • 7、经营范围：从事计算机网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨

• 询、技术服务；网络工程；计算机系统集成；计算机服务；从事广告业务；图文 设计制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 互联 网信息服务。

8、财务情况

2018年5月21日，深圳市银户通科技有限公司完成工商注册登记，目前尚未 开展经营活动。

• 9、股东情况

增资前：

序号	股东	认缴出资额（万元）	份额比例
1	深圳市长亮科技股份有限公司	500	100%
	合计	500	100%

增资后：

序号	股东	认缴出资额（万元）	份额比例
1	深圳市长亮科技股份有限公司	500	40%

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2	王长春	750	60%
	合计	1250	100%

以上信息以企业登记机关最终核准登记为准。

四、定价依据及交易协议的主要内容

（一） 定价依据

因银户通成立时间较短，尚未开展业务，处于前期研发投入阶段，经双方协 商决定采用注册资本平价进行增资。

（二） 出资安排

各股东认缴的出资应由各股东分期缴纳，具体如下：

• 1、在本次增资完成登记后的 6 个月内，股东完成认缴出资额 50%的实缴；

• 2、剩余认缴出资额的 50%，由各股东根据趣投保实际经营需要完成实缴。

• （三） 利益分配

本次增资后，除非本协议另有约定，双方股东按照银户通增资后的双方股东 的出资比例享有权利、承担义务。

（四） 特殊约定

• 1、长亮科技的股权回购

本次增资完成后，银户通应按照企业会计准则编制财务会计报表，并定期向 长亮科技报送。长亮科技结合银户通实际的经营情况以及财务情况，有权在银户 通存续的任意时间，要求王长春回购长亮科技所持有银户通全部股权，回购价格 按照市场化原则公允定价、且不低于按照如下方式计算所得的现金或等价资产 （“最低回购价”）：长亮科技对银户通的实际出资额，减去出资期间已分配的投 资本金、以及减去已获得的投资收益。

长亮科技决定回购的，向王长春发出书面通知，王长春接到该通知后 2 个月 内完成回购股权的工商变更，并在工商变更后 3 个月内完成回购款项的支付。 2、优先购买权

在银户通存续期间，任意一方转让所持公司股权的，在同等条件下，对方有 优先购买的权利；

3、长亮科技优先清算权

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

如银户通进入清算程序时，对于公司的剩余财产，长亮科技有权优先于王长 春取得相当于按照如下方式计算所得的现金或等价资产（“优先清算额”）：长亮 科技对银户通的投资本金，减去出资期间已分配的投资本金、以及减去已获得的 投资收益。如银户通向长亮科技支付优先清算额后尚有剩余财产的，则分配给王 长春直至其投资本金减去出资期间已分配的投资本金、以及减去已获得的投资收 益的余额全部清偿完毕。如公司对王长春该余额清偿完毕后尚有剩余财产的，则 对于剩余的部分，按照股东的实缴出资比例分配。

如长亮科技清算所获得的分配金额低于优先清算额的，则王长春应向长亮科 技补足差额。

五、交易目的和对上市公司的影响

1、交易目的

公司本次引入控股股东向银户通进行增资，是为分担上市公司对外投资、扩 展业务的相关风险，以及分担上市公司的资金压力。增资后银户通的资本金得到 提升，符合公司战略发展规划和业务发展要求。

• 2、对公司的影响

本次对外投资不会对公司当前的生产经营造成重大不利影响，不存在损害中 小股东利益的情形。

增资完成后，银户通将从全资子公司变为参股公司，不再纳入公司合并报表 范围。

• 3、可能存在的风险

本次增资事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性。

六、本年度与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

公司已于2018 年6 月4 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事 会第十七次会议，分别审议通过了《关于深圳市趣投保科技有限公司增资暨关联 交易的议案》，同意公司与控股股东王长春先生分别出资人民币700 万元、1,800 万元对趣投保进行增资。本次关联方王长春先生出资人民币 750 万元对银户通进 行增资，公司与王长春先生自2018 年年初至今的累计关联交易金额为人民币 3,250 万元。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

七、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

独立董事对本次关联交易进行了认真审查，基于独立判断，认为本次控股股 东增资银户通不存在损害公司和全体股东权益的情形，不会对公司的生产经营产 生不利影响。作为公司的独立董事，我们认可该关联交易事项，同意将本事项提 交公司第三届董事会第二十三次会议审议。

（二）独立董事独立意见

独立董事认为对本次关联交易进行了认真审查，基于独立判断，认为本次控 股股东增资银户通不存在损害公司和全体股东权益的情形，不会对公司的生产经 营产生不利影响。全体独立董事同意该议案的相关内容。关联董事在董事会上回 避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易的议案，表决程序符合法 律规定。

八、中介机构意见结论

经核查，保荐机构认为：公司上述控股股东增资深圳市趣投保科技有限公司 暨关联交易事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会审议通过， 关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法合规，独立董事对本次关联交易 进行了事前认可，并认真审核后发表独立意见，不存在损害公司和全体股东权益 的情形，不会对公司的生产经营产生不利影响。

保荐机构对本次关联交易事项无异议。

九、其他

公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资 的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

十、备查文件

• 1、第三届董事会第二十三次会议决议。

• 2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会相关事项的事前认可意见。

• 3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会相关事项的独立意见。

• 4、第三届监事会第十七次会议决议。

• 5、招商证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限公司控股股东增资

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

深圳市银户通科技有限公司暨关联交易的核查意见。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会 2018 年6 月5 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==