Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Apr 17, 2018

深圳市长亮科技股份有限公司

2017 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备 忘录第 1 号 — 超募资金使用》有关规定，现将本公司 2017 年度募集资金存放与使用情况说 明如下：

一、首次发行股份并上市时募集资金存放与实际使用情况

（一）募集资金基本情况

• 1 、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔 2012 〕 978 号文核准，并经深圳证券交易所 同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2012 年 8 月 8 日 采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（ A 股）股票 1,300.00 万股，发行价为每股人民币 20.00 元。截至 2012 年 8 月 13 日，本公司共募集资金 26,000.00 万元，扣除发行费用 3,489.24 万元后，募集资金净额为 22,510.76 万元。

上述募集资金净额已经大华会计师事务所有限公司大华验字 [2012] 第 090 号《验资报告》 验证。

• 2 、已使用金额及当前余额。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 10,351.01 万元，购总部 基地用房、基地装修及补充流动资金共 9,632.64 万元，补充流动资金 2,527.11 万元。累计使 用募集资金 22,510.76 万元， 募集资金账户金额为零。

（二）募集资金的管理情况

1 、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上 市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市长亮科技 股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于 2011 年 经本公司董事会一届五次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2012 年起对募集资金实行专户存储，在银 行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协 议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司 均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

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2 、募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行深圳新时代支行	755901634610509	活期	0
招商银行深圳新洲支行	755901634610711	活期	0
广州银行深圳分行	812000164802082	活期	0
合 计			0

上述银行账号已于 2016 年 7 月全部销户。

（三）本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1 ：首次发行股份并上市时募集资金存放与实 际使用情况对照表。

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

2014 年 6 月 30 日，经本公司第二届董事会第七次临时会议决议，原有的《新一代银行 核心业务系统建设项目》规划与开发目标已经不能适应互联网金融模式下公司客户对新 一代核心业务系统的主要需求，为了维护股东利益，保证公司研发产品的持续竞争能力， 公司决定终止原有项目，对整个项目重新进行了前期调研，对项目进行了重新规划、预 算修改与参与项目人员的调整。公司目前正在进行的 “ 新一代银行核心业务系统建设项目 新 ” 采用了新的技术架构与业务流程创新模式，将取代原新一代银行核心业务系统建设项 目。公司独立董事及保荐机构已对变更募集项目发表同意意见。

本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

（五）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

（六）募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业 板信息披露业务备忘录第 1 号 — 超募资金使用》和本公司募集资金使用管理办法的相关规 定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，利用节余募集资金支付深圳总部基地用房 2,000.00 万元、支付 深圳湾生态科技园办公楼装修费 321.95 万元、支付办公楼机房费 76 万元以及 2,219.04 万元补 充流动资金。

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（八）超募资金使用情况

公司首次公开发行超募资金 7,542.76 万元，其中超募资金 5,034.69 万元用于购买深圳湾 生态科技园办公楼；超募资金 2,200.00 万元用于补充流动资金，超募资金 308.07 万元用于 补充运营资金。

二、发行股份购买资产之配套融资募集资金存放与实际使用情况

（一）募集资金基本情况

• 1 、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市长亮科技股份有限公司向周岚等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》 [ 证监许可（ 2015 ） 2517 号 ] 批准，本公司非公开增 发人民币普通股 (A 股 ) 2,964,975 股进行配套融资，每股发行价格为 39.24 元。本次募集的配 套资金将用于支付购买合度云天 100% 股权的现金对价、建设标的公司募投项目、补充上 市公司营运资金和标的公司营运资金，以及支付部分中介机构费用。

截止 2015 年 12 月 16 日，配套募集资金款项 11,634.56 万元已出资到位，扣除承销费 350.00 万元后的募集资金为人民币 11,284.56 万元，另扣减其他发行费用 50.00 万元后，募集 资金净额为人民币 11,234.56 万元。

上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证，并出具大华验字 [2015]001236 号《验资报告》。

• 2 、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

• （ 1 ）以前年度已使用金额

截至 2016 年 12 月 31 日，以募集资金直接投入合度云天产品定价管理系统项目 226.72 万 元，支付现金对价 5,450.16 万元（其中包含 2015 年用自有资金垫付部分现金对价 2,924.18 万 元，于 2016 年 1 月从募集资金专户中置换），补充标的公司营运资金 400 万，补充上市公司 营运资金 1,867.25 万元。尚未使用的金额为 3,290.43 万元。

（ 2 ）本年度使用金额及当前余额

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入合度云天产品定价管理系统项目 283.35 万元，以募集资金直接投 入长亮合度企业经营价值核算与管理建设项目 383.38 万元，支付现金对价 1149.84 万元。尚 未使用的金额为 1,473.86 万元（不包含 2016 年 7 月，因合度云天业绩不达标，收到周岚等 21 名原转让方退回现金补偿款 524.81 万元）。

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（二）募集资金的管理情况

1 、募集资金的管理情况

根据管理办法并结合经营需要，本公司就上述募集资金专户，与开户银行、保荐机 构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专 款专用。截止 2017 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规 定，存放和使用募集资金。

2 、募集资金专户存储情况

截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
上海浦东发展银行深圳新安支行	78150155200001702	活期	20,717,711.35
合 计			20,717,711.35

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入扣除手续费 73.09 万元以及 2016 年 7 月 份，因合度云天业绩不达标，收到周岚等 21 名原转让方退回现金补偿款 524.81 万元。

（三）本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 2 ：发行股份购买资产之配套融资募集资金使 用情况对照表。

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2017 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募 集资金投资项目的议案》。公司结合目前募投项目的实际情况，为保证募投项目建设更 加符合公司利益，对募投项目《资金及投融资管理系统》进行变更，变更为《企业经营 价值核算与管理建设项目》。 2017 年 6 月 22 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过 了该事项。

（五）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

（六）募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业 板信息披露业务备忘录第 1 号 — 超募资金使用》和本公司募集资金使用管理办法的相关规 定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

（七）超募资金使用情况

无超募资金情况。

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三、发行股份增加注册资本募集资金存放与实际使用情况

（一）募集资金基本情况

• 1 、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]2591 号《关于核准深圳市长亮科技股份有 限公司非公开发现股票的批复》文件的核准，长亮科技公司非公开发行 A 股不超过 3,000 万 股。公司 2016 年度非公开发行股票募集资金总额 17,888.06 万元，扣除发行费 550.90 万元后 的募集资金净额为 17,337.16 万元。本次募集资金投资项目中用于“补充上市公司流动资金” 的总投资金额为 6,416.80 万元，其中使用募集资金投入金额为 5,366.42 万元。公司第三届董 事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，根据公司的生 产经营需要，将上述募集资金专户中“补充流动资金项目”的资金扣除发行费用 550.90 万 元后的余额 4,815.52 万元全部用于补充流动资金。本次发行费用 550.90 万元中，招商证券股 份有限公司部分承销保荐费 347.20 万元已先行扣除，剩余相关发行费用 203.70 万元已严格 按照披露文件及募集资金管理制度的相关规定实施置换。

截止 2017 年 12 月 31 日，配套募集资金款项 17,888.06 万元已出资到位，扣除承销费 347.20 万元后实际到账的募集资金为人民币 17,540.86 万元。

上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证，并出具致同验字 2017 第 441ZC0091 号《验资报告》。

• 2 、本年度使用金额及当前余额。

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司以募集资金直接补充流动资金 5,366.42 万元（含承销费 347.20 万元），以募集资金直接投入金融信息化整体解决方案 6,534.12 万元。尚未使用的金 额为 5,987.52 万元。

（二）募集资金的管理情况

1 、募集资金的管理情况

根据管理办法并结合经营需要，本公司就上述募集资金专户，与开户银行、保荐机 构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专 款专用。截止 2017 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规 定，存放和使用募集资金。

2 、募集资金专户存储情况

截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行深圳新时代支行	755901634610816	活期	6,910,019.79
招商银行深圳滨河时代支行	755901634610404	活期	53,837,735.55
合 计			60,747,755.34

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入扣除手续费 87.25 万元。

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（三）本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 3 ：发行股份增加注册资本募集资金使用情况 对照表。

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2017 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募 集资金投资项目的议案》。公司结合目前募投项目的实际情况，为保证募投项目建设更 — 加符合公司利益，对募投项目 金融信息化整体解决方案建设项目实施主体及实施地点 进行了调整。 2017 年 6 月 22 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了该事项。

（五）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

（六）募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业 板信息披露业务备忘录第 1 号 — 超募资金使用》和本公司募集资金使用管理办法的相关规 定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

（七）超募资金使用情况

无超募资金情况。

附件：

• 1 、首次发行股份并上市时募集资金存放与实际使用情况对照表

• 2 、发行股份购买资产之配套融资募集资金使用情况对照表

• 3 、发行股份增加注册资本募集资金使用情况对照表

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 17 日

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