Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jun 7, 2017

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评 估目的的相关性以及评估定价公允性的意见

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”） 拟向曾立军、黄奕桦、 裘耀俊、陈智勇等 4 位交易对方以发行股份及支付现金的方式购买其所持有的深 圳市优讯信息技术有限公司（以下简称“优讯信息”或“标的公司”）70%股权。 同时，上市公司拟通过询价方式向不超过 5 名符合条件的特定投资者非公开发行 股份募集不超过本次交易价格（发行股份部分，且扣除交易对方在本次交易停牌 前六个月及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的价格）100%的配套资 金，且募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的 20%（取两者 融资金额的孰低值）（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法（2016 年修订）》（以下简称为“《重 组管理办法》”）的相关规定，公司董事会对本次交易的评估机构中水致远资产评 估有限公司的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以 及评估定价的公允性意见如下：

1. 评估机构的独立性

本次交易聘请的评估机构中水致远资产评估有限公司具有执行其资产评估 业务的资格。中水致远资产评估有限公司及其经办资产评估师与公司及交易各方 不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。

2. 评估假设前提的合理性

中水致远资产评估有限公司对于本次交易相关评估报告所设定的评估假设 前提按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对 象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

1. 评估方法与评估目的的相关性

本次评估的目的是确定在评估基准日时标的资产的市场价值，为本次交易提

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供价值参考依据。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评 估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、 公正性等原则，运用了合规且符合资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、 资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估 方法与评估目的相关性一致。

1. 评估定价的公允性

本次交易以具有相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果 为准确定标的资产的价格，交易定价方式合理。本次交易聘请的评估机构符合独 立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作 中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估定 价具备公允性。

公司董事会认为，公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前 提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理， 评估定价公允。

（以下无正文，为签署页）

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（本页无正文，为《深圳市长亮科技股份有限公司董事会关于评估机构的独 立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允 性的意见》的签署页）

深圳市长亮科技股份有限公司

董事会

2017 年6 月6 日

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