Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jun 6, 2016

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2016-094

深圳市长亮科技股份有限公司

关于对非公开发行A 股股票预案修改情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年1 月25 日召 开的公司第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办 理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

为综合考虑关于本次非公开发行决议的董事会公告日至发行日期间，如公司 发生派息股、资本公积金转增股本等除权除息事项，对本次非公开发行股票的数 量上限的影响，公司董事会决定对《关于公司非公开发行股票方案的议案》中关 于本次非公开发行股票数量的子议案进行进一步补充说明。

公司于2016 年6 月6 日召开了二届董事会三十九次会议（临时会议），对 《非公开发行A 股股票预案》进行了相应的部分修订及补充披露。具体内容如 下：

预案章节	预案内容	修订内容
特别提示	特别提示	补充披露了非公开发行股票事项经股东大会审 议通过的情况
		增加了公司董事会审议通过此次非公开发行数 量补充说明相关事项的表述
		修订了发行股票数量的调整事项
第一节 本次非 公开发行A股股票 方案概要	一、公司的基本情况	修订公司注册资本
	二、本次非公开发行 的背景和目的	更新公司最近三年营业收入的复合增长率
		修订公司2015年度公司营业收入及其同比增长 率
	四、本次非公开发行 股票方案概要	修订了发行股票数量的调整事项

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	七、本次发行是否导 致公司控制权发生 变化	修订本次非公开发行股票数量
		修订王长春先生持股数量
	八、本次发行取得批 准的情况及尚需履 行的批准程序	修订股东大会关于本次非公开发行的审议情况
第二节 董事会 关于本次募集资 金使用的可行性 分析	二、本次募集资金投 资项目情况	更新了项目涉及立项、环保、等报批的批文
		更新了项目涉及备案等报批的批文
		根据最新年报数据更新公司所需增加的流动资 金量
		更新公司最近三年营业收入的复合增长率
		修订公司2015 年度公司营业收入及其同比增长 率
		更新了2015 年第四季度销售商品、提供劳务收 到的现金
第三节 董事会 关于本次发行对 公司影响的讨论 与分析	一、本次发行对公司 业务及资产整合计 划、公司章程、股东 结构、高管人员结 构、业务收入结构的 影响	修订本次非公开发行后预计增加的流通股数量
	五、本次发行对公司 负债结构的影响	将2015 年9 月30 日资产负债率更新为2016 年 3 月31 日资产负债率
	六、本次发行相关的 风险说明	修订本次非公开发行的审批情况
第四节 公司利 润分配政策的制 定和执行情况	二、公司最近三年的 分红情况及未分配 利润的使用情况	更新公司最近三年实现净利润、期末未分配利 润及分红情况
		更新公司最近三年未分配利润的使用情况

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

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2016 年6 月6 日