Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Feb 2, 2016

证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 公告编号： 2016-025

深圳市长亮科技股份有限公司

关于调整非公开发行A 股股票募集资金投资项目的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份由有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 7 日 召开的第二届董事会第二十八次会议（临时会议）、2016 年 1 月 25 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关 于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。

2016 年 2 月 1 日，公司第二届董事会第三十次会议（临时会议）审议通过 了《关于调整公司 2016 年度非公开发行股票募集资金投资项目的议案》、《关 于审议<深圳市长亮科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的 议案》、《关于审议<深圳市长亮科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运 用可行性研究报告（修订稿）>的议案》，对募集资金投资项目进行了调整，发 行方案的其他内容保持不变。相关内容公告如下：

一、原募集资金用途和金额情况

根据公司 2016 年 1 月 7 日召开的第二届董事会第二十八次会议（临时会 议）、2016 年 1 月 25 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于 公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议 案》，本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过 48,000 万元（含发行费用）， 拟投资以下项目：

序号	项目名称	项目总投资金额 （万元）	募集资金拟投入金额 （万元）
1	金融信息化整体解决方案建设项目	28,777.00	28,777.00
2	收购乾坤烛有限公司80%股份项目	5,331.20	5,331.20
3	补充流动资金项目	6,416.80	6,416.80

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序号	项目名称	项目总投资金额 （万元）	募集资金拟投入金额 （万元）
4	偿还银行贷款项目	7,475.00	7,475.00
合 计		48,000.00	48,000.00

注：本次以募集资金收购乾坤烛有限公司 80% 股份，收购价格总额为港币 6,400 万元，折 合人民币 5,331.20 万元（人民币兑港币的汇率以2015年12月15日中间汇率计算，即0.8330:1）。

实际募集资金净额不足上述项目拟投入金额的部分，公司可以通过自筹资 金解决；若因汇率变动使得上述收购乾坤烛有限公司 80% 股份项目的实际投入募 集资金额低于计划使用募集资金额时，差额部分将用于补充流动资金。

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况自 筹资金先行投入，在募集资金到位后，将使用募集资金置换已投入募投项目的 公司自筹资金。

二、募集资金用途和金额调整情况

为了公司境外拓展业务的需求，现经公司董事会慎重考虑，拟取消“收购 乾坤烛有限公司 80%股份项目”改为自筹资金收购，不再使用本次非公开发行 的募集资金，基于上述变化，公司对本次非公开发行股票募集资金投资项目等 事项进行适当调整，具体情况如下：

本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过 48,000 万元（含发行费用）， 拟投资以下项目：

序号	项目名称	项目总投资金额 （万元）	募集资金拟投入金额 （万元）
1	金融信息化整体解决方案建设项目	28,777.00	28,777.00
2	研发中心建设项目	5,459.32	5,331.20
3	补充流动资金项目	6,416.80	6,416.80
4	偿还银行贷款项目	7,475.00	7,475.00
合 计		48,128.12	48,000.00

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实际募集资金净额不足上述项目拟投入金额的部分，公司可以通过自筹资 金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情 况自筹资金先行投入，在募集资金到位后，将使用募集资金置换已投入募投项 目的公司自筹资金。

针对上述调整，公司编制了《深圳市长亮科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》、《深圳市长亮科技股份有限公司非公开发行股票募集 资金运用可行性研究报告（修订稿）》，全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮 资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2016 年 2 月 2 日

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