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Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012
Aug 10, 2012
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Capital/Financing Update
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深圳市长亮科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下摇号中签及配售结果公告
保荐机构(主承销商)：招商证券股份有限公司
特别提示
深圳市长亮科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2012 年修订）、 《关于深化新股发行体制改革的指导意见》、《关于进一步深化新股发行体制改革的指 导意见》和《关于新股发行定价相关问题的通知》的相关规定首次公开发行股票。本公 告新增了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、网下摇号配售、估值与报价信息 披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
1、深圳市长亮科技股份有限公司(以下简称“长亮科技”或“发行人”)首次公开 发行1300 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督 管理委员会证监许可[2012]978 号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向 社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结 果，发行人和保荐机构(主承销商)招商证券股份公司确定本次发行价格为20.00 元/股， 发行数量为1,300 万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为9.8039%，网上发 行初步中签率为0.6867203083%，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的14.28 倍。按2012年8月7日公布的《深圳市长亮科技首次公开发行股票并在创业板上市发行公 告》（以下简称“《发行公告》”）中有关回拨的安排，发行人和保荐机构（主承销商） 根据总体申购情况于2012年8月8日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规 模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票260万股，网下最终发行数量 为390万股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为910万股，占本次发行数量的
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70%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构(主承销商) 通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(130 万股)配号的方法，按 配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出3 个号码，每个号码可获配130 万股股票。
5、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的 相关信息，包括：回拨机制启动情况、主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对 应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、研究报告估值区间、以及所有配售 对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
6、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012 年8 月8 日结束。参与网下申购的 股票配售对象缴付的申购资金已经大华会计师事务所有限公司验资并出具了验资报告， 本次网下发行过程由广东华商律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
7、根据2012 年8 月7 日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下 发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2012年修订）的要求，保荐机构（主承销商） 按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进 行了核查和确认。
根据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构 （主承销商）对本次发行网下申购情况做出如下统计：
经核查确认，在初步询价时提交有效申报的14个股票配售对象均按《发行公告》的 要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为132,600万元，有效申购数量为6,630万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为9.8039%，网上发行 初步中签率为0.6867203083%，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的14.28倍。 按2012年8月7日公布的《发行公告》中有关回拨的安排，发行人和保荐机构（主承销商）
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根据总体申购情况于2012年8月8日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规 模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票260万股，网下最终发行数量 为390万股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为910万股，占本次发行数量的 70%。
三、网下配号及摇号中签情况
本次网下发行配号总数为51个，起始号码为01，截止号码为51。发行人和保荐机构 （主承销商）于2012年8月9日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了 发行人首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在 深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计 摇出3个号码，中签号码为：
中签130万股号码：13，30，47。
四、网下申购获配情况
本次网下最终发行数量为390万股，有效申购获得配售的最终比例为5.882353%，认 购倍数为17.00倍，最终向配售对象配售股数为390万股。
根据网下摇号中签结果，配售对象的最终获配数量如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 所属询价对象名称 | 有效申 购数量 （万股） |
实际获 配股数 （万股） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州证券有限责任公司自营账 户 |
广州证券有限责任公 司 |
650 | 130 |
| 2 | 宏源3号红利成长集合资产管 理计划（网下配售资格截至 2016 年3 月17 日） |
宏源证券股份有限公 司 |
130 | 130 |
| 3 | 鸿阳证券投资基金 | 宝盈基金管理有限公 司 |
520 | 130 |
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数
量；
2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐机构（主 承销商）联系。
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五、网下发行的报价情况
截至2012年8月3日下午15:00，保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平 台系统共收到并确认由32家询价对象统一申报的48个股票配售对象的初步询价申报信 息，具体报价情况如下：
| 具体报价情况如下： | |||
|---|---|---|---|
| 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价 格（元） |
拟申购数 量（万股） |
| 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 18.600 | 390.0000 |
| 21.300 | 260.0000 | ||
| 滨海一号民生价值集合资产管理计划(网 下配售资格截至2016 年2 月14 日) |
15.000 | 130.0000 | |
| 光大证券股份有限公司 | 光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资 产管理计划（网下配售资格截至2019年 7 月22 日） |
17.500 | 260.0000 |
| 18.500 | 390.0000 | ||
| 光大阳光集结号收益型一期集合资产管 理计划 |
22.100 | 520.0000 | |
| 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 20.500 | 650.0000 |
| 国泰君安证券股份有限 公司 |
国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 16.500 | 390.0000 |
| 海通证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司自营账户 | 18.500 | 260.0000 |
| 宏源证券股份有限公司 | 宏源3号红利成长集合资产管理计划（网 下配售资格截至2016年3月17日） |
20.000 | 130.0000 |
| 浙商证券有限责任公司 | 浙商金惠2号集合资产管理计划（网下配 售资格截至2015 年11 月12 日） |
13.000 | 130.0000 |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 14.200 | 130.0000 |
| 中信证券债券优化集合资产管理计划（网 下配售资格截至2019 年1 月5 日） |
15.000 | 130.0000 | |
| 中信证券稳健回报集合资产管理计划 | 15.000 | 130.0000 | |
| 湘财证券有限责任公司 | 湘财证券有限责任公司自营账户 | 15.000 | 260.0000 |
| 华鑫证券有限责任公司 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 19.000 | 260.0000 |
| 爱建证券有限责任公司 | 爱建证券有限责任公司自营投资账户 | 20.000 | 650.0000 |
| 中银国际证券有限责任 公司 |
中银国际证券中国红基金宝集合资产管 理计划（网下配售资格截至2014年12 月11 日） |
20.000 | 390.0000 |
| 信达证券股份有限公司 | 信达证券股份有限公司自营投资账户 | 21.000 | 650.0000 |
| 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | 19.000 | 260.0000 |
| 东兴证券股份有限公司 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | 16.000 | 260.0000 |
| 银泰证券有限责任公司 | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | 15.000 | 130.0000 |
| 东航集团财务有限责任 公司 |
东航集团财务有限责任公司自营账户 | 20.000 | 650.0000 |
| 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | 16.000 | 390.0000 |
| 宝盈基金管理有限公司 | 鸿阳证券投资基金 | 20.000 | 520.0000 |
| 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金四零五组合 | 13.000 | 650.0000 |
| 长盛积极配置债券型证券投资基金 | 11.000 | 260.0000 | |
| 华宝兴业基金管理有限 公司 |
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 16.000 | 130.0000 |
| 16.500 | 130.0000 | ||
| 华宝兴业可转债债券型证券投资基金 | 14.000 | 130.0000 |
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| 华夏基金管理有限公司 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 20.000 | 520.0000 |
|---|---|---|---|
| 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 18.000 | 520.0000 | |
| 华夏成长证券投资基金 | 18.800 | 520.0000 | |
| 华夏希望债券型证券投资基金 | 17.500 | 520.0000 | |
| 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资 基金 |
20.000 | 260.0000 | |
| 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | 15.000 | 650.0000 |
| 南方基金管理有限公司 | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | 17.000 | 390.0000 |
| 南方避险增值基金 | 16.000 | 130.0000 | |
| 南方广利回报债券型证券投资基金 | 18.000 | 520.0000 | |
| 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | 14.200 | 260.0000 |
| 鹏华丰收债券型证券投资基金 | 14.200 | 650.0000 | |
| 鹏华信用增利债券型证券投资基金 | 14.200 | 390.0000 | |
| 兴业全球基金管理有限 公司 |
兴全全球视野股票型证券投资基金 | 16.000 | 650.0000 |
| 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资 基金 |
19.100 | 650.0000 | |
| 交银施罗德基金管理有 限公司 |
交银施罗德信用添利债券证券投资基金 | 19.300 | 520.0000 |
| 华商基金管理有限公司 | 华商稳健双利债券型证券投资基金 | 20.000 | 390.0000 |
| 华商稳定增利债券型证券投资基金 | 20.000 | 390.0000 | |
| 江苏瑞华投资控股集团 有限公司 |
江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资 金投资账户 |
20.110 | 650.0000 |
| 山东金阳企业管理有限 公司 |
山东金阳企业管理有限公司自有资金投 资账户 |
15.800 | 390.0000 |
| 17.200 | 260.0000 | ||
| 兴业国际信托有限公司 | 兴业国际信托有限公司自营账户 | 18.500 | 260.0000 |
| 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 18.000 | 650.0000 |
六、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商研究员出具的《深圳市长亮科技股份有限公司投资价值研究报告》， 结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为发行人合理估值区间为18.80-22.60元/股。初 步询价截止日（2012年8月3日）发行人同行业可比上市公司平均市盈率(以2011年每股 收益为计算基准)为32倍。
七、冻结资金利息的处理
配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字 [2006]78号）的规定处理。
八、持股锁定期限
配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。
九、保荐机构（主承销商）联系方式
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联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层 邮 编：518026 联系电话：0755-83734796，0755-25310057 联 系 人：袁新熠、樊耀星、刘晓晨
发 行 人：深圳市长亮科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 2012 年8 月10 日
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